En el segundo trimestre de 2024, los temas de IA, centros de datos y modelos de lenguaje emergentes ganaron relevancia en las discusiones de los CEOs, superando a la inflación y disminuyendo las menciones de OpenAI y otros proveedores conocidos en favor de Llama, Cohere y Mistral, mientras que los temas económicos y de sostenibilidad disminuyeron notablemente.
IoT Analytics, proveedor líder de perspectivas de mercado e inteligencia empresarial estratégica para Internet de las Cosas (IoT), IA, Cloud, Edge e Industria 4.0, ha publicado hoy los resultados de su análisis trimestral de las llamadas a beneficios de las empresas. Este análisis se basa en un amplio conjunto de datos de más de 8.000 llamadas de ganancias de las principales empresas que cotizan en EE. UU. en el segundo trimestre de 2024. Los resultados muestran que estos tres temas clave son actualmente tendencia en las conversaciones de los CEO: 1) IA, 2) centro de datos, y 3) LLM específicos y prometedores.
Knud Lasse Lueth, CEO de IoT Analytics, comenta que "nuestro análisis trimestral revela que en el segundo trimestre de 2024, la IA se ha convertido en la palabra clave número 2 en las llamadas de beneficios de las empresas. Este cambio ha puesto en el punto de mira temas relacionados como los centros de datos, los grandes modelos de lenguaje emergentes y temas de IA industrial como la visión artificial. En particular, el 75% de los directores ejecutivos de empresas tecnológicas hablaron de la IA, y más de la mitad de las empresas energéticas y de servicios públicos abordaron la creciente demanda de electricidad de los centros de datos durante sus declaraciones de resultados del segundo trimestre".
Philipp Wegner, analista principal de IoT Analytics, añade que "las discusiones en torno a la IA se han vuelto aún más frecuentes con los centros de datos y los LLM emergentes convirtiéndose en áreas de enfoque clave. Este cambio indica un creciente reconocimiento de la infraestructura y los modelos avanzados necesarios para apoyar los avances de la IA."
En el segundo trimestre de 2024, la inflación siguió siendo el tema más discutido en las convocatorias de resultados de las empresas; sin embargo, tuvo un 20% menos de menciones intertrimestrales, con un 36,6% de las convocatorias de resultados. Esto concuerda con el entorno económico actual: a escala mundial, la inflación ha mejorado, con una inflación general del 2,3% en las economías avanzadas, que se acerca a los niveles anteriores a COVID-19 y supone un descenso significativo desde el máximo del 9,5% alcanzado a mediados de 2022. Aunque esta cifra está en línea con los niveles previos a la pandemia de COVID-19, los objetivos de inflación aún no se han alcanzado en la mayoría de las economías.
En medio de esta tendencia a la baja en los debates económicos, el IA sigue aumentando (+5% intertrimestral) y está a punto de superar a la inflación: actualmente se sitúa 2,9 puntos porcentuales por debajo de la inflación en el 33,7% de las convocatorias. En relación con la IA, también aumentan las menciones a los centros de datos y los LLM.
Temas clave al alza en el 2T
1. IA
La IA pasa a ser el segundo tema más debatido. En el segundo trimestre de 2024, las conversaciones sobre IA aumentaron un 5% intertrimestral hasta el 33,7% de las llamadas sobre beneficios. Esta subida situó a la IA en el puesto 2 de los temas más debatidos y, como ya se ha mencionado, la acercó a superar a la inflación como tema principal. Un tema frecuentemente asociado, la IA generativa, descendió un 14,3% intertrimestral hasta el 7,3% de las llamadas sobre beneficios, y ChatGPT siguió experimentando una tendencia a la baja, apareciendo sólo en el 0,9% de las llamadas sobre beneficios (-25% intertrimestral). Los chips de IA experimentaron un notable ascenso, aumentando un 13,7% hasta el 0,5% de las convocatorias de resultados.
A pesar de ser un requisito previo importante para muchos proyectos de IA, la gestión de datos no ha experimentado el mismo aumento que la IA. De hecho, en el segundo trimestre de 2024, descendió un 12% intertrimestral hasta el 1,2% de las llamadas a beneficios.
Citas clave de los CEO sobre la IA
"Creemos que la IA es una poderosa tendencia secular que impulsará el crecimiento en nuestra industria en los próximos años. Pero es solo el último ejemplo en la larga historia de poderosas tendencias seculares en este mercado." John Lee, consejero delegado de MKS Instruments Inc.
"La IA también impulsará una tercera ola de IoT utilizando los sensores y dispositivos conectados como fuente principal de datos. Esto impulsará la capacidad en sensores de imagen, chips analógicos y nodos de procesos lógicos maduros." Russel Low,CEO, Axcelis Technologies Inc, 2 de mayo de 2024.
Nota: IoT Analytics tiene previsto publicar la actualización de su Informe sobre el mercado de la IA industrial en el tercer trimestre de 2024 y la actualización de su Informe sobre el mercado de la IA generativa en el cuarto trimestre de 2024. Los interesados en acceder a estos informes cuando se publiquen pueden suscribirse alboletín IoT Research Newsletter de IoT Analytics para recibir actualizaciones sobre la publicación de estos y otros informes.
2. Centro de datos
Los centros de datos y temas afines siguen al alza. Subido a la ola de la IA está el centro de datos, que subió un 24% hasta el 11,4% de las llamadas a beneficios. Los términos asociados, como el gigante estadounidense de los semiconductores NVIDIA y su oferta principal, las GPU, también experimentaron un crecimiento significativo en el segundo trimestre de 2024. Las conversaciones en torno a NVIDIA, que fue considerada la empresa más valiosa del mundo durante unos días a mediados y finales de junio de 2024, aumentaron un 30,6% intertrimestral hasta alcanzar el 2,7% de las llamadas, mientras que su producto estrella, las GPU, experimentó una subida del 20,8% hasta alcanzar el 3,1% de las llamadas.
La IA impulsa el crecimiento del consumo energético de los centros de datos. Muchos de los debates sobre centros de datos giraron en torno al aumento del consumo de energía y las necesidades de capacidad de los centros de datos. En la actualidad, los centros de datos consumen alrededor del 4% de la electricidad de EE.UU.; sin embargo, se estima que esta cifra aumentará hasta situarse entre el 4,6% y el 9,1% en 2030.
GPU de alto consumo en el horizonte. A medida que crece la demanda de IA, también lo hace la demanda de GPU más rápidas, y muchas de ellas. NVIDIA es la empresa líder en GPU para centros de datos, y su popular GPU H100, que experimentó una subida intertrimestral del 28,6% hasta el 0,4% de las llamadas de beneficios, consume entre 300 y 700 W en función de la configuración. Sin embargo, se espera que la compañía lance su nueva serie, las GPU Blackwell, más adelante en 2024. La Blackwell B200tendrá un consumo máximo de 1.200 W, lo que suponeun salto significativo, y los consejeros delegados ya están mostrando interés por esta serie, ya que las conversaciones en torno a Blackwell aumentaron un 257% intertrimestral hasta alcanzar el 0,5% de las llamadas sobre resultados.
Citas clave de directores ejecutivos sobre centros de datos, NVIDIA y GPU
"Los bastidores de los centros de datos deIA consumen mucha más energía que los centros de datos tradicionales, y una búsqueda en ChatGPT consume entre 6 y 10 veces más energía que una búsqueda tradicional en Google." Lal Karsanbhai, consejero delegado deEmerson Electric Co, 08 de mayo de 2024.
"Creo que es importante entender que no tendríamos una oportunidad masiva de redes de IA si NVIDIA no fabricara unas GPU fantásticas". Jayshree Ullal, CEO, Arista Networks, 04 de junio de 2024.
"La mayor parte del crecimiento en los tres hiperescaladores se dedicó realmente a la reventa de capacidad de GPU porque hay mucha demanda de modelos de entrenamiento. Al menos hoy en día, no vemos muchas aplicaciones de IA en producción. Vemos mucha experimentación, pero no aplicaciones de IA en producción a escala". Dev Ittycheria, consejero delegado de MongoDB Inc.
3. LLMs
Tres LLM en alza. En el segundo trimestre de 2024, los directores generales parecen haber centrado su atención en tres proveedores de LLM o en sus productos:
- Meta , una empresa tecnológica con sede en EE. UU. que ofrece su serie de LLM Llama
- Cohere, una empresa de IA con sede en Canadá que ofrece 3 modelos insignia: Command, Embed y Rerank
- Mistral AI, empresa francesa de IA que ofrece 3 modelos: Mistal 7B, Mixtral 8x7B y Mixtral 8x22B.
Llama experimentó el mayor aumento de menciones, con un incremento intertrimestral del 80% hasta el 0,4% de las llamadas sobre beneficios. Mientras tanto, Cohere y Mistral aumentaron un 57% y un 50% intertrimestral, respectivamente, y cada una se situó en torno al 0,2% de las llamadas. La subida de estos tres LLM se yuxtapone a la de OpenAI (-11% intertrimestral), Anthropic (-17% intertrimestral) y Gemini (+5%).
Cita clave del CEO sobre los LLM
"[Los clientes] aprecian tener la capacidad de aprovechar una combinación de modelos de IA, ya sean los de IBM, sus propios modelos, modelos de código abierto como Llama de Meta y Mixtral de Mistral, y pueden desplegar estos modelos de IA en múltiples entornos." Arvind Krishna, CEO, IBM, 24 de abril de 2024.
Temas en declive en el 2T
1. Preocupaciones económicas
En general, los debates relacionados con preocupaciones económicas disminuyeron en el segundo trimestre de 2024:
- Inflación: Bajó un 20,3% intertrimestral hasta el 36,6% de las llamadas sobre beneficios
- Cadena de suministro: Bajó un 11,4% intertrimestral, hasta el 29,6% de las llamadas sobre resultados.
- Tipos de interés: Bajada del 20% intertrimestral al 27% de las previsiones de resultados
- Incertidumbre: Caída del 18% intertrimestral, hasta el 19,8% de las peticiones de beneficios.
A mediados de junio de 2024, la junta de la Reserva Federal de EE.UU. se reunió para decidir sobre una bajada anticipada de los tipos de interés; sin embargo, optó por mantener el tipo de interés en el 5,25%-5,5%-el mismo nivel desde julio de 2023. En una conferencia posterior a la reunión, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de EE. UU., compartió su opinión de que la economía era fuerte y, por lo tanto, la Fed podría abordar la cuestión de la disminución de las tasas de interés de manera conservadora para ayudar a mitigar los riesgos económicos con un recorte de tasas.
Citas clave del CEO sobre la economía
"Esperamos que la economía mundial se comporte de forma similar al año pasado, aunque con cierta incertidumbre debido a los tipos de interés persistentemente altos." Arvind Krishna, Consejero Delegado, IBM, 24 de abril de 2024.
"Una vez que los datos de inflación fueron más altos de lo esperado y disminuyó la esperanza de varios recortes de los tipos de interés a finales de este año, los mercados de capitales inmobiliarios volvieron a estar mucho más tranquilos." Christian Ulbrich, consejero delegado de Jones Lang LaSalle Inc, 30 de mayo de 2024.
2. Sostenibilidad
En el segundo trimestre, cayó un 17,3% intertrimestral hasta el 17,8% de las llamadas a beneficios, al igual que un término relacionado, las emisiones, que disminuyeron un 20% intertrimestral hasta el 11,6%. En general, los temas relacionados con la sostenibilidad no están ganando importancia y parecen tender a la baja. Desde el segundo trimestre de 2023, las menciones a la sostenibilidad han oscilado en general entre el aumento y la disminución, pero ninguno de los aumentos ha igualado el máximo del primer trimestre de 2022 del 26,6% de las llamadas sobre beneficios.
Dicho esto, los resultados de una reciente encuesta de IoT Analytics a responsables de la toma de decisiones de TI de alto nivel revelaron que se espera que la sostenibilidad aumente en la priorización de la tecnología en 2025.
"En cuanto a nuestras soluciones de sostenibilidad, ganamos otros 100 clientes en el primer trimestre, además de los más de 1.000 que teníamos antes". Christian Klein, consejero delegado de SAP, 22 de abril de 2024.
3. Recesión
En el segundo trimestre de 2024, de las palabras clave rastreadas, recesión fue la que registró el mayor descenso en menciones, con una caída intertrimestral del 39% hasta el 4% de las llamadas a beneficios. Desde el segundo trimestre de 2023, la recesión ha sido un tema en declive, separándose finalmente de sus preocupaciones económicas relacionadas por un amplio margen. Esto es quizás una señal de que, a la luz de la continua preocupación por la inflación y los altos tipos de interés, el miedo a una recesión está disminuyendo en las mentes de los CEO.
Cita clave de un CEO sobre la recesión
"Un poco como en EE.UU., ambos vemos macros mejoradas, de hecho, creo que hoy varios de los mercados salieron y dijeron que habían salido de la recesión de los trimestres anteriores". James Quincey, Consejero Delegado, The Coca-Cola Company, 30 de abril de 2024.
Qué significa para los directores generales
6 preguntas clave que los directores generales deberían plantearse basándose en las ideas de este artículo:
- Integración de la IA: ¿Cómo podemos aprovechar la IA para mejorar nuestros productos y servicios existentes, y qué nuevas oportunidades podemos explorar para seguir siendo competitivos?
- Estrategia del centro de datos: Con la creciente demanda de IA y aplicaciones intensivas en datos, ¿cómo podemos optimizar las operaciones de nuestros centros de datos para satisfacer las necesidades futuras y, al mismo tiempo, gestionar los costes? ¿Cómo gestionamos el impacto de los centros de datos nuevos y actualizados en nuestra huella de CO2?
- Copiloto vs. Chatbot: ¿Estamos utilizando todo el potencial de la IA generativa y los LLM mediante la integración de copilotos para nuestros clientes y empleados, o estamos atascados con chatbots no conectados?
- Cumplimiento normativo: ¿Qué medidas proactivas podemos tomar para adelantarnos a los cambios normativos en áreas críticas como la IA, la privacidad de los datos y las normas medioambientales?
- Transformación digital: ¿Cómo podemos acelerar nuestros esfuerzos de transformación digital para mejorar la eficiencia operativa e impulsar la innovación en todas nuestras unidades de negocio?
- Resiliencia económica: ¿Qué estrategias debemos aplicar para crear resiliencia frente a posibles recesiones económicas y garantizar un crecimiento sostenible en un entorno económico volátil?
(IoT Analytics)
