El mercado de la cadena de suministro digital está empezando a acelerarse, según un nuevo estudio de IoT analytics. Ocho innovaciones tecnológicas de la cadena de suministro están ayudando a hacer más robustas las cadenas de suministro globales, incluida la tecnología AS/RS, los robots intralogísticos, el seguimiento y localización IoT, el software habilitado para IA y los gemelos digitales de la cadena de suministro.
IoT Analytics, proveedor líder mundial de perspectivas de mercado e inteligencia empresarial estratégica para Internet de las Cosas (IoT), IA, Cloud, Edge e Industria 4.0, ha publicado hoy un informe de mercado de 252 páginas en el que se detalla el mercado de las cadenas de suministro digitales. Esta investigación incluye proyecciones de mercado para nueve segmentos de mercado clave, la cuota de mercado estimada de los principales proveedores por segmento y subsegmento, un análisis de los factores macro que influyen en el mercado, una serie de ejemplos de implementación de cadenas de suministro digitales y algunas de las tendencias y desafíos más importantes.
Knud Lasse Lueth, director general de IoT Analytics, afirma: "Con las interrupciones del suministro entrando ya en su tercer año, las empresas se dan cuenta de que necesitan controlar mejor dónde están sus mercancías, qué están haciendo sus proveedores y cómo agilizar la entrega a los clientes. Las innovaciones en la nube, la IA, el IoT y la robótica están abriéndose paso en este segmento que hace unos años estaba mal visto porque se consideraba poco estratégico para la mayoría de las empresas"
Matthieu Kulezak, analista sénior de IoT Analytics, añade: "Ahora se presta más atención a las tecnologías digitales de la cadena de suministro que antes de la pandemia. Vemos que varias grandes empresas de la lista Fortune 500, como Nike o The Kraft Heinz Company, están haciendo grandes inversiones en la digitalización a gran escala de la cadena de suministro para que sus cadenas de suministro sean más resistentes."
El estado actual de las interrupciones de la cadena de suministro
26 semanas (o medio año) es el tiempo medio que tienen que esperar las empresas para recibir sus pedidos de semiconductores. En algunos casos, mucho más.
Antes de la actual escasez de suministro, la media había sido de aproximadamente 14 semanas, bastante menos. No obstante, en general, las interrupciones de la cadena de suministro mundial están remitiendo. El Índice de Presión de la Cadena de Suministro Mundial (GSCPI) alcanzó su punto máximo en diciembre de 2021 y desde entonces ha descendido hasta la última lectura de 1,0, que indica una situación muy mejorada, pero aún por encima de la media a largo plazo de 0.
Algunas empresas gestionan las interrupciones del suministro mejor que otras
Cuando los puertos están congestionados, los proveedores detienen su producción o faltan contenedores, las empresas sólo pueden hacer un número limitado de cosas para garantizar el buen funcionamiento de la cadena de suministro. Los dos últimos años han demostrado que una de las medidas más eficaces de que dispone una empresa
es invertir en una cadena de suministro digital conectada. Ayuda a obtener visibilidad de la cadena de suministro, mejorar la planificación y mejorar la ejecución, todo ello con el objetivo de garantizar que los clientes reciban los productos adecuados a tiempo.
Consideremos el ejemplo del fabricante y minorista de moda estadounidense Nike: La empresa invirtió en tecnología punta para la cadena de suministro poco antes de que comenzaran las interrupciones relacionadas con la pandemia. Nike acabó sorteando la pandemia mejor que algunos de sus competidores cuyas cadenas de suministro no estaban tan digitalizadas. Una de las inversiones de Nike fue la adquisición del proveedor de software de planificación de ventas y operaciones Celect en agosto de 2019. La herramienta de software, que proporciona predicciones avanzadas de demanda y reasignación de inventario, ayudó a Nike a anticipar la caída de las ventas en las tiendas físicas
durante la pandemia mundial de 2020 y reequilibrar su inventario en almacenes dedicados a la compra online. Como resultado, Nike consiguió adaptar su cadena de suministro al cambio de comportamiento de los consumidores vinculado a la pandemia mundial.
"Con la adquisición de Celect, somos capaces de adelantar el inventario allí donde hemos podido predecir la demanda con suficiente fiabilidad, de modo que se envía por tierra en uno o dos días a un gran número de consumidores de todo el país". John J. Donahoe, consejero delegado de Nike (primer trimestre de 2021).
La cadena de suministro digital de Nike contribuyó al éxito de la empresa en los últimos años. Tanto en 2020 como en 2021, Nike superó a su principal competidor, Adidas, por un amplio margen (8 puntos porcentuales de diferencia en 2020 y 10 puntos porcentuales de diferencia en 2021).
El mercado de la cadena de suministro digital en 2022
Dado que las interrupciones en la cadena de suministro han dominado los debates de los CEO durante el último año y medio (véase, por ejemplo: De qué hablaron los CEO en el tercer trimestre de 2022), muchas empresas están siguiendo el ejemplo de Nike y están haciendo de las inversiones en tecnología de la cadena de suministro una prioridad en 2022 y en 2023. El último informe de investigación de mercado de 252 páginas de IoT Analytics, titulado Digital Supply Chain Market Report 2022-2027, analiza en profundidad las inversiones que las empresas están realizando en una amplia variedad de tecnologías de la cadena de suministro, incluidos temas como el software de abastecimiento, el software de visibilidad de la cadena de suministro, el seguimiento basado en IoT y las tecnologías de automatización de almacenes. Se espera que el mercado entre en un ciclo de inversión de varios años, creciendo de 135.000 millones de dólares en 2021 a 217.000 millones de dólares en 2027 a una tasa de crecimiento anual del 8,1%, en comparación con una tasa de crecimiento del 4,5% en los cuatro años anteriores a 2021. En este artículo, destacamos ocho tecnologías emergentes que encontramos durante nuestra investigación y que definirán la próxima era de la cadena de suministro digital a medida que las empresas intenten garantizar que sus cadenas de suministro sean más resistentes, automatizadas y predecibles:
8 próximas tecnologías de la cadena de suministro
1. Sistemas automáticos de clasificación y recuperación (AS/RS)
A. Visión general de la tecnología. El AS/RS es un tipo relativamente novedoso de maquinaria intralogística. Sustituye a los transportadores, carretillas elevadoras y estanterías que se utilizan tradicionalmente para desplazar artículos por un almacén en un único sistema cúbico. Este sistema guarda, almacena y recupera los artículos automáticamente.
B. Cómo mejora las cadenas de suministro. Un almacén tradicional requiere maquinaria y estanterías para elevar, transportar, recoger y colocar los artículos. Un AS/RS combina estas funciones en un único sistema, lo que permite a los responsables de almacén automatizar sus instalaciones de una forma mucho más ágil que con la maquinaria tradicional.
C. Historia de éxito de adopción. En 2019, Siemens adquirió un AS/RS para su almacén de producción y distribución en Chemnitz, Alemania. La empresa afirma que ha obtenido una disminución del 60% en el espacio de almacén necesario para el mismo nivel de inventario que antes de instalar el sistema y ha disminuido su coste de personal en un 40%.
D. Estadísticas de mercado. Autostore, uno de los tres principales proveedores de AS/RS, creció a un ritmo asombroso de +80% de 2020 a 2021 (de $182M a $327M). La empresa tiene actualmente limitaciones de suministro debido a la alta demanda.
2. Software de contratación con inteligencia de mercado
A. Visión general de la tecnología. El software de gestión de compras y proveedores ayuda a las empresas a encontrar proveedores para asegurarse de que disponen de los componentes adecuados en la cantidad correcta para mantener sus actividades. La última innovación en este segmento es la incorporación de inteligencia de mercado que permite al equipo de aprovisionamiento actuar de forma más estratégica.
B. Cómo mejora las cadenas de suministro. La inteligencia de mercado para el aprovisionamiento ayuda a los responsables de compras a tomar mejores decisiones con una visión frecuentemente actualizada de la dinámica del mercado, los precios, los plazos de entrega y las tendencias regionales y de las materias primas. Por ejemplo, las compras pueden tener ahora una visión en directo de la red de proveedores potenciales basada en las capacidades de suministro actuales. Esta información puede utilizarse en las negociaciones con proveedores o para garantizar que las empresas no se queden sin existencias de componentes clave.
C. Éxito de la adopción. Molex, proveedor estadounidense de conectores electrónicos, anunció en noviembre de 2022 que trabajará con el software de inteligencia de mercado SupplyFrame CQI de Siemens para acelerar sus procesos de aprovisionamiento con listas de materiales dinámicas basadas en capacidades de análisis de proveedores en tiempo real en todo su equipo de aprovisionamiento.
D. Estadística de mercado seleccionada. IoT Analytics espera que el software de abastecimiento y gestión de proveedores crezca a una CAGR de +10% de 2021 a 2027, impulsado por las empresas que reevalúan su estrategia de abastecimiento (principalmente hacia el abastecimiento de múltiples proveedores) y por las nuevas innovaciones tecnológicas, como las herramientas de inteligencia de mercado.
3. Dispositivos de seguimiento y localización IoT
A. Visión general de la tecnología. Los dispositivos de seguimiento y localización basados en IoT permiten una visión (casi) en tiempo real de las mercancías en la cadena de suministro (por ejemplo, mercancías en un palé o dentro de un contenedor). Los dispositivos están equipados con módulos de recopilación de datos (detección) y conectividad (a menudo mediante tecnología celular o por satélite).
B. Cómo mejora las cadenas de suministro. Con el seguimiento y localización, las empresas obtienen un nuevo nivel de visibilidad de su cadena de suministro. Las empresas no sólo pueden seguir el paradero exacto de sus mercancías en la cadena de suministro, sino que también les permite calcular las horas estimadas de llegada y, en algunos casos, las condiciones físicas (por ejemplo, la temperatura) de las mercancías. Los datos de los dispositivos también permiten a las empresas identificar puntos débiles en las redes de suministro analizando dónde se producen cuellos de botella o en qué puntos del trayecto se daña con frecuencia la carga.
C. Éxito de la adopción. En abril de 2022, la naviera Hapag Lloyd anunció un nuevo proyecto de seguimiento y localización para su flota de contenedores secos. La compañía pretende instalar dispositivos de seguimiento para conectar la mayor parte de su flota de contenedores secos (aproximadamente 1,6 millones de contenedores) en una única plataforma para 2023. Hapag-Lloyd trabaja con dos proveedores en este proyecto: Orbcomm y Nexxiot.
D. Estadísticas de mercado seleccionadas. Como parte de su investigación, IoT Analytics identificó a más de 130 proveedores que ofrecen dispositivos de seguimiento y localización basados en IoT y software relacionado.
4. Gemelos digitales de la cadena de suministro
A. Visión general de la tecnología. Un gemelo digital de la cadena de suministro es una réplica/modelo digital de la cadena de suministro (con las correspondientes propiedades de sincronización de datos). Permite al usuario determinar el impacto de un cambio en la realidad física probando primero los cambios en el modelo digital y luego simulando/prediciendo el resultado
en consecuencia.
B. Cómo mejora las cadenas de suministro. Con los gemelos digitales de la cadena de suministro, las empresas pueden optimizar la planificación y el diseño de su cadena de suministro. Las empresas pueden probar el impacto de diferentes escenarios de la cadena de suministro (como el efecto potencial del cierre de una planta de fabricación). A continuación, pueden ver cuál es el efecto potencial sobre los principales indicadores clave de la cadena de suministro (por ejemplo, cómo se verán afectados los plazos de entrega y los niveles de inventario).
C. Éxito de la adopción. El Grupo Renault fue uno de los primeros clientes del software gemelo digital de la cadena de suministro de Google y comenzó a adoptar la tecnología en septiembre de 2021. Desde entonces, el Grupo Renault compartió que había logrado replicar el 90% de los flujos de su cadena de suministro en un gemelo digital de la cadena de suministro.
D. Estadísticas de mercado seleccionadas. En el informe de mercado de la cadena de suministro digital 2022-2027, la subcategoría de gemelo digital de la cadena de suministro se incluye como parte de la categoría de software de planificación y diseño de la cadena de suministro, que creció a una tasa de +15% en 2022.
5. Robots intralogísticos
A. Visión general de la tecnología. La compra del proveedor de robótica intralogística Kiva System por Amazon Robotics por 700 millones de dólares en 2018 permitió a Amazon hacer realidad la entrega al día siguiente y al segundo día. Los competidores se sorprendieron. Empresas de la talla de Walmart solo igualaron el nivel de eficiencia de Amazon un año después, pero solo en determinados países, y además se negó a revelar el coste de las inversiones que realizó. Los robots intralogísticos son máquinas controladas automáticamente, reprogramables, polivalentes (capaces de adaptarse a una aplicación diferente con una alteración física) y programables en tres o más ejes. Están diseñados específicamente para el picking y la colocación intralogística porque pueden operar en un espacio limitado y llegar a estanterías, paletizadoras o cintas transportadoras para cargar y descargar piezas.
B. Cómo mejora las cadenas de suministro. Los robots de intralogística mejoran significativamente la automatización y la eficiencia de los almacenes, lo que agiliza las operaciones y permite gestionar mucho mejor los picos de demanda.
C. Éxito de la adopción. DHL anunció en enero de 2022 que invertiría 15 millones de dólares en equipar sus almacenes de Norteamérica, incluidas las instalaciones del aeropuerto internacional de O'Hare y el aeropuerto de Cincinnati/Northern Kentucky, con el robot Stretch de Boston Dynamics. DHL mencionó que los robots desempeñarían un
papel importante en la mejora de la eficiencia de sus almacenes en Norteamérica (donde el coste de la mano de obra es elevado).
D. Estadísticas de mercado seleccionadas. Según la Federación Internacional de Robótica (IFR), los nuevos robots intralogísticos más pequeños están ganando popularidad. En 2021 se despacharon 49,5 mil unidades (+45% de crecimiento interanual frente a 2020).
6. Software de optimización de inventario habilitado para IA
A. Visión general de la tecnología. La planificación moderna de inventarios es una tarea que requiere muchos datos, ya que las empresas recopilan millones de puntos de datos. El software de optimización de inventarios basado en IA está ayudando a las empresas a procesar estos números mucho más rápido que antes. Automatiza, agiliza y controla los flujos de entrada y salida de inventario y mejora el proceso con capacidades de IA.
y mejora el proceso con capacidades de IA.
B. Cómo mejora las cadenas de suministro. El software de optimización de inventario basado en IA aplica la IA para buscar continuamente estrategias que minimicen el inventario, al tiempo que mantiene la confianza en que la empresa dispondrá de inventario suficiente para satisfacer las necesidades de los clientes. Esta innovación ayuda a las empresas a encontrar mejores formas de evaluar
niveles óptimos de existencias de seguridad.
C. Éxito de la adopción. Un fabricante de productos electrónicos de la lista Fortune 500 implantó el software de optimización de inventario de C3.AI y consiguió una reducción del capital circulante de 42 millones de dólares al poner en práctica el 74% de las sugerencias de optimización de inventario del software, como minimizar gradualmente las existencias de seguridad de los artículos de inventario que no se utilizan.
no se utilizan.
D. Estadística de mercado seleccionada. Como parte de la investigación sobre la industria 4.0, IoT Analytics identificó que más del 56% de los fabricantes de la región APAC tienen una estrategia de IA. Los fabricantes de la región están por delante de Norteamérica (53%)
y Europa (52%).
7. Servicio de campo proactivo basado en IoT
A. Visión general de la tecnología. El software de servicio de campo proactivo basado en IoT supone un paso adelante con respecto al servicio de campo tradicional de los activos que funcionan sobre el terreno. Mientras que el software de servicio de campo tradicional funciona principalmente de forma reactiva mediante la asignación de técnicos de servicio de campo a un sitio después de que se haya informado de un fallo, el servicio de campo proactivo utiliza IoT y el mantenimiento predictivo para enviar técnicos de servicio de campo a un sitio remoto antes de que el activo falle.
B. Cómo mejora las cadenas de suministro. La realización proactiva de operaciones de servicio de campo en activos garantiza que dichos activos no fallarán. Esto no solo conduce a un mayor tiempo de actividad de los activos, sino también a un pedido más temprano de piezas de repuesto, lo que garantiza que estos pedidos no tengan que apresurarse a través de la cadena de suministro con la máxima prioridad. El software de mantenimiento de servicio de campo proactivo basado en IoT también garantiza que los trabajadores de servicio de campo sean lo más productivos posible mientras utilizan un mínimo de piezas de repuesto.
C. Caso de éxito de adopción. 3D Systems, una empresa estadounidense de soluciones de fabricación aditiva, implementó un software de servicio de campo proactivo basado en IoT y redujo su uso de piezas de repuesto en un 62%.
D. Estadística de mercado seleccionada. El proveedor de servicios de campo ServiceMax (recientemente adquirido por PTC) realiza encuestas anuales a sus clientes e identificó que sus clientes aumentaron la productividad de sus trabajadores de servicio de campo en un 23% de media cuando utilizaron software de servicio de campo proactivo.
8. Software de visibilidad de la cadena de suministro
A. Visión general de la tecnología. La visibilidad de la cadena de suministro es clave para crear redes de cadena de suministro que sobrevivan a perturbaciones como la pandemia mundial de COVID-19. Las empresas se plantean preguntas como: "¿Qué proveedor de reserva puede ayudarnos a evitar parar la producción?" o "¿Cuándo llegará finalmente mi envío?". Con el software de visibilidad de la cadena de suministro, las empresas pueden obtener una visión simple y rápida de todas las métricas importantes relacionadas con la cadena de suministro que son clave para ejecutar operaciones sin problemas, como los tiempos de entrega promedio o los niveles de inventario.
B. Cómo mejora las cadenas de suministro. Con el software de visibilidad de la cadena de suministro, las empresas saben mucho mejor dónde se encuentran sus mercancías en tránsito y cuándo se espera que lleguen. Las herramientas también proporcionan alertas instantáneas cuando se espera que un envío crucial se retrase. Los próximos proveedores de software de visibilidad de la cadena de suministro, como project44 o FourKites, adquieren ellos mismos una gran cantidad de datos de diversas partes interesadas, como operadores portuarios, para informar a sus clientes.
C. Caso de éxito en la adopción. En 2020, una empresa minorista de alimentación y bebidas con sede en EE.UU. eligió el software de visibilidad de la cadena de suministro de FourKites para obtener visibilidad sobre los tiempos estimados de llegada de sus envíos. Según FourKites, la empresa consiguió alcanzar una tasa de precisión del 99% en las predicciones de los plazos de entrega estimados.
D. Estadísticas de mercado seleccionadas. El proveedor de software de visibilidad de la cadena de suministro project44 afirma haber recopilado 100.000 millones de terabytes de datos relacionados con la cadena de suministro en los últimos diez años. Esta cifra ha ido creciendo de 2.000 millones en 2010 a 79.000 millones en 2021.
(IoT Analytics)
