Actualización del mercado IoT: el tamaño del mercado IoT empresarial habrá alcanzado los 269.000 millones de dólares en 2023

Según IoT Analytics, el tamaño del mercado de IoT empresarial alcanzó los 269.000 millones de dólares en 2023, lo que representa un crecimiento interanual del 15 %. Se espera que el crecimiento se ralentice a medida que las preocupaciones económicas afecten al gasto empresarial, lo que se traducirá en un crecimiento del 12% en 2024 antes de volver a acelerarse en 2025.

Se espera que China, India y EE.UU. lideren el crecimiento del gasto a nivel regional, mientras que los fabricantes de automoción y de procesos liderarán el vertical. El gasto en software IoT sigue mostrando su fortaleza y supera con creces al gasto en IoT empresarial en general.

Principales datos

- El tamaño del mercado de IoT empresarial alcanzó los 269.000 millones de dólares en 2023, lo que representa un crecimiento interanual del 15%, según el cuadro de mando Global IoT Enterprise Spending (actualización Q2/2024). Se espera que el crecimiento se ralentice aún más hasta el 12% en 2024, antes de volver a acelerarse en 2025.

- Las preocupaciones económicas han afectado al gasto empresarial en general, incluido el destinado a IoT. Las tecnologías de hardware IoT son actualmente las más afectadas.

- Se espera que China, India y EE.UU. lideren el crecimiento del gasto a nivel regional, mientras que los fabricantes de automoción y procesos liderarán el vertical.

- Se espera que el crecimiento del gasto en software IoT empresarial supere con creces al del gasto IoT empresarial en general.

Knud Lasse Lueth, CEO de IoT Analytics, comenta que "IoT sigue siendo una prioridad clave para las empresas, con proveedores de software, hiperescaladores y empresas de telecomunicaciones que aumentan su cuota de mercado en el mercado de IoT de 269.000 millones de dólares. El crecimiento sigue siendo fuerte para estas y otras firmas, aunque no exponencial."

Joaquín Fernández, analista de mercado de IoT Analytics, añade que "a pesar de los recientes desafíos económicos, parece que el mercado del IoT empresarial está preparado para una fuerte recuperación en 2025. Esperamos una CAGR de más del 15% de 2024 a 2030. El software IoT será el motor del crecimiento, impulsado por la integración de IA y el intercambio de datos en tiempo real."

Visión general del mercado del IoT empresarial

El tamaño del mercado de IoT empresarial creció un 15% hasta los 269.000 millones de dólares en 2023. Esta cifra es inferior al crecimiento interanual del 18% registrado en 2022, según el cuadro de mando Global IoT Enterprise Spendingde IoT Analytics , quese actualizó en junio de 2024 e incluye un análisis del gasto en IoT empresarial por región, vertical y tecnología, junto con un análisis de más de 100 empresas. Para 2024, IoT Analytics espera que el crecimiento se ralentice aún más, hasta el 12%, y que el tamaño del mercado de IoT alcance los 301.000 millones de dólares.

Recuperación del mercado en el horizonte. El gasto en IoT empresarial muestra signos de recuperación de la tasa de crecimiento a partir de 2025, con una CAGR del 15% prevista hasta 2030.

Factores que contribuyen a ralentizar el crecimiento del mercado de IoT en 2024

Las preocupaciones económicas pesan mucho sobre el crecimiento del gasto. A lo largo de 2023 y en 2024, las preocupaciones económicas siguieron siendo el tema principal de los CEO durante las convocatorias de resultados. En general, estas preocupaciones han provocado una reducción del gasto empresarial, incluido el destinado a IoT.

El gasto en hardware está arrastrando a la baja la tasa general de crecimiento del gasto en IoT empresarial. El recorte del gasto empresarial ha afectado sobre todo al hardware IoT. De toda la pila tecnológica de IoT -seguridad, servicios, software y hardware- es probable que el hardware tenga la tasa de crecimiento más baja en 2024, con un 5%, según el cuadro de mando Global IoT Enterprise Spending. En concreto, se espera que el segmento de ordenadores, controladores y pasarelas experimente un descenso del gasto real en IoT empresarial. Una de las razones son los altos niveles de inventario que los clientes almacenaron en los últimos trimestres.

Las empresas de hardware expresan dudas sobre las expectativas de crecimiento en 2024. Durante las entrevistas individuales con más de 300 expositores en Hannover Messe 2024, los proveedores con una fuerte presencia de hardware (por ejemplo, los grandes proveedores de automatización industrial) expresaron cautela al hablar de sus perspectivas de negocio para 2024, algunos citando el exceso de inventario de los clientes y la demanda limitada, que puede conducir a caídas en las ventas. Además, en mayo de 2024, los consejeros delegados de Siemens y Rockwell Automation -doslíderes en este sector- destacaron la escasa demanda industrial y los altos niveles de existencias (sobre todo en China) durante sus declaraciones de resultados del segundo trimestre.

Impulsores del mercado de IoT en 2024 y más allá

IoT tiene un fuerte impacto en la cuenta de resultados. Según el próximo Informe de adopción de casos de uso de IoT 2024 de IoT Analytics, las inversiones en IoT empresarial están dando sus frutos de forma abrumadora, un hallazgo que probablemente impulsará el crecimiento del tamaño del mercado de IoT empresarial en los próximos años. Los resultados de la investigación en curso muestran que la proporción de empresas que informan de un ROI positivo de la adopción de IoT ha aumentado, y las salas de juntas están convencidas del impacto positivo de IoT.

El cuadro de mando Global IoT Enterprise Spending comparte datos entre regiones, verticales, tecnología y casos de uso con líderes notables en el crecimiento del mercado en 2024 hasta el resto de la década:

- Regional: China, India y EE.UU.
- Verticales: Automoción y fabricantes de procesos
- Tecnología: Software IoT
- Casos de uso: Automatización de procesos basada en IoT y optimización del rendimiento de activos/plantas/operaciones basada en IoT

Nota: IoT Analytics tiene previsto publicar su Informe de adopción de casos de uso de IoT 2024 en el tercer trimestre de 2024. Los interesados en acceder a estos informes cuando se publiquen pueden suscribirse al boletín IoT Research de IoT Analytics en la parte superior derecha de este artículo para recibir actualizaciones sobre la publicación de estos y otros informes.

Impulsores del mercado regional

Se espera que China, India y EE.UU. impulsen el crecimiento del mercado. En 2024, se espera que las empresas de China, India y EE.UU. aumenten su gasto en IoT en un 17%, 14% y 13%, respectivamente. IoT Analytics prevé un mayor crecimiento para estos países en los próximos años, con China y EE. UU. superando la media de crecimiento interanual mundial hasta el final de la década e India superándola hasta 2028.

Impulsores del mercado vertical

Los fabricantes de automoción y procesos superarán sistemáticamente el crecimiento del gasto en IoT empresarial hasta 2030. El cuadro de mandos prevé que los fabricantes de automóviles aumenten su gasto en IoT empresarial un 14% en 2024 y un 18% en 2025. Hasta el final de la década, se prevé que la diferencia entre su tasa de crecimiento del gasto en IoT empresarial y la media mundial se mantenga entre 1 y 3 puntos porcentuales por encima.

El sector de la automoción está experimentando un cambio significativo hacia los vehículos eléctricos, la conducción autónoma y los vehículos definidos por software. Esta transición requiere una inversión sustancial en IoT para la conectividad de los vehículos, el procesamiento de datos en tiempo real y la integración de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). Además, los fabricantes de automóviles deben rediseñar fábricas enteras para pasar de producir vehículos con motores de combustión a producir vehículos eléctricos inteligentes. En palabras de Luca de Meo, Director General de Renault, en la presentación de resultados de la empresa en el primer trimestre de 2024: "La transformación de nuestra base industrial nos permite reducir los costes de producción en un 30% para los vehículos de combustión interna e híbridos y en un 50% para los vehículos eléctricos de aquí a 2027". Por ejemplo, el despliegue de herramientas de IA de mantenimiento predictivo ha supuesto este año un ahorro de 270 millones de euros en energía y mantenimiento".

Mientras tanto, se espera que los fabricantes de procesos -aquellos que utilizan cambios químicos, físicos o de composición para convertir materias primas en productos- aumenten su gasto en IoT empresarial en un 13% en 2024 y se mantengan entre 1 y 2 puntos porcentuales por encima de las medias de crecimiento interanual hasta 2030. Los fabricantes de procesos utilizan IoT con la intención de aumentar la eficiencia operativa, mejorar la seguridad, fomentar una mejor comunicación, modernizar las operaciones, lograr la escalabilidad y proporcionar datos accesibles para la toma de decisiones informadas. Entre los ejemplos de fuertes inversiones en IoT en este sector se incluye el despliegue por parte de Dow Chemical de redes LTE privadas para modernizar las operaciones y mejorar la eficiencia en su extensa planta de fabricación de Freeport. Estas iniciativas tienen como objetivo mejorar la eficiencia operativa, aumentar la seguridad de los trabajadores y agilizar la comunicación y la colaboración.

Impulsores del mercado tecnológico

Se espera que el software IoT experimente un fuerte crecimiento hasta el final de la década. Las tres subcategorías del segmento de software IoT -plataformas (incluidas las plataformas como servicio), infraestructura como servicio (IaaS) y aplicaciones (incluido el software como servicio)- experimentarán un fuerte crecimiento en los próximos años, tras un ligero descenso en 2024. Tanto la infraestructura como el servicio (IaaS) como las aplicaciones parece que seguirán creciendo a un ritmo superior al 20%.

La integración de la IA impulsará el gasto en software IoT empresarial. La integración del IoT con otras tecnologías emergentes, como la IA y el aprendizaje automático, ofrece funciones avanzadas como el análisis predictivo, la supervisión en tiempo real y las perspectivas basadas en la IA. Esto puede aumentar el atractivo y la utilidad de las soluciones de software IoT. Según las entrevistas de IoT Analytics con expositores en Hannover Messe 2024, y en contraste con sus homólogos de hardware, los proveedores de software tienen una perspectiva de negocio positiva en 2024, impulsada en gran medida por el entusiasmo que rodea a los productos de IA y su creciente adopción. Los principales proveedores de TI, como Microsoft, Amazon y SAP, así como integradores de sistemas como Avanade y Cognizant, destacaron un fuerte enfoque en nuevos proyectos relacionados con la IA y los datos.

Impulsores del mercado de casos de uso

La automatización de procesos basada en IoT y la optimización del rendimiento de activos/plantas/operaciones son las principales prioridades para las empresas. Los casos de uso en los que se espera un mayor crecimiento del gasto son la automatización de procesos basada en IoT y la optimización del rendimiento de activos/plantas/operaciones. Se prevé que ambos experimenten los mayores niveles de crecimiento en 2024 y 2025 y superen las tasas medias de crecimiento interanual hasta 2030. Y con razón, ya que la inversión suele ser rentable. Una de las conclusiones del próximo Informe de adopción de casos de uso de IoT 2024 es que sólo el 2% de los usuarios finales que invierten en una automatización de procesos basada en IoT informan de un ROI negativo/cero.

Dinámica de las empresas en el mercado de IoT

Entre las más de 100 empresas incluidas en el cuadro de mando Global IoT Enterprise Spending, la mayoría pueden agruparse en una de estas seis categorías, cada una con una dinámica de mercado de IoT distinta.

- Empresas de semiconductores: En promedio, la cartera de IoT de las principales empresas de semiconductores tuvo una disminución general de ingresos del 6% en 2023. La fuerte demanda de chips de IA en configuraciones de IoT tuvo un impacto positivo en empresas como NVIDIA y AMD, pero esto fue insuficiente para compensar los desafíos económicos y de la cadena de suministro que afectaron a la industria.

- Empresas de automatización industrial: Schneider Electric, Keyence y Yokogawa fueron notables superadores en este sector. En general, las empresas de automatización industrial aumentaron sus carteras de IoT un 10,5% en 2023 a pesar de los retos económicos que afectaron al sector.

- Hiperescaladores: Los hiperescaladores como Microsoft, Google, AWS y Alibaba Cloud experimentaron un crecimiento medio del 19,2% para sus respectivas carteras de IoT en 2023. El auge de la IA y la fuerte adopción de nuevas tecnologías a nivel mundial impulsaron este crecimiento. Microsoft y AWS emergieron como los principales beneficiarios de esto y experimentaron un sólido crecimiento en 2023.

- Empresas de servicios profesionales: Este sector experimentó un crecimiento modesto, con un aumento global del 2,8% para los servicios profesionales relacionados con IoT en 2023. Deloitte e Infosys destacaron por encima de la media.

- Telecomunicaciones: Las empresas de telecomunicaciones experimentaron un crecimiento sustancial de los ingresos en 2023, con un aumento global del 19,7% para sus servicios de IoT. China Mobile, AT&T y Vodafone se encuentran entre las empresas de mayor crecimiento.

- Otras empresas de TI: La cartera de IoT de otras empresas de TI experimentó un crecimiento medio del 9,5% en 2023. Algunos ejemplos de empresas con ofertas de IoT en esta categoría son IBM, C3.ai y HPE.

Conclusión de los analistas

Los retos económicos -inflación, tipos de interés más altos o escasez en la cadena de suministro- han afectado al crecimiento del mercado de IoT empresarial en general. Sin embargo, el cuadro de mando Global IoT Enterprise Spending muestra que el crecimiento está a la vuelta de la esquina en 2025. Ya en 2024, observamos una recuperación del mercado de módulos IoT celulares, que experimentó un descenso de los envíos en 2023 debido a estrategias de inventario derivadas de problemas en la cadena de suministro. Este repunte es solo uno de varios indicadores positivos de cara a 2025. Además, en apoyo de este crecimiento previsto del gasto y los ingresos, los responsables de la toma de decisiones de TI de las empresas han clasificado recientemente IoT como la quinta tecnología prioritaria para 2024 y 2025, lo que supone un aumento de un puesto con respecto a 2023.

Nota: Este artículo actualiza la información previamente compartida sobre el tamaño del mercado de IoT y el crecimiento del gasto en IoT empresarial con los últimos datos de mercado y perspectivas de IoT Analytics. (IoT Analytics)