El informe de SNS Telecom & IT señala que el mercado privado de redes LTE y 5G se valorará en 6.000 millones de dólares para finales de 2027, convirtiéndose en un punto brillante en la sombría industria de telecomunicaciones inalámbricas. Esta industria enfrenta una desaceleración en el gasto en infraestructura de redes móviles públicas y dificultades para monetizar las inversiones en 5G, especialmente en el segmento de consumo.
Históricamente un segmento de nicho de la industria de las telecomunicaciones inalámbricas en general, las redes celulares privadas -también denominadas NPN (redes no públicas) en la terminología del 3GPP- han ganado popularidad rápidamente en los últimos años debido a las ventajas de privacidad, seguridad, fiabilidad y rendimiento frente a las redes móviles públicas y las tecnologías inalámbricas competidoras, así como a su potencial para sustituir las conexiones cableadas por enlaces inalámbricos no obstructivos. Con la estandarización liderada por el 3GPP de características como MCX (PTT, vídeo y datos de misión crítica), URLLC (comunicaciones ultra fiables y de baja latencia), TSC (comunicaciones sensibles al tiempo), RedCap (capacidad reducida) para IIoT (IoT industrial), conectividad NTN (red no terrestre), SNPNs (Standalone NPNs), PNI-NPNs (Public Network-Integrated NPNs) y network slicing, las redes privadas basadas en tecnologías LTE y 5G han ganado reconocimiento como plataforma de conectividad todo incluido para comunicaciones críticas, Industria 4. 0 y aplicaciones relacionadas con la transformación empresarial. Tradicionalmente, estos sectores han estado dominados por LMR (radio móvil terrestre), Wi-Fi, Ethernet industrial, fibra y otras redes dispares.
La liberalización del espectro es otro factor que está acelerando la adopción de redes LTE y 5G privadas. Los reguladores nacionales de todo el mundo han liberado o están en proceso de conceder acceso al espectro compartido y con licencia de área local. Algunos ejemplos son el sistema de tres niveles de uso compartido del espectro CBRS (Citizens Broadband Radio Service) en Estados Unidos, el marco de concesión de licencias NCL (Non-Competitive Local) de Canadá, las licencias alemanas de 3,7-3. 8 GHz y 28 GHz de Alemania para redes de campus 5G, el modelo de concesión de licencias de acceso compartido y local del Reino Unido, el régimen de concesión de licencias previsto por Irlanda para sistemas WBB (banda ancha inalámbrica) de área local, los acuerdos de espectro vertical y subarriendo de Francia, la reserva española de la banda de 26 GHz para redes locales autoabastecidas, las licencias de 3,5 GHz de los Países Bajos para redes basadas en parcelas, la asignación de espectro NPN de Suiza en la banda de 3,4-3. 5 GHz, las licencias de 2,3 GHz y 26 GHz de Finlandia para redes locales 4G/5G, los permisos de 3,7 GHz y 26 GHz de Suecia, la regulación de las redes locales en la banda de 3,8-4,2 GHz de Noruega, la asignación de espectro de Polonia para unidades gubernamentales locales y empresas, las licencias de redes 5G privadas de Bahréin, las licencias de 4,6-4. 9 GHz y 28 GHz de Japón para redes 5G locales, las asignaciones e-Um 5G de Corea del Sur en las bandas de 4,7 GHz y 28 GHz, la provisión de Taiwán de espectro de 4,8-4,9 GHz para redes 5G privadas, las licencias LWBS (Localized Wireless Broadband System) de Hong Kong, el enfoque de concesión de licencias por aparatos de Australia y las licencias SLP (Private Limited Service) de Brasil. También hay disponibles en todo el mundo vastas franjas de espectro exento de licencia armonizadas a escala mundial y regional que pueden utilizarse para el funcionamiento de equipos LTE y 5G NR-U sin licencia para redes privadas. Además, en muchos países se ha asignado espectro nacional específico en frecuencias inferiores a 1 GHz y superiores para aplicaciones críticas específicas relacionadas con las comunicaciones.
Las redes celulares privadas basadas en LTE y 5G tienen muchas formas y tamaños diferentes, incluidas las NR-U aisladas de extremo a extremo en entornos industriales y empresariales, equipos RAN locales para cobertura celular específica, funciones de red central dedicadas en las instalaciones, redes privadas virtuales rebanadas, plataformas seguras de MVNO (Operador Móvil Virtual) para comunicaciones críticas y redes de área amplia para escenarios de aplicación como banda ancha PPDR (Protección Pública y Socorro en Casos de Catástrofe), redes de servicios públicos inteligentes, comunicaciones ferroviarias y conectividad A2G (Aire-Tierra). Sin embargo, es importante señalar que los proveedores de equipos, los integradores de sistemas, los especialistas en redes privadas, los operadores móviles y otros agentes del ecosistema tienen percepciones ligeramente diferentes de lo que constituye exactamente una red celular privada. Si bien existe un consenso casi universal en que las redes LTE y 5G privadas se refieren a sistemas de comunicaciones celulares construidos específicamente para el uso exclusivo de industrias y empresas verticales, algunos participantes de la industria amplían esta definición para incluir también otros segmentos del mercado, por ejemplo, redes de banda ancha comunitarias y residenciales basadas en 3GPP desplegadas por proveedores de servicios no tradicionales. Otro segmento estrechamente relacionado es el de las infraestructuras host neutrales para la mejora de la cobertura compartida o multioperador en entornos interiores o zonas exteriores insuficientemente atendidas.
Base de datos de contratos privados de LTE/5G
A pesar de las opiniones algo divergentes sobre la definición del mercado, una cosa está clara: las redes LTE y 5G privadas continúan su trayectoria ascendente con despliegues dirigidos a multitud de casos de uso en diversos sectores. Estos van desde sistemas inalámbricos localizados para conectividad dedicada en fábricas, almacenes, minas, centrales eléctricas, subestaciones, parques eólicos marinos, instalaciones de petróleo y gas, obras de construcción, puertos marítimos, aeropuertos, hospitales, estadios, edificios de oficinas y campus universitarios hasta redes inalámbricas privadas de banda ancha sub-1 GHz regionales y nacionales para empresas de servicios públicos, redes preparadas para FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) para comunicaciones tren-tierra y redes LTE híbridas de seguridad pública gubernamentales y comerciales. También se han implantado redes celulares a medida en lugares tan remotos como la Antártida, e incluso hay planes para instalaciones en la superficie lunar y el espacio exterior.
La creciente influencia del mercado privado de redes LTE y 5G es evidente por el reciente uso de sistemas de red celular privada en una caja de rápido despliegue para la transmisión de televisión profesional, la mejora de la participación de los aficionados y las operaciones de juego en los principales eventos deportivos, incluidos los Juegos Olímpicos de París 2024, el Campeonato de Europa de Fútbol de la UEFA de 2024, la carrera de motos North West 200, la III Copa del Mundo de Remo de 2024, el Gran Premio de Vela de Nueva York, el Campeonato de la PGA de 2024, el Campeonato de la UFL de 2024 y los Juegos Internacionales de la NFL de 2024, así como las convenciones nacionales republicana y demócrata en vísperas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024.
Otros ejemplos de compromisos LTE/5G privados de gran impacto incluyen, entre otros, despliegues celulares privados multinacionales en las instalaciones industriales de Airbus, BMW, Chevron, John Deere, LG Electronics, Midea, Tesla, Toyota, Volkswagen, Walmart y varias otras marcas conocidas; el proyecto de red 3GPP de 450 MHz de Aramco (Saudi Arabian Oil Company) y la red 5G privada de 11.000 kilómetros cuadrados de ADNOCS (Abu Dhabi National Oil Company) para conectar miles de pozos y oleoductos remotos; programas 5G del sector de defensa para la adopción de sistemas celulares tácticos y redes 5G privadas permanentes en bases militares de Estados Unidos, Alemania, España, Noruega, Japón y Corea del Sur; proyectos inalámbricos privados en todo el territorio de servicio de 450connect, Ameren, CPFL Energia, ESB Networks, Evergy, Neoenergia, PGE (Polish Energy Group), SDG&E (San Diego Gas & Electric), Tampa Electric, Xcel Energy y otras empresas de servicios públicos; y la reciente implantación de una red 5G privada en el parque eólico marino Nobelwind de Bélgica como parte de un esfuerzo europeo más amplio para proteger infraestructuras críticas en el Mar del Norte.
También ha habido un aumento en la adopción de células pequeñas inalámbricas privadas como una alternativa rentable a DAS (sistemas de antenas distribuidas) para ofrecer cobertura celular pública de host neutral en espacios empresariales alfombrados, lugares públicos, hospitales, hoteles, campus de educación superior y escuelas. Esta tendencia es especialmente prevalente en Estados Unidos debido a la accesibilidad abierta del nivel GAA (Acceso General Autorizado) exento de licencia del espectro CBRS de 3,5 GHz. Algunos ejemplos de despliegues de redes privadas que admiten conectividad de host neutral a uno o más operadores móviles nacionales incluyen las oficinas corporativas de Meta, el hospital City of Hope, SHC (Stanford Health Care), Sound Hotel, Gale South Beach Hotel, Nobu Hotel, ASU (Arizona State University), Cal Poly (California Polytechnic State University), University of Virginia, Duke University y Parkside Elementary School.
Gasto mundial en redes LTE y 5G privadas
SNS Telecom & IT estima que el gasto global en infraestructura de redes LTE y 5G privadas para industrias verticales crecerá a una CAGR de aproximadamente el 20% entre 2024 y 2027, llegando a suponer más de 6.000 millones de dólares a finales de 2027. Cerca del 60% de estas inversiones -unos 3.500 millones de dólares- se destinarán a la construcción de redes 5G privadas independientes, que se convertirán en el medio de comunicaciones inalámbricas predominante para apoyar la revolución en curso de la Industria 4.0 para la digitalización y automatización de las industrias manufactureras y de procesos. Es probable que este nivel de crecimiento sin precedentes transforme las redes LTE y 5G privadas en un ecosistema de equipos casi paralelo a la infraestructura de los operadores móviles públicos en términos de tamaño de mercado para finales de la década de 2020. Para 2030, las redes privadas podrían representar hasta una quinta parte de todo el gasto en infraestructuras de redes móviles.
El informe «Private LTE & 5G Network Ecosystem: 2024 - 2030 - Opportunities, Challenges, Strategies, Industry Verticals & Forecasts» presenta una evaluación en profundidad del ecosistema de redes privadas LTE y 5G, incluyendo la cadena de valor, los impulsores del mercado, las barreras a la adopción, las tecnologías habilitadoras, los modelos operativos y de negocio, las industrias verticales, los escenarios de aplicación, las tendencias clave, la hoja de ruta futura, la estandarización, la disponibilidad y asignación de espectro, el panorama normativo, los estudios de casos, los perfiles de los actores del ecosistema y las estrategias. El informe también presenta previsiones del tamaño del mercado mundial y regional de 2024 a 2030. Las previsiones abarcan tres submercados de infraestructuras, dos generaciones tecnológicas, cuatro modelos de concesión de licencias de espectro, 15 industrias verticales y cinco mercados regionales.
El informe incluye una hoja de datos Excel asociada que incluye datos cuantitativos de todas las previsiones numéricas presentadas en el informe, así como una base de datos de más de 7.300 compromisos privados mundiales de LTE/5G, hasta el cuarto trimestre de 2024.
Las principales conclusiones del informe incluyen:
- SNS Telecom & IT estima que el gasto global en infraestructura de red privada LTE y 5G para industrias verticales crecerá a una CAGR de aproximadamente el 20% entre 2024 y 2027, llegando a suponer más de 6 Billones de dólares a finales de 2027.
- Cerca del 60% de estas inversiones -unos 3.500 millones de dólares- se destinarán a la construcción de redes 5G privadas independientes, que se convertirán en el medio de comunicaciones inalámbricas predominante para apoyar la revolución en curso de la Industria 4.0 para la digitalización y automatización de las industrias manufactureras y de procesos.
- Es probable que este nivel de crecimiento sin precedentes transforme las redes LTE y 5G privadas en un ecosistema de equipos casi paralelo a la infraestructura de los operadores móviles públicos en términos de tamaño de mercado para finales de la década de 2020. Para 2030, las redes privadas podrían representar hasta una quinta parte de todo el gasto en infraestructuras de redes móviles.
- Aunque la infraestructura 5GC (5G Core) para servicios de conectividad 5G autónomos ha sido desplegada por menos de una décima parte de los aproximadamente 800 operadores móviles públicos del mundo, la tecnología está experimentando un éxito mucho mayor en el segmento celular privado, relativamente más pequeño pero floreciente, donde sus ventajas de rendimiento y eficiencia del sistema en comparación con las redes 5G no autónomas son más fácilmente consumibles a corto plazo.
- Los despliegues de redes celulares privadas existentes van desde sistemas inalámbricos localizados para conectividad dedicada en fábricas, almacenes, minas, centrales eléctricas, subestaciones, parques eólicos marinos, instalaciones de petróleo y gas, obras de construcción, puertos marítimos, aeropuertos, hospitales, estadios, edificios de oficinas y campus universitarios hasta redes inalámbricas privadas de banda ancha sub-1 GHz regionales y nacionales para empresas de servicios públicos, redes preparadas para FRMCS para comunicaciones tren-tierra y redes híbridas de banda ancha de seguridad pública gubernamentales y comerciales, así como sistemas LTE/5G network-in-a-box de despliegue rápido para retransmisiones profesionales de televisión, eventos deportivos y de entretenimiento, operaciones de respuesta a emergencias y comunicaciones tácticas.
- También ha habido un aumento en la adopción de pequeñas células inalámbricas privadas como alternativa rentable a DAS para ofrecer cobertura celular pública de host neutral en espacios empresariales alfombrados, lugares públicos, hospitales, hoteles, campus de educación superior y escuelas. Esta tendencia es especialmente prevalente en Estados Unidos debido a la accesibilidad abierta del nivel GAA exento de licencia del espectro CBRS de 3,5 GHz.
- En cuanto a los beneficios prácticos y cuantificables de las redes LTE y 5G privadas, las organizaciones de usuarios finales han atribuido a las instalaciones de redes celulares privadas aumentos de productividad y eficiencia para procesos específicos de fabricación, control de calidad e intralogística del orden del 20 % al 90 %, ahorros de costes de hasta el 40 % y un aumento de hasta el 80 % en la seguridad de los trabajadores y la reducción de accidentes.
- Como se ha destacado anteriormente, las iniciativas de liberalización del espectro -en particular los marcos de concesión de licencias de espectro compartido y local- están desempeñando un papel fundamental en la aceleración de la adopción de redes LTE y 5G privadas. Los reguladores de las telecomunicaciones en múltiples mercados nacionales -incluidos Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Francia, España, Países Bajos, Suiza, Finlandia, Suecia, Noruega, Polonia, Eslovenia, Bahréin, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Australia y Brasil- han liberado o están en proceso de conceder acceso al espectro con licencia de área compartida y local.
- Aunque Nokia, Ericsson, Samsung y Huawei siguen liderando el mercado de telefonía móvil privada en términos de ventas de infraestructuras, la diversidad de proveedores es mucho mayor que en el segmento de redes móviles públicas, con empresas como Celona y Baicells que están presentes en mercados tan lejanos como Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Arabia Saudí, Brasil, Japón y China.
- Otras menciones destacadas son las del proveedor de núcleo móvil Druid Software, cuya plataforma de núcleo 4G y 5G se ha desplegado en redes privadas de todo el mundo; Fujitsu y NEC Corporation por su fuerte presencia en el mercado 5G local de Japón; JMA Wireless, que cuenta con uno de los mayores números de CBSD (dispositivos CBRS) registrados en Estados Unidos; el proveedor de núcleo móvil convergente 4G/5G Cisco Systems; el proveedor de RAN 4G/5G Airspan Networks; y el proveedor de redes RAN y núcleo de extremo a extremo Telrad Networks. HPE, que adquirió el especialista en tecnología de núcleo móvil Athonet en 2023, ha lanzado recientemente una oferta celular privada completa, que incluye su propia línea de células pequeñas 4G/5G.
- Al capitalizar sus extensas tenencias de espectro con licencia, activos de infraestructura y experiencia en redes celulares, los operadores móviles nacionales han seguido manteniendo una presencia significativa en el mercado de redes LTE y 5G privadas, incluso en países donde el espectro con licencia de área compartida y local está disponible.
- Con un mayor enfoque en las oportunidades verticales B2B (Business-to-Business) en la era 5G, los operadores móviles participan activamente en diversos proyectos que van desde redes 5G localizadas para una conectividad inalámbrica segura y fiable en entornos industriales y empresariales hasta redes híbridas público-privadas en rodajas que integran infraestructura 5G local con una porción dedicada de recursos de red móvil pública para una cobertura de área amplia.
- Las nuevas clases de proveedores de servicios de red privada, los proveedores de plataformas de gestión y orquestación de redes, los especialistas en seguridad 5G y los integradores de sistemas también están bien posicionados para triunfar en el mercado, al igual que las unidades de negocio 5G privadas de proveedores neutrales de infraestructura de acogida como Boldyn Networks, American Tower, Boingo Wireless, Crown Castle, Freshwave y Digita.
- NTT, Kyndryl, Accenture, Capgemini, EY (Ernst & Young), Deloitte, KPMG y otros integradores de sistemas globales se han apresurado a aprovechar la oportunidad celular privada con alianzas tecnológicas estratégicas y victorias comerciales tempranas. Por su parte, los hiper escaladores, en particular AWS (Amazon Web Services), Google y Microsoft, ofrecen servicios 5G privados gestionados aprovechando sus plataformas en la nube y de borde.
El informe será de gran utilidad para inversores potenciales actuales y futuros en el mercado privado de LTE y 5G, así como para proveedores de equipos LTE/5G, integradores de sistemas, especialistas en redes privadas, operadores móviles y otros actores del ecosistema que deseen ampliar sus conocimientos sobre el mismo.
(SNS Telecom & IT)
