Cinco temas ganaron notablemente en el 2º trimestre de 2022, a saber, la invasión de Ucrania, la recesión, la bolsa, los precios de la energía y los despidos. Otros temas que están aumentando en importancia son la nube pública y el IoT industrial. Las menciones a temas relacionados con la transformación digital y la sostenibilidad disminuyeron en el último trimestre.
IoT Analytics, un proveedor líder mundial de conocimientos de mercado e inteligencia empresarial estratégica para el Internet de las Cosas (IoT), la IA, la nube, el borde y la Industria 4.0, realizó un análisis de palabras clave de ~3.000 llamadas de ganancias de ~1500 empresas que cotizan en los Estados Unidos y encontró cinco temas de gran importancia en el segundo trimestre de 2022 que probablemente influyan en la agenda estratégica de cara al
en el futuro.
Philipp Wegner, analista principal de IoT Analytics, afirma: "En IoT Analytics nos preocupa que los directores generales
en el Q2/2022 hablaran menos de sostenibilidad y transformación digital que en los tres primeros meses del
año. Los consejos de administración parecen demasiado ocupados preparando a sus empresas para una recesión y haciendo frente a los altos precios de la energía".
Knud Lasse Lueth, director general de IoT Analytics, añade: "Estamos entusiasmados con la creciente importancia de
IoT industrial en las convocatorias de beneficios del segundo trimestre de 2022. La mención de "Industrial IoT" creció un 56% en comparación con el trimestre anterior. El aumento constante del IoT industrial que hemos estado viendo en los últimos trimestres coincide con nuestra investigación sobre el tema".
Introducción
Temas clave en el futuro. El 40% de los consejeros delegados hablaron de Ucrania en sus convocatorias de resultados en el segundo trimestre de 2022 (un crecimiento del 164% en comparación con el primer trimestre de 2022), y la invasión rusa del país sigue siendo un tema principal para los consejeros delegados. La inminente recesión es otro de los principales temas inminentes de los que hablaron los CEOs (el 20% de los CEOs hablaron de ello). Los otros tres temas que atrajeron una atención sustancial en el 2T/2022 (frente al 1T/2022) fueron los precios de la energía, el mercado de valores y los despidos (aunque en menor escala).
Temas más discutidos. Los tres temas más discutidos fueron el COVID-19, la inflación y las cadenas de suministro
(mencionados en el 60-72% de las convocatorias de resultados).
Temas en declive. Mientras temas como la guerra entre Ucrania y Rusia y los precios de la energía aumentaron su importancia en el segundo trimestre, otros temas que habían obtenido una atención significativa en trimestres anteriores se desvanecieron. La sostenibilidad fue mencionada por el 23% de los consejeros delegados (un 10% menos que en el primer trimestre de 2022). Además, los debates sobre la transformación digital disminuyeron en un 22%, junto con otros temas tecnológicos como la IA, la analítica y el 5G. En el T2/2022, los CEOs parecían estar luchando contra los problemas a corto plazo en lugar de hacer hincapié en las soluciones a largo plazo.
En este artículo destacamos cinco temas de interés en mayor profundidad: Recesión, Guerra en Ucrania, Nube,
IoT Industrial, y Transformación Digital:
Recesión
El 20% de los directores generales habló de una posible recesión en el segundo trimestre de 2022. Esto supone un aumento del 399% en comparación con el T1/2022. Una multitud de problemas, como las interrupciones de la cadena de suministro, el aumento de los precios de los insumos y el bajo crecimiento de los mercados emergentes, pesan sobre el crecimiento económico de Estados Unidos y de la economía mundial. Muchos indicadores económicos apuntan al inicio de una recesión; el gasto de los hogares en EE.UU. creció a un ritmo muy lento en mayo de 2022, al igual que el gasto de los consumidores en Europa y Asia. Sin embargo, los economistas no se ponen de acuerdo sobre la probabilidad de recesión. Los economistas de Deutsche Bank y Wells Fargo consideran muy probable una recesión, mientras que los expertos de Deloitte y Morgan Stanley la consideran una baja probabilidad.
El consejero delegado de Bank of America lo expresa de la siguiente manera en su llamada de resultados:
"Nuestros economistas no tienen prevista una recesión en términos de este año, está en torno al 3% de crecimiento, el próximo año, un poco más del 2%. Y aunque puede haber algunos trimestres que muestren un crecimiento modesto, creo que todos son positivos, si no me equivoco". Brian Moynihan - Director General de Bank of America, 18 de abril de 2022
Otros ejecutivos ven el lado positivo de la recesión y esperan nuevas oportunidades de negocio, ya que los clientes buscarán oportunidades para reducir costes. Dos consejeros delegados de empresas de la nube creen que sus negocios están en una buena posición.
"Y yo diría que, aunque hay vientos en contra a corto plazo en la economía, como la interrupción de la cadena de suministro o la guerra en Ucrania, no vemos ninguna presión recesiva en este negocio. [...] Por tanto, la nube se está acelerando incluso en el difícil entorno económico que hemos visto hasta ahora este año. Ahora bien, si la economía entra en recesión, pensamos que la multi-nube se convierte en algo aún más imprescindible para los clientes, porque les ayuda a ahorrar dinero, a ampliar o reducir rápidamente su escala y a cambiar su modelo de negocio". Kevin Jones -Director General, Rackspace Technology, 22 de mayo de 2022
"Y mientras hablamos de los desafíos macroeconómicos, los temores de una recesión, la inflación - los clientes probablemente cada vez más preocupados por el ahorro de costes en el futuro y que podría proporcionar algún contrapeso también, [...] estamos en una posición realmente buena para ayudar a las grandes empresas a disminuir su gasto en la nube." Tom Leighton -- Director Ejecutivo, Akamai, 3 de mayo de 2022
La guerra
El 40% de las convocatorias de resultados trataron sobre la situación en Ucrania, lo que supone un aumento del 164% en comparación con el primer trimestre de 2022. En comparación, en el cuarto trimestre de 2021, el país sólo se mencionó en el 0,4% de las convocatorias de beneficios. El atentado provocó la introducción generalizada de sanciones contra Rusia y los productos rusos. Rusia había sido una fuente importante de materias primas para la economía mundial y las sanciones occidentales, así como las prohibiciones de exportación rusas, paralizaron ese comercio. Los directores ejecutivos discutieron la necesidad de encontrar nuevas fuentes para fabricar sus productos. Las empresas de servicios financieros, como Visa, se vieron especialmente afectadas por las sanciones occidentales contra Rusia.
"Uno de los retos al pensar en Rusia, por ejemplo, que era una gran fuente de algunos de nuestros suministros de titanio. Y debido a las sanciones, estamos buscando recursos para una gran cantidad de material." Greg Hayes - Presidente y Director General de Raytheon technologies, 28 de abril de 2022
"Al igual que 2021 fue un año de dos mitades distintas debido a la recuperación, 2022 será un año de dos mitades debido a Rusia. La suspensión de nuestro negocio en Rusia reducirá los ingresos del segundo semestre en un 4% aproximadamente." Al Kelly - Presidente y Consejero Delegado - Visa, 27 de abril de 2022
Nube
El 3% de las convocatorias de beneficios hablaron del gasto o las soluciones en la nube pública. Los CEOs destacaron la importante oportunidad que supone una mayor adopción de la nube. En este trimestre (Q2/2022) aumentó el interés de los CEOs por la nube pública (+11%), mientras que los términos clave "nube híbrida" y "nube privada" se discutieron con menos frecuencia (-15% y -16%, respectivamente) en comparación con el Q1/2022. IoT Analytics argumentó a principios de este año que el mercado de la nube pública es de 2 billones de dólares. El interés actual por este tema parece apuntar a un escenario alcista por el momento.
"Si pensamos en el crecimiento de la nube privada, ya sabes, de un dígito medio a uno alto, la nube pública crece dos dígitos altos. Eso es lo que realmente va a impulsar la línea superior fundamentalmente, y eso es realmente lo que nos hizo sentirnos cómodos con el caso de negocio clave aquí". Tom Krause - Presidente, Broadcom Software Group, 02 de junio de 2022
"Ahora estamos trabajando con miles de start-ups, grandes empresas que están construyendo que están utilizando la nube pública. Y eso está impulsando una gran demanda para nosotros en la nube pública. [...] Creo que ahora tenemos 10.000 empresas de nueva creación de IA que están trabajando con nosotros y utilizando la IA de NVIDIA, ya sea en las instalaciones o en la nube, lo que ahorra dinero, porque el tiempo de cálculo se reduce significativamente. [...] Los miles de empresas de todo el mundo que están utilizando la IA de NVIDIA en la nube, que impulsan la demanda de la nube pública, todo ello está impulsando el crecimiento de nuestro Centro de Datos. Así que esperamos que la demanda del Centro de Datos siga siendo fuerte". Jensen Huang - Presidente y Consejero Delegado de NVIDIA, 26 de mayo de 2022
IoT Industrial
El IoT industrial se mencionó en el 0,5% de todas las llamadas de beneficios en el 2T/2022, lo que supuso un aumento del 56% en comparación con el trimestre anterior. Además, en el 2.º trimestre se volvió a celebrar la principal feria industrial mundial, la Feria de Hannover. Después de tres años de ferias virtuales, 75.000 visitantes asistieron a la feria de Hannover (Alemania) y mostraron su interés por el IoT industrial. El equipo de analistas de IoT Analytics llevó a nueve analistas y visitó más de 230 stands en el transcurso de cuatro días.
Los temas clave de la feria fueron la evolución hacia las soluciones de software industrial y el control inalámbrico basado en software. Siemens, por ejemplo, se centró en mostrar una serie de soluciones, cada una de ellas como una combinación de diversos productos de la cartera de Siemens. Nokia expuso la conectividad inalámbrica entre las E/S y los PLCs, aprovechando una red 5G privada. AWS, Software Defined Automation (SDA) y Tulip Interfaces colaboraron para mostrar cómo un PLC virtual, que se ejecuta en un servidor Lenovo estandarizado con VMware Edge Compute Stack, podría ejecutar operaciones de fabricación en un único servidor de TI en lugar de varios IPCs y PLCs.
"El IoT industrial ha experimentado el mayor crecimiento de ingresos interanual dentro del IoT este trimestre, impulsado por la continua demanda tanto de conectividad como de procesamiento avanzado en el extremo." Cristiano Amon - Presidente y director ejecutivo de Qualcomm, 27 de abril de 2022
"[...] Es muy alentador ver cómo los clientes están realmente haciendo ese cambio permanente de su fabricación tradicional a la aditiva. Hemos destacado algunos de los clientes en las diapositivas, pero hay docenas y docenas y creo que realmente es la demostración más fuerte del mercado de que creen en la tecnología, creen que podemos ayudarles a mejorar sus líneas de producción." Yonah Lloyd -- Director de Comunicaciones y Vicepresidente de Relaciones con los Inversores, Stratasys, 18 de mayo de 2022
Transformación Digital
El aumento de la atención a los problemas potenciales pareció producirse a expensas de temas más a largo plazo, como la transformación digital (-22% de menciones en comparación con el T1/2022) y la sostenibilidad (-10% de menciones en comparación con el T1/2022), que perdieron atención durante el trimestre más reciente. No obstante, muchos CEOs ven la transformación digital como una protección contra el enfriamiento de la economía mundial y otras crisis.
"Hemos visto que muchas empresas de gran volumen pasan por algunos despidos y algunos retos al tratar de conservar el efectivo. Creo que, desde la perspectiva de las fusiones y adquisiciones, siempre estamos buscando empresas, y compraremos buenas empresas con buenas personas, independientemente del entorno actual. Obviamente, cuando pensamos en lo que se avecina, los múltiplos se comprimen en varias áreas, incluyendo los mercados privados, ciertamente seremos disciplinados cuando los veamos". George Kurtz -- Presidente y Director General, Crowdstrike, 03 de junio de 2022.
"Y el tema común de los clientes con los que me he reunido, desde Singapur a Nueva York hasta los 30 directores ejecutivos con los que me reuní uno a uno en Davos la semana pasada, es que las tendencias de transformación digital que se aceleraron dramáticamente durante la pandemia, continúan a todo vapor a pesar de toda la volatilidad de la economía global." Bret Taylor -- Vicepresidente y Codirector General de Salesforce, 1 de junio de 2022.
"Ciertamente somos conscientes del entorno macroeconómico y de la incertidumbre que hay en la actualidad. Así que eso es algo que hemos considerado. Sin embargo, creo que esa incertidumbre, [...] creo que se compensa con las tendencias de la transformación digital. Las empresas necesitan transformarse. Y el valor que ofrece nuestro software ayuda a las empresas a operar de forma más eficiente e impulsar un mayor retorno de la inversión." Kevin Burns -- Director Financiero, Dynatrace, Inc. , 18 de mayo de 2022.
(IoT Analytics)
