El aumento de las conexiones de baja potencia y área extensa (LPWA), los modelos de precios disruptivos y las tarifas de conectividad con descuento han desinflado el crecimiento de los ingresos por conectividad en el mercado de operadores móviles virtuales (OMV) de IoT, lo que ha llevado a los operadores virtuales a aumentar las inversiones en servicios de valor añadido. Según la firma global de inteligencia tecnológica ABI Research, los ingresos de los OMV de IoT por servicios de plataformas de dispositivos y aplicaciones, servicios de seguridad de IoT, servicios gestionados y otros servicios de valor añadido alcanzarán los 1.900 millones de dólares en 2030, lo que representa el 44% de todos los ingresos por servicios del mercado.
"La conectividad es la oferta fundacional de un OMV", afirma Lizzie Stokes, analista de hardware y dispositivos IoT y redes y servicios IoT de ABI Research. "Sin embargo, los OMV reconocen ahora que las ofertas de conectividad por sí solas no son suficientemente rentables, ya que varias fuerzas del mercado limitan el crecimiento de los ingresos."
Los OMV se enfrentan a una intensa competencia de precios a medida que más operadores virtuales entran en el mercado. Esta competencia, combinada con el aumento de las conexiones LPWA tras los cierres de las redes 2G y 3G, ha perturbado la rentabilidad de las ofertas básicas de los operadores virtuales. Al ser revendedores de conectividad, los OMV también deben ofrecer sus servicios a precios reducidos a los operadores de redes móviles (ORM), lo que inhibe aún más el crecimiento de los ingresos por conectividad de los OMV.
Para aislar su negocio de la disminución de los ingresos medios por unidad (ARPU) de conectividad, los operadores virtuales han diversificado sus negocios, y muchos ofrecen ahora servicios de valor añadido a lo largo de todo un proyecto de IoT. Algunos operadores virtuales ofrecen experiencia en dispositivos y servicios de planificación, incluso después de que muchos operadores virtuales abandonaran sus anteriores esfuerzos de gestión de dispositivos. En el pasado reciente, los operadores virtuales esperaban ofrecer servicios de gestión de dispositivos apoyándose en el estándar Lightweight Machine-to-Machine (LwM2M). Sin embargo, muchos pronto se dieron cuenta de que los costes de prestar estos servicios superaban a los beneficios. Algunos operadores virtuales, como Eseye, han seguido adquiriendo experiencia en dispositivos y proporcionando software en los mismos, no para ofrecer servicios de gestión de dispositivos, sino para mejorar la resistencia de la conectividad. ABI Research espera que los operadores virtuales busquen continuamente formas de integrar las ofertas de conectividad con los dispositivos IoT, conscientes de que estos servicios de valor añadido podrían suponer una importante ventaja competitiva en el futuro de este mercado.
Dado que los servicios de conectividad y de gestión de la conectividad producen menos beneficios, los operadores virtuales también están invirtiendo en más servicios de seguridad, al comprender que los clientes de IoT están cada vez más preocupados por la privacidad de sus redes. Algunos OMV ofrecen redes privadas virtualizadas e invierten en tecnología SIM que permite la itinerancia entre las redes privadas de una empresa y las redes públicas. Los OMV también dan prioridad a un servicio de atención al cliente sin fricciones y a una experiencia verticalizada para diversificar sus carteras de productos y competir con los operadores. Los operadores virtuales deben equilibrar continuamente la competencia y la cooperación con los operadores. La nueva plataforma global IoT eSIM de Verizon plantea nuevos retos a los OMV en su intento de captar más cuota de mercado.
Para diversificar aún más su oferta, algunos OMV, como Kajeet y Webbing, también ofrecen conectividad a dispositivos IoT y no IoT, al entender que los dispositivos de consumo, como los teléfonos inteligentes y los ordenadores portátiles, suelen generar ARPU más elevados que las aplicaciones IoT tradicionales. Abastecer casos de uso ajenos al IoT puede ayudar a los operadores virtuales a financiar organizaciones de IoT innovadoras que, de otro modo, se verían limitadas por una menor rentabilidad. Invertir en servicios de valor añadido y ampliar las ofertas de conectividad a dispositivos de consumo son estrategias que los operadores virtuales están aplicando para proteger a sus organizaciones de los cambios en la dinámica de los ingresos. Entre los OMV más destacados que invierten en servicios de valor añadido e impulsan la innovación se encuentran Sierra Wireless, 1NCE, Eseye, Kajeet y Wireless Logic.
Los OMV están incentivados a ofrecer servicios dinámicos y especializados para atraer a nuevos clientes y demostrar su experiencia en IoT frente a las ofertas de IoT "de talla única" típicas de los grandes operadores", afirma Stokes. "Ante el adelgazamiento de los márgenes de conectividad, los OMV seguirán invirtiendo en experiencia en dispositivos y otros servicios de valor añadido y estarán mejor equipados para atender todo el espectro de necesidades IoT de un cliente."
Estas conclusiones proceden del informe de análisis de la aplicación IoT MVNOs Market Update - Services, Private Networks, and Supplier Analysis de ABI Research. Este informe forma parte de los servicios de investigación IoT Hardware and Devices e IoT Networks and Services de la compañía, que incluyen investigación, datos y opiniones de analistas. Basados en extensas entrevistas primarias, los informes de análisis de aplicaciones presentan un análisis en profundidad de las tendencias y factores clave del mercado para una tecnología específica.
(ABI Research)
