Desde chips con IA embebida hasta redes LoRaWAN globales, las principales adquisiciones muestran la convergencia de hardware, software y conectividad en un mercado IoT cada vez más competitivo.
El ecosistema global del Internet de las Cosas sigue creciendo aceleradamente. Para finales de 2025 se proyecta que cerca de 19.8 mil millones de dispositivos IoT estarán conectados a nivel mundial. Esto refleja el impulso en sectores industriales, urbanos y del consumidor: desde ciudades inteligentes y medición inteligente de servicios públicos hasta vehículos conectados y fábricas automatizadas. Este gran volumen de dispositivos crea demanda por soluciones integradas de conectividad, plataformas de datos, ciberseguridad y analítica especializada. Al mismo tiempo, la convergencia con tecnologías emergentes como 5G, IA y edge computing impulsa la necesidad de consolidación. Así, 2025 se caracteriza por adquisiciones estratégicas que buscan integrar verticales del IoT para ofrecer soluciones completas y escalar operaciones globales.
Tendencias de M&A en IoT 2025
En 2025 se observa una intensa actividad de fusiones y adquisiciones en el ámbito IoT. Los grandes fabricantes de semiconductores y conectividad buscan incorporar talento y tecnología especializada. Los proveedores de plataformas de software IoT y gestión de dispositivos son atractivos para inversores y competidores que desean ampliar su cartera de servicios. Simultáneamente, empresas de ciberseguridad y capital privado apuntan a startups de IoT/IIoT para reforzar su oferta en redes industriales y firmware seguro. Destacan además las operaciones de consolidación de proveedores de redes LPWAN para ofrecer cobertura masiva global. En paralelo, las grandes tecnológicas siguen invirtiendo en seguridad y analítica de datos, adquiriendo empresas de observabilidad o IA que, aunque no exclusivamente IoT, afectan implícitamente al mercado. En síntesis, la fragmentación del mercado IoT, junto con presiones regulatorias y la llegada de la IA generativa, está provocando oleadas de adquisiciones tanto de gigantes consolidados como de firmas privadas especializadas.
Semiconductores y soluciones hardware
- NXP – TTTech Auto (junio 2025). NXP, proveedor líder en chips para automoción e IoT industrial, completó la compra de TTTech Auto, especialista en middleware y sistemas de seguridad para vehículos definidos por software. Esta integración amplía la plataforma NXP CoreRide con la solución de seguridad funcional MotionWise de TTTech, reduciendo la complejidad de integración HW/SW en automóviles. Es un movimiento típico de fabricantes de semiconductores que buscan acoplar herramientas de software crítico para IoT en entornos automotrices y de transporte.
- NXP – Kinara y Aviva Links (octubre 2025). En paralelo, NXP finalizó otras adquisiciones estratégicas: compró Kinara, firma de NPU (unidades de procesamiento neural) para IA en el borde, y Aviva Links, experta en redes de alta velocidad para automoción. Con Kinara, NXP añade capacidad de inferencia de IA eficiente en consumo energético a sus chips industriales y automotrices. Con Aviva Links, gana tecnología avanzada de conectividad óptica/cableada para redes vehiculares y IoT, reforzando su posición en la telefonía de autos. Estas compras muestran cómo los proveedores de hardware IoT invierten en procesamiento de IA en borde y redes de alta velocidad para soportar vehículos autónomos y sistemas IoT complejos.
- Qualcomm – Edge Impulse (marzo 2025). Qualcomm anunció la compra de Edge Impulse, plataforma líder de desarrollo de IA en el dispositivo. Edge Impulse ofrece herramientas para crear, entrenar y desplegar modelos de ML en microcontroladores, CPUs, GPUs y NPUs, facilitando a millones de desarrolladores incluir IA en proyectos IoT. Al incorporarla, Qualcomm busca democratizar su hardware Dragonwing y acelerar la adopción de visión artificial y aprendizaje automático en sensores y dispositivos conectados. Esta adquisición refuerza la estrategia de Qualcomm de proveer soluciones de IA en el borde para IoT.
- GlobalFoundries – Advanced Micro Foundry (noviembre 2025). GlobalFoundries, fundición de semiconductores, compró Advanced Micro Foundry (AMF), empresa de silicon photonics. La adquisición permite a GlobalFoundries liderar la fabricación de circuitos fotónicos que serán cruciales en centros de datos y redes 5G/6G. Aunque AMF se enfoca en infraestructura de comunicaciones, este movimiento involucra tecnologías punteras que en el largo plazo pueden beneficiar aplicaciones IoT de muy alta velocidad o ciudades inteligentes. Es un ejemplo de cómo la convergencia de semiconductores y comunicaciones ópticas impacta sectores conectados.
Plataformas y software IoT
- PTC – ThingWorx y Kepware a TPG (noviembre 2025). PTC anunció un acuerdo para vender sus soluciones de conectividad industrial (Kepware) e IoT (ThingWorx) a la firma de capital privado TPG Capital. ThingWorx es una plataforma completa para conectar máquinas industriales, analizar datos y gestionar remotamente dispositivos IoT; Kepware unifica comunicaciones entre cientos de protocolos en fábricas y plantas industriales. Juntas, estas herramientas conectan sensores y PLCs con software de supervisión y análisis, habilitando Internet Industrial. La operación refleja el interés de inversores en plataformas de IIoT maduras. PTC se enfoca en su core mientras TPG apunta a expandir estas unidades dentro del mercado IoT industrial.
- Nordic Semiconductor – Memfault (junio 2025). Nordic Semiconductor acordó adquirir Memfault, plataforma en la nube para observabilidad y actualizaciones OTA de dispositivos IoT. Memfault ayuda a fabricantes a monitorear salud, logs y flotas de dispositivos remotos, facilitando detectar fallos, aplicar parches y desplegar IA. La integración posiciona a Nordic como “proveedor chip-to-cloud” que ofrece hardware inalámbrico junto con gestión completa del ciclo de vida IoT. Esto responde a una demanda creciente: no basta con vender chips, sino asegurar soporte remoto y analítica de comportamiento. La unión de Nordic con Memfault acelera el tiempo de lanzamiento de productos IoT, con seguridad y actualizaciones integradas.
- Otros ejemplos software/servicios. Empresas medianas de IoT SaaS también se movieron en 2025. Por ejemplo, AirIQ compró una cartera de clientes que le aporta más de 1.000 dispositivos, ampliando su alcance en gestión de flotas IoT. Estos movimientos indican consolidación de mercados verticales (seguimiento de activos, smart buildings, salud conectada) y expansión internacional de plataformas IoT maduras.
Conectividad y redes IoT
- Netmore Group – Arson Metering (septiembre 2025). Netmore, operador global de redes LoRaWAN, cerró la adquisición de Arson Metering, compañía española de medición inteligente de agua/gas con 500.000 contadores desplegados. Con esta compra, Netmore amplía su oferta de soluciones IoT de extremo a extremo, combinando conectividad inalámbrica masiva con plataformas de gestión de redes y datos. Arson aporta tecnologías avanzadas para lectura remota y detección de fugas en redes de agua/gas en varios países europeos. La integración fortalece la posición de Netmore como proveedor de redes que cubren desde capas físicas hasta aplicaciones de control de servicios públicos.
Netmore destaca también por otras fusiones recientes: en 2024 adquirió Senet y Everynet, consolidando una red mundial LoRaWAN con millones de dispositivos. En 2025 su enfoque sigue siendo unificar redes LPWAN locales bajo una sola empresa multinacional, respondiendo a la tendencia de concentración de redes IoT y estandarización de plataformas globales.
- KORE Group – Oferta de compra (noviembre 2025). KORE, proveedor internacional líder de conectividad IoT, anunció haber recibido una oferta no vinculante de fondos de inversión para adquirir todas sus acciones. Aunque todavía en negociación, esta noticia ilustra la atención de inversores financieros en empresas especializadas en servicios de conectividad IoT. De prosperar, la transacción convertiría a KORE en compañía privada, potencialmente dándole recursos adicionales para competir en un mercado de conectividad cada vez más exigente con 5G, eSIMs y NB-IoT. Este tipo de operación resalta que los proveedores de red gestionada IoT están en la mira para estructurarse globalmente o reforzarse mediante capital.
- Consolidación de redes LPWAN. Además de Netmore y KORE, 2025 vio otras iniciativas de expansión de redes IoT. Muchos operadores de telecomunicaciones y empresas de infraestructura buscan alianzas o compras para integrar servicios LPWAN. Por ejemplo, la startup estadounidense IotaComm adquirió Iota Spectrum para unir activos de red de baja potencia. En paralelo, ampliaciones de infraestructura 5G también impulsan el mercado de conectividad que soporta IoT satelital y terrestre. Estas fusiones apuntan a crear redes IoT más densas y confiables frente a demanda masiva.
Ciberseguridad y confianza en IoT
- Option3/ENIGMA – Dellfer (enero 2025). Option3 anunció que su plataforma ENIGMA comprará Dellfer, compañía enfocada en la seguridad de firmware para IoT y automoción. Dellfer desarrolla herramientas para asegurar actualizaciones de software en dispositivos embebidos masivos, principalmente automóviles. Al integrarla con Onclave (otra adquisición de ENIGMA), se crea un portafolio de ciberseguridad de nueva generación que cubre desde dispositivos de IoT hasta OT industrial. Dellfer continuará su liderazgo en el sector automotriz y podrá extenderse a otras industrias bajo la plataforma ENIGMA. Esta operación refleja la creciente valoración de soluciones que protegen la cadena de suministro y firmware de dispositivos conectados, un eslabón crítico en IoT. Además, grandes adquisiciones del segmento de ciberseguridad demuestran que los proveedores están ampliando su alcance tecnológico, incluyendo ámbitos relevantes para IoT.
- Otros ejemplos de seguridad IoT. Honeywell adquirió SCADAfence, especializada en seguridad OT, y otras integraciones menores de analítica de IA en redes industriales continuaron en 2025. Algunas firmas han sido compradas por proveedores de componentes o software para insertar protección en IoT. La tendencia es hacia arquitecturas seguras chip-to-cloud con cifrado y gestión de identidades.
Perspectivas y tendencias estratégicas para IoT
Durante 2025, el mercado IoT ha reflejado un ecosistema en consolidación. Empresas de semiconductores, automoción, telecomunicaciones y ciberseguridad están adquiriendo startups o unidades de negocio de IoT para reforzar sus plataformas integrales. Por ejemplo, PTC transfiere su negocio ThingWorx/Kepware a inversores privados, Qualcomm incorpora entornos completos de IA embebida, y NXP potencia su portafolio automotriz con redes y seguridad críticas. En paralelo, operadores de redes IoT como Netmore consolidan cobertura global mediante adquisiciones estratégicas. En el ámbito de ciberseguridad, fondos especializados integran empresas de firmware y OT para ofrecer soluciones de protección completas a despliegues masivos de IoT.
Estas dinámicas reflejan un contexto de crecimiento sostenido: se espera que la cantidad de dispositivos conectados se duplique hacia 2030. Para los expertos en IoT, los movimientos de fusiones y adquisiciones son clave para identificar qué tecnologías serán dominantes y cómo los proveedores se organizan para atender aplicaciones críticas. El 2025 confirma que, frente a un mercado IoT global cada vez más grande y complejo, la integración vertical y horizontal mediante adquisiciones es una estrategia común para crear soluciones robustas y escalables. Con un enfoque global y presencia en diversos sectores, estas tendencias probablemente continuarán, configurando plataformas IoT más amplias, sofisticadas y estratégicamente integradas.
(Magdalena Franconetti - Generación IoT)
