El mercado global de software industrial alcanzó los 146 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que llegará a 355 mil millones para 2030, con un crecimiento anual compuesto del 13,5%. La infraestructura y los servicios en la nube lideran el crecimiento, mientras que SaaS, IA y la IA generativa son las principales prioridades de innovación.
El mercado global de software industrial alcanzó los 146 mil millones de dólares en 2023, según el Informe sobre el IoT Analytics’ Industrial Software Landscape Report 2024–2030 de IoT Analytics, y se prevé que llegue a los 355 mil millones de dólares para finales de la década, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13.5%.
El mercado está experimentando un notable crecimiento en categorías específicas, con la infraestructura y servicios en la nube emergiendo como el segmento de más rápido crecimiento en general. Microsoft ha logrado las mayores ganancias de participación en el mercado en 2023, mientras que Oracle, Synopsys y Cadence Design Systems han demostrado un notable progreso en el segmento de software de la cadena de valor industrial central.
El Software como Servicio (SaaS) es ahora una de las principales áreas de enfoque para los proveedores. Además, la inteligencia artificial (IA) y la IA generativa están ganando terreno como áreas clave de innovación.
Knud Lasse Lueth, CEO de IoT Analytics, comenta que "A medida que los fabricantes digitalizan su I+D, producción, operaciones de servicio y cadenas de suministro, se proyecta que el mercado de software industrial crezca de 146 mil millones de dólares en 2023 a 355 mil millones de dólares para finales de la década. Al mismo tiempo, la dinámica competitiva está evolucionando. Categorías como la Gestión del Ciclo de Vida del Producto (PLM) y la Automatización del Diseño Electrónico (EDA) están ganando importancia. Los líderes del mercado son aquellos que permiten transiciones pensadas hacia soluciones en la nube y SaaS, ofreciendo soluciones de valor agregado en toda la cadena de valor industrial. Con el 88% de los proveedores de software industrial ya integrando características de IA e IA generativa, la competencia está en marcha para desarrollar capacidades que añadan valor y que influirán en las decisiones de los clientes en los próximos años."
Mercado de software industrial y perspectivas
El 2024 ha sido un año desafiante para los proveedores de tecnología de manufactura. A lo largo de 2023 y 2024, las preocupaciones económicas han sido los temas más discutidos en las llamadas de resultados de los CEO. Como resultado, el gasto empresarial en TI y OT creció más lentamente que en años anteriores en general, con el hardware de automatización industrial incluso registrando caídas en el mercado en todos los ámbitos (por ejemplo, el hardware de conectividad industrial, que se prevé que disminuya más del 5% en 2024). En mayo de 2024, el CEO de Siemens, una de las cinco principales compañías de software industrial, informó sobre una demanda industrial moderada, y en noviembre, Siemens reportó una caída del 26% en los ingresos interanuales de su negocio de automatización industrial y anunció un recorte de hasta 5,000 empleos a nivel mundial. El punto positivo en el portafolio de Siemens es su segmento de software industrial (Siemens PLM), que creció un 7% en el mismo período de tiempo.
Se espera que el mercado global de software industrial supere los 160 mil millones de dólares en 2024 en medio de la turbulencia. A pesar de la debilidad reciente en el mercado, IoT Analytics prevé un crecimiento del 12% en 2024, superando los 160 mil millones de dólares, y una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13.5% hasta 2030, impulsado por el continuo crecimiento del gasto de los fabricantes en infraestructura en la nube y servicios relacionados.
El software de manufactura global está superando al software de la cadena de valor industrial central. En 2023, el segmento de software de la cadena de valor industrial central representaba el 54% del mercado global de software industrial. IoT Analytics prevé que ambos segmentos estén casi igualados para finales de 2024, y a partir de 2025, se espera que el software general y global tenga una mayor participación en el mercado global de software industrial.
7 estadísticas clave del mercado industrial
Aquí están 7 estadísticas clave sobre el estado actual del panorama del software industrial:
Estadística 1: Categoría de software de más rápido crecimiento en general: Infraestructura y servicios en la nube
La categoría de software de infraestructura y servicios en la nube industrial alcanzó los 32.7 mil millones de dólares en 2023 (es decir, infraestructura y servicios en la nube para fabricantes y otras empresas industriales). Los servicios en la nube siguen siendo el principal impulsor del mercado, ya que los fabricantes trasladan cargas de trabajo clave de software a la nube y adoptan soluciones SaaS. La nube también está empezando a surgir como el lugar preferido para ejecutar análisis de datos de manufactura e IA, como señalaron varios CEOs de principales proveedores de la nube:
“¿A dónde esperamos que llegue Oracle Cloud Infrastructure desde aquí? Francamente, el único factor limitante es nuestra capacidad para entregar y llenar los centros de datos lo suficientemente rápido. Así que, nuevamente, la demanda es extraordinaria, y podemos construir los centros de datos relativamente rápido. Espero que la tasa de crecimiento de OCI sea superior al 50% en unos años.” Safra Ada Catz, CEO de Oracle, Q2 2024.
“Azure nuevamente ganó participación a medida que los clientes usan nuestras plataformas y herramientas para construir sus propias soluciones de IA. En general, estamos viendo una aceleración en el número de grandes acuerdos de Azure de líderes de diversas industrias, incluidos compromisos multianuales de más de mil millones de dólares anunciados este mes por Cloud Software Group y The Coca-Cola Company.” Satya Nadella, CEO de Microsoft, Q2 2024.
Estadística 2: Categoría de software de la cadena de valor central de más rápido crecimiento: Gestión del ciclo de vida del producto (PLM)
Enfocándonos en el segmento de software de la cadena de valor central, la categoría de software PLM tuvo el crecimiento más rápido entre 2021 y 2023, con un crecimiento del 13.6% en la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR). Aunque se espera que el crecimiento de PLM siga siendo fuerte, el segmento de software EDA podría superar como la “categoría de software de la cadena de valor central de más rápido crecimiento” en los próximos años. El impulso de EDA se debe al inicio de un nuevo ciclo de superciclo de chips de IA, en el que las empresas usan software EDA para diseñar y simular estos nuevos chips de alta potencia.
Estadística 3: Mayor ganancia de participación en el mercado global en 2023: Microsoft
La empresa tecnológica estadounidense Microsoft tuvo una participación del 13% en el mercado global de software industrial en 2023, con un aumento de 2 puntos porcentuales respecto a su participación en 2021. El desempeño de Microsoft en el mercado de software industrial se vio impulsado por sus servicios en la nube Azure desplegados en escenarios de manufactura e industriales, lo que se alinea con el crecimiento de la categoría de infraestructura y servicios en la nube (otros servicios en la nube como AWS y Google también vieron importantes aumentos). Un análisis reciente de IoT Analytics encontró que Microsoft lidera la carrera en IA en la nube e IA generativa en la nube (GenAI).
Estadística 4: Mayores ganancias de participación en el mercado de la cadena de valor central: Oracle, Synopsys y Cadence
En cuanto a las empresas que más ganaron participación en el mercado de software de la cadena de valor central desde 2021, tres empresas vieron el mayor aumento, con 0.6 puntos porcentuales cada una:
- Oracle, empresa de tecnología de la información con sede en EE.UU.
- Synopsys, empresa de soluciones EDA con sede en EE.UU.
- Cadence Design Systems, empresa de soluciones EDA con sede en EE.UU.
El aumento de participación de mercado de Oracle se atribuye a su software de planificación, diseño y ejecución de la cadena de suministro, sus servicios en la nube y su software de servicios de campo. Mientras tanto, como proveedores de EDA, Synopsys y Cadence se benefician del impulso del mercado de EDA mencionado anteriormente.
Estadística 5: Prioridad empresarial principal de los principales proveedores de software industrial: SaaS
Los proveedores de software industrial están enfocándose cada vez más en expandir sus ingresos por SaaS. Aunque pocos proveedores publican específicamente sus cifras de ingresos de SaaS, aquellos que lo hacen tienen una característica común: actualmente están aumentando la participación de SaaS en su mezcla general de ingresos.
Por ejemplo, para la empresa alemana de software empresarial SAP, SaaS representó el 41% de sus ingresos en 2023, frente al 34% en 2022. SAP tiene como objetivo que todos sus clientes se hayan trasladado a soluciones basadas en la nube para 2027, con un exjefe de gestión de productos señalando en el cuarto trimestre de 2023 que la empresa siente que “[no] tiene más opción que moverse a la nube” y hacer que sus clientes reconozcan que es necesario.
Mientras tanto, la empresa francesa de software de diseño 3D y manufactura Dassault Systèmes informó que el 24% de sus ingresos por software en el ejercicio fiscal 2023 provinieron de ingresos por la nube, un aumento del 12% respecto al ejercicio fiscal 2022.
“Seguiremos invirtiendo, mejorando los sólidos fundamentos de nuestro negocio, impulsados por una participación creciente de ingresos predecibles y una adopción acelerada de 3DEXPERIENCE y la nube.” Bernard Charlès, CFO de Dassault Systèmes en junio de 2023.
Estadística 6: Prioridad de innovación de los principales proveedores de software industrial: IA e IA generativa (GenAI)
Muchos de los principales proveedores de software industrial han hecho de la introducción de capacidades de GenAI su principal prioridad estratégica de innovación para 2024. El análisis muestra que el 88% de los 180 principales proveedores de software industrial ya han lanzado al menos una nueva función de software basada en IA, y muchos más planean lanzar productos similares. Ejemplos de características recientes de GenAI en software industrial incluyen:
- Active Mavin de Manhattan Associates, un chatbot de servicio al cliente impulsado por GenAI.
- Maximo Application Suite de IBM, que aprovecha el GenAI de IBM watsonx para mejorar los flujos de trabajo de gestión de activos.
Citas clave de proveedores de software industrial sobre IA/GenAI
“Ha habido muchos ciclos de exageración con tecnologías en el pasado, pero con la IA generativa, se siente verdaderamente diferente. Los clientes ven el valor muy rápido, y seguimos recibiendo comentarios positivos.” Tony Hemmelgarn, CEO de Siemens Digital Industries Software.
“Por supuesto, tengo que decir que nuestra primera prioridad empresarial ahora es sobre Business AI. Para nosotros, es clave. No estamos desarrollando IA solo por el hecho de desarrollar IA. Queremos agregar valor con nuevas capacidades de IA en todo nuestro portafolio.” Salvatore Castro, director sénior de manufactura digital en SAP.
Nota: IoT Analytics planea publicar su informe sobre IA generativa en diciembre de 2024. Aquellos interesados en acceder al informe cuando se publique pueden registrarse en el boletín de investigación IoT de IoT Analytics haciendo clic abajo.
Estadística 7: Categoría de software industrial más fragmentada: Gestión de operaciones de manufactura (MOM)
De todas las categorías de software industrial, MOM es la única donde ningún proveedor tiene una participación de mercado de dos dígitos, lo que indica que el mercado está altamente fragmentado pero también muy competitivo. Una razón clave es que diferentes sectores de manufactura, como automotriz, electrónica, farmacéutico y alimentos y bebidas, tienen requisitos operacionales específicos. De manera similar, los fabricantes varían entre regiones en términos de tecnología específica utilizada, requisitos regulatorios y complejidad operativa. Además, los fabricantes requieren diversas funcionalidades, como programación de producción, gestión de calidad, mantenimiento y seguimiento de inventarios.
Con tanta especificidad y requisitos funcionales variables, pocos proveedores son capaces de ofrecer el rango completo de requisitos específicos de la industria y la región y satisfacer todas las necesidades operacionales. Por lo tanto, muchos proveedores se especializan en aspectos industriales o regionales distintos, lo que lleva a más empresas a ingresar al mercado con soluciones dirigidas a usuarios finales muy específicos.
Nota: IoT Analytics planea publicar un informe sobre el mercado de MES en el primer trimestre de 2025. Aquellos interesados en acceder al informe cuando se publique pueden registrarse en el boletín de investigación IoT de IoT Analytics.
Opinión del analista
La transformación digital y las innovaciones en IA impulsarán el crecimiento a largo plazo. El software industrial juega un papel clave en la transformación digital en el sector manufacturero, y las empresas informan un fuerte retorno de inversión (ROI) al introducir o expandir diversas herramientas de software industrial. Además, la IA está mostrando su influencia en el software, específicamente en EDA, análisis de datos y la nube, así como en general. La integración de IA mejora la funcionalidad del software, ofreciendo mayor eficiencia y conocimiento (es decir, valor) a los usuarios finales. Queda por ver si los proveedores lograrán monetizar esas nuevas características, ya que no está claro si los clientes esperarán que las funciones de IA sean parte de las ofertas estándar en el futuro cercano o si están dispuestos a pagar una prima por las características de IA.
Las fronteras del software se están desvaneciendo. Las empresas están usando cada vez menos suites de software grandes y bien definidas en sus instalaciones, con interoperabilidad limitada. Durante la última década, las suites de software se han vuelto más integradas, e incluso a veces se superponen, con elementos de aplicaciones adicionales entregados desde la nube (pública) y, en algunos casos, desde el borde. Esta tendencia ofrece a los usuarios finales la flexibilidad de seleccionar las capacidades específicas que necesitan sin necesariamente comprar una suite de software grande y todo-inclusiva. Un escenario futuro es que las grandes suites de software (como una suite completa de MOM) puedan ser reemplazadas por un conjunto de pequeñas aplicaciones SaaS que pueden ejecutarse en cualquier lugar y ser adquiridas desde mercados de la nube o el borde, como AWS Marketplace en la nube o el mercado BoschRexroth ctrlX en el borde.
El software general y global está superando al software específico de la cadena de valor. Las aplicaciones de software industrial que no están vinculadas a un paso específico de la cadena de valor industrial (por ejemplo, análisis de datos general o ciberseguridad) están superando actualmente a aquellas que son específicas de la cadena de valor (por ejemplo, CAD para diseño o MOM para manufactura), ya que las empresas ven la mayor necesidad de adquirir soluciones de ciberseguridad holísticas o soluciones globales de nube y análisis de datos que las preparen para un futuro en el que los datos sean la moneda clave.
Las mejores empresas de software ayudan a sus clientes a moverse a la nube. Como se indicó en la estadística 5, algunos fabricantes siguen siendo reacios a trasladarse a la nube (por diversas razones, incluidas las relacionadas con la seguridad y la privacidad), a pesar del rendimiento técnico superior de las soluciones basadas en la nube. La investigación de IoT Analytics muestra que los proveedores de software exitosos ayudan a sus clientes a superar estos obstáculos y continúan apoyando las pilas de software modernas en sus instalaciones.
4 características para ganar en el mercado de software industrial. Según el análisis anterior, los futuros ganadores del mercado serán aquellos proveedores que puedan hacer lo siguiente:
1. Crear ofertas verdaderamente de extremo a extremo. Combinar diferentes partes de la cadena de valor en ofertas significativas de extremo a extremo (por ejemplo, desde el diseño hasta el servicio y cerrando el ciclo de retroalimentación hacia el diseño), ya sea por sí mismos o a través de asociaciones profundas.
2. Proveer máxima flexibilidad de implementación. Equilibrar los deseos de los usuarios finales por software tanto en la nube como en las instalaciones, dejando flexibilidad de implementación mientras se ofrece tecnología robusta también para aquellos clientes que no permitirán implementaciones basadas en la nube.
3. Tomar al cliente de la mano. Ayudar a los clientes a integrar bien la nueva tecnología (por ejemplo, a través de servicios adicionales) y ayudar a resolver barreras no tecnológicas, como la gestión del cambio dentro de las organizaciones (por ejemplo, involucrando a las partes interesadas clave durante todo el proyecto o proporcionando capacitación relevante).
4. Convertir la IA en valor para el cliente. Traducir la IA en valor significativo para los usuarios finales (por ejemplo, simplificando interfaces de usuario o proporcionando asistencia en codificación y documentación) que ahorre tiempo a los desarrolladores y acelere el tiempo de comercialización o de acción.
(IoT Analytics)
