El mercado de Equipos como Servicio (EaaS) alcanzó los 21.200 millones de dólares, pero la adopción ha sido más lenta de lo esperado, representando menos del 1% de las ventas de equipos en 2023. A pesar de ello, existen áreas de éxito, como la industria de la iluminación y la robótica, y los fabricantes de equipos originales (OEM) muestran interés continuo en el modelo, creyendo que los clientes estarán dispuestos a aceptarlo.
IoT Analytics, proveedor líder de perspectivas de mercado e inteligencia empresarial estratégica para Internet de las Cosas (IoT), IA, Cloud, Edge e Industria 4.0, ha publicado un nuevo análisis. Este análisis se deriva del exhaustivo "Informe del mercado de equipos como servicio 2024-2028", un informe sobre la transición de los fabricantes de equipos originales a modelos de pago por uso con previsiones y tamaño del mercado, análisis de proveedores, impulsores de adopción, estudios de casos, tendencias clave y desafíos.
Citas clave
Knud Lasse Lueth, consejero delegado de IoT Analytics, afirma: "No nos equivoquemos, el modelo de pago por uso para equipos físicos sigue siendo un modelo de negocio de nicho, pero intrigante, con tasas de adopción globales aún por debajo del 1%". El Informe sobre el mercado de equipos como servicio 2024-2028 revela un interés constante entre los fabricantes de equipos originales por aumentar la servitización de sus ofertas. A pesar de este interés, la priorización sigue siendo un reto. Nuestro análisis profundiza en las razones de esta lenta adopción y destaca casos de éxito notables. IoT Analytics se dedica a guiar a las partes interesadas a través del panorama en evolución de EaaS, afirmando nuestra creencia en su potencial para dar forma significativamente al futuro de la economía de suscripción más amplia."
Matthieu Kulezak, analista sénior de IoT Analytics, añade que "en los últimos cuatro o cinco años, se ha prestado mucha atención a los equipos como servicio. Hasta ahora, sólo un puñado de empresas de sectores nicho pueden decir que han implantado con éxito este modelo de negocio. El mercado de la robótica como servicio tiene muchos ejemplos de éxito".
¿Estamos en la década de los equipos como servicio?
En 2020, IoT Analytics se preguntaba si estábamos asistiendo al inicio de la década de los equipos como resultado (la década de 2020), en la que los activos no se adquieren como gastos de capital (CapEx) sino que, en su lugar, se pagan en función de los resultados como gastos operativos (OpEx). Pasar de CapEx a OpEx ayuda a las empresas con acceso limitado a capital a acceder a equipos sin una gran inversión inicial, y los activos con un uso impredecible podrían ser más rentables, ya que las empresas sólo pagarían por lo que utilizan.
Este movimiento podría verse como una evolución natural de la economía de suscripción más amplia, que ha visto importantes incursiones en los servicios al cliente, como la música, el vídeo e incluso la tinta para impresoras domésticas. La economía de suscripción ha entrado incluso en el mundo empresarial, con el software como servicio (SaaS) como principal ejemplo.
En aquel momento, una innovación en la fuente de ingresos para este enfoque transaccional -denominada equipamiento como servicio, o EaaS- parecía estar ganando adeptos, según el informe de IoT Analytics para 2020 sobre el mercado de EaaS.
Nuestra visión en 2020: Fuerte impulso, madurez tecnológica y deseo de adopción
En 2020, cuando analizamos por primera vez el mercado de EaaS, parecía estar en camino de producir un alto crecimiento para 2026. He aquí 4 opiniones que teníamos entonces:
- La tecnología IoT había alcanzado la madurez suficiente para soportar EaaS. Los sensores eran asequibles y versátiles, lo que permitía una recogida de datos continua y rentable. Además, existían opciones de conectividad inalámbrica fiables y seguras, como las redes celulares y las redes de área extensa de baja potencia (LPWAN). Las plataformas en la nube y el análisis de datos ya habían madurado y permitían almacenar, procesar y analizar los datos de forma eficiente.
- Muchos innovadores de EaaS. De las 39 empresas que vendían EaaS en 2020, 26 habían empezado en los tres años anteriores.
- Voluntad de adopción. Los datos de una encuesta realizada a partir de un informe sobre la adopción de la fabricación inteligente en 2020 mostraron que muchos fabricantes apoyaban el concepto de EaaS y preferirían pagar por los resultados, no por los activos.
- La industria de motores aeroespaciales es un ejemplo. En 1997, la empresa aeroespacial británica Rolls-Royce fue pionera en EaaS con su servicio TotalCare, por el que los clientes pagan por hora de uso de sus motores. En 2023, aproximadamente el 70% de sus ingresos en el segmento aeroespacial civil procederá de los servicios.
Nuestra visión en 2024: Adopción mucho más lenta de lo previsto, aunque algunos focos de éxito
Según nuestro último estudio sobre el tema -el Informe sobre el mercado de los equipos como servicio 2024-2028, de 147 páginas-, los conceptos de "equipos como servicio" y "pago por uso" no han despegado tanto como se esperaba, aunque sí lo ha hecho la mayor economía de suscripción.
Aunque parece que estamos en la década de la economía de resultados del software empresarial, concretamente del software como servicio (SaaS), impulsado en parte por la pandemia de COVID-19 y el amanecer de los mercados de software B2B, el modelo de pago por uso no se ha extendido en gran medida a equipos físicos como máquinas y otros dispositivos.
Según las estimaciones de IoT Analytics, la adopción de modelos "as-a-service" es inferior al 1%, lo que significa que menos del 1% de las ventas de equipos en 2023 (máquinas, electrónica, equipos eléctricos, etc.) se realizaron con contratos EaaS.
IoT Analytics cree que el potencial para entrar en la década del EaaS todavía existe, aunque después de que el "como servicio" sea más frecuente (y aceptado) en la economía en general. No obstante, hay que señalar que la investigación encontró varias empresas que redoblaron el concepto de EaaS en años anteriores (ejemplos más abajo), y algunas industrias parecen estar avanzando (ejemplos también más abajo).
El informe sobre el mercado de EaaS en 2024, entre otras cosas, profundiza en los factores que han limitado el crecimiento del mercado y destaca las industrias que han disfrutado de mayores tasas de adopción de EaaS, algunas de las cuales se destacarán a continuación.
Conclusiones de la investigación: El estado actual de los equipos como servicio
A finales de 2023, el mercado total de EaaS alcanzó los 21.200 millones de dólares, con una tasa de adopción global de <1%. La última investigación anticipa un crecimiento del mercado del 11% CAGR desde 2023 hasta 2028.
Si bien la adopción masiva aún no se ha producido, la investigación identificó 56 empresas que adoptaron EaaS entre 2020 y 2024, que se suman a las 39 empresas identificadas en el informe anterior.
Sin embargo, es evidente que aún no se ha producido una adopción generalizada tras el bombo que se dio al tema en 2020 basado en las historias de éxito de los primeros en adoptarlo, como los fabricantes alemanes de maquinaria Kaeser Compressors y Heidelberger Druckmaschinen.
Factores que contribuyen a la lenta adopción de los equipos como servicio
Examinemos ahora los factores contribuyentes identificados en el informe, incluidos los factores desde el punto de vista de los OEM, los impactos de la pandemia COVID-19 y el bajo rendimiento de algunos segmentos clave del mercado.
1. El punto de vista de los OEM: Los equipos como servicio no son lo primero en la agenda
Como se destaca en el informe de febrero de 2024 de IoT Analytics sobre la comercialización de IoT y la adopción de modelos de negocio, la venta de equipos como servicio es sólo una de las nueve innovaciones en fuentes de ingresos, y la más sofisticada de todas. EaaS requiere infraestructura digital por parte de los clientes, gestión de facturación recurrente, capacidades de financiación y suficiente educación del cliente (por ejemplo, comprender el valor de pasar de CapEx a OpEx, lo que lleva a una mayor resiliencia).
Muchos fabricantes de equipos originales ya han tardado en adoptar innovaciones de menor sofisticación en las fuentes de ingresos (como la venta de software y servicios digitales), ya que los flujos de ingresos relacionados no han sido lo suficientemente significativos para las líneas superior e inferior de la empresa. Intentar ascender al nivel de sofisticación de EaaS apenas interesaría a las empresas que se enfrentan a esta lucha.
2. El ángulo macro: La pandemia de COVID-19 afectó negativamente a los principales segmentos de equipos como servicio
Al principio, la pandemia de COVID-19 constituyó un argumento razonable a favor de los equipos como servicio, ya que dio lugar a patrones de oferta y demanda impredecibles, beneficiando a las empresas que pagan por lo que utilizan. Sin embargo, algunos de los mayores adoptantes iniciales de los equipos como servicio -los motores a reacción de la aviación son un ejemplo clave- sufrieron durante esos años. A principios de 2020, la aviación fue uno de los principales contribuyentes a las tasas de adopción de EaaS, en particular Rolls-Royce, con su programa de motores a reacción como servicio, TotalCare.
Dado que un servicio como TotalCare requiere horas de vuelo para generar ingresos por tiempo de uso, el repentino descenso de los viajes en 2020 afectó a los resultados de los fabricantes de motores a reacción. A principios de 2020, Rolls-Royce tenía previsto entregar 450 motores ese año, pero esta cifra se redujo considerablemente a mediados de 2020. Para marzo de 2021, Rolls-Royce informó de una pérdida de aproximadamente 5.600 millones de dólares debido al "grave impacto" de COVID-19 en la industria de la aviación, e incluso en 2023, sus ingresos por servicios seguían disminuyendo un 11% en comparación con 2019.
3. Ángulo de la industria: Las industrias clave no adoptaron como se esperaba
El informe del mercado EaaS 2020 identificó varias industrias de "alto potencial" que ayudarían a impulsar la adopción de EaaS y el crecimiento del mercado. Sin embargo, contrariamente a nuestras previsiones, estas industrias (todavía) no han experimentado una adopción generalizada de EaaS.
Tomemos, por ejemplo, el segmento de compresores de la industria de maquinaria. El informe de mercado de EaaS de 2020 identificó un adoptante de EaaS y otros seis con planes para adoptar el modelo EaaS, lo que indica un potencial de crecimiento del mercado significativo. Sin embargo, la investigación para el informe actualizado del mercado de EaaS de 2024 identificó solo dos fabricantes de equipos originales de compresores que vendían verdaderos equipos como servicio en 2024: Kaeser Compressors y Atlas Copco. Incluso entonces, EaaS solo representaba un porcentaje de un dígito de sus ingresos anuales.
Dónde está aumentando la adopción de los equipos como servicio
Según el informe sobre el mercado de EaaS en 2024, uno de los segmentos que ha experimentado una adopción bastante fuerte ha sido el subsegmento de equipos de iluminación eléctrica como servicio. Además, en el nuevo mercado de la robótica como servicio (RaaS), 8 empresas han lanzado RaaS después de 2021 (de 24 empresas que venden RaaS en total).
Basándose en los factores comunes identificados entre las empresas que venden con éxito EaaS, el informe enumera nueve factores clave que afectan al éxito de EaaS en un sector determinado. Tres de esos 9 factores, que destacamos dentro de la industria RaaS a continuación, son:
- Facilidad para medir el ROI
- Preferencia por OpEx
- Complejidad de los equipos
La robótica como servicio en el punto de mira: Tres proveedores y cómo se alinean con los factores de éxito de EaaS
Las siguientes son 3 de un total de 24 empresas identificadas en nuestra investigación que han encontrado el éxito con la robótica como servicio (RaaS):
1. Path Robotics - Soldadura como servicio
Conseguir simplificar la Facilidad para medir el retorno de la inversión.
Path Robotics, fabricante estadounidense de robots de tipo picking y soldadura, lleva una década vendiendo activamente robots como servicio. La empresa compara directamente sus robots con un nuevo empleado en lugar de posicionarlos como una inversión en maquinaria, vendiéndolo como un retorno de la inversión instantáneo y afirmando: "Piense en [la solución Path Robotics] como su nuevo contrato laboral de 12 meses."
Como ejemplo de este argumento de venta, el salario medio de un soldador en Estados Unidos es de aproximadamente 46.302 dólares, con una tarifa media de 22 dólares por hora. Si la tarifa por hora de uso de un robot soldador fuera la misma, pero una empresa sólo lo utilizara 100 horas al mes (frente a las ~160 horas mensuales del salario de un soldador), la empresa sólo pagaría 26.400 dólares al año.
2. Pio - Picking y colocación como servicio
Dirigirse a clientes con Preferencia por OpEx
Pio, un fabricante noruego de sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados, se dirige a clientes con recursos limitados que no pueden permitirse grandes inversiones iniciales en automatización de almacenes basada en robótica. Los clientes pagan por la rejilla y los sistemas de ubicaciones ("cubos"), y Pio proporciona los robots y cobra en función de cada línea de pedido que el cliente envía.
3. Rapid Robotics - Robótica sin riesgos como servicio
Facilitar a los clientes la gestión de Equipos complejos
Rapid Robotics, fabricante estadounidense de robots polivalentes, señala que la automatización robótica convencional es "demasiado compleja" y pretende simplificar la automatización para clientes que no tienen conocimientos suficientes para implantar la robótica por su cuenta. Ofrece robots preentrenados diseñados para tareas específicas y que pueden configurarse para nuevas tareas en 60 segundos sin necesidad de un experto en automatización.
Perspectivas de EaaS
El potencial de la década de EaaS sigue existiendo, pero aún no ha llegado el momento de su adopción a gran escala. Las encuestas realizadas para el informe de mercado de EaaS de 2024 y otros informes de mercado a nivel empresarial de IoT Analytics indican que los fabricantes de equipos originales están dispuestos a adoptar EaaS y creen que los clientes preferirían esta opción, especialmente en el entorno de tipos de interés altos que ha definido la economía posterior a la pandemia.
Sin embargo, como se ha mencionado, la aceptación de la EaaS llegará probablemente si el "como servicio" es más frecuente y aceptado en la economía en general. En general, los consumidores han aceptado el sistema basado en suscripciones para el entretenimiento y la utilización de equipos, y el SaaS ayudó a impulsar la economía más amplia basada en suscripciones debido en gran parte a la pandemia COVID-19. Sin embargo, parece haber límites a la aceptación de este modelo, y los consumidores han estado presionando.
El fabricante estadounidense de ordenadores e impresoras HP se ha enfrentado a la reacción de los consumidores en su práctica de asegurar su servicio de suscripción. En enero de 2024, el consejero delegado de HP, Enrique Lores, afirmó claramente que el objetivo a largo plazo de HP es convertir la impresión en una suscripción, al igual que Heidelberger Druckmaschinen.
Además, un estudio de mayo de 2023 de la empresa estadounidense de servicios de automoción Cox Automotive sugiere que los fabricantes de automóviles podrían tener dificultades para adoptar funciones de tipo suscripción (o "funciones bajo demanda"). Aunque el 41% de los encuestados mostraron interés por este modelo, el 58% considera que es demasiado caro y existe preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos. Incluso durante la redacción de este artículo, las críticas a los servicios para automóviles basados en suscripciones entraron en el candelero cuando el CEO de Textio, Jensen Harris, se burló del requisito de una cuenta online para manejar un Tesla después de que el CEO de Tesla, Elon Musk, se quejara de la necesidad de tener una cuenta Microsoft para acceder a Windows en un nuevo PC en X (antes Twitter), que también requiere una suscripción de pago para acceder a todas sus funciones.
Ejemplos como estos no indican necesariamente que los modelos basados en suscripciones vayan a irrumpir en la economía en general. Sin embargo, sí ponen de relieve que los modelos aún necesitan tiempo para generalizarse en diversos sectores.
También hay un disruptor potencial en la década de EaaS: LA IA. La repentina explosión de la IA generativa ha atraído mucha atención sobre la IA en general, y la IA ha empezado a permitir a las empresas depender más de sus propios recursos para el mantenimiento, un importante argumento de venta de EaaS. Si las empresas pueden aprovechar la IA para las operaciones internas, el argumento de venta de EaaS puede volverse discutible en ese sentido. Aún queda camino por recorrer antes de que compita directamente con la propuesta de valor de EaaS, pero no se puede ignorar el impacto potencial de la IA.
Aun así, siguen apareciendo proyectos faro de EaaS, con lanzamientos recientes notables de Carrier, Pio, Mitsubishi y otros. Y a medida que estos proyectos muestren un éxito demostrable, es probable que otros se animen a adoptar un modelo EaaS. Además, la investigación descubrió que la sostenibilidad era un factor impulsor para la consideración y adopción de EaaS. En 2020, Mitsubishi introdujo su modelo M-use para el alquiler de ascensores, según el cual Mitsubishi desmantelará los ascensores al final de sus ciclos de uso y los reutilizará en otro lugar siempre que sea posible. Si el ascensor está al final de su ciclo de vida, Mitsubishi recicla los componentes para volver a utilizarlos.
3 preguntas que los OEM deberían hacerse ahora
Tres preguntas que los ejecutivos de los fabricantes de equipos originales deberían plantearse basándose en los datos de este artículo, con más consideraciones en el informe completo:
1- Ofrecer EaaS: Dado el crecimiento más lento de lo esperado del mercado de EaaS y el modesto aumento de las tasas de adopción, ¿deberíamos ofrecer EaaS? Además, ¿se aplican en nuestro sector los 9 factores de éxito de la adopción por parte de los clientes?
2- Complejidad técnica: ¿Hasta qué punto está preparada nuestra empresa para gestionar las complejidades de la EaaS, incluida la infraestructura digital necesaria, la gestión de la facturación recurrente y la formación de los clientes?
3- Panorama competitivo: ¿Cuál de nuestros competidores ofrece EaaS y qué podemos aprender de sus éxitos o fracasos en este ámbito?
(IoT Analytics)
