Según el último informe 'What CEOs talked about', tres temas ganaron notablemente terreno en las convocatorias de resultados del segundo trimestre de 2023: La IA generativa, problemas bancarios y la deslocalización. Los debates en torno a la incertidumbre económica, la sostenibilidad y las alteraciones de la cadena de suministro perdieron fuerza.
IoT Analytics, proveedor líder mundial de perspectivas de mercado e inteligencia empresarial estratégica para Internet de las Cosas (IoT), IA, Nube, Edge e Industria 4.0, ha llevado a cabo un extenso análisis de palabras clave basado en un amplio conjunto de datos de aproximadamente 75.000 llamadas de resultados de las principales empresas cotizadas en Estados Unidos. Los resultados del segundo trimestre de 2023 revelan debates cruciales protagonizados por los CEO, centrados en tres temas fundamentales: Aplicaciones generativas de IA, retos bancarios e incertidumbre económica. Estos temas influyentes han cautivado a los consejos de administración de todo el mundo y, en última instancia, han determinado las futuras prioridades de inversión de empresas de diversos sectores.
Philipp Wegner, analista principal de IoT Analytics, comenta: "Los directores ejecutivos están debatiendo ahora cómo pueden utilizar sus empresas las aplicaciones de IA generativa. El debate se ha trasladado a la implantación real de modelos de lenguaje de gran tamaño".
Panorama general
En el segundo trimestre de 2023, la incertidumbre económica siguió siendo el tema más debatido en las salas de juntas de todo el mundo.
Se produjo un notable descenso en el número de consejeros delegados que hablaron de la inflación, ya que sólo el 50% mencionó la palabra clave (un 21% menos que el trimestre anterior). Del mismo modo, otros temas relacionados también experimentaron una disminución en la prominencia, con los tipos de interés siendo discutidos por sólo el 33% (-13%) de los CEOs y el término "recesión" siendo mencionado en sólo el 18% (-15%) de todas las llamadas de ganancias en Q2/2023. A pesar de estas ligeras variaciones en la atención prestada a los temas económicos entre los consejeros delegados, es importante señalar que, en general, la incertidumbre económica sigue siendo una preocupación predominante en los consejos de administración.
"Esperamos que continúen los vientos en contra macroeconómicos, con la posibilidad de un entorno recesivo tanto en EE.UU. como en Europa". Ian Broaden - Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero, McDonald's, 2 de mayo de 2023.
Próximos temas clave
IA (generativa)
Siguen aumentando los debates sobre IA Generativa, concretamente sobre casos de uso y aplicaciones.
La mención de la IA Generativa experimentó un aumento significativo del +129% en el último trimestre, con un 6% de discusiones que hacían referencia específica a ella. Además, el tema más amplio de la IA se trató en el 21% de las llamadas de resultados (+21%), mientras que el término más técnico, "modelo de lenguaje grande" (LLM), experimentó un aumento del 229% en las menciones, y estuvo presente en el 1% de todas las llamadas de resultados.
Bancos
Los consejeros delegados hablaron con más frecuencia de los bancos en el segundo trimestre de 2023 (+36%). Tras las turbulencias bancarias que afectaron a varias instituciones, entre ellas Silicon Valley Bank (SVB) y Credit Suisse, en el primer trimestre de 2023, las empresas hablaron de posibles consecuencias, así como de una normativa de préstamos más estricta por parte de algunos bancos (regionales).
"Hemos visto cómo algunos bancos se retiraban de la concesión de préstamos para la compra de automóviles, algo que caracteriza a los bancos en los mercados difíciles, lo que ha creado una oportunidad de fijación de precios para nosotros, así como una mejora de nuestra cuota de financiación". Marion Harris - CEO, Ford Motor Company Credit Company, 02 de mayo de 2023.
Deslocalización
Los debates en torno a la deslocalización aumentaron un +30% en el segundo trimestre de 2023. El 1,3% de todas las empresas y el 5% de las empresas industriales hablaron del tema. Dadas las actuales tensiones entre China y EE. UU., muchas empresas con sede en EE. UU. parecen priorizar la mejora de la resistencia de sus cadenas de suministro, y algunas han llegado a la conclusión de que acercar la producción a casa es la solución.
"La deslocalización sigue siendo un tema frecuente entre nuestros clientes, y esperamos beneficios a corto y largo plazo de esta tendencia". Frank Dellaquila - Director Financiero, Emerson Electric Co., 03 de mayo de 2023.
Temas en declive
Sostenibilidad y cambio climático
A pesar de las temperaturas récord registradas en todo el mundo (por ejemplo, las temperaturas en el Océano Atlántico Norte aumentaron hasta alcanzar máximos históricos), los debates sobre el clima (-16%), las emisiones (-25%) y la sostenibilidad (-17%) experimentaron un descenso en el 2T/2023.
Interrupciones en la cadena de suministro
Con la lenta mejora de las cadenas de suministro y el alivio de la escasez de suministros, los debates sobre las cadenas de suministro en general (-19%), y las interrupciones de las cadenas de suministro (-54%) en particular, disminuyeron fuertemente en el 2T/2023.
Inmersiones profundas en temas seleccionados
#1 IA (Generativa)
El lanzamiento de ChatGPT por OpenAI en noviembre de 2022 encendió un debate sin precedentes sobre los casos de uso de la IA generativa en las salas de juntas. La IA generativa fue mencionada por el 6% de todos los directores ejecutivos en el segundo trimestre de 2023, lo que supone un notable aumento del 129% en comparación con el trimestre anterior. Los debates han pasado de tratar específicamente la herramienta ChatGPT (mencionada por el 3,7% en el segundo trimestre, un aumento del 28%) a aplicaciones reales de IA generativa en toda la empresa. Además, un número cada vez mayor de directores generales también profundizó en detalles técnicos: La palabra clave LLM (large language models, la base de ChatGPT) fue mencionada por un 1%, lo que representa un aumento sustancial del +229% en comparación con el último trimestre.
En el 2T/2023, numerosas empresas empezaron a implantar la IA generativa como parte de su producto principal. Por ejemplo, la floristería en línea 1-800-flowers.com lanzó MomVerse, una herramienta de poesía impulsada por IA para ayudar a las personas a expresar su amor a las madres en el Día de la Madre. El gigante del comercio electrónico eBay también ha empezado a utilizar IA generativa para ayudar a los vendedores de su mercado a redactar descripciones adecuadas de los productos. Por último, la empresa de viajes Booking Holdings ha puesto en marcha ChatGPT como asistente virtual de viajes. Estos son sólo tres ejemplos de empresas que están introduciendo la IA generativa en sus negocios.
Como era de esperar, las empresas que más hablaron de IA generativa en el 2T/2023 fueron las del sector tecnológico (22,2% de todas las llamadas de resultados de tecnología) y las de servicios de comunicación (22,1%). Los sectores de Consumo Cíclico (3,7%), Consumo Defensivo (3,4%) e Industrial (2,8%) también tuvieron su parte en los debates.
En cuanto a las diversas herramientas de IA generativa y LLM mencionadas durante estas convocatorias, OpenAI domina claramente el campo. ChatGPT de OpenAI acaparó más del ~99% de las menciones entre las herramientas de IA generativa. Otras herramientas como Bard de Google, LLaMA de Meta o Aleph Alpha sólo se mencionaron esporádicamente como ejemplos.
"Con la aparición de las capacidades de la IA generativa, nos apresuramos a crear una forma divertida y lúdica de entrelazar la tecnología emergente de la IA con nuestra experiencia de hacer regalos. Justo a tiempo para el Día de la Madre, lanzamos el MomVerse de 1-800-FLOWERS". Chris McCann - Director Ejecutivo, 1-800-flowers.com, 11 de mayo de 2023.
"La IA generativa tiene una serie de casos de uso emocionantes fuera de las descripciones, y estamos explorando numerosas aplicaciones potenciales en todo nuestro mercado que pueden permitir experiencias de cliente verdaderamente mágicas". Jamie Iannone - CEO, eBay Inc, 26 de abril de 2023.
"Existen retos actuales dado que los LLM actuales a veces producen resultados imprecisos. No obstante, nos entusiasma explorar cómo podemos hacer uso de estas tecnologías en beneficio de nuestros clientes. Algunas de nuestras marcas, como KAYAK y OpenTable, están experimentando con complementos de IA regenerativa, mientras que otras están construyendo formas de integrar la tecnología en sus propias ofertas". Glenn Fogel - Presidente y director ejecutivo de Booking Holdings, 4 de mayo de 2023.
"Estamos en etapas avanzadas para aplicar la IA generativa en toda nuestra cartera, y estamos trabajando como socio de lanzamiento temprano de OpenAI y junto con otros proveedores. Tenemos previsto anunciar nuevos casos de uso de IA disruptiva". Christian Klein - CEO, SAP SE, 21 de abril de 2023.
#2 Cadenas de suministro
Los largos plazos de entrega y las tensas cadenas de suministro han sido una preocupación persistente para los CEO. Anteriormente destacamos las interrupciones de la cadena de suministro como un tema prevalente de discusión, como en nuestro análisis del cuarto trimestre de 2022, o el análisis del tercer trimestre de 2021.
En el segundo trimestre de 2023, las interrupciones de la cadena de suministro se mencionaron en el 4% de todas las llamadas de resultados. Esto supone un descenso del -54% en comparación con el primer trimestre de 2023. El tono de estas discusiones ha cambiado, ya que muchas empresas ahora discuten cómo han superado con éxito estas interrupciones y han gestionado los desafíos. Aunque el Índice de Presión de la Cadena de Suministro Global ha retrocedido a los niveles anteriores a la pandemia, no todas las convocatorias de resultados reflejan ese sentimiento, ya que algunas empresas siguen lidiando con plazos de entrega más largos de lo deseado.
"Hemos visto que la interrupción de la cadena de suministro se ha normalizado, y veremos que el nivel de existencias disminuirá a partir del tercer trimestre de este año". Yves Mueller - Hugo Boss AG, 4 de mayo de 2023.
"En los últimos 2 o 3 años se han producido oscilaciones extremas en el inventario hacia arriba y hacia abajo, dadas las interrupciones de la cadena de suministro a las que todos nos hemos enfrentado en la industria. Creo que ahora vemos niveles de inventario comercial más normalizados. Y por lo que vemos en general, la mayoría de los niveles de inventario comercial en el 1er trimestre se normalizaron bastante". Marc Bitzer - Presidente y Consejero Delegado de Whirlpool Corporation, 25 de abril de 2023.
"Nuestros inventarios se mantendrán elevados a lo largo del año también para preservar nuestra agilidad en un contexto en el que la fluidez de la cadena de suministro aún no se ha restablecido plenamente". Antonio Picca Piccon - Director Financiero, Ferrari N.V., 4 de mayo de 2023.
#3 Cambio climático
En 2023, las temperaturas mundiales han aumentado 1,1 °C con respecto a los niveles preindustriales, y las noticias relativas a catástrofes relacionadas con el clima siguen apareciendo en los titulares con regularidad (por ejemplo, grandes inundaciones en Pakistán, calor récord en el Atlántico Norte o graves sequías en el Mediterráneo occidental).
Nuestro análisis revela un aumento significativo de los debates relacionados con el clima y la sostenibilidad durante las convocatorias de resultados entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2021. Sin embargo, desde entonces, la prevalencia de estos temas se ha estabilizado o incluso ha experimentado un ligero descenso. En el segundo trimestre de 2023, el 20 % de los CEO hablaron de sostenibilidad (-17 % en comparación con el trimestre anterior), y el 11 % se centraron en el clima (-16 %) durante sus convocatorias de resultados.
La incertidumbre económica y el énfasis en los casos de uso de la IA parecen haber dejado de lado el tema de la sostenibilidad y el clima. Amazon, por ejemplo, renunció recientemente a parte de su compromiso con el clima. Además, varias empresas, entre ellas Yamaha (como se ve más abajo), han reconocido que no han alcanzado los objetivos que se habían fijado.
Como nota positiva, numerosos proveedores que ofrecen productos relacionados con la sostenibilidad están experimentando una adopción significativa. Microsoft y Siemens, por ejemplo, destacan la considerable demanda de productos relacionados con la sostenibilidad por parte de los clientes.
"Nuestra Nube para la Sostenibilidad está experimentando una fuerte adopción por parte de empresas de todos los sectores, como BBC, Nissan y TCL, que están cumpliendo sus respectivos compromisos medioambientales". Satya Nadella - Presidente y consejero delegado de Microsoft Corporation, 25 de abril de 2023.
"Estamos en el punto dulce con la automatización y la digitalización y, en particular, con las ofertas de sostenibilidad que tenemos para nuestros clientes para ayudarles en la transición en sus modelos de negocio". Ralf Thomas - Director Financiero, Siemens AG, 17 de mayo de 2023.
"En cuanto a los esfuerzos de sostenibilidad, de hecho, hemos hecho mayores progresos en algunas de las áreas, pero el ratio de uso de madera sostenible se vio afectado por el cambio en el mix de modelos. Así que aún no hemos conseguido muchos resultados numéricos que mencionar". Takuya Nakata, CEO de Yamaha Corporation, 9 de mayo de 2023.
Acerca del análisis
El análisis que se destaca en este artículo presenta los resultados de la investigación de IoT Analytics sobre las convocatorias de resultados del 2T/2023 de ~4.000 empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos. La visualización resultante es una indicación de los temas digitales y relacionados a los que los CEO dieron prioridad en el T1/2023. El gráfico muestra la importancia y el crecimiento de las palabras clave.
Eje X: Importancia de la palabra clave (es decir, cuántas empresas mencionaron la palabra clave en las convocatorias de beneficios del 2.º trimestre): cuanto más alejada esté la palabra clave en el eje x, más a menudo se mencionó el tema.
Eje Y: Crecimiento de la palabra clave (es decir, el aumento o disminución de las menciones entre el 1T/2023 y el 2T/2023): un número más alto en el eje y indica que el tema ha ganado importancia, mientras que un número negativo indica que ha disminuido.
(IoT Analytics)
