El número de sistemas activos de gestión de flotas desplegados en flotas de vehículos comerciales en Europa era de 16,3 millones a finales de 2023, según un nuevo informe de investigación de la firma analista de IoT Berg Insight. Con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,1%, se espera que esta cifra alcance los 27,6 millones en 2028.
Los 39 principales proveedores cuentan hoy con más de 100.000 unidades activas en Europa. Berg Insight sitúa a Targa Telematics como el mayor actor en términos de base instalada activa, con unas 801.000 unidades a finales de 2023. La base de abonados de Webfleet ha crecido tanto orgánicamente como mediante adquisiciones durante los últimos años y la empresa ocupa la posición de segundo mayor proveedor de soluciones de gestión de flotas en el mercado europeo y ha alcanzado una base instalada de unas 735.000 unidades. Verizon Connect ocupa el tercer lugar y había alcanzado una base instalada de unas 500.000 unidades a finales de año. Radius Telematics y CalAmp les siguen y han alcanzado 459.000 unidades y 420.000 unidades, respectivamente. Scania, ABAX, Geotab, Gurtam y Microlise también figuran entre los diez mayores proveedores, con 280.000-420.000 unidades cada uno.
Algunos operadores notables que se encuentran justo fuera de la lista de los diez primeros son AddSecure Smart Transport, Bornemann, Volvo Group, MICHELIN Connected Fleet, Eurowag Telematics, SCALAR by ZF, Quartix, Linqo, MAN, RAM Tracking, Optimum Automotive, Daimler Truck, Mapon, Cartrack, Océan (Orange), GSFleet, Trimble, Fleet Complete, Macnil, AROBS Transilvania Software, Actia Telematics Services, Infobric Fleet, DAF y Shiftmove. Los fabricantes de vehículos industriales pesados están aumentando considerablemente sus bases de abonados en Europa gracias a la instalación de serie de soluciones de gestión de flotas. FleetBoard de Daimler Truck, MAN DigitalServices, Volvo Connect y Scania Fleet Management son los más exitosos, con bases de abonados activas de 170.000 unidades, 205.000 unidades, 260.000 unidades y 418.000 unidades en Europa, respectivamente, a finales de 2023.
La tendencia de consolidación en este mercado continuó en 2024. «En lo que va de año se han producido catorce fusiones y adquisiciones entre los proveedores de sistemas de gestión de flotas en Europa», afirma Johan Fagerberg, analista principal de Berg Insight. En junio, AddSecure adquirió Astrata Europe. Ese mismo mes, FleetGO Group adquirió el proveedor de software holandés Data2Track con el apoyo de Main Capital Partners. Mapon adquirió Trackon Fleet Management, con sede en Lituania. EcoMobility Group adquirió WinFleet, con sede en Francia, y Schmitz Cargobull adquirió una participación mayoritaria en Atlantis Global System en junio. En julio, Cubo, con sede en Irlanda del Norte, fue adquirida por Fuel Card Services, uno de los mayores proveedores de tarjetas de combustible del Reino Unido. Fagor Electronica adquirió Sateliun en septiembre. Ese mismo mes, Alerce Group adquirió Wemob y GSMvalve adquirió SkyFMS, con sede en Letonia. En septiembre, Inseego anunció la venta de su negocio de gestión de flotas y telemática por 52 millones de dólares. El comprador es una sociedad de cartera de Convergence Partners, una empresa de gestión de inversiones centrada en el sector tecnológico. En septiembre, Powerfleet anunció la adquisición de Fleet Complete. La operación, valorada en 200 millones de dólares, crea una entidad combinada con más de 2,6 millones de abonados y 2.500 empleados. Trimble anunció en septiembre que Platform Science adquirirá sus unidades de negocio globales de telemática del transporte. Como parte de este acuerdo, Trimble se convertirá en accionista del negocio ampliado de Platform Science (32,5%). En octubre, Shiftmove adquirió Optimum Automotive, que opera en Francia, Portugal, España y África. Por último, Great Hill Partners anunció en octubre una venta parcial de BigChange a Simpro Group, proveedor mundial de soluciones de gestión de servicios de campo. El Sr. Fagerberg prevé que la consolidación del mercado de un sector aún saturado continuará en 2025.
(Berg Insight)
