En 2023, los operadores móviles generaron 15.000 millones de dólares de 3.600 millones de conexiones IoT celulares, con un crecimiento de ingresos del 23%, superando a las empresas de software IoT. Se prevé que la 5G impulse el mercado con una CAGR del 18% entre 2024 y 2030.
Según IoT Analytics, el mercado global de conectividad IoT celular alcanzó un hito, con los operadores móviles de todo el mundo ganando un total de 15 mil millones de dólares de 3,6 mil millones de conexiones IoT celulares en 2023. Esta tasa de crecimiento del 23% interanual superó a la de las empresas de software de IoT y los hiperescaladores en el mismo año.
El mercado consolidado vio cómo los cinco principales operadores de redes IoT móviles gestionaban el 83% de todas las conexiones IoT celulares mundiales, y los cinco primeros por ingresos recibían el 64% de los ingresos combinados.
De cara al futuro, la llegada de las tecnologías 5G y 5G Redcap impulsará aún más el crecimiento del mercado mundial del IoT móvil. Se prevé que estas tecnologías impulsen el mercado a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 18% entre 2024 y 2030.
Datos clave
- Los operadores de telefonía móvil de todo el mundo ganaron en conjunto 15.000 millones de dólares gracias a 3.600 millones de conexiones IoT celulares en 2023, según el Global Cellular IoT Connectivity Tracker & Forecast (actualizado en junio de 2024) y el IoT
Mobile Operator Pricing & Market Report 2024-2030 (publicado en julio de 2024).
- La tasa de crecimiento de los ingresos por IoT de los operadores móviles, del 23% interanual, superó a la de las empresas de software de IoT y los hiperescaladores en 2023.
- Las conexiones IoT móviles crecieron incluso cuando los envíos y los ingresos por módulos IoT móviles disminuyeron globalmente en 2023.
- Los cinco principales operadores de redes IoT móviles gestionaron el 83% de todas las conexiones IoT celulares globales, mientras que los 5 primeros por ingresos recibieron el 64% de los ingresos combinados.
- Es probable que 5G y 5G Redcap impulsen el mercado mundial de IoT celular con una CAGR prevista del 18% entre 2024 y 2030.
Satyajit Sinha, analista principal de IoT Analytics, comenta que «5G RedCap está llamada a transformar el panorama del IoT haciendo más accesibles las funciones 5G y dando soporte a numerosas aplicaciones, desde el IoT industrial al IoT de consumo. Sus optimizaciones de diseño, como el ancho de banda de canal reducido y el orden de modulación limitado, mejoran la eficiencia y la rentabilidad de los dispositivos. Aprovechando la infraestructura 5G existente, RedCap garantiza la longevidad de las implantaciones actuales y facilita la transición a la conectividad de próxima generación. Supera a LTE Cat-1 y Cat-4, con un mejor rendimiento del enlace ascendente y una mayor duración de la batería, satisfaciendo las necesidades críticas de los casos de uso de velocidad media, como los wearables y las cámaras inteligentes."
Panorama del mercado
Los operadores de telefonía móvil de todo el mundo ganaron 15.000 millones de dólares con 3.560 millones de conexiones IoT celulares en 2023. Según el Global Cellular IoT Connectivity Tracker & Forecast de IoT Analytics (actualizado en junio de 2024) -que comparte datos detallados sobre conexiones, ingresos y ARPU en todos los tipos de conectividad IoT, incluidas las previsiones trimestrales para 2024-, los ingresos por IoT de los operadores de telefonía móvil crecieron a un CAGR del 16% desde 2010. IoT Analytics prevé una aceleración del crecimiento a partir de 2024, con un CAGR que se espera supere el 18% hasta 2030.
La tasa de crecimiento de los ingresos del IoT móvil marcó el ritmo en 2023. La tasa de crecimiento de los ingresos IoT de los operadores móviles superó a la de los proveedores de software y los hiperescaladores en general en 2023, según el cuadro de mando Global IoT Enterprise Spending de IoT Analytics (actualizado en junio de 2024). Este dato muestra que la importancia relativa de la conectividad celular para los dispositivos conectados a IoT sigue aumentando.
El mercado de conexiones celulares IoT creció mientras que el mercado de módulos celulares IoT disminuyó. En 2023, los proveedores de módulos IoT celulares experimentaron un descenso del 10% en sus ingresos interanuales debido a la disminución de los envíos de módulos. Sin embargo, los ingresos por conectividad IoT celular crecieron un 23% interanual, lo que respalda el reciente análisis de IoT Analytics de que el declive del mercado de módulos IoT celulares se debió a estrategias de inventario para evitar el exceso de existencias. La demanda de LTE Cat 1 bis y 5G en China ha impulsado un repunte en el mercado de módulos IoT celulares.
Los 5 principales operadores móviles por conexiones e ingresos
Los cinco principales operadores de red gestionaron el 83% de todas las conexiones IoT celulares mundiales en 2023. Estos cinco primeros son China Mobile, China Telecom, China Unicom, Vodafone y AT&T.
En términos de ingresos IoT, los cinco principales operadores de red representaron el 64% del mercado de operadores móviles IoT, con China Mobile, Verizon, AT&T, China Unicom y Deutsche Telekom (incluyendo T-Mobile) a la cabeza del mercado.
Principales datos sobre la evolución en 2023 de los principales operadores móviles de IoT:
- China Mobile. China Mobile aportó el 46% de las conexiones IoT celulares mundiales y el 20% de los ingresos mundiales por conectividad IoT celular en 2023. Las conexiones IoT celulares de China Mobile crecieron un 20% interanual debido a su estrategia de soluciones integrales, cambiando el enfoque de la conectividad pura a las soluciones integrales. La estrategia de soluciones móviles integrales de China Mobile abarca componentes de hardware como chips, sistemas operativos y módulos. También se integra con tres plataformas clave de IoT -OneLink, OneNET y OneCyber- y se dirige a tres áreas principales de aplicación: IoT basado en vídeo, IoT urbano e IoT industrial.
- China Telecom. China Telecom aportó el 15% de las conexiones IoT celulares mundiales y el 7% de los ingresos mundiales por conectividad IoT celular. La conexión IoT celular de China Telecom creció un 28% interanual debido a su enfoque en soluciones de gestión urbana que aprovechan la plataforma IoT Cognition Cloud Platform, potenciando más de 100 casos de uso para la gestión urbana. Estos casos de uso van desde la detección a nivel de inundaciones hasta la protección contra incendios, proporcionando una visión completa del estado de una ciudad, incluyendo aspectos como la distribución del calor, la ubicación y el estado, las estadísticas de alerta y las condiciones de las instalaciones.
- China Unicom. China Unicom aportó el 14% de las conexiones IoT celulares mundiales y el 10% de los ingresos mundiales por conectividad IoT celular. La conexión IoT celular de China Unicom creció un 28% interanual debido a la adopción de tecnologías de alta velocidad 4G y 5G.
En particular, el despliegue de conexiones IoT 5G impulsó el crecimiento de China Unicom.
Vodafone. Vodafone aportó el 5% de las conexiones IoT celulares mundiales y el 9% de los ingresos mundiales por conectividad IoT celular.
- Vodafone: La conexión IoT celular de Vodafone creció un 15% interanual debido a la fuerte demanda del sector de la automoción.
- AT&T: AT&T aportó el 4% de las conexiones IoT celulares mundiales y el 12% de los ingresos mundiales por conectividad IoT celular.
La conexión IoT celular de AT&T creció un 19% interanual debido a la fuerte demanda del sector de la automoción.
Los precios de la conectividad IoT varían según la región.Según el informe de 159 páginas de IoT Analytics IoT Mobile Operator Pricing and Market Report 2024-2030 (publicado en julio de 2024 con su base de datos opcional de precios de operadores IoT), las empresas de operadores móviles occidentales como AT&T, Verizon, Deutsche Telekom y otras ofrecen planes de datos IoT celulares a precios relativamente más altos que la media mundial, lo que se traduce en mayores ingresos incluso con menos conexiones IoT.Sin embargo, China Mobile lidera tanto en ingresos como en número de conexiones.
Nota: Junto con el Informe de precios y mercado de operadores móviles de IoT 2024-2030, IoT Analytics publicó en julio de 2024 su Base de datos de precios de operadores de IoT, disponible con una licencia premium para empresas.La base de datos contiene información sobre 150 planes de conectividad IoT -con 300.000 puntos de datos- de 14 operadores de redes móviles y 7 operadores de redes móviles virtuales, que sirve de base para el análisis de su informe adjunto.
Perspectivas de futuro: 5G y 5G Redcap impulsarán el crecimiento del mercado de conectividad IoT
5G y 5G RedCap aportarán casi el 50% de los ingresos por conectividad IoT de los operadores móviles en 2030. Según el rastreador de conectividad IoT, IoT Analytics prevé que 5G y 5G RedCap impulsarán el mercado mundial de conectividad IoT celular hasta una CAGR del 18% de 2024 a 2030, ya que aumentarán su cuota de ingresos de mercado combinada hasta casi la mayoría al final de este plazo. Según el informe de 367 páginas 5G IoT & Private 5G Market Report 2024-2030 de IoT Analytics (publicado en junio de 2024), se prevé que las conexiones 5G IoT crezcan a una CAGR del 44% de 2024 a 2030.
La flexibilidad y la rentabilidad impulsan la adopción de RedCap 5G. Los dispositivos IoT integrados con el módulo RedCap no requieren una latencia ajustada o determinista como en las aplicaciones de comunicaciones en las que el tiempo es un factor crítico. Tales dispositivos requieren una velocidad de datos inferior a 150 Mbps para descarga y menos de 50 Mbps para carga, con una latencia inferior a 100ms. Esto reduce la complejidad de los dispositivos y mantiene bajos los costes, lo que ha provocado un notable aumento de los dispositivos de consumo, empresariales e industriales que utilizan 5G RedCap que llegan al mercado. En particular, el uso de 5G RedCap en videovigilancia está ganando popularidad, ya que ofrece las velocidades de datos de enlace ascendente necesarias para que las cámaras de vídeo transmitan flujos de vídeo de alta calidad sin requerir todas las capacidades (y costes) de 5G estándar.
Opinión de los analistas
"5G RedCap está llamada a transformar el panorama del IoT al hacer más accesibles las funciones 5G y admitir numerosas aplicaciones, desde el IoT industrial hasta el IoT de consumo. Sus optimizaciones de diseño, como el ancho de banda de canal reducido y el orden de modulación limitado, mejoran la eficiencia y la rentabilidad de los dispositivos. Aprovechando la infraestructura 5G existente, RedCap garantiza la longevidad de las implantaciones actuales y facilita la transición a la conectividad de próxima generación. Supera a LTE Cat-1 y Cat-4, con un mejor rendimiento del enlace ascendente y una mayor duración de la batería, satisfaciendo las necesidades críticas de los casos de uso de velocidad media, como los wearables y las cámaras inteligentes." Satyajit Sinha, analista principal de IoT Analytics.
Qué significa para los operadores móviles que ofrecen servicios IoT
8 preguntas que los ejecutivos de los operadores móviles que ofrecen servicios de IoT deberían plantearse basándose en las ideas de este artículo:
1- Diversificación de ingresos: ¿Cómo podemos diversificar nuestra oferta de servicios IoT para captar una mayor cuota del mercado de conectividad IoT de 15.000 millones de dólares?
2- Ampliación de la cuota de mercado: ¿Qué estrategias podemos aplicar para aumentar nuestra cuota de mercado y competir más eficazmente con los cinco principales operadores de redes IoT móviles?
3- Adopción de 5G y 5G RedCap: ¿Cómo podemos acelerar el despliegue y la adopción de 5G y 5G RedCap para capitalizar la CAGR prevista del 18% en el mercado de IoT celular?
4- Oportunidades en el sector de la automoción: ¿Qué pasos concretos podemos dar para aumentar nuestra presencia e ingresos en el sector de la automoción, tras el éxito de Vodafone y AT&T?
5- Estrategias de despliegue: ¿Cómo debemos ajustar nuestra estrategia de despliegue de conectividad pure-play a soluciones integrales?
6- Asociaciones y colaboraciones: ¿Qué posibles asociaciones y colaboraciones deberíamos buscar para mejorar nuestra oferta de servicios IoT y ampliar nuestro alcance en el mercado?
7- Integración de plataformas IoT: ¿Cómo podemos integrar nuestras soluciones IoT con plataformas IoT clave para ofrecer soluciones integrales y atraer a más clientes?
8- Soluciones para consumidores y empresas: ¿Qué soluciones innovadoras para consumidores, empresas e industrias podemos desarrollar para aprovechar la creciente adopción de 5G RedCap y satisfacer las demandas del mercado?
Qué significa para los fabricantes de módulos, chipsets y dispositivos IoT celulares
5 preguntas que los ejecutivos de las empresas que fabrican módulos, chipsets o dispositivos IoT celulares deberían plantearse basándose en la información de este artículo:
1- 5G y preparación para 5G RedCap: ¿Cómo podemos acelerar el desarrollo y la integración de módulos 5G y 5G RedCap para captar una parte significativa de la CAGR prevista del 18% en el mercado del IoT?
2- Demanda del mercado: ¿Qué demandas específicas del sector de la automoción y otras industrias podemos abordar con nuestros módulos y dispositivos IoT para impulsar el crecimiento?
3- Estrategias de precios: ¿Qué ajustes podemos introducir en nuestras estrategias de precios para ajustarnos a las expectativas del mercado y aumentar nuestra cuota de ingresos?
4- Oportunidades de asociación: ¿Con qué operadores de telefonía móvil y otras partes interesadas deberíamos asociarnos para ampliar nuestro alcance en el mercado y mejorar la integración de los productos en el ecosistema IoT?
5- Tecnologías futuras: ¿En qué tecnologías y tendencias emergentes debemos centrarnos para garantizar que nuestra cartera de productos siga siendo relevante y competitiva en un mercado en rápida evolución como el del IoT?
(IoT Analytics)
