Actualización del mercado de módulos IoT celulares para el primer trimestre de 2024: recuperación de la demanda, tendencias del mercado y panorama competitivo

El mercado de módulos IoT celulares muestra signos de recuperación. Según el informe de IoT Analytics Global Cellular IoT Module and Chipset Market Tracker & Forecast (actualizado a principios de junio de 2024), que comparte datos trimestrales granulares de ingresos y envíos de módulos y chipsets IoT en todos los sectores verticales y regiones para despliegues IoT celulares, el mercado de módulos IoT celulares creció un 7% interanual en el primer trimestre de 2024. Este crecimiento está impulsado por un repunte de la demanda de módulos en China.

Datos clave

- En el primer trimestre de 2024, el mercado de módulos IoT celulares creció un 7% interanual, según la última actualización del Global Cellular IoT Module and Chipset Tracker & Forecast de IoT Analytics.

- El motor de este crecimiento fue un repunte de la demanda de módulos en China, que contrarrestó los problemas de inventario y demanda que aún persisten en gran parte del mundo.

- Las tecnologías de conectividad como 5G y LTE Cat-1 bis experimentaron un crecimiento de mercado combinado del 67% interanual, contribuyendo al crecimiento general del mercado de módulos IoT celulares.

- Los módulos IoT celulares experimentaron el mayor crecimiento en los sectores de la automoción integrada y de los puntos de acceso fijos y móviles.

- Las 5 principales empresas por envíos de módulos -Quectel, Fibocom, Telit Cinterion, China Mobile y LG Innotek- representan el 60% del mercado mundial en 2023.

- Las tecnologías de conectividad como 5G y LTE Cat-1 bis experimentaron un crecimiento de mercado combinado del 67% año tras año, contribuyendo al crecimiento general del mercado de módulos IoT celulares.

- Los módulos IoT celulares experimentaron el mayor crecimiento en los sectores de la automoción integrada y de los puntos de acceso fijos y móviles.

- Las 5 principales empresas por envíos de módulos -Quectel, Fibocom, Telit Cinterion, China Mobile y LG Innotek- representarán el 60% del mercado mundial en 2023.

Citas escogidas

Satyajit Sinha, analista principal de IoT Analytics, comenta que "el mercado de módulos IoT celulares se está recuperando, impulsado por la demanda de China. A pesar de ello, la estabilidad general del mercado sigue siendo débil, con descensos continuos en otras regiones. Nuestro análisis sugiere que el mercado de módulos IoT celulares experimentará una recuperación más amplia fuera de China en la segunda mitad de 2024. Además, 5G y LTE-Cat 1 bis desempeñarán un papel clave en la recuperación global del mercado de módulos IoT celulares en 2024."

Panorama del mercado de módulos IoT celulares

El mercado de módulos IoT celulares muestra signos de recuperación. Según el informe Global Cellular IoT Module and Chipset Market Tracker & Forecast (actualizado a principios de junio de 2024) de IoT Analytics, que comparte datos trimestrales granulares de ingresos y envíos relativos a módulos y chipsets IoT en verticales industriales y regiones para despliegues IoT celulares, el mercado de módulos IoT celulares creció un 7% interanual en el primer trimestre de 2024.

La demanda de China, 5G y LTE Cat 1 bis contribuyó a este repunte del mercado. La renovada demanda de módulos IoT celulares, principalmente en China, impulsó esta recuperación en el 1T 2024; sin embargo, gran parte del mundo siguió ejecutando estrategias de bajo inventario para evitar el exceso de existencias de chips. Mientras tanto, dos tecnologías siguieron contribuyendo al crecimiento de los ingresos del mercado y ayudaron aún más al repunte del mercado: 5G y LTE Cat 1 bis.

Nota: IoT Analytics tiene previsto publicar su informe actualizado Global IoT Enterprise Market Tracker and Forecast en junio de 2024.

Tendencias regionales del mercado: Renovación de la demanda en China

La renovada demanda de módulos IoT celulares reduce los inventarios e impulsa los envíos. En junio de 2023, IoT Analytics informó de un descenso en el mercado de módulos IoT celulares debido a que los fabricantes de dispositivos adoptaron estrategias de bajo inventario para evitar el exceso de existencias y minimizar los costes excesivos, lo que redujo la demanda de estos módulos. Este descenso continuó a lo largo de 2023. Sin embargo, según el rastreador, hubo una recuperación de la demanda en el primer trimestre de 2024, impulsada principalmente por China, donde los fabricantes de dispositivos han agotado en gran medida sus inventarios existentes, lo que provocó una renovada necesidad de módulos IoT celulares.

El mercado mundial está muy influido por la evolución en China. Para demostrar la influencia de China en el mercado de módulos IoT celulares, el rastreador de mercado lo trata por separado de los demás países de Asia-Pacífico. China representa el 54% del mercado, lo que supone la mayor cuota de ingresos, y su crecimiento del 23% en el primer trimestre de 2024 fue suficiente para que los ingresos totales del mercado volvieran a ser positivos.

Comentarios recientes de los proveedores de módulos IoT sobre el mercado chino

"La razón principal del crecimiento es que las condiciones del mercado en este período están mejorando, el número de contratos firmados para módulos de comunicación inalámbrica y servicios de ingeniería ha aumentado, el volumen de entrega de pedidos ha aumentado y los ingresos han aumentado". SUNSEA, informe financiero del primer trimestre de 2024.

El mercado de módulos IoT fuera de China disminuyó en el 1T. Fuera de China, el mercado de módulos IoT celulares experimentó un descenso continuado de los ingresos en el 1T 2024 con un -6% interanual. Norteamérica y Europa fueron las únicas regiones que experimentaron un crecimiento (de un solo dígito), mientras que la mayoría de las demás áreas experimentaron descensos de ingresos de dos dígitos interanuales. Sin embargo, hay señales positivas para estas regiones. Según el rastreador de mercado, se espera una recuperación más amplia de la demanda de módulos IoT celulares en los próximos trimestres.

Comentarios recientes sobre el mercado de proveedores de módulos IoT no chinos

"Los resultados obtenidos en el primer trimestre de 2024 fueron débiles, como se esperaba. Nuestra visión para 2024 no ha cambiado: basándonos en nuestra experiencia y en las aportaciones de los clientes, esperamos una recuperación secuencial en los próximos trimestres". u-blox, comunicado de prensa relativo a los resultados financieros del primer trimestre de 2024, 24 de abril de 2024.

Tendencias del mercado tecnológico: 5G y LTE Cat 1 bis en alza

El 5G va camino de obtener el mayor aumento de ingresos en 2024. Según el rastreador de mercado, 2024 comenzó con el 5G ostentando la mayor cuota del mercado global de módulos IoT celulares por ingresos. El aumento de los envíos de módulos 5G también se tradujo en el mayor aumento de los ingresos, y se prevé que los ingresos por módulos 5G crezcan un 61% en 2024. Esto pone de relieve la expansión del alcance y la adopción de la tecnología 5G en diversos sectores como la automoción, la automatización industrial y las ciudades inteligentes.

Nota: IoT Analytics publicó un informe de 367 páginas sobre el mercado 5G 2024 - 2030 en junio de 2024.

Se espera un crecimiento de dos dígitos para LTE Cat 1 bis. Aunque sólo el 6% del mercado de módulos IoT celulares en el primer trimestre de 2024 estaba basado en LTE Cat 1 bis, es el tipo de módulo IoT celular más vendido en China. LTE Cat 1 bis experimentó la subida más pronunciada en envíos interanuales, y el mercado prevé una tendencia al alza continuada en este sentido, lo que se traducirá en un crecimiento de los ingresos del 14% en 2024. La demanda de esta tecnología es especialmente notable en aplicaciones en las que no es esencial una conectividad de velocidad ultrarrápida, como terminales de punto de venta, contadores inteligentes, unidades telemáticas de vehículos y dispositivos de seguimiento de activos. Ofrece un rendimiento equilibrado, eficiente y suficiente para muchas aplicaciones IoT y móviles.

"El mercado global de módulos Cat 1 bis ha crecido, y la diferencia de precio entre los módulos NB IoT y Cat 1 bis es insignificante". Vendedor de módulos chino durante las entrevistas de investigación de IoT Analytics en el primer trimestre de 2024.

Tendencias del mercado por segmentos: Los sectores de la automoción embebida y los puntos de acceso impulsaron el crecimiento del 5G

El segmento de mercado de la automoción integrada lidera el uso de módulos IoT celulares. La automoción integrada tenía una cuota de mercado del 22% en el primer trimestre de 2024 y aprovechaba predominantemente la tecnología 5G. El rastreador prevé que los módulos IoT celulares utilizados en este segmento experimentarán un aumento global de los ingresos del 14% en 2024, impulsado principalmente por las aplicaciones de estos módulos en telemática y seguimiento de vehículos, comunicación vehículo a todo (V2X), sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y sistemas de infoentretenimiento a bordo de vehículos.

Se espera que los puntos de acceso (fijos y móviles) contribuyan significativamente al crecimiento de los ingresos de los módulos IoT celulares. Según el rastreador del mercado de módulos IoT celulares, el segmento de puntos de acceso mantuvo una cuota de mercado del 14% en el primer trimestre de 2024. Este segmento abarca aplicaciones para edificios inteligentes como fábricas, transporte y logística, Wi-Fi pública y distribución de contenidos de alta definición. Se prevé que los módulos IoT celulares utilizados en estas aplicaciones experimenten un aumento global de los ingresos del 55% en 2024.

Comentarios recientes sobre el segmento de mercado de los proveedores de módulos IoT

"Las tres áreas principales, vehículos inteligentes conectados, acceso inalámbrico fijo (FWA) e IoT, muestran una tendencia de recuperación de la demanda, con FWA e IoT experimentando una mayor demanda por parte de clientes extranjeros". Meig, informe financiero del primer trimestre de 2024.

Panorama competitivo del módulo IoT celular: Las 5 principales empresas

Las cinco principales empresas de módulos IoT celulares (en función de los ingresos) -Quectel, Fibocom (incluida Rolling Wireless), Telit Cinterion, China Mobile y LG Innotek- representan el 60% de los ingresos del mercado mundial de módulos IoT celulares.

A continuación se ofrece información adicional sobre estos 5 principales proveedores de módulos:

1- Quectel: Como líder de ingresos con una cuota de mercado del 31%, Quectel experimentó un crecimiento interanual del 19% en ingresos por módulos IoT celulares en el primer trimestre de 2024.

2- Fibocom: Fibocom ocupa la posición nº 2 con una cuota de mercado del 10%. Sus ingresos aumentaron un 10% interanual en el primer trimestre de 2024, debido principalmente a las fuertes ventas de sus módulos IoT celulares 5G avanzados.

3- Telit Cinterion: Telit Cinterion ocupa la tercera posición en ingresos por módulos IoT celulares con un 7% de cuota de mercado, aunque es la única de las cinco primeras que experimentó un descenso en sus ingresos por módulos IoT celulares en el primer trimestre de 2024, un 23% interanual. La empresa se fundó a principios de 2023 como resultado de la fusión entre Telit y la unidad de módulos IoT de Thales.

4- China Mobile: Con un 6% de cuota de mercado, China Mobile ocupa la posición nº 4. En el primer trimestre de 2024 experimentó un crecimiento interanual de los ingresos por módulos IoT celulares del 70%, debido principalmente a sus módulos 5G y Cat 1 bis. China Mobile vende sus módulos a un precio más bajo que sus competidores, lo que le da una ventaja en el mercado.

5- LG Innotek: Como proveedor de módulos de comunicación puramente automotriz, LG Innotek ocupa la posición # 5 con una cuota del 5% de los ingresos globales de IoT celular.

Perspectivas del mercado

Renovación de la demanda fuera de China en el horizonte. Se espera que los proveedores chinos de módulos IoT para móviles mantengan el liderazgo en la recuperación del mercado mundial en la segunda mitad de 2024. Además, se prevé que las empresas occidentales aumenten sus envíos debido al resurgimiento de la demanda.

Pronto comenzarán los envíos de RedCap 5G. La tecnología RedCap mejorará los casos de uso existentes, como los sensores industriales inalámbricos, la videovigilancia, las redes inteligentes y los wearables inteligentes, al permitir una menor latencia y una mayor eficiencia energética. En la actualidad, los operadores están probando redes 5G RedCap y se espera que los envíos de módulos comiencen en el segundo semestre de 2024; sin embargo, por el momento sólo unos pocos proveedores de módulos han desarrollado o incluso lanzado módulos 5G RedCap.

Seguimiento de la velocidad de la recuperación. La recuperación del mercado de módulos IoT celulares muestra lo dinámico que puede ser este mercado. Para seguir los movimientos del mercado en todas las regiones e industrias, los lectores pueden suscribirse a las actualizaciones trimestrales de IoT Analytics del Global Cellular IoT Modules and Chipsets Tracker & Forecast. (IoT Analytics)