Berg Insight, el principal proveedor mundial de investigación de mercado en IoT, ha publicado esta misma semana nuevas revelaciones sobre el mercado de Plataformas de Gestión de Conectividad IoT (CMP), un componente estándar en la propuesta de valor de los operadores móviles y MVNOs de IoT en todo el mundo.
La dinámica del mercado de CMPs de IoT ha evolucionado recientemente, ya que los proveedores se centran en abordar el desafío de la disminución del ARPU (ingreso promedio por usuario) en los servicios de conectividad IoT.
Las primeras CMPs se desarrollaron en una época caracterizada por expectativas infladas sobre el mercado de IoT, lo que ha llevado a que algunos proveedores establecidos abandonen este sector, mientras que otros han tenido que replantear sus estrategias de producto y precios, frecuentemente adoptando ofertas escalonadas y añadiendo servicios de valor añadido. Las nuevas inversiones están dirigidas a integraciones con plataformas RSP, orquestación de eSIM y capacidades de gestión de conectividad, análisis basados en aprendizaje automático, servicios de seguridad y capacidades de red programables habilitadas por 5G SA.
Cisco es el mayor proveedor mundial de CMPs de IoT. La compañía cuenta con una posición sólida en todas las geografías principales y al cierre de 2024 había establecido alianzas con aproximadamente 60 operadores móviles en todo el mundo. El número de SIMs gestionadas con Cisco IoT Control Center alcanzó unos 262 millones. Aeris se ubicó como el segundo mayor proveedor de CMPs de IoT, con 28 socios operadores móviles y 84 millones de dispositivos conectados a finales de 2024. La compañía asumió en 2023 el negocio de IoT deficitario de Ericsson y, desde entonces, ha logrado modernizar y optimizar las operaciones, integrando su plataforma heredada y el IoT Accelerator en una única solución. MAVOCO ha surgido como un jugador significativo en los últimos años, con más de 10 socios operadores móviles a finales de 2024. La CMP de MAVOCO es independiente de la nube y del núcleo de red, lo que permite a los operadores móviles utilizar infraestructuras existentes para atender de manera rentable a clientes IoT a nivel global. Otros proveedores destacados de CMPs de IoT incluyen Comarch, Nokia y Vodafone. Además, empresas como 1NCE, 1oT, emnify, Eseye y floLIVE operan como proveedores tecnológicos para operadores móviles y MVNOs de IoT.
La fragmentación del panorama de CMPs de IoT ha dado lugar a una nueva categoría de producto conocida como plataformas de orquestación de gestión de conectividad (CMO, por sus siglas en inglés), que se integran sobre CMPs de IoT mediante APIs. Ejemplos destacados de esta categoría incluyen a IoTM Solutions y Simetric. Varios proveedores de CMPs de IoT y MVNOs también han introducido capacidades de CMO. AT&T es un ejemplo de operador móvil que ha adoptado completamente el concepto de CMO, anunciando junto a Simetric el lanzamiento de la consola IoT Console Single Pane of Glass en noviembre de 2024. Enea es otro proveedor que ofrece productos complementarios, como su servicio IoT CCS, que funciona en conjunto con CMPs existentes y permite a los operadores móviles ofrecer un servicio APN privado multiusuario a sus clientes empresariales.
Berg Insight considera que varias tendencias influirán positivamente en el mercado de CMPs de IoT en los próximos años. En primer lugar, las CMPs de IoT y los servicios de valor añadido pueden desempeñar un papel clave en ayudar a los operadores móviles a generar ingresos en el mercado empresarial a partir de su infraestructura de red 5G. En segundo lugar, la consolidación creciente de operaciones por parte de los grupos de operadores móviles hacia mercados clave aumentará el número de operadores móviles independientes, ampliando así el mercado disponible para CMPs de terceros. Por último, la nueva especificación eSIM IoT, SGP.32, permitirá a operadores móviles más pequeños aprovechar sus sistemas SM-DP+ existentes para ofrecer servicios eSIM al mercado IoT, aunque necesitarán complementar su oferta con CMPs de IoT. Hasta 2029, se prevé que los ingresos anuales de CMPs de IoT crezcan a una tasa compuesta anual (CAGR) del 12 %, pasando de 1.000 millones de dólares en 2024 a 1.800 millones de dólares en 2029.
(Berg Insight)
