Según IoT Analytics, la tecnología IoT está evolucionando, y los integradores de IoT están pasando de servicios estratégicos y aislados a un soporte más completo e integraciones holísticas.
IoT Analytics ha publicado un nuevo análisis que identifica los 9 servicios de integración de sistemas IoT más demandados, que están impulsando las estrategias comerciales de los integradores de sistemas y las empresas de consultoría. Los hallazgos se basan en la información del Informe de Mercado de Integración de Sistemas IoT y Servicios Profesionales 2024–2030 de IoT Analytics.
El mercado global de servicios profesionales IoT ha experimentado un crecimiento del 46% en los últimos tres años. En 2024, el mercado de integración de sistemas IoT y servicios profesionales se estima en aproximadamente 56 mil millones de dólares. Los cinco principales proveedores de servicios profesionales, que en conjunto controlan el 20% del mercado, son Accenture (Irlanda), Deloitte (Reino Unido), Tata Consultancy Services (TCS, India), Infosys (India) y Capgemini (Francia).
Knud Lasse Lueth, CEO de IoT Analytics, comenta que "El mercado de servicios profesionales IoT está valorado en aproximadamente 56 mil millones de dólares en 2024 y esperamos que crezca hasta los 125 mil millones de dólares para 2030 a medida que las empresas avancen en su madurez en IoT. La demanda de servicios IoT está cambiando, con menos proyectos de estrategia IoT independientes y más implementaciones de extremo a extremo. También se les está pidiendo cada vez más a los integradores que ayuden con el cumplimiento normativo, la gestión de datos y la integración de IA, entre otras cosas."
Justina-Alexandra Sava, analista de mercado en IoT Analytics, agrega que "La transformación IoT impulsada por IA exige nuevas estrategias de datos, con las empresas confiando en los integradores de sistemas para abordar tanto los aspectos tecnológicos como operativos. Asegurarse de que los integradores identifiquen y ofrezcan los servicios más demandados, y se alineen con los socios adecuados, será clave para mantener el crecimiento en este dinámico mercado."
Panorama del mercado de integración de sistemas IoT y servicios profesionales
El mercado global de servicios profesionales en IoT ha crecido un 46 % en 3 años. En 2024, el mercado de integración de sistemas IoT y servicios profesionales alcanzó aproximadamente los 56.000 millones de dólares, en comparación con los 38.400 millones de dólares en 2021, cuando IoT Analytics publicó por última vez una investigación sobre este mercado. Este mercado está compuesto por miles de empresas, incluidas las mayores compañías de servicios profesionales del mundo y algunas firmas especializadas que se enfocan específicamente en IoT. Los cinco principales proveedores de servicios profesionales, que representan el 20 % del mercado, son Accenture (con sede en Irlanda), Deloitte (Reino Unido), Tata Consultancy Services (TCS, India), Infosys (India) y Capgemini (Francia).
Algunos integradores de IoT enfrentan dificultades, pero la mayoría sigue expandiéndose
Varios integradores de sistemas especializados en IoT han enfrentado recientemente insolvencias, entre ellos Tresmo y Grandcentrix (propiedad de Vodafone), ambos integradores alemanes de IoT, así como Control Systems Design & Integration, Inc., un proveedor de servicios de automatización industrial con sede en EE. UU. Estos casos ponen de manifiesto los desafíos financieros que algunas empresas enfrentan en el competitivo mercado de integración de IoT. Sin embargo, estos ejemplos son excepciones, ya que muchos otros integradores de sistemas siguen creciendo y reportan cifras sólidas, impulsados por la creciente demanda de soluciones IoT en sectores como la manufactura, la energía y el transporte.
El cambio en el enfoque del integrador de IoT
Los servicios de IoT están pasando de la estrategia a la implementación. Desde el informe de IoT Analytics de 2021 sobre integración de IoT y servicios profesionales, el enfoque general de los servicios de IoT que las empresas solicitan ha evolucionado. Antes se centraba en cuestiones estratégicas generales, como la formulación de estrategias digitales e IoT holísticas, pero ahora se ha desplazado hacia el diseño de soluciones más específicas y su implementación. En la actualidad, la mayoría de los clientes ya cuentan con planes y estrategias definidas y están ejecutando aquellas que formularon hace 3 a 5 años.
"Las prioridades de nuestros clientes de IoT han cambiado con el tiempo. Hace cinco años, muchos se enfocaban en desarrollar una estrategia general de IoT. Hoy en día, aunque algunos revisitan decisiones previas, la mayoría busca apoyo para diseñar e implementar casos de uso y soluciones específicas.". Vincent Ohana, director general en Concept Reply.
Los integradores de sistemas IoT siguen siendo clave en los proyectos de IoT en medio de la escasez de habilidades. En 2023, casi el 50 % de los proyectos de IoT incluyeron soluciones personalizadas, muchas de las cuales fueron desarrolladas por integradores de sistemas, según la investigación de IoT Analytics. Sin embargo, las empresas que han implementado proyectos de IoT en los últimos años han enfrentado una escasez de habilidades en varios aspectos del ecosistema IoT, como la gestión y almacenamiento de datos, el desarrollo de software y la integración del ecosistema en general. Debido a esta falta de experiencia interna, las empresas recurren regularmente a integradores de sistemas IoT y otros proveedores de servicios profesionales para gestionar, implementar y lanzar estos proyectos.
La madurez creciente del IoT está cambiando algunos temas de integración
En comparación con otras áreas tecnológicas, la implementación de IoT se ha vuelto especialmente compleja. Muchas empresas han avanzado en su madurez en IoT, pasando de las primeras etapas de activos conectados y redes de conectividad (etapas 1 y 2, respectivamente) a desarrollar nuevas aplicaciones que pueden aprovechar los datos de IoT y, al mismo tiempo, conectarse con software existente (etapa 4). La siguiente etapa, aparentemente a la vuelta de la esquina, es la integración de la IA en sus soluciones y aplicaciones para habilitar casos de uso impulsados por inteligencia artificial, como el mantenimiento predictivo y la automatización de procesos.
En resumen, el enfoque del integrador de sistemas IoT está evolucionando. Los proyectos de IoT más avanzados requieren una gama más amplia de conocimientos para conectar un gran número de dispositivos con diversas aplicaciones. Esto implica equipos más grandes con habilidades que históricamente han estado separadas, incluyendo diseño y seguridad embebida, gestión de conectividad, arquitectura de nube y TI, ciencia de datos y desarrollo de aplicaciones. La importancia de que un integrador de sistemas IoT proporcione expertos y gerentes con estas competencias para ayudar a las empresas a construir y escalar proyectos de IoT nunca ha sido mayor.
Nueve áreas de IoT con alta demanda
Basándose en entrevistas con numerosos profesionales del sector IoT, el equipo de IoT Analytics ha elaborado un mapa de calor de las áreas de IoT más demandadas en la cadena de valor de integración de sistemas y servicios profesionales. Desde 2021, la mayoría de estos servicios han mantenido su alta demanda, pero han surgido nuevas tendencias en los últimos tres años, como estrategia de socios y ecosistema, cumplimiento normativo y soporte de soluciones. Por otro lado, los servicios de comercialización de productos han perdido relevancia.
Nota: El mapa de calor se basa en más de 10 entrevistas con expertos en integración de sistemas IoT y debe tratarse solo como una indicación debido al tamaño relativamente pequeño de la muestra. Los temas más demandados se definieron según el informe 'IoT System Integration and Professional Services Market Report 2024–2030'.
Los 9 servicios de integración de sistemas IoT más demandados
1. Estrategia de socios y ecosistema
Los expertos en estrategia de socios y ecosistema ayudan a las empresas a preparar sus iniciativas de IoT para el futuro. Ya sea que busquen desarrollar su propia pila tecnológica de IoT a medida o asociarse con un proveedor para una iniciativa de IoT, las empresas se enfrentan a numerosas opciones tecnológicas y de proveedores. Además, deben considerar cómo garantizar la viabilidad a largo plazo de su ecosistema, y sin experiencia interna en IoT, planificar el futuro puede resultar abrumador.
Las empresas que inician proyectos de IoT están recurriendo a consultores especializados en la selección de socios y proveedores de IoT, así como en estrategia de ecosistemas. Estos consultores colaboran con las empresas para revisar su visión tecnológica a corto, mediano y largo plazo. A menudo, estos especialistas tienen conocimiento sobre diversas soluciones de proveedores, incluyendo su grado de interoperabilidad.
- Ejemplo 1: La firma global de asesoría contable y tecnológica KPMG ofrece servicios de Estrategia y Selección de Tecnología, destacando un enfoque objetivo y agnóstico en cuanto a tecnología para satisfacer mejor las necesidades de sus clientes.
- Ejemplo 2: Concept Reply ofrece servicios de Evaluación de Plataformas IoT. A través de este servicio, la empresa ayuda a los clientes a reevaluar las plataformas IoT existentes y las decisiones arquitectónicas tomadas en el pasado, evaluando su capacidad para soportar prioridades de casos de uso futuros, requisitos cambiantes y el cumplimiento de normativas de seguridad y regulación.
“A menudo participamos en proyectos de selección de proveedores en los que intervenimos con nuestra línea de consultoría independiente. Nuestro papel es evaluar los desafíos tecnológicos y comerciales y crear un espacio de opciones tecnológicas para que nuestros clientes los resuelvan. Es importante señalar que también contamos con unidades no agnósticas a proveedores (por ejemplo, para Microsoft, ServiceNow, AWS), aunque estos grupos naturalmente tienen ciertos sesgos debido a sus áreas de enfoque específicas.” Analista de negocios en una empresa de servicios profesionales durante una entrevista con IoT Analytics (2024).
2. Cumplimiento normativo
Las regulaciones recientes han incrementado la demanda de expertos en cumplimiento normativo. En los últimos años, se han promulgado en todo el mundo un número significativo de regulaciones orientadas a la protección de datos y la sostenibilidad, tanto a nivel regional, nacional como estatal o provincial, cada una con sanciones por incumplimiento. Estas normativas añaden una gran complejidad a los proyectos de IoT: los sistemas interconectados generan grandes volúmenes de datos que requieren protección, y las regulaciones sobre sostenibilidad han generado la necesidad de que las empresas recopilen y reporten diversos datos relacionados con el consumo energético y su huella de carbono (un área donde el IoT puede ser de gran ayuda, por ejemplo, mediante sensores).
Para complicar aún más el panorama, aunque una empresa no tenga su sede ni filiales importantes en una jurisdicción donde aplica una determinada regulación, esta aún podría afectar sus operaciones si realiza negocios en ese territorio. Esto genera una necesidad urgente de rastrear todas las normativas aplicables y garantizar el cumplimiento. Algunos ejemplos de regulaciones con un impacto amplio incluyen:
- El Reglamento de Datos de la UE (EU Data Act): Establece normas para el acceso y la compartición de datos generados por productos IoT colocados en el mercado de la UE y requiere cumplir con ellas antes de septiembre de 2025.
- La Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa de la UE (CSRD): Exige a las empresas grandes con sede en la UE o a las empresas no pertenecientes a la UE que generen más de 150 millones de euros en ingresos relacionados con la UE, informar sobre los riesgos y oportunidades derivados de cuestiones medioambientales y otros temas, así como el impacto de sus actividades relacionadas con esos temas.
- La Ley de Responsabilidad Corporativa de Datos Climáticos del estado de California (California’s Climate Corporate Data Accountability Act): Obliga a las entidades empresariales formadas bajo las leyes de cualquier estado de EE. UU. que hagan negocios en California y tengan ingresos superiores a 1.000 millones de dólares (en total, no solo de California) a comenzar a divulgar sus emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2027.
Estos desafíos—y oportunidades—asociados al cumplimiento normativo están impulsando una creciente demanda de expertos en regulación que puedan navegar el complejo panorama normativo mientras garantizan que los sistemas IoT cumplan con estándares legales y éticos.
- Ejemplo 1: La firma de servicios profesionales Ernst & Young (EY), con sede en el Reino Unido, ofrece EY Regulatory Compliance Manager, una herramienta digital que permite a los clientes gestionar el cumplimiento normativo identificando cambios en las regulaciones, pasos para cumplirlas y cómo monitorear el cumplimiento continuo.
- Ejemplo 2: PricewaterhouseCoopers (PwC), también con sede en el Reino Unido, ofrece servicios de gestión de riesgo regulatorio y cumplimiento para ayudar a sus clientes a evaluar el impacto de nuevas regulaciones en sus modelos de negocio y desarrollar/implementar marcos de control de cumplimiento basados en el riesgo.
“El sector de la energía verde también está fuertemente influenciado por nuevas regulaciones de sostenibilidad, preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la necesidad de profesionales capacitados y sistemas flexibles.” Vicepresidente global de tecnología, negocio de socios y software en Schneider Electric, durante una entrevista con IoT Analytics (2024).
Nota: IoT Analytics planea publicar su Informe sobre Plataformas de Gestión de Sostenibilidad 2025–2029 en el primer trimestre de 2025 y un informe sobre el impacto de las regulaciones en el segundo trimestre de 2025.
3. Capacitación y desarrollo de habilidades
Las nuevas tecnologías o las actualizaciones de sistemas requieren formación profesional y certificaciones. Al adoptar IoT o mejorar los sistemas existentes, puede haber una brecha entre las demandas tecnológicas y la preparación de la fuerza laboral actual. Si una empresa prefiere desarrollar talento interno en IoT, suele recurrir a consultores especializados en gestión del cambio para diseñar y coordinar programas de formación que doten a sus empleados de las habilidades necesarias para la nueva tecnología.
La capacitación en integración de IoT suele ser proporcionada por los integradores de IoT a sus clientes mediante una combinación de formación formal, certificaciones y experiencia práctica, incluyendo:
- Ejemplo 1: Programas de formación. Muchos integradores ofrecen talleres o cursos personalizados sobre protocolos IoT, plataformas y mejores prácticas de integración. Por ejemplo, Capgemini imparte cursos en diversas áreas tecnológicas, ya sea en modalidad online para grupos o dentro de la empresa. Uno de estos cursos para la integración de IoT es el Software Integration Foundation, diseñado para enseñar los principios, métodos y tecnologías detrás de los dispositivos conectados.
- Ejemplo 2: Certificaciones. Varios proveedores tecnológicos ofrecen certificaciones que validan formalmente la capacidad de un integrador para implementar e integrar su tecnología tras cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, la empresa estadounidense Dell Technologies ofrece múltiples cursos de certificación, como Dell Zero Trust Design para ciberseguridad y varias certificaciones en redes para conectividad.
- Ejemplo 3: Aprendizaje en el trabajo. Los proyectos del mundo real y los despliegues piloto brindan una experiencia práctica invaluable. TCS ofrece asistencia y formación a los trabajadores como parte de su solución Connected Plants & Smart Manufacturing “connected workforce”. Cuando TCS desarrolló gemelos digitales para las calderas de carbonatación y torres de Tata Chemicals Ltd. (TCL), proporcionó formación en el sitio sobre los sistemas y procesos implementados.
4. Ideación y selección de casos de uso
Los servicios profesionales ayudan a las empresas a identificar los casos de uso adecuados. Conectar dispositivos y activos a través de IoT abre la puerta a cientos de aplicaciones potenciales. Pero, ¿cómo deben las empresas seleccionar el caso de uso más adecuado? ¿Deberían priorizar el mantenimiento predictivo de sus activos, la gestión en tiempo real de su inventario o el monitoreo energético para reducir costos y mejorar la sostenibilidad? Con recursos y experiencia limitados, la gran cantidad de posibilidades puede resultar abrumadora al tomar decisiones. Aquí es donde los consultores de servicios profesionales pueden marcar la diferencia.
Nuestra investigación indica que la mayoría de las firmas de integración de sistemas IoT y servicios profesionales han desarrollado algún tipo de marco de trabajo (a menudo basado en la filosofía del design thinking) para ayudar a sus clientes en la ideación y priorización de casos de uso.
- Ejemplo: El proveedor de tecnología y servicios de consultoría IBM, con sede en EE. UU., ha desarrollado un marco colaborativo llamado IBM Garage, que ayuda a los clientes a identificar oportunidades de negocio, casos de uso y capacidades tecnológicas necesarias. Además, permite a las partes interesadas co-crear, prototipar y escalar sus soluciones.
5. Diseño de soluciones
Las complejidades del diseño de sistemas IoT impulsan la demanda de integradores y servicios profesionales. Como se mencionó anteriormente, casi el 50 % de los proyectos IoT requieren soluciones personalizadas, donde los servicios profesionales desempeñan un papel clave como diseñadores y facilitadores del proyecto. Diseñar una solución IoT a menudo requiere gestión de proyectos experimentada (estableciendo objetivos y metas finales) y experticia tecnológica (el conocimiento para hacerlo posible), habilidades que poseen las firmas especializadas en integración de sistemas y servicios profesionales IoT.
- Ejemplo: La empresa de servicios de transformación digital Siemens Advanta, con sede en Alemania (unidad estratégica de negocio de Siemens), ofrece Solutions Development, un servicio diseñado para el desarrollo de productos digitales e integración de sistemas. Además, Solutions Prototyping permite a las empresas planificar, diseñar, probar y evaluar sus iniciativas, ya sea un producto físico, software o un proceso/servicio.
6. Optimización de procesos
Los integradores de sistemas IoT ayudan a las empresas a identificar áreas operativas para mejorar mediante IoT. Las empresas que utilizan soluciones IoT en sus operaciones o en su configuración de fabricación suelen pedir a los integradores de sistemas IoT que analicen y optimicen sus procesos. A su vez, los servicios y soluciones clave en los que las empresas profesionales de servicios IoT se centran incluyen mantenimiento predictivo, monitoreo en tiempo real, integración de gemelos digitales y automatización de procesos para mejorar la productividad industrial.
- Ejemplo: Deloitte ha construido cinco fábricas inteligentes demostrativas que muestran tecnologías avanzadas de fabricación en Wichita, Düsseldorf, Kioto, Tokio y Montreal. Estas fábricas proporcionan a los clientes de Deloitte entornos prácticos donde pueden analizar los desafíos de optimización de procesos de fabricación y explorar soluciones IoT para mejorar su eficiencia y productividad.
“Muchas empresas se enfocan en IoT para la optimización de procesos con el objetivo final de reducir costos. En los últimos años, IoT ha pasado de generar nuevos ingresos a centrarse más en cuánto dinero se puede ahorrar.” Vincent Ohana, director general en Concept Reply.
7. Gestión de datos
Las empresas de servicios profesionales están ayudando a las organizaciones a prepararse para la IA a través de la gestión de datos.
Muchos directores generales están promoviendo la adopción de la IA en sus organizaciones. En los últimos trimestres, las discusiones en los niveles ejecutivos sobre IA han pasado de la novedad de los modelos generativos de IA y los chatbots a cómo aprovechar la IA para mejorar sus operaciones. Sin embargo, no existe una estrategia de IA sin una estrategia de datos, y este cambio hacia la integración de la IA está impulsando a las empresas a repensar (o incluso desarrollar) sus estrategias de gestión de datos IoT. Las empresas de servicios profesionales están ofreciendo soluciones de gestión de datos empresariales y análisis para ayudar a las empresas a evaluar y/o desarrollar sus estrategias de gestión de datos para la IA.
- Ejemplo: Infosys. La compañía ofrece servicios generales de Datos para Digital, diseñados para ayudar a sus clientes a gestionar diversos datos empresariales y mantenerlos consistentes a través de diferentes sistemas. Además, Infosys ofrece servicios de Análisis de Datos e IA, los cuales ayudan a las empresas a gestionar y gobernar los datos de la empresa y luego prepararse para adoptar soluciones de IA.
8. Integración
Las empresas siguen buscando servicios tradicionales de integración. La integración de sistemas clásica sigue desempeñando un papel importante en 2024. Los temas clave incluyen:
- Integración y migración de cargas de trabajo a la nube (incluidas arquitecturas híbridas y multi-nube).
- Conexión de aplicaciones y plataformas dispares (por ejemplo, plataformas IoT y planificación de recursos empresariales).
- Armonización de la configuración de edge a cloud.
Las soluciones de integración complejas requieren nuevas habilidades en servicios profesionales. Los sistemas se están volviendo cada vez más interconectados, y ofrecer capacidades tradicionales de integración de extremo a extremo se ha vuelto crucial para los integradores de sistemas que buscan satisfacer las necesidades de los clientes. Sin embargo, es un desafío para las empresas de integración IoT escalar las capacidades digitales de extremo a extremo de forma orgánica. Las asociaciones, la colaboración y las adquisiciones estratégicas juegan un papel importante.
Por eso, el panorama de proveedores de integración de sistemas IoT está siendo testigo de una continua actividad de fusiones y adquisiciones.
- Ejemplo: En abril de 2024, Capgemini adquirió la división de Servicios Profesionales de Gemelos Digitales de Unity, una empresa estadounidense de software para juegos y experiencias interactivas. La adquisición permite a Capgemini incorporar capacidades de 3D en tiempo real (RT3D) en sus servicios de transformación empresarial, con el objetivo de ayudar a los clientes a visualizar, comprender e interactuar mejor con los sistemas físicos a través de gemelos digitales.
9. Soporte de soluciones
El soporte de soluciones asegura la escalabilidad y el rendimiento de IoT. Los servicios de soporte de soluciones desempeñan un papel fundamental para garantizar el éxito a largo plazo de las implementaciones de IoT, abordando la gestión del ciclo de vida y los desafíos posteriores al despliegue, además de optimizar el rendimiento del sistema, lo cual es demandado por las empresas que adoptan iniciativas de IoT. Estos servicios respaldan la operación continua y escalabilidad de los sistemas IoT al integrar actualizaciones y parches conforme las tecnologías evolucionan.
"Gran parte del crecimiento en el número de empleados [...] proviene de las adiciones a nuestro equipo de servicios gestionados durante el curso del año pasado. [...] Esta es un área donde seguimos viendo un excelente potencial de crecimiento empresarial." John Kelly, CFO de Huron Consulting (llamada de ganancias del primer trimestre de 2024, el 30 de abril de 2024).
Opinión de analista: Mirando hacia la etapa 5
La transformación IoT impulsada por IA remodela las estrategias de datos empresariales. A medida que las empresas avanzan a la etapa 5 de madurez de IoT (convirtiéndose en empresas habilitadas para IA), sus necesidades cambian de mejoras operacionales básicas a sistemas totalmente autónomos impulsados por IA. Esto probablemente llevará a la integración de IA en las operaciones de IoT, no solo a nivel tecnológico, sino también operativo, lo que requerirá repensar cómo se usan los datos a través de las empresas.
El avance depende de superar los desafíos de datos y escalabilidad. Alcanzar este nivel, sin embargo, trae consigo desafíos, especialmente en la armonización de datos, la escalabilidad y la interoperabilidad entre sistemas. Al igual que con innovaciones tecnológicas anteriores, las organizaciones dependerán cada vez más de los integradores de sistemas IoT para gestionar las complejidades relacionadas con la gestión de datos, implementar modelos de IA a gran escala, asegurar la integración IT-OT y mantener la fiabilidad del sistema.
Los integradores de sistemas IoT deben adaptarse para mantener el crecimiento. La adopción de IoT, en general, ha tenido desafíos en los últimos años, con varias empresas tecnológicas saliendo del mercado (por ejemplo, Google IoT Core). A pesar de esto, el análisis en el IoT System Integration and Professional Services Market Report 2024–2030 muestra un alto crecimiento rentable para el mercado de integradores de sistemas IoT en los próximos años. El cierre de algunos integradores enfocados en IoT, como grandcentrix, muestra que los integradores de sistemas IoT no son inmunes al fracaso. Las empresas deben seguir las tendencias y necesidades de los clientes, como los 9 servicios más demandados mencionados anteriormente. Solo aquellos que adapten su enfoque en consecuencia y se alineen con los socios tecnológicos adecuados seguirán teniendo éxito en este mercado.
(IoT Analytics)
