De qué hablaron los CEOs en el 1er trimestre de 2024: IA, sostenibilidad y próximas elecciones

IoT Analytics, proveedor líder de perspectivas de mercado e inteligencia empresarial estratégica para Internet de las Cosas (IoT), IA, Cloud, Edge e Industria 4.0, ha publicado hoy los resultados del análisis trimestral de las llamadas a beneficios de las empresas. Este análisis se basa en un amplio conjunto de datos de las llamadas a resultados del primer trimestre de 2024 de más de 6.000 empresas líderes que cotizan en bolsa en Estados Unidos. Los resultados del primer trimestre de 2024 muestran que hay tres temas clave que son tendencia actualmente en las conversaciones de los CEO: 1. 1. IA, 2. sostenibilidad y 3. elecciones. Estos influyentes temas han cautivado a los consejos de administración de todo el mundo y están determinando las futuras prioridades de inversión de empresas de diversos sectores.

Perspectivas clave

- Según el último informe "What CEOs talked about", tres temas ganaron notable tracción en el 1T 2024: 1) IA, 2) sostenibilidad y 3) elecciones.
- Los debates sobre IA siguen alejándose de ChatGPT y otros chatbots y acercándose a tecnologías individuales, especialmente GPU y LLM.
- Los temas económicos como la recesión disminuyeron significativamente, aunque la inflación experimentó un repunte de menciones en el 1T 2024.

Citas clave

Knud Lasse Lueth, consejero delegado de IoT Analytics, comenta: "En el primer trimestre de 2024, los debates de los consejeros delegados reflejaron claramente un creciente interés por la inteligencia artificial, y uno de cada tres ejecutivos destacó su importancia durante sus llamadas de resultados. Las discusiones en torno a las GPU y los LLM han experimentado un notable aumento, lo que indica un compromiso más profundo con los aspectos tecnológicos de la IA. También hay un énfasis renovado en la sostenibilidad, aunque todavía no se han superado los niveles de compromiso del primer trimestre de 2022. El informe "What CEOs talked about in Q1 2024" ofrece un análisis exhaustivo de los diálogos ejecutivos actuales. ¿Cuál es mi principal conclusión? Tanto la IA como la sostenibilidad están preparadas para ser fundamentales en la configuración de 2024".

Philipp Wegner, analista principal de IoT Analytics, añade que "en el primer trimestre de 2024, el revuelo en torno a ChatGPT ha disminuido aún más, y los ejecutivos debaten cada vez más sobre cómo generar valor integrando los LLM en sus operaciones y productos."



Panorama general

En el primer trimestre de 2024, las preocupaciones económicas siguieron siendo el tema más comentado en las llamadas sobre resultados empresariales. La inflación siguió siendo la palabra clave más mencionada, con un aumento intertrimestral del 7%, hasta el 48% de las llamadas; sin embargo, la recesión y la incertidumbre tuvieron menos menciones, con un descenso intertrimestral del 22% y el 11%, respectivamente.

Temas clave al alza en el 1T 2024

1. IA

En el primer trimestre de 2024, las conversaciones sobre IA aumentaron un 17 % intertrimestral, hasta alcanzar el 32 % de las convocatorias de resultados. Se trata de un nuevo máximo tras el breve descenso de las menciones a la IA en las convocatorias de resultados de las empresas en el cuarto trimestre de 2023. Además, los términos relacionados con la IA experimentaron aumentos en sus debates:
- IA Generativa (GenAI): +10,4% intertrimestral hasta el 8,8% de las llamadas
- Centro de datos: +20,6% intertrimestral hasta el 9,4% de las llamadas
- LLM: +43% intertrimestral, hasta el 2,1% de las llamadas.
- Infraestructura de IA: +34,5% intertrimestral hasta el 0,7% de las llamadas

Los debates en torno al fabricante estadounidense de semiconductores -y principal proveedor de GPU para centros de datos- NVIDIA experimentaron un aumento del 19% intertrimestral hasta alcanzar el 2% de las llamadas sobre resultados. Esto se produce tras un ligero descenso intertrimestral en el cuarto trimestre de 2023.

Siguiendo una tendencia observada en el cuarto trimestre de 2023, GenAI ha consolidado aún más su separación del innovador ChatGPT, ya que los debates parecen centrarse más en las aplicaciones reales de la IA que en los impresionantes chatbots.

Ejecutivos de casi todas las verticales debatieron sobre cómo integrar la IA en sus productos y operaciones o cómo prepararse para la era de la IA. El Consejero Delegado de la multinacional británica del petróleo y el gas Shell, por ejemplo, destacó cómo la IA ayuda a sus ingenieros a detectar anomalías a distancia. El Consejero Delegado de Tech Mahindra, una empresa de consultoría y servicios informáticos con sede en la India, anunció que la empresa tiene previsto mejorar las competencias relacionadas con la IA de todo su personal informático en el próximo ejercicio.

Citas clave sobre la IA

- "Tenemos millones de sensores que recopilan más de 5 billones de filas de datos que nuestros modelos de IA, combinados con nuestros modelos convencionales, utilizaron para supervisar los equipos 24 horas al día, 7 días a la semana, alertando a los ingenieros de anomalías a distancia." Wael Sawan - CEO, Shell plc, 01 de febrero de 2024.

- "Planeamos capacitar al 100% de nuestro talento de TI en IA en el año fiscal 2025". Mohit Joshi - CEO, Tech Mahindra, 24 de enero de 2024.

Algunos ejecutivos discutieron su estrategia de LLM con bastante profundidad. Por ejemplo, el presidente de la empresa estadounidense de software y datos ZoomInfo, David Travers, compartió que la empresa está integrando los LLM de forma agnóstica. ZoomInfo desarrolló su propio LLM para respaldar sus operaciones, pero se asoció con Anthropic para respaldar su oferta Copilot. También aprovecha ChatGPT de OpenAI en otros aspectos de sus operaciones y ofertas. Por su parte, Phong Le, consejero delegado del proveedor estadounidense de software y servicios de inteligencia empresarial MicroStrategy, afirmó que la empresa utiliza la generación aumentada por recuperación (RAG) para combinar sus datos con los LLM de OpenAI para respaldar su oferta flexible de bots de IA en todos los verticales de la industria.

2. Sostenibilidad

La sostenibilidad resurgió en el primer trimestre de 2024, aumentando un 18,5% intertrimestral hasta el 21,8% de las llamadas a beneficios. Esto sigue a una caída a su punto más bajo en dos años en el cuarto trimestre de 2023. Además, las palabras clave relacionadas con la sostenibilidad también registraron ganancias significativas:

- Eficiencia energética: +50,4% intertrimestral hasta el 3,2% de las llamadas
- Energías renovables: +33,3% intertrimestral hasta el 6% de las llamadas
- Emisiones: +32,2% intertrimestral hasta el 14,8% de las llamadas

Desde su punto álgido en el primer trimestre de 2022, con un 26,6% de las llamadas, la sostenibilidad ha rondado en general el 22% (±4 puntos porcentuales) de las llamadas, lo que indica que sigue siendo un tema de interés para los ejecutivos. En este contexto, febrero de 2024 fue el más caluroso de la historia y el noveno mes consecutivo en el que se baten récords mensuales. Aunque el porcentaje de empresas que hablan del tema no ha crecido mucho en los últimos años, los proveedores que comercializan productos y servicios relacionados con la sostenibilidad señalan con frecuencia el valor empresarial, como el consejero delegado de la empresa alemana de automatización y digitalización Siemens, que destaca la sostenibilidad como motor del negocio en casi todos los mercados.

Citas clave sobre sostenibilidad

- "La sostenibilidad es un motor de negocio secular en casi todos los segmentos de mercado, como la electrificación y la integración de renovables, la eficiencia energética o la seguridad en los edificios, entre otros." Roland Busch - CEO, Siemens AG, 13 de febrero de 2024.

- "También hemos instalado paneles solares que proporcionan una potencia pico adicional de 2,4 megavatios en comparación con el año pasado, y [...] una comunidad de energía renovable, la primera comunidad de energía en Italia respaldada por una empresa industrial en beneficio de su área local." Benedetto Vigna - CEO, Ferrari N.V., 1 de febrero de 2024.

3. Elecciones

2024 es un año de elecciones en muchos países y regiones de todo el mundo. Los ciudadanos de la India, Indonesia, el Parlamento de la UE, el Reino Unido y EE.UU. tienen previsto votar en las próximas elecciones de este año -Rusia acaba de concluir sus elecciones- y los ejecutivos parecen ser conscientes de este hecho. El porcentaje de convocatorias de beneficios en las que se mencionan las elecciones aumentó un 28,4% intertrimestral, hasta el 17,2%. En particular, sólo el 16,6% de las empresas con sede en Norteamérica habló de las próximas elecciones, mientras que las empresas de EMEA (19,2%) y APAC (22%) eran mucho más propensas a tratar el tema.

Las elecciones en la India (abril-junio de 2024) y la Unión Europea (junio de 2024) se acercan antes que las elecciones presidenciales y al Congreso en EE.UU., previstas para noviembre de 2024. El análisis de las convocatorias de beneficios durante las últimas elecciones presidenciales da una idea de lo que podemos esperar: el 32% de todos los CEO de las convocatorias de beneficios norteamericanas hablaron de las elecciones en el cuarto trimestre de 2020. Una palabra clave de la que no se había hablado durante un tiempo vuelve a subir con fuerza: Trump. La palabra clave Trump aumentó un 450% intertrimestral (aunque solo en el 0,8% de las llamadas de ganancias).

Temas en declive en el primer trimestre de 2024

1. ChatGPT

Mientras que GenAI y LLM parecen estar convirtiéndose en sus propias áreas temáticas diferenciadas dentro de las convocatorias de resultados, ChatGPT ha seguido disminuyendo (-19% intertrimestral) en sus menciones y ha sido el único término relacionado con la IA rastreado que lo ha hecho.

Esto no significa que el uso de ChatGPT haya disminuido. A 1 de marzo de 2024, contaba con más de 180 millones de usuarios, y muchas empresas lo han incorporado a sus operaciones. Sin embargo, el lanzamiento de ChatGPT y la disponibilidad de los LLM en aplicaciones web fáciles de usar provocaron un nuevo revuelo en torno a la IA en general. Ahora, como ya se ha mencionado, los ejecutivos ya no se limitan a ChatGPT y hablan de una IA más amplia centrada en proyectos empresariales y casos de uso reales.

Cita clave

- "El año pasado fue el año de las conversaciones sobre IA. Ahora, la conversación cambiará a cosas más tangibles, funciones de cambio, despliegues exitosos, [y] valor práctico." Matt Calkins - CEO, Appian, 15 de febrero de 2024.

2. Recesión y la mayoría de las demás preocupaciones económicas

Las menciones a la recesión disminuyeron un 22,3% intertrimestral hasta el 7% de las llamadas sobre resultados en el 1T 2024, ya que los ejecutivos parecen estar reduciendo esta preocupación. La incertidumbre también disminuyó bastante (-10,7% intertrimestral), aunque siguió apareciendo en una cuarta parte de las declaraciones de resultados.

Cita clave sobre la recesión

- "Aunque tenemos un crecimiento económico moderado, suponemos que evitaremos una recesión profunda [...]". Mike West - Presidente de Moody's Investor Service, Moody's Corporation, 13 de febrero de 2024.

Sin embargo, no todas las preocupaciones económicas han disminuido. Tras un ligero descenso en el cuarto trimestre de 2023, la inflación repuntó un 7% intertrimestral hasta el 47,6% de las llamadas sobre resultados del primer trimestre de 2024 y siguió siendo el tema más comentado. Esto se debe a que la inflación en EE.UU. fue superior a lo esperado por los analistas económicos en enero y febrero de 2024. La subida de los precios de la gasolina contribuyó en gran medida a este repunte, aunque los precios de los comestibles se mantuvieron estables durante este periodo.

Cita clave sobre la inflación

- "La inflación se ha atenuado hasta cierto punto, pero no ha desaparecido". Vimal Kapur - CEO, Honeywell, 20 de febrero de 2024.

Las menciones a los tipos de interés también cayeron un 7% intertrimestral hasta el 35% de las llamadas sobre beneficios, la segunda palabra clave más mencionada que rastreamos. Esto no es sorprendente, ya que la Reserva Federal de EE.UU. ha mantenido los tipos de interés desde julio de 2023. El 20 de marzo de 2024, la Fed indicó que todavía espera recortar los tipos de interés tres veces en 2024, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, añadió que el sorprendente repunte de la inflación en enero y febrero de 2024 no había cambiado la imagen de la Fed sobre la economía: un enfriamiento de la inflación, aunque más gradual de lo esperado anteriormente.

3. Guerra

La guerra tuvo la caída más pronunciada en las menciones ejecutivas en el 1T 2024, disminuyendo un 28,7% hasta el 5,8% de las llamadas de ganancias. En el cuarto trimestre de 2023, comenzó la guerra entre Israel y Hamás, y continuó la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que aumentó la incertidumbre geopolítica durante las discusiones en las salas de juntas.

Sin embargo, el descenso en la mención de la guerra indica que la mayoría de las industrias no han experimentado interrupciones operativas a causa de estos conflictos, incluso cuando los rebeldes Houthi de Yemen han llevado a cabo ataques con drones contra buques comerciales en el Mar Rojo (con los primeros ataques mortales el 6 de marzo de 2024).

Lo que significa para los CEO

5 preguntas clave que los directores generales deberían plantearse basándose en las ideas de este artículo:

- Sostenibilidad: Dada la creciente atención que se presta a la sostenibilidad, la eficiencia energética y las emisiones en las convocatorias de resultados, ¿cómo vamos con respecto a nuestros propios objetivos de emisiones y ahorro energético, y qué nuevas iniciativas de sostenibilidad deberíamos implantar o mejorar?

- Elecciones: ¿Cómo podrían afectar a nuestro negocio las próximas elecciones en EE.UU., India, Indonesia y el Reino Unido, y los cambios políticos mundiales relacionados con ellas, y qué estrategias deberíamos desarrollar para mitigar los riesgos potenciales?

- Recesión y economía: ¿Cómo deberíamos ajustar nuestra planificación financiera y nuestras estrategias en respuesta a la actual falta de confianza de las empresas, el escaso crecimiento del PIB mundial para 2024 y 2025, y la disminución de la preocupación por la recesión y el panorama económico actual por parte de nuestros homólogos?

- IA: A medida que las empresas intensifican sus esfuerzos en IA (en concreto, IA generativa), ¿dispone nuestra empresa de la infraestructura, el talento y los datos necesarios para probar e implantar soluciones de IA de forma eficaz? ¿Sabemos en qué aspectos las tecnologías de IA aportan más valor a nuestra empresa y podrían ayudarnos a diferenciarnos de la competencia?

- Mercado laboral: Teniendo en cuenta el aumento de la inflación y las continuas carencias de cualificación, ¿cómo podemos garantizar que nuestra estructura salarial sea lo suficientemente competitiva como para atraer a los mejores talentos y, al mismo tiempo, sea sostenible para nuestro negocio?

Lo que significa para los directores generales en activo

5 preguntas clave que los directores generales en activo deberían plantearse basándose en las ideas de este artículo:

- Alineación estratégica: ¿Cómo puedo asegurarme de que la estrategia de nuestra empresa se alinea con las tendencias actuales en IA, sostenibilidad y climas políticos, especialmente teniendo en cuenta su creciente importancia en los debates corporativos?

- Análisis de la competencia: ¿Qué están haciendo nuestros competidores en relación con la IA y las iniciativas de sostenibilidad, y cómo podemos diferenciarnos o aprender de sus enfoques?

- Gestión de riesgos: ¿Qué riesgos potenciales (por ejemplo, cambios en el mercado, evolución de la normativa, cuestiones geopolíticas) debo vigilar que puedan afectar a nuestra estrategia y operaciones empresariales?

- Formación y desarrollo: ¿Qué programas de formación o desarrollo deberíamos considerar para mejorar la comprensión y las capacidades de nuestro equipo en materia de IA y sostenibilidad?

- Visión a largo plazo: ¿Cómo influye la atención actual a la IA, la sostenibilidad y el panorama político en nuestra visión y estrategia empresarial a largo plazo?

(IoT Analytics)