IoT Analytics, basándose en su recientemente publicado informe y base de datos IoT Startup Landscape 2024, ha identificado más de 3.300 startups IoT en 2024. Geográficamente, mientras que Norteamérica sigue siendo una región dominante, ya que representa el 36 % del total de startups, Asia-Pacífico ha emergido como un importante mercado en crecimiento, representando el 24 % de todas las startups de IoT. Se han realizado varias grandes inversiones en empresas individuales de hardware IoT.
Además, las startups de IoT siguen dando prioridad al sector manufacturero, pero existe un interés creciente por las aplicaciones para ciudades inteligentes y energía/servicios públicos. La incorporación de capacidades de IA es cada vez más frecuente, mientras que la analítica sigue siendo la oferta más común.
Datos clave
- Según el último informe de 83 páginas IoT Startup Landscape 2024 Report and Database, hay más de 3.300 startups de IoT activas, lo que supone un fuerte aumento con respecto a las 1.205 identificadas en 2021.
- Destacan 7 perspectivas notables sobre el panorama de las startups de IoT en 2024: 1) 1) Aumento de la proporción de startups en APAC, 2) Una empresa china cuenta con la mayor financiación, 3) Grandes inversiones en startups individuales de hardware IoT, 4) Techstars sigue siendo el principal inversor, 5) Cambio de enfoque hacia las ciudades y la energía/servicios públicos, 6) La IA se afianza y 7) El análisis es la oferta más común.
Citas destacadas
Knud Lasse Lueth, CEO de IoT Analytics, comenta que "a medida que se intensifica la atención sobre la IA, es importante no pasar por alto otros sectores tecnológicos florecientes como el IoT. Nuestra investigación ha identificado más de 3.300 empresas en el ecosistema de dispositivos IoT conectados fundadas en los últimos 8 años. Aunque solo el 5% de estas startups de IoT se centran explícitamente en la IA, existe una tendencia creciente hacia la AIoT, la integración de la IA y el IoT."
Zeynep Kaman, analista de mercado de IoT Analytics, añade que "el panorama de startups IoT es más vibrante que nunca, con más de 3.300 startups identificadas a nivel global. Mientras que Norteamérica sigue liderando el número de startups, el significativo aumento en la región Asia-Pacífico pone de manifiesto una creciente diversificación del mercado. La financiación sustancial en los sectores de semiconductores e IA tanto en APAC como en Norteamérica es importante para impulsar los avances tecnológicos. Además, la integración de la IA en las soluciones IoT es cada vez más frecuente, lo que mejora las capacidades de las tecnologías IoT y permite el análisis de datos y la toma de decisiones en tiempo real."
El número de startups de IoT activas identificadas se multiplicó por 2,7 entre 2021 y 2024. En las 83 páginas del informe y la base de datos IoT Startup Landscape 2024 de Research for IoT Analytics se identificaron más de 3.300 startups de IoT, lo que supone un fuerte aumento con respecto a las 1.205 startups activas identificadas en 2021. Aunque en parte esto se debe a la metodología más sofisticada de IoT Analytics para encontrar todas las startups posibles en 2024, este aumento pone de relieve la vitalidad de la comunidad IoT.
Nota: El informe IoT Startup Landscape 2024 incluye la base de datos de la que se nutre el informe. Contiene más de 60 puntos de datos para cada startup.
7 conclusiones destacadas de la investigación
7 perspectivas destacadas sobre el panorama de las startups de IoT en 2024
El informe sobre startups de IoT ofrece una visión general más detallada del panorama, con profundas inmersiones en los datos de las startups de IoT por tecnología, región e industria (con la base de datos adjunta que ofrece datos más granulares). Además, el equipo de analistas de IoT Analytics identifica sus 17 principales startups de IoT y las razones de ello. Entre las muchas percepciones que pueden derivarse del informe, aquí hay 7 que destacan:
1. La proporción de startups de IoT en APAC está aumentando
Norteamérica es la región con más startups de IoT, pero Asia está ganando terreno. De las 3.300 startups identificadas, el 36% están en Norteamérica, por debajo del 41% de 2021. Mientras tanto, el 24% de las startups de IoT se encuentran en la región de Asia-Pacífico (APAC), frente al 16% en 2021, lo que refleja la diversificación en el panorama de startups de IoT. Si bien el número de startups de IoT en cada país de APAC rastreado aumentó, India experimentó el mayor ascenso en comparación con 2021, de 84 a 388.
2. Las startups de IoT con sede en EE. UU. encabezan la cuota de financiación total, pero una startup de IoT china lidera en general
Las 20 principales startups de IoT recibieron colectivamente el 31% de todas las inversiones. Entre 2016 y 2024, las 20 principales startups de IoT recibieron casi 6.700 millones de dólares en financiación. Mientras que 11 de las 20 principales fuentes de financiación se encontraban en Estados Unidos, la empresa de semiconductores Eswin Computing, con sede en China, recibió más de 1.000 millones de dólares, la única empresa que superó la marca de los 1.000 millones de dólares. La segunda y tercera empresas con más financiación son estadounidenses: Figure y Verkada.
IoT startup destacada: Eswin Computing
Fundada en 2016, Eswin Computing desarrolla chips integrados y se centra en la conectividad IoT y el procesamiento de datos de IA, entre otras áreas. Específicamente para aplicaciones IoT celulares, Eswin produce circuitos integrados IoT WAN que operan bajo protocolos de conectividad Cat.1 y Cat1 bis, que son populares en China y han ayudado a impulsar el reciente repunte en el mercado de módulos IoT celulares.
3. Varias grandes rondas de inversión para startups de hardware IoT
Grandes cantidades de financiación para startups de semiconductores y robótica de IoT. Las inversiones intensivas en capital en startups de robótica y semiconductores IoT han experimentado un notable aumento en los últimos años. La ya mencionada Eswin Computing es una de estas empresas que se ha beneficiado del impulso de más chips después de Covid: en 2021, recaudó 473,7 millones de dólares de la serie B y otros 395,2 millones de la serie C. La actual escasez de mano de obra cualificada ha dado lugar a nuevas empresas emergentes de robótica. Figure, con sede en EE. UU., se formó en 2022 para ayudar a las empresas a abordar estos problemas mediante el desarrollo de robots humanoides. Solo este año ha recaudado 675 millones de dólares en la Serie B.
La startup IoT en el punto de mira: Figure
Figure, con sede en Estados Unidos, es la empresa emergente de IoT mejor financiada de Norteamérica. Aprovechando la IA y una agilidad similar a la humana en su ingeniería, Figure desarrolla robots humanoides autónomos de uso general destinados a ayudar a las empresas a afrontar retos laborales como la escasez de mano de obra o las tareas inseguras. En enero de 2024, Figure firmó un acuerdo comercial con BMW para identificar casos de uso iniciales para los robots y luego desplegar los robots desarrollados en la planta de fabricación de BMW en Spartanburg, Carolina del Sur.
4. Techstars sigue siendo el principal inversor en startups de IoT
Techstars sigue liderando con diferencia las inversiones en startups de IoT. En abril de 2024,la firma de capital riesgo estadounidense Techstars había invertido en 73 startups IoT aún activas fundadas entre 2016 y 2024. Esta cifra es más del doble de las inversiones en startups de IoT de la Fundación Nacional de la Ciencia de EE. UU. -una agencia federal que apoya la investigación y la educación en ciencias e ingeniería-, que ocupó el segundo lugar con 31 inversiones en startups de IoT aún activas fundadas entre 2016 y 2024. En la investigación de IoT Analytics de 2021 sobre startups de IoT, Techstars fue el principal inversor, mientras que EASME (una iniciativa de la UE) ocupó el segundo lugar y Startup Bootcamp, con sede en la UE, el cuarto. Esta vez, ningún inversor con sede en la UE entre los 5 primeros.
IoT startup spotlight: Wakeo
Wakeo, con sede en Francia, es una de las mayores inversiones en startups IoT de Techstar, hasta abril de 2024. La startup ofrece una plataforma de software como servicio para ayudar a las empresas de transporte a mantener una visibilidad en tiempo real de sus flujos de transporte. Su solución no solo ayuda a las empresas a optimizar los planes de transporte, sino que también les ayuda a medir y reducir las emisiones relacionadas con el transporte, dándole también un enfoque de sostenibilidad.
5. La industria manufacturera recibe la mayor atención de las startups de IoT, pero las centradas en ciudades inteligentes y energía/utilidades ganan tracción
Más de una cuarta parte de las startups se centran en la industria manufacturera, pero está aumentando el interés por las ciudades y los servicios públicos. Recientemente se ha producido un cambio en el enfoque de las nuevas empresas de IoT, que han pasado de la industria manufacturera a sectores como las ciudades inteligentes y la energía/servicios públicos. Aunque el porcentaje global de startups de IoT activas dirigidas a la industria manufacturera sigue siendo de aproximadamente el 36 % -aún el más alto-, los últimos años muestran una tendencia a la baja. En 2023, solo el 28 % de las startups de IoT recién fundadas se dirigían al sector manufacturero, frente al 33 % en 2021 y un máximo del 40 % en 2017.
Mientras tanto, los porcentajes de startups de IoT centradas en otros sectores están aumentando. Por ejemplo, los porcentajes globales de startups de IoT activas dirigidas a ciudades inteligentes y energía/servicios públicos son de aproximadamente un 10 % cada una. Sin embargo, en 2023, el 13% de las nuevas startups de IoT se centraron en ciudades inteligentes, frente al 11% en 2021, mientras que el 13% se centró en energía/servicios públicos, frente al 7% en 2021. Estas tendencias sugieren un cambio en los mercados objetivo de las startups de IoT recién fundadas.
IoT startup spotlight: ZARIOT
ZARIOT, con sede en Irlanda, es un proveedor de conectividad IoT, centrado en la seguridad y la protección de datos a través de la infraestructura de red móvil. Fundada en 2018, cubre una amplia gama de segmentos, incluidas las ciudades inteligentes y la energía / servicios públicos.
Un ejemplo de los proyectos de ciudades inteligentes de ZARIOT es su asociación con vadeCity, una pequeña y mediana empresa con sede en España centrada en la movilidad urbana que tiene como objetivo ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. El sistema de bicicletas y scooters de vadeCity -estacionamiento todo en uno y estaciones de carga para bicicletas, e-bikes y scooters compartidos y privados- se basa en redes móviles y medidas de seguridad de 3 puntos para proteger activos privados y públicos, que es donde ZARIOT entra con su enfoque en la seguridad móvil.
6. La IA se afianza
Más del 5% de las startups de IoT de todo el mundo se centran en soluciones basadas en IA. De las 3.330 startups de IoT que están activas en la actualidad, solo 175 (5,3%) tienen un enfoque visible de IA como parte de su oferta de IoT. IoT Analytics cree que este número aumentará fuertemente en los próximos meses y años, ya que el apetito por las innovaciones AIoT en las empresas es fuerte y la innovación en nuevos campos a menudo proviene de startups. APAC tiene la mayor proporción de startups IoT centradas en IA, con un 6,3% del total de startups de la región.
startup IoT destacada: ai-omatic
ai-omatic, con sede en Alemania, es una startup de deep-tech centrada en soluciones de software basadas en la nube y la IA para el mantenimiento predictivo. En Hannover Messe 2024, ai-omatic presentó su solución de mantenimiento predictivo basado en IA Digital Maintenance Assistant utilizando un sensor conectado a un motor. Los representantes de la empresa destacaron que la solución recopila datos directamente de las operaciones a nivel de fábrica y aprovecha la IA para analizar los datos.
7. La analítica es la oferta más común
3 de cada 5 startups de IoT ofrecen analítica. Muchas startups de IoT cubren más de una de las 13 partes de la pila tecnológica de IoT. La analítica destaca como el elemento tecnológico más cubierto, con un 61% de las startups de IoT que la ofrecen.
Destacamos la startup de IoT: H2Ok Innovations
H2Ok Innovations, con sede en Estados Unidos, ayuda a las empresas a optimizar los sistemas industriales de líquidos y fluidos utilizados en la cadena de suministro y los procesos de fabricación a partir de datos y análisis. Gracias a la exclusiva solución integral de H2Ok Innovations, que incluye sensores espectrales patentados, aprendizaje automático en la periferia y una plataforma de análisis de datos basada en IA, las empresas pueden recopilar y analizar los datos que necesitan para una gestión precisa de los líquidos.
Qué significa para las startups
5 preguntas que los fundadores de startups deberían hacerse basándose en las ideas de este artículo:
1- Posicionamiento en el mercado: ¿Cómo podemos diferenciar nuestra startup en el panorama cada vez más competitivo del IoT?
2- Participación de los inversores: ¿Cómo podemos atraer de forma eficaz a los principales inversores de startups de IoT, como Techstars, y qué aspectos clave de nuestra startup debemos destacar para atraer su inversión?
3- Enfoque sectorial: ¿Deberíamos centrarnos en el sector manufacturero, tradicionalmente dominante, o pivotar hacia sectores emergentes como las ciudades inteligentes y la energía/servicios públicos, donde existe un interés creciente?
4- Integración de la IA: ¿Cómo podemos incorporar la IA en nuestras soluciones IoT para capitalizar la creciente tendencia de AIoT, y qué características específicas basadas en IA pueden diferenciarnos de los competidores?
5- Iniciativas de sostenibilidad: ¿Cómo podemos integrar la sostenibilidad en nuestras soluciones IoT, de forma similar a la plataforma de Wakeo para optimizar los flujos de transporte y reducir las emisiones, para atraer a clientes e inversores concienciados con el medio ambiente?
Lo que significa para los inversores tecnológicos
5 preguntas que los inversores tecnológicos deberían plantearse basándose en las ideas de este artículo:
1- Tendencias del mercado: ¿Cómo está afectando a la dinámica del mercado mundial la creciente proporción de startups de IoT en APAC, y qué oportunidades o retos presenta esto para las inversiones potenciales?
2- Enfoque sectorial: Con el cambio de la fabricación a las ciudades inteligentes y la energía / servicios públicos, ¿qué sector tiene el mayor potencial de crecimiento y retorno de la inversión en los próximos años?
3- Integración de la IA: Dada la creciente importancia de la IA en las startups de IoT, ¿cómo puedo identificar startups que estén integrando la IA de forma efectiva para ofrecer soluciones innovadoras y escalables?
4- Impacto de la sostenibilidad: ¿Cómo se comparan las startups centradas en la sostenibilidad, como Wakeo, en términos de potencial de inversión e impacto a largo plazo con las que se centran exclusivamente en avances tecnológicos?
5- Panorama competitivo: ¿Cómo puedo evaluar el panorama competitivo del sector del IoT para identificar qué startups tienen una propuesta de valor única y una ventaja competitiva sobre las demás?
(IoT Analytics)
