Las conexiones celulares de IoT globales alcanzaron los 3.9 mil millones en el primer semestre de 2024 y superarán los 4 mil millones a finales de año, representando el 22% de las conexiones IoT globales, con un crecimiento proyectado del 15% anual entre 2024 y 2030, impulsado por LTE Cat 1 bis y 5G.
IoT Analytics informa de que el mercado mundial de IoT celular sigue creciendo, superando los 4.000 millones de conexiones IoT celulares a finales de 2024. Esto representa aproximadamente el 22% del total de conexiones IoT mundiales. Los principales impulsores de este crecimiento incluyen la adopción de LTE Cat 1 bis y 5G. Se prevé que las conexiones aumenten a una CAGR del 15% entre 2024 y 2030. Varios operadores móviles destacaron en el primer semestre de 2024, entre ellos China Telecom, Airtel, KDDI, LG U+, Orange y Verizon. Estos proveedores lograron ganancias de cuota de mercado interanuales en el primer semestre de 2024.
Satyajit Sinha, analista principal de IoT Analytics, comenta que «el crecimiento del IoT 5G, en particular en áreas como la conectividad de automóviles y el acceso inalámbrico fijo (FWA), está transformando el panorama de la conectividad al proporcionar redes de baja latencia y alta velocidad a regiones anteriormente desatendidas. Se espera que el próximo despliegue de la capacidad reducida 5G (RedCap) acelere aún más esta transición, ofreciendo una solución que salva la distancia entre la 5G completa y las redes LTE heredadas. RedCap proporcionará una opción más eficiente y rentable para las aplicaciones IoT que requieren velocidades moderadas, permitiendo nuevas oportunidades en todos los sectores, desde las ciudades inteligentes hasta el IoT industrial.»
Actualización del mercado
Según el informe trimestral de IoT Analytics Global Cellular IoT Connectivity Tracker & Forecast (actualizado en noviembre de 2024), las conexiones IoT celulares mundiales alcanzaron los 3.900 millones en el primer semestre de 2024, lo que representa un crecimiento interanual del 20% y del 181% en los últimos 5 años. El análisis en curso de IoT Analytics ha revelado que, a medida que nos acercamos al final de 2024, las conexiones IoT celulares han superado los 4.000 millones, lo que representa aproximadamente el 22% de los 18.800 millones de conexiones IoT mundiales previstas para finales de 2024 (más información al respecto en la sección de opinión de los analistas hacia el final).
LTE Cat 1 bis y 5G impulsan el crecimiento del IoT celular
El crecimiento de LTE Cat 1 bis y 5G IoT subraya la evolución del panorama de la conectividad IoT celular. LTE Cat 1 bis llena un vacío crucial al equilibrar rendimiento y eficiencia energética, especialmente en mercados donde LTE-M no está disponible. Además, LTE Cat 1 bis compite ya con LTE-M en algunas regiones, como Europa. Mientras tanto, 5G IoT abre nuevas posibilidades para aplicaciones de gran ancho de banda y baja latencia. Las partes interesadas del ecosistema IoT han estado implementando estas tecnologías a la hora de desarrollar soluciones y estrategias preparadas para el futuro.
1. LTE Cat 1 bis
LTE Cat 1 bis ha contribuido significativamente al crecimiento del IoT celular, con un aumento de las conexiones del 68% interanual en el primer semestre de 2024. Basada en la versión 13 del 3GPP, LTE Cat 1 bis presenta un diseño de antena única optimizado para aplicaciones de baja potencia. Cuatro factores clave están impulsando su adopción:
- Demanda del mercado: En China, la ausencia de LTE-M y las limitaciones de NB-IoT han acelerado la adopción de LTE Cat 1 bis. El país representa el 85% de las conexiones LTE Cat 1 bis mundiales y experimentó un crecimiento interanual del 56% en el primer semestre de 2024.
- Rendimiento equilibrado: LTE Cat 1 bis ofrece capacidades equilibradas de alta velocidad -hasta 10 Mbps de enlace descendente y 5 Mbps de enlace ascendente- con un bajo consumo de energía. Admite funciones de gestión de energía como la recepción discontinua ampliada (eDRX) y el modo de ahorro de energía (PSM), que reducen el consumo al permitir que los dispositivos entren en reposo cuando no transmiten ni reciben datos. Esto lo hace adecuado para aplicaciones IoT que requieren un funcionamiento a largo plazo sin necesidad de sustituir la batería con frecuencia, como la medición inteligente, la gestión de flotas, los dispositivos sanitarios y las soluciones de pago.
- Rentabilidad y diseño simplificado: El diseño de antena única de LTE Cat 1 bis reduce la complejidad del hardware y los costes en comparación con el LTE Cat 1 original, lo que lo convierte en una opción atractiva para fabricantes y proveedores de soluciones.
- Cobertura global y garantía de futuro: LTE Cat 1 bis funciona en las redes LTE existentes en todo el mundo, lo que ofrece una amplia cobertura. A medida que se retiran las redes 2G y 3G, proporciona una ruta de migración sin problemas que garantiza la longevidad y el soporte continuo para aplicaciones IoT.
2. 5G IoT
Las conexiones 5G IoT también han experimentado un crecimiento sustancial, impulsadas por los avances de la versión 15 del 3GPP y posteriores. Estos avances mejoran las capacidades de las aplicaciones de alta velocidad y baja latencia, críticas para las soluciones modernas de IoT. Entre las razones clave del crecimiento de 5G IoT se incluyen:
- Demanda del mercado: La importante inversión de China en infraestructura 5G ha creado un ecosistema sólido que apoya la adopción generalizada. La disponibilidad de dispositivos y módulos asequibles compatibles con 5G ha reducido las barreras para que las industrias implementen soluciones de IoT 5G. El análisis del rastreador muestra que China posee aproximadamente el 80% de las conexiones mundiales de IoT 5G y experimentó un crecimiento interanual del 79% en el primer semestre de 2024.
- Rendimiento y capacidades mejorados: 5G IoT ofrece latencia ultrabaja (tan baja como 1 ms) y altas velocidades de datos (hasta 20 Gbps), esenciales para aplicaciones que requieren capacidad de respuesta inmediata y alto rendimiento. Con capacidad para soportar hasta un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, 5G da cabida al creciente número de dispositivos IoT.
- Dos aplicaciones clave. El acceso inalámbrico fijo (FWA) y el sector de la automoción están impulsando el crecimiento del IoT 5G de las siguientes maneras:
FWA: FWA contribuye con el 45% de las conexiones globales de IoT 5G en la primera mitad de 2024 al aprovechar las redes 5G para ofrecer acceso a Internet de alta velocidad a hogares y empresas, especialmente en áreas que carecen de infraestructura de fibra. Este enfoque ofrece una alternativa rentable a los servicios de banda ancha tradicionales y amplía la conectividad en regiones desatendidas.
- Sector del automóvil: El sector de la automoción, que incluye el transporte, la cadena de suministro y la logística, representó el 26% de las conexiones mundiales de IoT 5G durante el mismo período, impulsado por los vehículos conectados. El sector está integrando el IoT 5G para mejorar la navegación en tiempo real, la telemática y el infoentretenimiento. Además, el 5G es compatible con tecnologías futuras como Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X), que permite la comunicación entre vehículos, infraestructuras y otros usuarios de la carretera. Dado que los vehículos fabricados ahora seguirán utilizándose durante más de una década, la integración de la 5G garantiza su compatibilidad con las tecnologías emergentes durante toda su vida útil.
Las ideas de este artículo se basan en Cellular IoT Connectivity Tracker and Forecast, un panel interactivo y una base de datos estructurada de conexiones IoT celulares en todo el mundo desde 2018 hasta Q2/2024, incluida una previsión para Q3/2024 hasta 2030.
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Principales ganadores del mercado de IoT celular en el primer semestre de 2024
China: China Telecom
En el primer semestre de 2024, China Telecom ganó 5,3 puntos porcentuales de cuota de mercado interanual en el mercado chino. A este crecimiento contribuyó el enfoque estratégico de la empresa en soluciones basadas en IoT para la sostenibilidad y la gestión urbana. En agosto de 2024, informó de algunas de sus iniciativas clave, entre las que se incluyen:
- Iluminación verde: China Telecom ofrece una solución AI+IoT patentada que promueve la eficiencia energética y la reducción de carbono mediante el análisis y la predicción de los patrones de tráfico de los edificios. Según la empresa, esta solución ha ahorrado más de 6 millones de KWh de electricidad y ha reducido más de 1.700 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero en 165 ciudades de 31 provincias.
- Centro inteligente de la ciudad de YiZhi: Mediante la integración de sus plataformas de computación en nube Xirang y de IA Xinghe, China Telecom creó el centro de ciudades inteligentes YiZhi, una infraestructura unificada para agilizar las aplicaciones urbanas, impulsando las operaciones de las ciudades inteligentes.
Operaciones mejoradas: China Telecom ha desplegado una plataforma propietaria de detección IoT en la nube en el aeropuerto de un solo edificio más grande del mundo que soporta más de 20 aplicaciones, como la coordinación en tiempo real, la toma de decisiones y la orientación del flujo de pasajeros, para mejorar la eficiencia operativa.
Japón: KDDI
KDDI ganó 2,4 puntos porcentuales en el mercado japonés de IoT celular, impulsado por los avances en vehículos conectados y soluciones IoT basadas en IA. Algunos ejemplos son:
- Vehículos conectados: En febrero de 2024, KDDI se asoció con Sony Honda Mobility para habilitar la conectividad 5G global para la marca AFEELA, mejorando las experiencias del usuario en el segmento de vehículos CASE.
- Preparación para catástrofes: En marzo de 2023, KDDI demostró la resiliencia de las telecomunicaciones con simulacros de desastres a gran escala, fomentando la confianza en la infraestructura de comunicación crítica.
- Integración de IA, IoT y 5G: En junio de 2024, KDDI firmó un acuerdo con 3 socios para comenzar la planificación y construcción de lo que se espera que sea el mayor centro de datos de IA de Asia. KDDI planea utilizar el centro de datos para apoyar su plataforma de transformación digital impulsada por IA WAKONX, que apoya a varias industrias, incluyendo la movilidad, la logística y el comercio minorista. Junto a KDDI participan en esta empresa el fabricante estadounidense de servidores Super Micro Computer, Inc . el proveedor japonés de productos electrónicos Sharp Corporation y el proveedor japonés de software como servicio Datasection, Inc.
Corea del Sur: LG U+
LG U+ ganó 7,8 puntos porcentuales interanuales en el mercado surcoreano. El motor de este crecimiento es la apuesta de la empresa por las soluciones basadas en IoT y la conducción autónoma. Algunos ejemplos son:
- Soluciones de seguridad basadas en IoT: En febrero de 2023, LG U+ se asoció con la empresa coreana de eliminación de residuos Ecorbit para ofrecer soluciones de seguridad inteligentes en el lugar de trabajo de Ecorbit. Estas soluciones incluyen equipos de seguridad basados en IoT+AI, carretillas elevadoras con IA y análisis del comportamiento del conductor.
- Vehículos autónomos: En abril de 2024, LG U+ colaboró con Rideflux para desarrollar soluciones de conducción autónoma de nivel 4 utilizando IA y 5G. El número de vehículos conectados de LG U+ creció un 40% interanual en el primer semestre de 2024.
Estados Unidos: Verizon
Verizon ganó 1,3 puntos porcentuales en el mercado estadounidense de IoT celular. Esta ganancia se debe a los avances en conectividad IoT y orquestación global. Los ejemplos incluyen:
- FWA y dispositivos conectados: En octubre de 2024, Verizon informó de un aumento en su base de usuarios FWA y dispositivos de consumo conectados como wearables y dispositivos IoT minoristas.
- Orquestación IoT global: En julio de 2023, Verizon presentó su Global IoT Orchestration para mejorar la conectividad IoT celular multinacional. Sus primeros operadores de redes móviles internacionales asociados fueron Bell Canada y Telenor, con sede en Noruega.
- Telemática y vehículos conectados: En febrero de 2024, anunció asociaciones con los fabricantes de automóviles Audi y AFEELA, ofreciendo 5G privado y ayudando a impulsar la innovación del coche conectado.
India: Airtel
Airtel ganó la mayor cuota de mercado de IoT celular en India, en gran parte debido a su enfoque continuo en el sector de servicios públicos de rápido crecimiento del país. Las iniciativas clave incluyen:
- Asociaciones estratégicas: En diciembre de 2023, Airtel e IntelliSmart Infrastructure formaron una alianza estratégica . Airtel proporciona a IntelliSmart una solución integral de monitorización inteligente de la energía bajo un único acuerdo de nivel de servicio (reduciendo la complejidad y los tiempos de despliegue), al tiempo que amplía la presencia de sus soluciones IoT en diversos sectores.
- Iniciativas de medición inteligente: En enero de 2024, Airtel se asoció con Adani Energy Solutions para conectar más de 20 millones de contadores inteligentes alimentados por NB-IoT en múltiples estados, lo que permitirá la gestión de la energía en tiempo real.
Europa: Orange
Orange ganó la mayor cuota de mercado en el mercado europeo de IoT celular promoviendo la adopción de IoT y soluciones de ciudades inteligentes. Los ejemplos incluyen:
- Kits IoT Continuum: Desde 2021, Orange y 3 socios ofrecen kits IoT Continuum para simplificar el desarrollo de IoT y atraer a más clientes empresariales. En septiembre de 2023, la asociación lanzó dos kits IoT Continuum destinados a ayudar a sus clientes a iniciar y probar proyectos de IoT. Los socios de Orange para IoT Continuum son el proveedor estadounidense de soluciones IoT Semtech, la empresa francesa de diseño de equipos electrónicos LACROIX Group y el fabricante suizo de semiconductores STMicroelectronics.
- Despliegue de contadores de agua inteligentes: En marzo de 2024, Orange se asoció con el proveedor español de sistemas de gestión del agua Hidroconta para digitalizar más de 100.000 contadores de agua inteligentes en Madrid, mejorando la eficiencia y reduciendo los costes operativos.
Cabe señalar que Orange está vendiendo con éxito conectividad IoT fuera del mercado europeo. Por ejemplo, en septiembre de 2023, la compañía firmó un acuerdo con la King Abdullah Financial District Development & Management Company para diseñar, construir y desplegar una plataforma de ciudad inteligente de extremo a extremo. El proyecto tiene como objetivo integrar y conectar las tecnologías existentes dentro del distrito, al tiempo que aprovecha la IA y el análisis de datos.
Perspectivas del mercado del IoT móvil según los analistas
Se prevé un crecimiento de dos dígitos para las conexiones IoT celulares. Tras un crecimiento interanual del 20% hasta los 3.900 millones en el primer semestre de 2024, los análisis de mercado en curso muestran que las conexiones IoT celulares superaron los 4.000 millones a finales del tercer trimestre de 2024 y se prevé que alcancen los 4.200 millones a principios de 2025. A partir de ahí, el Global Cellular IoT Connectivity Tracker & Forecast prevé que las conexiones crezcan a un CAGR del 15% entre 2024 y 2030.
India representa grandes oportunidades de mercado. Un mercado de crecimiento clave que hay que vigilar es la India, donde el gobierno está llevando a cabo un proyecto para desplegar 250 millones de contadores inteligentes para 2027. Esta iniciativa representa una oportunidad de 20.000 millones de dólares en gestión de la energía destinada a mejorar la eficiencia operativa, permitir el análisis avanzado de datos y optimizar la utilización de recursos en el país más poblado del mundo. Los proyectos a gran escala como este que adoptan tecnologías IoT celulares desempeñarán un papel crucial en la modernización de la energía.
5G IoT ha cambiado las reglas del juego para los operadores. Desde el punto de vista tecnológico, el 5G IoT está desempeñando un papel crucial a la hora de permitir aplicaciones de mayor ancho de banda, como la conectividad en automoción, que va más allá de los vehículos conectados e incluye comunicaciones de vehículo a vehículo (V2V) y de vehículo a infraestructura (V2I). Mientras tanto, la 5G FWA también está experimentando una rápida adopción, ya que proporciona Internet de baja latencia y alta velocidad similar a la conectividad de banda ancha tradicional en áreas que carecen de infraestructura de banda ancha tradicional, un aspecto positivo para las necesidades de conectividad IoT remota.
Capacidad Reducida 5G (RedCap) en el horizonte. De cara al futuro, 2025 marcará la primera comercialización de conexiones 5G RedCap. Esta tecnología tiende un puente entre la 5G a gran escala y las categorías LTE existentes, como LTE Cat-4, con expectativas de alcanzar niveles Cat-1 con 5G Enhanced RedCap (5G eRedCap) que se lanzará en la versión 18 de 3GPP. Estos avances mejoran la eficiencia y la rentabilidad de los dispositivos, facilitan una transición más fluida a la conectividad de próxima generación y admiten una amplia gama de aplicaciones IoT, incluidos casos de uso a velocidad media como wearables y cámaras inteligentes.
(IoT Analytics)
