Nuevos datos de IoT Analytics indican que la demanda de nube está siendo impulsada por la IA, ya que el 22% de las implementaciones recientes en la nube incluyen elementos de inteligencia artificial, según el informe Global Cloud Projects Report and Database 2024. El informe y el repositorio estructurado compuesto por más de 8.300 proyectos en la nube conocidos públicamente destacan el creciente papel de la IA generativa (GenAI) en la demanda de la nube. Microsoft lidera la carrera general de la IA y la GenAI, mientras que AWS destaca en IA tradicional. Google, por su parte, tiene la mayor cuota de clientes de IA como porcentaje de sus nuevos proyectos.
El artículo de investigación proporciona una comparación de estos hiperescaladores en términos de proyectos de IA en la nube y GenAI, ofreciendo valiosas perspectivas sobre el panorama actual.
Datos clave
- El 22% de las implementaciones en la nube anunciadas recientemente tenían un elemento de IA, según el informe de 188 páginas Global Cloud Projects Report and Database 2024. Los datos muestran que la IA se ha convertido en un motor de la demanda de la nube, y que la IA generativa (GenAI) desempeña un papel cada vez más importante.
- Según los datos, Microsoft lidera la carrera general de la IA y la GenAI. AWS lidera en IA tradicional, mientras que Google tiene la mayor cuota de clientes de IA.
Citas escogidas
Knud Lasse Lueth, CEO de IoT Analytics, comenta que «aunque todavía es pronto en la carrera de la IA en la nube, los tres principales proveedores -Microsoft, AWS y Google- están ofreciendo soluciones atractivas basadas en IA para sus clientes. Microsoft está emergiendo como líder en IA generativa, mientras que AWS mantiene su fortaleza en IA tradicional. Como pone de relieve nuestro estudio, la competencia no hace más que aumentar, y cada una de estas plataformas en la nube se encuentra en una posición única para ofrecer valor a medida que la IA sigue cobrando importancia para las organizaciones de todo el mundo».
Dimitris Paraskevopoulos, analista sénior de IoT Analytics, añade que «con más de una quinta parte de las referencias públicas de clientes del año pasado siendo IA, está claro que los hiperescaladores están confiando mucho en ese frente para aumentar su base de clientes. Puede que Microsoft vaya ganando por ahora, pero la carrera no ha hecho más que empezar y ya está caldeada.»
Estado de los proyectos de IA en la nube en 2024
Una quinta parte de las implantaciones en la nube tienen ahora un elemento de IA. El informe Global Cloud Projects Report and Database 2024, de 188 páginas (publicado en octubre de 2024), muestra que entre junio de 2023 y junio de 2024, los 5 principales hiperescaladores mundiales publicaron más de 2.700 nuevos estudios de casos de clientes, 608 de los cuales utilizan un servicio de IA en la nube (22%). El informe analiza más de 8.300 implantaciones de clientes de los mayores proveedores en la nube de los últimos años (incluyendo inmersiones profundas en proyectos de IA e IoT en la nube).
Aumenta el interés por la IA empresarial. La IA ha sido una tecnología de interés para las empresas durante años, aunque se ha mantenido fuera de las 10 principales prioridades hasta 2021. Ahora es una de las 5 principales prioridades tecnológicas de las empresas. Esto se ve respaldado por el aumento de los debates sobre IA en las salas de juntas de los CEO. De hecho, en el tercer trimestre de 2024, solo el tema de la inflación superó a la IA en estos debates.
Mientras los CEO hablan de IA, sus equipos utilizan tecnología de IA en la nube (Ejemplo: Intuit). Con el entusiasmo generalizado por la IA generativa (GenAI), los ejecutivos no han tenido reparos en hablar en profundidad de algunas de las iniciativas de IA de sus empresas. Por ejemplo, en el segundo trimestre de 2024, Mark Notarainni, director de éxito de clientes y vicepresidente ejecutivo de Intuit, habló de cómo la empresa está incorporando funciones de GenAI en su software de contabilidad:
«Generative AI es sin duda un cambio de juego para nosotros en la forma en que puede ayudar a los clientes a prepararse para los impuestos mediante la obtención de sus documentos para ellos, haciendo el trabajo en esos documentos a medida que los recopila en la plataforma y cambiando nuestras experiencias asistidas para ser mucho más sobre el asesoramiento y la toma de decisiones y casi eliminando el lado de entrada de datos de la misma, que es donde está el mercado tradicional». Mark Notarainni, director de éxito de clientes y vicepresidente ejecutivo de Intuit (junio de 2024).
La base de datos* que acompaña al informe sobre proyectos globales en la nube muestra que Intuit es solo una de las 500 empresas que han estado construyendo su pila de IA sobre la nube de AWS, utilizando herramientas como AWS Bedrock y AWS SageMaker junto con otras herramientas de AWS para la infraestructura de análisis de datos subyacente, como AWS Kinesis.
*Nota: El archivo Excel de más de 8.000 proyectos en la nube está disponible para su compra con licencias Team User y Enterprise Premium.
¿Qué representatividad tiene el informe de proyectos en la nube 2024?
Las ideas de este artículo se basan en datos del Informe y base de datos de proyectos de nube globales 2024, un repositorio estructurado de 8.374 proyectos de cinco de los mayores proveedores de nube, acompañado de un informe de 188 páginas que analiza las implementaciones de los clientes, incluida una inmersión profunda en proyectos de nube IoT y GenAI.
El informe sobre proyectos en la nube reúne en una base de datos las 8.374 implantaciones en la nube conocidas públicamente hasta la fecha. Aunque hay decenas de miles de proyectos más que no se han hecho públicos, los datos parecen lo suficientemente representativos como para extraer conclusiones sobre la huella empresarial de cada uno de los 5 proveedores y, en concreto, sobre su negocio de IA. La siguiente tabla muestra la cuota de mercado de la nube pública en 2023 (según el propio modelo de IoT Analytics) comparada con la cuota de referencias de clientes públicos (para proyectos de IA en nube pública y nueva nube) en la base de datos que acompaña al informe.
La proporción de proyectos globales de IA en la nube y en la nube de la lista es en gran medida comparable a la cuota de mercado real de los proveedores (aunque sigue habiendo algunas desviaciones). Los datos ofrecen una instantánea completa de cómo varía la huella de clientes de estas empresas por sector, región y tamaño de cliente, y revelan algunos clientes clave en cada vertical. IoT Analytics también pudo comprobar con varios expertos en la materia que la versión 2023 del informe de proyectos globales en la nube parecía ser representativa de la huella real de clientes de estos proveedores.
Definición y metodología
Proyectos globales de nube
La base de datos de proyectos de nube global de más de 8.300 proyectos es una recopilación de todas las referencias de clientes de nube conocidas públicamente de los cinco principales proveedores de nube en sus respectivos sitios web de historias de éxito en la nube: AWS, Microsoft, Google, Oracle y Alibaba. Todos los proyectos de la lista representan información pública y se publicaron en los sitios web de los respectivos proveedores en junio de 2024. Para ser incluido, un proyecto debe incluir al menos un servicio de Infraestructura como Servicio (IaaS) o Plataforma como Servicio (PaaS) de nube pública. Se excluyeron los proyectos de clientes de software como servicio (SaaS).
Proyectos de IA y GenAI
En cuanto a la IA, todos los estudios de casos que contienen al menos un producto de IA/ML se consideran «IA» a efectos de este artículo. Para GenAI, los casos prácticos se clasifican mediante una combinación de productos incluidos en el caso práctico (es decir, Amazon Bedrock/Azure OpenAI) y palabras clave mencionadas en el texto principal de cada caso práctico.
Comparación de las nuevas ofertas de IA en la nube de los hiperescaladores: Microsoft vs. AWS vs. Google
1. Todos los proyectos de IA en la nube
Número total de casos prácticos de IA
Microsoft ha añadido el mayor número de casos prácticos de IA. Entre los 608 nuevos estudios de caso de IA en la nube, Microsoft es el que más tiene, con 274 estudios de caso identificados (45% de los 608). Entre los nuevos clientes de IA conseguidos en el periodo analizado se encuentran el gigante de los seguros AXA, la empresa de servicios profesionales KPMG, la empresa de automatización industrial Schneider Electric y la empresa cervecera Heineken. AWS ocupó el segundo lugar, con 207 (34%). El gigante de la electrónica Samsung y el fabricante de alimentos y bebidas Nestlé fueron dos nuevos clientes destacados de AWS AI. Google se situó en tercer lugar con 102 (17%), añadiendo clientes como la farmacéutica Merck y la agencia de viajes Priceline.com. AWS contaba con el mayor número de casos prácticos de IA tradicional -es decir, sin contar GenAI-, con 176. Cabe destacar que Google tuvo la mayor proporción de nuevos estudios de casos de IA en comparación con los nuevos estudios de casos de nube en general: 102 de 280 (36%).
Número de casos prácticos de IA en relación con la cuota de mercado
Microsoft tiene la mayor diferencia en puntos porcentuales (pp) entre la cuota de nuevos casos prácticos y la cuota de mercado. La cuota de AWS de nuevos casos prácticos de IA en la nube (34%) es 3 puntos porcentuales inferior a su cuota de mercado en la nube para 2023, que es del 37%. La cuota de casos de estudio de Google del 17% es 8 puntos porcentuales superior a su cuota de mercado en la nube del 9%, mientras que la cuota de casos de estudio de Microsoft del 45% es 16 puntos porcentuales superior a su cuota de mercado en la nube del 29%. Microsoft y Google superan así su cuota de mercado de la nube.
2. Proyectos GenAI en la nube
206 nuevos casos de estudio GenAI. El informe y la base de datos de proyectos globales en la nube incluyen 206 nuevos casos de estudio GenAI, el 34% del total de casos de estudio de IA.
Número total de casos de estudio de GenAI en la nube
Microsoft es la empresa con más casos de estudio de GenAI en la nube. De los 206 casos de GenAI en la nube, Microsoft se sitúa a la cabeza con 127 casos (62% de los 206). Google es el segundo en este aspecto, con 37 casos de estudio (18%), y AWS tiene 33 (16%).
Número de casos de estudio de GenAI en relación con la cuota de mercado
La cuota de Microsoft de nuevos casos de estudio de GenAI en la nube supera con creces su cuota de mercado en la nube. La cuota de AWS de nuevos casos de estudio de GenAI en la nube (16%) es 21 puntos porcentuales inferior a su cuota de mercado en la nube para 2023, que es del 37%. La cuota de casos de estudio de Google (18%) es 9 puntos porcentuales superior a su cuota de mercado en la nube (9%), mientras que la cuota del 62% de nuevos casos de estudio GenAI de Microsoft es 33 puntos porcentuales superior a su cuota de mercado en la nube (29%). Una vez más, Microsoft supera a sus homólogos en este aspecto de la carrera de la IA en la nube.
Análisis adicional sobre proyectos de IA en la nube
Principal caso de uso de GenAI en la nube: Atención al cliente. Según el informe Global Cloud Projects Report and Database 2024, el principal caso de uso de GenAI fue la resolución de problemas para el servicio/soporte al cliente. Un ejemplo de ello es la multinacional británica de telecomunicaciones Vodafone, que aprovecha Microsoft Azure AI Studio, Azure OpenAI Service y Microsoft Copilot -junto con Azure AI Search- para desarrollar su asistente virtual existente, TOBi, con el fin de capacitar a los agentes de atención al cliente para responder a múltiples preguntas rápidamente y ampliar sus conocimientos.
Conclusión de los analistas: ¿Quién va ganando la carrera de la IA en la nube?
Microsoft lidera la carrera de la IA en la nube en general y la de GenAI por ahora. Tal y como están las cosas, cuando se comparan los nuevos estudios de casos de IA en la nube con los estudios de reparto en la nube en general, Microsoft tiene una clara ventaja en la carrera y podría seguir así a corto plazo. Para ayudar a Microsoft a alcanzar este puesto, está su importante liderazgo en GenAI en la nube, impulsado por su estrecha relación con OpenAI. Microsoft fue un patrocinador masivo de OpenAI en 2019, y en enero de 2023 (menos de dos meses desde que ChatGPT estuvo disponible públicamente), amplió la relación aumentando la inversión y haciendo que el servicio Azure OpenAI estuviera disponible de forma general. Muchas grandes empresas han iniciado sus primeros proyectos GenAI sobre una pila de IA de Microsoft. Sin embargo, con varios LLM cerrando la brecha de rendimiento con los modelos OpenAI, queda por ver si la ventaja de Microsoft se desvanece o se mantiene.
AWS lidera la IA tradicional. Cuando los proyectos de GenAI en la nube se eliminan del paraguas general de la IA en la nube, el panorama cambia. AWS es el líder en términos de IA en la nube tradicional (es decir, estudios de casos de IA en la nube sin un elemento GenAI). Coincidiendo con esto, Amazon SageMaker de AWS -una plataforma de IA/ML- fue el producto más incluido en el 21% de los casos de estudio de IA en la nube. A medida que AWS siga desarrollando sus ofertas de IA en la nube (especialmente GenAI), podría empezar a vender estos servicios a su base de clientes actual y nueva, ver más proyectos de IA en la nube y obtener una mayor cuota de nuevos proyectos.
Google tiene la mayor cuota de clientes de IA. Google, que tradicionalmente ha sido popular entre las empresas de menor tamaño, también tiene su propia fuerza en la carrera de la IA en la nube. Al examinar los nuevos estudios de casos de cada proveedor, Google tiene la mayor cuota de estudios de casos de IA en la nube en relación con su recuento total de nuevos estudios de casos. El 36% de los nuevos estudios de casos de nube pública de Google utilizan un producto de IA en la nube, lo que implica que la IA es un motor más importante para Google Cloud que para cualquiera de los otros hiperescaladores.
La IA impulsa la demanda de la nube, pero hay otros motores. De cara al futuro en general, el apetito de las empresas por las aplicaciones de IA será fundamental, y los proveedores que ofrezcan más o mejores servicios para respaldar esos proyectos serán los que obtengan beneficios en el mercado. Sin embargo, aunque se espera que la IA pase de ser la octava prioridad tecnológica empresarial en 2024 a la cuarta en 2025, la ciberseguridad ha sido y se espera que siga siendo la máxima prioridad en el futuro inmediato. Esto, y muchos otros datos sobre proyectos en la nube, se refleja también en el informe Global Cloud Projects y en la base de datos 2024: si descontamos los nuevos estudios de casos de IA en la nube, los servicios de seguridad en la nube (como Microsoft Sentinel y Google Cloud Armor) se encuentran entre los productos que más han crecido en el último año.
(IoT Analytics)
