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Mercado LPWAN 2024: Las tecnologías con licencia aumentan su cuota entre los 1.300 millones de conexiones mundiales mientras LoRa lidera fuera de China

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Mercado LPWAN 2024: Las tecnologías con licencia aumentan su cuota entre los 1.300 millones de conexiones mundiales mientras LoRa lidera fuera de China Imagen: IoT Analytics
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El crecimiento de las conexiones LPWAN está en aumento, con aproximadamente 1.300 millones de conexiones IoT LPWAN en todo el mundo a finales de 2023, según el Global LPWAN Market Tracker and Forecast 2015-2027 de IoT Analytics. Se espera que esta cifra crezca a una tasa compuesta anual del 26% hasta 2027, con NB-IoT comprendiendo el 58% de estas conexiones, aunque la adopción en China ha sesgado esta cifra, y las conexiones con licencia superan a las sin licencia, incluso excluyendo la saturación de NB-IoT en China.

IoT Analytics, proveedor líder de perspectivas de mercado e inteligencia empresarial estratégica para Internet de las Cosas (IoT), IA, Cloud, Edge e Industria 4.0, ha publicado un nuevo análisis que ofrece una visión general y perspectivas del mercado LPWAN en 2024. Este análisis se deriva del "Global LPWAN Market Tracker and Forecast 2015-2027 (Q1/2024 Update)" - un rastreador que incluye datos de mercado sobre conexiones LPWAN mundiales y envíos de módulos desde 2015 hasta el cuarto trimestre de 2023, incluyendo proyecciones de mercado para 2024 a 2027.

Principales datos

- La conectividad LPWAN está en alza. A finales de 2023 había casi 1300 millones de conexiones IoT LPWAN en todo el mundo, según el Global LPWAN Tracker and Forecast 2015-2027 de IoT Analytics (actualizado al primer trimestre de 2024). Se espera que esta cifra crezca a una tasa compuesta anual del 26 % hasta 2027.

- NB-IoT comprende el 58% de estas conexiones. Sin embargo, eso no cuenta toda la historia sobre la adopción global de NB-IoT, ya que la política de adopción a nivel nacional de China ha sesgado en gran medida esta cifra.

- En 2023, las conexiones LPWAN con licencia superaron a las conexiones LPWAN sin licencia, incluso cuando se excluye la saturación de China de NB-IoT, una tecnología de conectividad LPWAN con licencia.

Citas clave

Knud Lasse Lueth, CEO de IoT Analytics, comenta "En menos de una década, la tecnología LPWAN ha pasado de ser un mercado incipiente a 1.300 millones de conexiones. Este notable crecimiento, impulsado tanto por tecnologías LPWAN con licencia como sin licencia, subraya el papel fundamental de las conexiones de área extensa de baja potencia para impulsar las aplicaciones IoT en diversos sectores. En IoT Analytics, nuestra dedicación radica en ofrecer información precisa y procesable que permita a las partes interesadas navegar hábilmente por el panorama de la conectividad IoT en rápida evolución."

Satyajit Sinha, analista principal de IoT Analytics, añade que "la tecnología LPWAN está evolucionando rápidamente. La integración con la conectividad IoT por satélite es una progresión natural en el campo y probablemente allanará el camino para nuevas aplicaciones y conectará cosas que antes no estaban conectadas. Tanto las tecnologías NB-IoT como LoRa tienen papeles importantes que desempeñar en este modelo de conectividad híbrida, mejorando la eficiencia y el alcance de las aplicaciones IoT."

Visión general del mercado LPWAN

Existen casi 1300 millones de conexiones IoT LPWAN en todo el mundo, según el Global LPWAN Tracker and Forecast 2015-2027 (actualizado al primer trimestre de 2024) de IoT Analytics, que realiza un seguimiento de los datos del mercado LPWAN a nivel granular entre regiones, industrias y tipos. Esto representa aproximadamente el 8% de los más de 16.000 millones de dispositivos IoT conectados en todo el mundo en 2023.

El rastreador de LPWAN prevé que el número de conexiones LPWAN crecerá a un CAGR del 26% hasta 2027, alcanzando los 3.000 millones en ese momento, o el 10% de todas las conexiones IoT en todo el mundo. Detrás de este crecimiento está la necesidad de casos de uso como la monitorización remota que requieren una transmisión de datos poco frecuente y un funcionamiento con batería, para lo que la LPWAN es especialmente adecuada.

El rastreador comparte datos detallados sobre el mercado LPWAN en regiones, sectores y tipos de tecnología, incluidos ingresos, envíos y conexiones. A continuación, analizaremos tres datos del rastreador que merecen ser contextualizados:

1- La estrategia china de "gran conectividad" sesga los datos globales de conexiones LPWAN
2- LoRa sigue siendo la tecnología LPWAN líder fuera de China
3- La tecnología de conectividad LPWAN con licencia superó a la tecnología sin licencia en 2023, incluso cuando se excluye la tasa de adopción ponderada de China

Como referencia, los lectores pueden leer el último artículo de IoT Analytics sobre el tema, 5 cosas que hay que saber sobre el mercado LPWAN en 2021.

- Perspectiva de mercado 1: La estrategia china de "gran conectividad" sesga los datos mundiales de conexiones LPWAN

A nivel mundial, NB-IoT tiene la mayor cuota de conexiones LPWAN con aproximadamente el 54%. Sin embargo, esto no ofrece una imagen clara de la adopción mundial de esta tecnología.

En 2016, China, el país más poblado del mundo, incluyó el despliegue nacional de NB-IoT en su estrategia de "gran conectividad" de 2016 a 2020 para apoyar una amplia gama de casos de uso. Uno de ellos es la medición inteligente, en la que China es líder regional en la adopción de contadores inteligentes de gas y agua. Según el LPWAN tracker, en 2023, el ~81% de todas las conexiones LPWAN en China eran NB-IoT, y el país representaba el ~84% de todas las conexiones NB-IoT globales.

Los siguientes gráficos ayudan a demostrar el impacto de la adopción dedicada de NB-IoT por parte de China en las conexiones LPWAN globales. En el gráfico superior, vemos que la cuota de NB-IoT de las conexiones LPWAN se dispara entre 2016 y 2023, el marco temporal de la estrategia de "Gran Conectividad" de China. Sin embargo, en el gráfico inferior, los datos de LPWAN de China se excluyen de los totales globales, y el ascenso de NB-IoT -aunque significativo- no es ni de lejos tan pronunciado. A principios de 2024, LoRa tenía una ventaja considerable sobre las demás tecnologías.

Sin embargo, esto no significa que la NB-IoT no esté ganando terreno en otros lugares. Como muestra el gráfico inferior, si excluimos China, NB-IoT representará el 20 % de las conexiones LPWAN en 2023, un rápido ascenso desde su estandarización 3GPP en junio de 2016. Para 2027, el rastreador LPWAN prevé que NB-IoT alcance el 23% de las conexiones LPWAN globales excluyendo China, mientras que se espera que LoRa mantenga su liderazgo con un 36%.

Nuevos e interesantes casos de uso están ayudando a impulsar la creciente cuota de NB-IoT en las conexiones LPWAN. En julio de 2023, el operador español de satélites de constelación de órbita terrestre baja (LEO) Sateliot y la multinacional española de telecomunicaciones Telefónica probaron con éxito una red celular 5G itinerante de extremo a extremo en el espacio utilizando NB-IoT. En enero de 2024, IoT Analytics señaló esta prueba como el desarrollo tecnológico de conectividad IoT más innovador de 2023.

- Perspectiva de mercado 2: LoRa sigue siendo la tecnología LPWAN líder fuera de China

Cuando se excluyen todos los datos LPWAN de China, LoRa tiene la cuota líder de conexiones LPWAN globales con un 41%, más del doble de la cuota de NB-IoT.

Aunque la cuota de LoRa de conexiones LPWAN está disminuyendo, se prevé que el mercado de la tecnología siga creciendo a un CAGR del 17% hasta 2027. Las aplicaciones de medición inteligente del agua y el gas, las aplicaciones de sostenibilidad, como la gestión y optimización de los recursos agrícolas, y las soluciones de supervisión y seguimiento de activos, como la tecnología LoRa Edge del fabricante estadounidense de semiconductores Semtech, contribuyen a este crecimiento.

- Perspectiva de mercado 3: La tecnología de conectividad LPWAN con licencia superó a la sin licencia en 2023, incluso si se excluye la tasa de adopción ponderada de China

Según el rastreador y la previsión de LPWAN, la tecnología LPWAN con licencia alcanzó un hito en 2023: su cuota de conexiones LPWAN superó a la de las conexiones LPWAN sin licencia sin la ayuda de la adopción ponderada de NB-IoT por parte de China, una tecnología LPWAN con licencia.

Si se tiene en cuenta la adopción de NB-IoT por parte de China, las conexiones con licencia ya habían superado a las conexiones sin licencia en 2020. Sin embargo, como se muestra más arriba, la cuota de conexiones LPWAN de NB-IoT no es representativa de la adopción global debido al despliegue nacional específico de NB-IoT por parte de China. Ahora, sin el impulso significativo de China considerado, parece que las conexiones con licencia están en aumento en todo el mundo y se prevé que comprendan el 58% de las conexiones LPWAN en 2027.

Ayudando a impulsar el aumento de LPWAN con licencia están casos como la gestión de ciudades inteligentes. China ofrece un buen caso de uso con sus contadores inteligentes, pero hay otros estudios de casos en todo el mundo. Por ejemplo, Sentinum, una empresa alemana de análisis de datos y sensores IoT, quería resolver las ineficiencias de la gestión pública de residuos, como el hecho de que los camiones de recogida de basuras recorran rutas en las que algunos contenedores no están llenos. Quería utilizar la conectividad LPWAN por su bajo consumo de energía, lo que contribuía aún más a la sostenibilidad.

Sentinum se asoció con Vodafone, un proveedor global de telecomunicaciones con sede en el Reino Unido, para aprovechar la LPWAN con licencia de Vodafone (específicamente, NB-IoT) para transmitir de forma fiable los datos de llenado de contenedores a los servidores de backend de Sentinum y alertar al personal municipal de eliminación de residuos qué contenedores necesitan ser recogidos. Vodafone señala que algunas aplicaciones pueden ahorrar un 40 % de tiempo y reducir las emisiones de CO2 en torno al 25 %.

Evaluación de los analistas: Tendencias clave de LPWAN a tener en cuenta

Estos datos proceden del informe actualizado Global LPWAN Tracker and Forecast 2015-2027, que los lectores pueden aprovechar para obtener información detallada sobre regiones y sectores. Más adelante, en 2024, IoT Analytics tiene previsto publicar un informe completo sobre el mercado LPWAN, en el que se profundizará en los datos, las tendencias y las perspectivas de las empresas. Por ahora, aquí hay dos tendencias que vale la pena observar: 1) cooperación y convergencia y 2) abordar las limitaciones de LPWAN.

Tendencia 1: Convergencia y colaboración

El sector de las redes LPWAN ha evolucionado significativamente en la última década, y la tecnología se ha hecho más popular. Con el mercado madurando y afianzándose dentro de una mayor conectividad IoT, parece haber un cambio desde los primeros días de alta competencia a un mayor enfoque en la convergencia y la cooperación.

Por ejemplo, el 25 de julio de 2023, el fabricante estadounidense de semiconductores Semtech Corporation anunció una colaboración con UnaBiz, un proveedor de soluciones IoT con sede en Singapur especializado en conectividad LPWAN, para integrar la tecnología Sigfox 0G de Unabiz en las plataformas LoRa Edge y LoRa Connect de Semtech. Esta asociación tiene como objetivo crear una plataforma rentable y versátil ofreciendo soporte para la tecnología Sigfox en los productos LR1110, LR1120 y LR1121 de Semtech a través de API específicas de Sigfox.

Además, esta iniciativa pone de relieve el impulso de la industria hacia soluciones IoT sostenibles y adaptables, permitiendo a los clientes elegir la conectividad óptima en función de sus casos de uso únicos y sus objetivos de sostenibilidad. Son estas soluciones las que impulsarán el mercado hasta 2027, y posiblemente más allá.

Tendencia 2: Abordar las limitaciones de la LPWAN

Aún es necesario abordar algunas limitaciones de la LPWAN. Por ejemplo, la LPWAN se diseñó en torno a la conectividad punto a punto, no a la conectividad a gran escala con grandes cargas de datos. Una mayor transmisión de paquetes puede hacer que las LPWAN sean susceptibles a interferencias de diversas fuentes (por ejemplo, ruido atmosférico/eléctrico, otras redes de radio o incluso interferencias).

Para solucionar este problema, los protocolos de transmisión deben garantizar la entrega de estructuras de datos completas a sus puntos finales. En el campo de las redes LPWAN, la mioty alliance, un grupo de empresas, institutos y particulares comprometidos con la mejora de las soluciones de conectividad IoT, es una de las propuestas más destacadas.

La solución de la alianza consiste en aprovechar el método TSMA (Telegram Splitting Multiple Access) para dividir los paquetes de datos en subpaquetes más pequeños a nivel de sensor y transmitirlos a través de distintas frecuencias y marcas de tiempo. Un algoritmo en el extremo receptor controlará los subpaquetes coagulados y los volverá a ensamblar en mensajes completos, garantizando la recepción de mensajes completos incluso si una o varias frecuencias sufren interferencias.

Definición de LPWAN

La red de área extensa de bajo consumo (LPWAN) es un conjunto de tecnologías y protocolos de comunicación inalámbrica diseñados para la comunicación de bajo consumo, largo alcance y bajo coste para dispositivos IoT sencillos. Las tecnologías LPWAN están dirigidas a aplicaciones IoT que requieren la transmisión de pequeñas cantidades de datos a largas distancias y/o recopilar información de lugares de difícil acceso (por ejemplo, zonas subterráneas o remotas) a partir de dispositivos alimentados por baterías que pueden funcionar durante varios años sin intervención humana, con costes mínimos de dispositivo y conectividad.

LPWAN puede estar en espectros con licencia (por ejemplo, LTE-M y NB-IoT), donde una red utiliza frecuencias dedicadas para las conexiones, y espectros sin licencia (por ejemplo, LoRa), donde una red no utiliza frecuencias dedicadas.


(IoT Analytics)

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