La operación refuerza el negocio SmartSense y combina IoT, automatización del cumplimiento y gestión operativa en sectores como alimentación, retail y salud.
Digi International Inc., proveedor global líder de productos, servicios y soluciones de Internet de las Cosas para aplicaciones empresariales y de misión crítica, anunció la adquisición de Jolt Software, Inc., compañía especializada en soluciones para los sectores de tiendas de conveniencia, alimentación y bebidas. La operación se cerró por aproximadamente 145,5 millones de dólares en efectivo, netos de la caja de Jolt y sujetos a ajustes habituales.
La transacción supone un hito significativo para el negocio SmartSense® de Digi, que busca avanzar en inteligencia operativa y automatización del cumplimiento normativo en verticales como restauración, supermercados, conveniencia, sanidad y otros sectores regulados. Con esta operación, Digi refuerza su estrategia de incrementar los ingresos recurrentes anuales (ARR) mediante ofertas de suscripción escalables y de alto valor. Jolt será integrado en SmartSense y sus resultados se reportarán dentro del segmento de Soluciones IoT de Digi.
Impacto financiero y estratégico
Digi financió la mayor parte del precio de compra a través de su línea de crédito vigente. En el ejercicio fiscal cerrado el 31 de enero de 2025, Jolt generó más de 20 millones de dólares en ARR, con un crecimiento interanual superior al registrado en el propio segmento IoT Solutions de Digi en el ejercicio fiscal terminado el 30 de septiembre de 2024.
Se espera que la adquisición sea inmediatamente positiva para las ganancias ajustadas por acción tras el cierre. Además, Digi prevé generar 11 millones de dólares adicionales en EBITDA ajustado anualizado gracias a sinergias hacia finales de 2026. Tras la operación, la compañía anticipa un ratio deuda neta/EBITDA ajustado de 1,46x.
Jolt aporta también ciertos atributos fiscales, entre ellos una pérdida operativa neta acumulada (net operating loss carryforward) de aproximadamente 30 millones de dólares, sujeta a análisis bajo la Sección 382, lo que podría suponer beneficios fiscales futuros para Digi.
En la transacción, Digi contó con Faegre Drinker Biddle & Reath LLP como asesor legal, mientras que Baird actuó como asesor financiero de Jolt y Wilson Sonsini Goodrich & Rosati LLP como asesor legal.
Declaraciones de los directivos
“Esta adquisición posiciona a Digi para profundizar la relación con sus clientes, ampliar nuestra huella de mercado y acelerar el crecimiento del ARR”, afirmó Ron Konezny, presidente y CEO de Digi International. “La plataforma consolidada de Jolt y su base de clientes complementan las capacidades de SmartSense en materia de cumplimiento y analítica basada en IoT. Juntos damos un paso estratégico hacia nuestra misión de ofrecer automatización inteligente y excelencia operativa en múltiples industrias”.
Por su parte, Guy Yehiav, presidente de SmartSense by Digi, señaló: “Esta poderosa combinación redefine cómo nuestros clientes gestionan el cumplimiento y las operaciones diarias. Al unir fuerzas, ofrecemos herramientas inteligentes y escalables que impulsan la responsabilidad, la eficiencia y el rendimiento en entornos multisede. Nuestras soluciones proporcionan acciones prescriptivas que ayudan a los clientes a alcanzar objetivos críticos y a crear experiencias excepcionales para sus propios consumidores”.
Josh Bird, CEO de Jolt, destacó que “los clientes seguirán disfrutando de la plataforma intuitiva de Jolt que conocen y en la que confían, ahora potenciada por la experiencia inigualable de SmartSense en IoT y automatización del cumplimiento. Juntos, estamos estableciendo un nuevo estándar en rendimiento, responsabilidad y éxito del cliente”.
Sinergias y beneficios para clientes
Con la integración de ambas plataformas, los clientes podrán acceder a una oferta combinada que integra:
- Monitorización en tiempo real, tecnología de sensores y analítica prescriptiva de SmartSense.
- Flujos de trabajo digitales intuitivos, programación de empleados, herramientas de comunicación y gestión de etiquetas de Jolt.
Estas capacidades conjuntas permitirán a las organizaciones:
- Automatizar tareas de cumplimiento y reducir riesgos operativos.
- Optimizar los flujos de trabajo diarios de los equipos de primera línea.
- Incrementar la eficiencia y la rendición de cuentas en operaciones multisede.
- Mejorar la seguridad alimentaria, la adhesión a normativas y el rendimiento de los equipos.
- Implementar un sistema dinámico de impresión de etiquetas para aumentar la precisión, reducir costes y garantizar el cumplimiento.
La solución integrada responde a la creciente necesidad de herramientas inteligentes, escalables y fáciles de usar que simplifiquen la complejidad de entornos operativos dinámicos. SmartSense y Jolt se posicionan así para ofrecer un mayor valor, un despliegue más rápido y un retorno de inversión superior en sectores clave.
Perspectivas para inversores
Entre los aspectos estratégicos más destacados para inversores, Digi subraya:
- Aceleración del ARR: el modelo basado en suscripciones de Jolt refuerza de manera significativa la mezcla de ingresos SaaS de Digi.
- Sinergias de cross-selling: la combinación abre nuevas oportunidades en restauración, retail, salud y conveniencia.
- Diversificación de clientes: los clientes empresariales y de mercado medio de Jolt complementan la base de SmartSense y amplían el alcance de Digi.
- Innovación en la hoja de ruta: la integración de la gestión de tareas y personal de Jolt con la plataforma IoT de SmartSense mejora el roadmap de producto y las propuestas de valor.
Digi también actualizó su guía financiera para el cuarto trimestre y el ejercicio completo de 2025 tras la incorporación de Jolt. Las previsiones son:
- Crecimiento del ARR de aproximadamente un 28%.
- Incremento de ingresos en torno al 1%.
- Crecimiento del EBITDA ajustado del 8% al 9% respecto al ejercicio fiscal anterior.
Para el cuarto trimestre fiscal de 2025, las estimaciones sitúan los ingresos entre 108 y 112,5 millones de dólares, un EBITDA ajustado de 26 a 27,5 millones, y un beneficio neto ajustado por acción diluida de 0,48 a 0,52 dólares, con una media ponderada de 38,1 millones de acciones en circulación.
Debido a la financiación con deuda de esta adquisición, Digi ya no espera cerrar el ejercicio en posición de caja neta positiva.
(SmartSense by Digi)
