Estado del 5G privado en 2024: Principales tendencias de crecimiento, casos de uso y previsiones

En 2023, hubo 1.28 millones de conexiones privadas de IoT 5G a nivel global, representando el 5% de las conexiones totales. Se prevé que estas conexiones crezcan a una tasa compuesta anual del 65.4% hasta 2030, alcanzando el 13% del total de conexiones IoT 5G. China y Europa son las principales regiones de crecimiento, impulsadas por instalaciones no industriales. Las principales aplicaciones incluyen control remoto de activos y conectividad en campus.

25,6 millones de conexiones 5G IoT en todo el mundo. Según el informe de 367 páginas 5G IoT & Private 5G Market Report 2024-2030 (publicado en junio de 2024), las conexiones IoT celulares mundiales superaron los 3.500 millones en 2023, y las conexiones IoT 5G representaron el 0,7%, con 25,6 millones. IoT Analytics prevé que el número de conexiones IoT 5G crezca a una CAGR del 59% de 2024 a 2030, alcanzando más de 800 millones de conexiones. En comparación, se espera que el mercado global de conectividad IoT celular crezca a una CAGR del 15% durante el mismo periodo.

El 5G público tiene la cuota dominante de las conexiones IoT 5G globales. En 2023, el 5G público representaba el 95% de las conexiones IoT 5G mundiales. De cara al futuro, IoT Analytics prevé que el 5G público mantenga su cuota de león y crezca a una CAGR del 58% hasta 2030 debido a su continuo despliegue en todo el mundo.

Nota: En abril de 2024, IoT Analytics observó que las ofertas de empleo que buscaban conocimientos de 5G iban en aumento, lo que refuerza la idea de que el mercado de 5G está preparado para experimentar un crecimiento a medida que las empresas tratan de integrarlo en sus operaciones u ofertas.

Mercado privado de IoT 5G: Actualidad y perspectivas

Definición de 5G privado (por IoT Analytics): La implementación de una red celular 5G dentro de un área específica y confinada para el uso restringido de una organización o grupo de usuarios en particular. Se trata de un despliegue de red aislado que no interactúa con una red pública.

El informe 5G IoT & Private 5G Market clasifica 3 componentes del mercado 5G privado: infraestructura de red, servicios gestionados y software de gestión y orquestación. Además, el informe clasifica 3 sectores del mercado: entidades no industriales, industria y fabricación, y otros.

El 5G privado mantendrá una cuota significativamente pequeña del total de conexiones 5G IoT en medio de un fuerte crecimiento. En 2023, había 1,28 millones de conexiones 5G privadas, que representaban el 5% de la cuota de conexiones 5G IoT. Aunque mucho más pequeñas que sus homólogas públicas, se prevé que las conexiones 5G privadas crezcan hasta el 10%, o 5,15 millones, del total de conexiones 5G IoT en 2024. A partir de ahí, IoT Analytics prevé que el número de estas conexiones privadas crezca a una CAGR del 65,4% hasta 2030 y alcance el 13% del total de conexiones 5G IoT, o casi 107 millones. Impulsar el crecimiento previsto del 5G privado son sus claras ventajas en términos de seguridad y control, que resultan atractivas para segmentos como la sanidad y las instalaciones y campus no industriales con entornos especializados, como puertos y estadios.

China lidera los despliegues privados de 5G. En mayo de 2022, China, uno de los primeros países en adoptar esta tecnología, informó de más de 20.000 despliegues en todo el país, incluidas más de 7.000 fábricas y 691 minas. El impulso de China a la transformación digital y el establecimiento de nuevos modelos de negocio para impulsar un mayor uso privado de la 5G impulsaron la adopción de estos casos de uso.

Europa se prepara para el crecimiento de la adopción. Europa, por su parte, parece estar preparando el terreno para el crecimiento de la adopción privada del 5G. Según el informe, desde la publicación de 3GPP Release 15 a finales de 2017 -que cubría el concepto de redes privadas-, 17 países han establecido frecuencias para 5G privado, una acción tradicionalmente reservada a los operadores de redes móviles (MNO). En mayo de 2024, 9 de ellos estaban en Europa.

Lista de países europeos con frecuencias 5G privadas dedicadas:

- Bélgica
- Países Bajos
- Croacia
- Noruega
- Finlandia
- Polonia
- Francia
- Reino Unido
- Alemania

Despliegues 5G notables en Airbus, Shanxi Coking Coal Group, Tesla y la ciudad de París. A continuación se presentan tres ejemplos de despliegues privados de 5G en Europa y uno en China:

- Ejemplo 1: Airbus. El fabricante aeroespacial Airbus, con sede en Europa, ha desplegado redes 5G privadas en sus instalaciones de toda Europa en colaboración con el proveedor sueco de tecnología de telecomunicaciones Ericsson. En Hamburgo (Alemania), la red privada de Airbus cubre su campus de 3,6 km2 utilizando solo 21 antenas exteriores y 42 interiores, en comparación con los 2100 puntos de acceso Wi-Fi que se necesitaban tradicionalmente para una cobertura ampliada y fiable. Esto permitió una mejor cobertura para numerosos dispositivos de punto final, incluso a través de las paredes metálicas de los aviones que allí se fabrican.

- Ejemplo 2: Shanxi Coking Coal Group. En 2022, Shanxi Coking Coal Group, una empresa minera con sede en China, desplegó 5G privado para supervisar las cintas transportadoras y las operaciones mineras subterráneas. Buscando operaciones ininterrumpidas y una mayor seguridad de los trabajadores, la empresa desplegó 50 cámaras 4K y otros numerosos sensores para supervisar y gestionar a sus operadores mineros. Esto redujo la plantilla de la mina a 65 trabajadores, disminuyó el complejo cableado y aumentó la supervisión de numerosos elementos operativos. Para este proyecto, Shanxi Coking Coal Group se asoció con Huawei, un fabricante de tecnología de la información y las comunicaciones con sede en China, y China Unicom, un operador de telefonía móvil con sede en China.

- Ejemplo 3: Tesla. En mayo de 2024, Tesla, multinacional estadounidense fabricante de coches eléctricos, reveló que había desplegado su primera red 5G privada en su fábrica de Berlín (Alemania). Tesla eligió esta opción para ampliar la cobertura en interiores y exteriores de la planta y dar soporte a numerosas aplicaciones, como la actualización inalámbrica de cientos de coches y la automatización de la logística dentro de las instalaciones. Asad Khan, director de investigación de 5G y redes inalámbricas de SNS Telecom & IT, declaró que el despliegue «ayudó al fabricante de vehículos eléctricos a superar hasta el 90 por ciento de los problemas de sobreciclo de un proceso concreto en el taller [de montaje general] de la planta.»

- Ejemplo 4: Juegos Olímpicos de París. En julio de 2024, los Juegos Olímpicos de París ofrecieron a los espectadores de todo el mundo la cobertura de su elaborada ceremonia de apertura en el río Sena. Cubrir 6 km de vías fluviales para la ceremonia no fue tarea fácil, sobre todo con cámaras grandes y voluminosas. Los organizadores encargaron a la compañía francesa de telefonía móvil Orange que proporcionara la infraestructura y los servicios necesarios para las Olimpiadas, incluida la inauguración. Los coordinadores de la ceremonia instalaron smartphones Samsung S24 en 85 embarcaciones para captar la ceremonia de apertura y los eventos acuáticos, aprovechando la red 5G totalmente privada de Orange con infraestructura y ancho de banda dedicados para gestionar las necesidades de baja latencia de la retransmisión en directo.

La mayor parte del gasto privado en 5G se destina a la compra de infraestructura. En 2023, el 55 % del gasto corporativo en 5G privada se destinó a infraestructura de red, mientras que el 26 % se gastó en servicios gestionados y el 19 % en software de gestión/orquestación. Para 2030, IoT Analytics prevé que las empresas desplacen la mayor parte de su gasto en redes privadas hacia los servicios gestionados y el software de gestión/orquestación.

Las instalaciones y campus no industriales son los principales impulsores del crecimiento del mercado 5G privado. En 2023, las instalaciones y campus no industriales, como puertos, estadios, edificios de oficinas comerciales y gubernamentales, almacenes y aeropuertos, representaban el 75% del mercado mundial de 5G privado, mientras que las instalaciones industriales y de fabricación, como fábricas y minas, representaban el 23%. Para 2030, se prevé que el segmento no industrial tenga una cuota mayoritaria del 71%, mientras que el segmento industrial y de fabricación crecerá hasta el 28%.

Los 5 principales casos de uso del 5G privado

El informe 5G IoT and Private 5G Market Report 2024-2030 comparte 15 casos de uso para 5G IoT identificados a partir de 121 estudios de casos, que se proporcionan en un archivo Excel que acompaña al informe.* A continuación se muestran los 5 principales casos de uso de 5G privado basados en el número de proyectos identificados para cada caso de uso, y entre ellos, la mayor importancia o papel del 5G privado en esos casos de uso.

Nota: El archivo Excel con 121 casos de uso de IoT 5G y un archivo Excel con datos del modelo de mercado están disponibles con las licencias Team User y Enterprise Premium.

1. Control remoto de activos

Definición de control remoto de activos (por IoT Analytics): Ordenar, dirigir o regular a distancia el comportamiento de maquinaria y dispositivos.

La velocidad del 5G privado permite comunicaciones en tiempo real entre operadores remotos y activos. La baja latencia y el gran ancho de banda del 5G permiten una comunicación fluida entre los operadores remotos y los activos, lo que garantiza un control de las operaciones puntual y preciso. En concreto, el 5G privado facilita la integración de controles hápticos y la transmisión de vídeo para mejorar el rendimiento en las operaciones de activos remotos. La siguiente imagen ilustra un sistema de control remoto de una máquina móvil (activo) que utiliza la retroalimentación háptica y el vídeo. El controlador proporciona al operador información táctil y un control preciso (con resolución submilimétrica).

Ejemplos de control remoto de activos con 5G privada

- En Qatar, el puerto de Hamad desplegó 5G privado para varias aplicaciones portuarias, incluido el control remoto sobre grúas y operaciones de pórtico sobre neumáticos para mejorar la productividad.

- En Suecia, el fabricante de equipos de minería e infraestructura Epiroc se asoció con Ericsson para ofrecer soluciones 5G privadas para ayudar a las empresas mineras a automatizar y digitalizar sus operaciones.

2. Conectividad y cobertura de instalaciones o campus

Definición de conectividad y cobertura de instalaciones o campus (por IoT Analytics): El despliegue de una infraestructura de red privada dedicada para una sola organización, con el objetivo de mejorar la conectividad para dispositivos IoT y no IoT y garantizar una cobertura de red perfecta y de alto rendimiento en toda la instalación o el campus, ya sea en interiores o exteriores.

El 5G privado proporciona a las organizaciones una conectividad dedicada y eficiente en sus instalaciones. Las rápidas velocidades de datos y la latencia ultrabaja del 5G privado permiten un funcionamiento fluido en instalaciones o campus (por ejemplo, para el control remoto de maquinaria o sistemas de monitorización de todo el campus), lo que las hace ideales para la conectividad y la cobertura en estas áreas. Además, estas redes privadas ofrecen capacidades mejoradas de transmisión de vídeo, lo que hace que las videoconferencias de alta calidad y el intercambio de contenidos sean mucho más fluidos para las operaciones de las instalaciones.

Ejemplos de conectividad y cobertura de instalaciones o campus con 5G privado

- En Alemania, Lufthansa Technik, una empresa de servicios de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves con sede en Alemania, puso a prueba el 5G privado en su centro de revisión de motores de aeronaves de Hamburgo en 2020 para utilizar de forma fiable secuencias de vídeo de alta resolución al inspeccionar piezas de motores. Cuando comenzaron las restricciones de viaje debido a la pandemia COVID-19, este caso de uso resultó ser crítico para el negocio, ya que las altas velocidades y la fiabilidad de esta tecnología de red privada permitieron a Lufthansa Technik transmitir inspecciones de vídeo a sus clientes que no podían visitar el sitio.

- En el Reino Unido, Ferrovial S.E., multinacional española dedicada al desarrollo de infraestructuras, desplegó la primera red privada 5G autónoma del Reino Unido en el proyecto del túnel de Silvertown. Ferrovial se asoció con el proveedor de servicios de banda ancha por cable Telenet N.V., con sede en Bélgica, y el proveedor multinacional de tecnología de telecomunicaciones Nokia, con sede en Finlandia, para este proyecto.

3. Automatización logística mediante AGV y AMR

Definición de automatización logística mediante vehículos de guiado automático (AGV) y robots móviles autónomos (AMR) (por IoT Analytics): Uso de robots móviles para realizar diversas tareas relacionadas con la logística.

Los AGV y los AMR dependen del 5G privado para una conectividad y un guiado seguros y fiables. Por su naturaleza, los AGV y AMR son casos de uso ideales para la 5G privada, ya que sus operaciones están limitadas dentro de una instalación o campus y necesitan una conectividad segura y fiable. La tecnología de red privada permite a los AGV y AMR navegar y operar de forma autónoma proporcionando una transmisión de datos fluida y en tiempo real, crucial para evitar colisiones, planificar trayectorias y coordinar varios robots. Estos vehículos y robots se utilizan sobre todo en los sectores de logística y almacenamiento, fabricación y puertos.

Ejemplos de casos de uso de AGV y AMR con 5G privado

- En Brasil, Nestlé, una empresa multinacional de alimentación y bebidas con sede en Suiza, se asoció con la empresa brasileña de telecomunicaciones Embratel para instalar 5G privada en las instalaciones de Nestlé para numerosos casos de uso, incluido el despliegue de AGV para mejorar la productividad.

- En Estados Unidos, la multinacional de servicios profesionales Deloitte se asoció con Version, una empresa de telecomunicaciones estadounidense, para construir The Smart Factory @ Wichita, un centro de experiencias inmersivas diseñado para demostrar y avanzar en el concepto de fábricas inteligentes aprovechando las tecnologías de la Industria 4.0. Verizon desplegó una red 5G privada en el lugar que, entre otros casos de uso, permitió la orquestación y gestión de AGV y AMR para mover materiales por la planta.

4. Vigilancia de instalaciones basada en cámaras

Definición de vigilancia de instalaciones basada en cámaras (por IoT Analytics): Monitorización continua de actividades, comportamientos y entornos a través de cámaras de vídeo conectadas a una red.

El 5G privado conecta redes de cámaras para la concienciación operativa y de seguridad. La supervisión de operaciones para la seguridad y la concienciación mediante cámaras inalámbricas de alta resolución requiere una baja latencia y una conexión fiable, que el 5G suele ofrecer. La red privada ayuda a proteger el flujo de vídeo y garantiza que el tráfico de la red pública no interfiera con la calidad del flujo. Estas cámaras pueden emparejarse con IA para realizar tareas de inspección visual automatizadas y repetitivas con gran precisión y exactitud, lo que permite la coherencia y la detección de defectos con menos mano de obra. Las cámaras de vigilancia también pueden utilizarse para la detección humana e incluso facial para el control de accesos y alertas.

Ejemplos de vigilancia de instalaciones basada en cámaras con 5G privado

- En Indonesia, PT Freeport Indonesia, una empresa multinacional de servicios mineros con sede en Indonesia, desplegó una solución 5G privada subterránea para supervisar las operaciones y las condiciones para aumentar la eficiencia y la seguridad de los trabajadores. Este proyecto se realizó en colaboración con la empresa de telecomunicaciones Telkomsel, con sede en Indonesia.

- En España, el Puerto de Barcelona se asoció con el grupo español de telecomunicaciones MasOrange para desplegar una red 5G privada para mejorar sus operaciones, incluida la unión de más de 400 cámaras de circuito cerrado de televisión para mantener la conciencia de la seguridad y las operaciones portuarias.

5. Inspección de instalaciones o activos mediante gafas de realidad aumentada

Definición de Inspección de instalaciones o activos mediante gafas de realidad aumentada (por IoT Analytics): El examen sistemático de un equipo o una instalación utilizando tecnología de RA.

La 5G privada potencia las aplicaciones operativas de RA. Las gafas de RA superponen información digital al mundo real, mejorándolo con elementos virtuales (por ejemplo, gráficos, sonido y datos). La 5G privada apoya esto mediante la entrega de aplicaciones y datos de gran ancho de banda, lo que permite interacciones complejas y una respuesta inmediata esencial para una experiencia inmersiva en la inspección de instalaciones y activos con datos en tiempo real para retroalimentación y orientación.

Ejemplos de inspección de instalaciones o activos mediante RA o RV para una experiencia inmersiva del usuario con 5G privada

- En Francia, el productor de acero ArcelorMittal -en colaboración con Orange y Ericsson- desplegó una red 5G privada en sus instalaciones siderúrgicas de Dunkerque (Dunkerque) para habilitar capacidades de RA con fines de inspección y seguridad.

- En Singapur, Zuellig Pharma, un proveedor de soluciones sanitarias, implantó un sistema de prueba de concepto de gestión de inventario y selección de existencias basado en RA para ayudar en las operaciones de almacén. Zuellig Pharma se asoció con la empresa irlandesa de servicios profesionales Accenture y el proveedor de servicios de comunicaciones Singtel, con sede en Singapur, para crear esta prueba de concepto de «almacén 5G».

Información adicional del Informe sobre el mercado 5G IoT y 5G privado 2024-2030

En cuanto al 5G privado, una tendencia notable es la aparición de nuevas soluciones compactas y asequibles. Gracias a ellas, las pequeñas empresas y las instalaciones industriales pueden aprovechar las ventajas de la 5G sin el elevado coste y la complejidad de las redes celulares tradicionales.

- Ejemplo: En febrero de 2023, Vodafone dio a conocer un concepto pionero en la industria para una estación base 5G en miniatura destinada a permitir que las pequeñas empresas y los hogares construyan redes móviles 5G privadas asequibles y portátiles en el futuro. La estación base 5G en miniatura se basa en la Raspberry Pi 4, que utiliza un ordenador de placa única con una pequeña tarjeta de radio definida por software (SDR) compatible con 5G desarrollada por los especialistas británicos Lime Microsystems.

Con este producto, Vodafone pretende llegar a las pequeñas y medianas empresas y a los hogares, permitiendo a los clientes establecer su red privada en lugares públicos.

(IoT Analytics)