El gasto global de las empresas en IoT creció un 21,5% en 2022, hasta los 201.000 millones de dólares. IoT Analytics redujo las perspectivas de crecimiento para 2023 al 18,5 % (frente al 24 % anterior). Las macrotendencias dominan en gran medida las expectativas de crecimiento de una fase de transformación digital que, por lo demás, es sólida para las empresas. Un crecimiento económico inferior al previsto y la inseguridad general en 2022 y 2023 conducen a un gasto prudente en transformación digital e IoT. Los despidos tecnológicos no afectaron en gran medida a las empresas centradas en IoT.
El mercado del IoT empresarial creció un 21,5% hasta alcanzar los 201.000 millones de dólares en 2022, según la actualización de enero de 2023 del Cuadro de mando global del gasto empresarial en IoT de IoT Analytics. El mercado creció ligeramente más despacio que el 23% previsto para el año pasado y se espera que crezca aún más despacio en 2023. En nuestra última previsión, esperábamos una recuperación más rápida de la economía mundial, unas cadenas de suministro más fuertes y una inversión sostenida en nuevas tecnologías para mitigar la escasez de mano de obra. Acabamos con un crecimiento estimado del gasto del 24% para 2023. Sin embargo, nueve meses después de nuestra última actualización, debemos rebajar nuestra previsión para 2023 a sólo el 19%. En este punto, IoT Analytics prevé que el tamaño del mercado de IoT crezca a una CAGR del 19,4% hasta los 483.000 millones de dólares desde 2022 hasta 2027. De este modo, se espera que APAC supere a otras partes del mundo con una CAGR del 22% entre 2022 y 2027. Se espera que Norteamérica (20% CAGR) crezca más lentamente que APAC pero significativamente más rápido que Europa (16% CAGR) hasta 2027.
Razones para una previsión más baja
Hay varias razones que explican el crecimiento inferior al previsto del gasto empresarial en IoT. En nuestra opinión, las tres razones principales son:
- Menor crecimiento del PIB
- Inflación sostenida
- Altos tipos de interés
1. Menor crecimiento del PIB
Una razón clave para que el gasto de las empresas en IoT crezca menos de lo previsto en 2023 es el entorno de bajo crecimiento económico. En su última proyección de crecimiento de las perspectivas económicas mundiales de enero de 2023, el FMI espera un crecimiento real del PIB del 2,9% en 2023, por debajo del 3,4% de 2022. Para poner esto en contexto, a finales de enero de 2022, el FMI esperaba que el PIB real creciera un 4,4% en 2022 y un 3,8% en 2023.
Según el FMI, el crecimiento del PIB real va a ser inferior en 2023 que en 2022 para casi todas las grandes economías mundiales:
APAC
India (+6,1% de crecimiento del PIB previsto para 2023) y China (+5,2%) son las principales economías que más rápido crecerán. China incluso crecerá mucho más rápido que en 2022 (+3,0%), siendo la excepción tras el fin de los bloqueos.
Europa
Se prevé que la zona euro (que incluye a Alemania, Francia e Italia) crezca sólo un 0,7%, mientras que la economía del Reino Unido disminuirá probablemente un -0,6%.
América del Norte
Se espera que Estados Unidos crezca menos en 2023 (+1,4%) que en 2022 (2,0%), y es probable que el crecimiento sea aún más lento en 2024 (+1,0%).
2. Inflación sostenida
En enero de 2023, la inflación ha mostrado por fin una tendencia a la baja. Sin embargo, en la mayoría de las economías desarrolladas, la inflación sigue siendo más alta que en la(s) última(s) década(s). Las empresas tecnológicas, al igual que muchas empresas, se encontrarán con una mano de obra que busca salarios más altos para hacer frente al aumento del coste de la vida y clientes que luchan por controlar los gastos. Además, los gastos operativos aumentarán con más personal de oficina, viajes y eventos in situ, lo que provocará tensiones en los beneficios.
3. Altos tipos de interés
En el último año, los bancos centrales aumentaron los tipos de interés para luchar contra la inflación. La Reserva Federal de EE.UU. aumentó el tipo objetivo de los fondos federales del 0,125% a principios de 2022 al 4,375% a finales de 2022. Para luchar contra la inflación, otros bancos centrales siguieron su ejemplo (por ejemplo, el Banco Central Europeo [0%-2%] y el Banco de Inglaterra [0,1%-3,5%]). Los tipos de interés más altos tienen múltiples efectos, ya que aumentan el coste del capital prestado y ejercen presión sobre los márgenes de las empresas. Los tipos de interés más altos encarecen los préstamos para las empresas, lo que puede reducir su capacidad de invertir en nuevos proyectos o tecnologías.
El gasto en transformación digital y nuevas tecnologías se deja de lado en medio de la incertidumbre económica
En última instancia, el aumento de la incertidumbre se traslada a la inversión empresarial y a la transformación digital y el IoT. En sus últimas convocatorias de resultados, por ejemplo, los consejeros delegados de Microsoft y PTC informan de que los clientes se muestran más cautelosos con el gasto en tecnología. Informan de que la mayoría de los clientes estiran el gasto en lugar de recortarlo por completo. Sin embargo, mientras que el gasto general en TI cayó en 2022 y se espera que crezca lentamente en 2023, el gasto en IoT empresarial todavía se espera que crezca un 19% en 2023 (según la actualización de enero de 2023 del Global IoT Enterprise Spending Dashboard de IoT Analytics). Los grandes retrasos de proveedores de automatización como ABB y Rockwell Automation enfatizan la saludable demanda de transformación digital y soluciones IoT empresariales a largo plazo.
"Lo que sucede es que típicamente tienes una orden de compra, y necesita algún nivel de aprobación. Puede que el trimestre pasado necesitara un nivel de aprobación más alto, otra firma, [y] puede que alguien se quedara con esa firma porque dice: '¿No podríamos hacer esto el trimestre que viene? ¿No podríamos empezar este proyecto un poco más tarde?" [...] Y, en general, no se cancela porque las empresas necesiten esta tecnología. Simplemente se retrasa un poco". Jim Heppelmann, CEO de PTC, 1 de febrero de 2023.
"Al igual que vimos a los clientes acelerar su gasto digital durante la pandemia, ahora los estamos viendo optimizar ese gasto. Además, las organizaciones están actuando con cautela dada la incertidumbre macroeconómica." Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft, 24 de enero de 2023.
"Muchos clientes dicen que el negocio se está ralentizando y que buscan recortar gastos. Quien no esté nervioso es que no está prestando atención. Los clientes están diciendo [que] son tiempos difíciles". Matthew Prince, consejero delegado de Cloudflare Inc, enero de 2023 en Davos.
Los despidos tecnológicos podrían acelerar la transformación digital
Muchas empresas tecnológicas anunciaron despidos en las últimas semanas y meses. Microsoft, Amazon, Meta, Cisco, IBM y SAP son solo los ejemplos más destacados. Layoffs.fyi, un rastreador de despidos tecnológicos, registró más de 300 anuncios de despidos de empresas tecnológicas, con más de 95.000 empleados afectados a principios de febrero de 2023. Sin embargo, hasta ahora, los puestos de trabajo relacionados con el IoT rara vez se han visto afectados por los despidos. Por el contrario, empresas como Schneider Electric y Boeing destacan las ventajas, ya que la reorganización tecnológica les permite contratar a empleados con gran talento y experiencia. Esto alivia la escasez de mano de obra y podría acelerar las iniciativas de transformación digital.
"La ralentización de la contratación en el sector tecnológico ha facilitado a otras empresas atraer a trabajadores". Annette Clayton, directora general de operaciones en Norteamérica de SchneiderElectric SE.
"Creo que va a tomar probablemente todo el próximo año antes de que las cosas realmente comiencen a estabilizarse porque comenzamos a ver despidos en otras industrias. Definitivamente sentimos que en el mundo del software, no estamos teniendo ningún tipo de problema para traer los recursos de ingeniería que necesitamos, particularmente en lo que se refiere al desarrollo de software, porque el resto de la industria que compite con nosotros está empezando a suavizarse considerablemente." Dave Calhoun, CEO, Boeing, 26 de octubre de 2022.
Los despidos tecnológicos en Estados Unidos también tienen su reverso: Los trabajadores tecnológicos que están en Estados Unidos con un visado de trabajo a menudo solo tienen 60 días para encontrar un nuevo empleo o tienen que marcharse. Decenas de miles de ingenieros de software altamente cualificados y experimentados que regresan a su país de origen podrían acelerar la transformación digital en esos países. Así pues, aunque los despidos provocan trastornos a corto plazo, podrían muy bien ser el punto de partida de una saludable remodelación del mercado tecnológico.
La luz al final del túnel: A las empresas de IoT les va bien
Como ya se ha comentado, las perspectivas del PIB mundial son a la baja, y el panorama macroeconómico general es incierto. Sin embargo, se sigue estimando que el gasto empresarial en IoT crecerá un 19% en 2023. Esta cifra es inferior a la prevista anteriormente por IoT Analytics. A pesar de ello, la mayoría de las empresas centradas en IoT se mantienen firmes y muestran unas perspectivas saludables. No sólo no despiden a nadie de forma masiva, sino que también miran al futuro con optimismo. A principios de febrero, la empresa de software industrial PTC y el proveedor de automatización Rockwell elevaron sus previsiones para 2023. Durante la presentación de resultados del 2 de febrero, el consejero delegado de Qualcomm, Cristiano Amon, hizo hincapié en el enorme potencial del IoT industrial para su empresa: "En IoT industrial, la transformación digital está todavía en las primeras fases, y la escala de la oportunidad para Qualcomm a largo plazo en muchos verticales es significativa." El aumento de las previsiones y las perspectivas optimistas ponen de manifiesto la buena salud general del mercado de IoT empresarial.
Conclusión
IoT Analytics ha tenido que rebajar las perspectivas de gasto en IoT empresarial para 2023 en cinco puntos porcentuales, hasta el 19%, en medio de la incertidumbre económica y la cautela en el gasto en tecnología y transformación digital. Sin embargo, de cara a 2023, parece que la mayoría de los proyectos se retrasan y no se cancelan. Así lo subrayan también algunos resultados saludables de empresas centradas en IoT. Además, muchos proyectos de IoT podrían recibir un impulso gracias a la afluencia de ingenieros (de software) altamente cualificados que son víctimas de despidos en start-ups y empresas tecnológicas. El potencial de crecimiento a largo plazo del mercado empresarial de IoT es sólido y se espera que alcance los 484.000 millones de dólares en 2027.
(IoT Analytics)
