Informes recientes de la firma global de inteligencia tecnológica ABI Research revelan que 2024 ha sido un año complicado para muchos proveedores de módulos IoT celulares. Aunque las ventas iniciales se han concretado, el impacto total no se conocerá hasta abril de 2025, cuando se finalicen los informes anuales. Es posible que las perspectivas pesimistas para 2024 se agraven aún más. El mercado ya ha sido testigo de desinversiones estratégicas en líneas de productos de alto consumo de recursos y de la consolidación de actores clave debido al aumento de la competencia y la presión sobre los precios.
“Además, ha surgido un problema crítico y urgente”, señala Jamie Moss, director de investigación de hardware IoT en ABI Research. Moss explica que el mercado está lidiando con las secuelas de la compra excesiva por parte de los fabricantes de dispositivos en 2021 y 2022, cuando, tras la pandemia de Covid y ante la escasez de chips, los fabricantes buscaron asegurar sus cadenas de suministro. En aquel momento, la falta de un componente esencial podía significar la imposibilidad de producir y la consiguiente pérdida de ventas frente a la competencia. Garantizar el abastecimiento y mantener un flujo de ventas predecible era más importante que nunca, incluso si eso comprometía los márgenes de ganancia.
A lo largo de 2024, se esperaba que los inventarios de módulos en manos de los fabricantes de equipos originales (OEM) se agotaran, pero el retraso en la normalización de las ventas de los proveedores ha persistido trimestre tras trimestre y parece que continuará en 2025. Algunos proveedores han visto caer su negocio de módulos celulares hasta en un 50% en 2024 en comparación con 2023.
Se estima que en 2024 se enviaron 426 millones de módulos IoT celulares a nivel mundial, generando 5.600 millones de dólares en ingresos, lo que representa un valor de mercado prácticamente idéntico al de 2023. El gran ganador del año fue el líder del mercado en los últimos cinco años, Quectel, que logró igualar su facturación total de 2023 ya al cierre del tercer trimestre de 2024. Según Moss, “Quectel tiene otras líneas de negocio, y aunque la mayor parte de sus ingresos provienen de módulos celulares, a diferencia de muchos de sus competidores directos, también suministra a los mercados de automoción y banda ancha móvil. Su estrategia de mercado se basa en aumentar los envíos y la cuota de mercado, sin enfocarse en los márgenes de ganancia, que históricamente han promediado un 3%”.
En los últimos años han surgido nuevos proveedores que han dejado su huella, demostrando que aún hay oportunidades de negocio, aunque su impacto en el valor del mercado de módulos IoT celulares ha sido menor. Por ejemplo, el proveedor chino Unionman ha estado enviando decenas de millones de unidades anualmente, pero solo en China y exclusivamente de los tipos Cat-1/bis y NB-IoT, con precios unitarios muy bajos y un volumen de negocio de apenas decenas de millones de dólares.
Moss concluye: “El resultado práctico del clima actual es que u-blox, una empresa de larga trayectoria, ha decidido abandonar por completo sus operaciones en módulos celulares para reenfocarse en otras unidades de negocio. Sin embargo, es importante destacar que el mercado de IoT no está en crisis, sino que el negocio de los módulos celulares en particular se está reajustando para volver a un crecimiento orgánico y normalizado. No obstante, con márgenes cada vez más ajustados, no todos los proveedores podrán resistir la espera”.
Estos hallazgos provienen de los informes M2M Embedded Cellular Modules y M2M Cellular Module Vendor Market Share de ABI Research, que forman parte de su servicio de investigación en hardware IoT, el cual incluye análisis, datos e información de expertos.
(ABI Research)
