La base instalada global de soluciones activas para monitoreo remoto de tanques (RTM, por sus siglas en inglés) alcanzó los 9,3 millones de unidades a finales de 2023, según un nuevo informe de la firma de análisis IoT Berg Insight. Con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 22,4 %, se estima que esta base instalada activa llegará a 25,5 millones de unidades en todo el mundo para 2028. Berg Insight calcula que el mercado europeo representaba cerca de 2,1 millones de sistemas RTM activos a finales de 2023. El mercado de América del Norte es más grande, con aproximadamente 3,9 millones de unidades activas. Por su parte, el mercado de Asia-Pacífico se estima que tiene una base instalada de alrededor de 2,2 millones de sistemas RTM a finales de 2023. América del Sur y Oriente Medio y África son mercados más pequeños, con bases instaladas de 465.000 y 651.000 unidades, respectivamente.
Existen más de 100 proveedores de soluciones RTM activos a nivel mundial, y este informe cubre 67 empresas. Berg Insight clasifica nuevamente a Otodata como el proveedor líder de soluciones RTM en términos de base instalada activa, con alrededor de 2 millones de unidades RTM. Otodata tiene su sede en Canadá y se centra principalmente en el segmento de distribuidores de combustible en América del Norte. Hasta la fecha, Otodata ha adquirido tres empresas para impulsar sus planes de crecimiento: Wise Telemetry en abril de 2021, Wireless Applications Corporation (WACnGO) en diciembre de 2021 y la división de GLP de AIUT en junio de 2022. Anova y SkyBitz (Ametek) ocupan el segundo y tercer lugar, con bases instaladas de aproximadamente 1,1 millones y 245.000 unidades, respectivamente. Anova ha realizado una serie de adquisiciones, incluidas Independent Technologies, Wikon, ISA – Intelligent Sensing Anywhere, iTank (Sierra Wireless) y Silicon Controls, lo que la ha convertido en el segundo mayor proveedor de soluciones RTM con más de 2.000 clientes en 80 países. SkyBitz tiene su sede en Estados Unidos, y la mayoría de sus tanques monitorizados se encuentran en América del Norte, además de algunos en México y otros países.
Los alemanes FoxInsights y Generac, con sede en Estados Unidos, ocuparon el cuarto y quinto lugar, con bases instaladas de 150.000 y 130.000 sistemas de monitoreo de tanques, respectivamente. Sensile Technologies, Dunraven Systems, Angus Energy, Kingspan y PowTechnology también están entre los mayores proveedores, con entre 70.000 y 110.000 unidades cada uno. Otros proveedores de soluciones RTM con bases instaladas de entre 24.000 y 50.000 sistemas activos a finales de 2023 incluyen a TankScan, Gasbot, Varec, Banner Engineering, FreeWave, Fourdata, GreenCityZen, Insite Platform Partners, Schmitt Industries y Tecson.
La actividad de fusiones y adquisiciones en este mercado apenas comienza, mientras nuevas empresas innovadoras ingresan al sector. Hasta ahora, Anova y Otodata han sido los consolidadores más ambiciosos, con 5 y 3 adquisiciones, respectivamente. “Otras empresas han comenzado recientemente a explorar más activamente oportunidades de crecimiento inorgánico, como Measure Connect Display, que adquirió Top Fuel en el cuarto trimestre de 2023, y Badger Meter, que adquirió los activos de monitoreo de agua de Trimble en el primer trimestre de 2024”, comentó Johan Fagerberg, analista principal de Berg Insight. Fagerberg anticipa que la consolidación del mercado de la industria de monitoreo remoto de tanques se acelerará en los próximos cinco años.
(Berg Insight)
