Comprender el potencial de crecimiento de los mercados mundiales y regionales de contadores inteligentes puede ayudar a fabricantes de equipos originales, vendedores y proveedores de toda la cadena de valor de los contadores inteligentes a identificar nuevas oportunidades de despliegue de dispositivos e inversión en proyectos.
IoT Analytics, proveedor líder de perspectivas de mercado e inteligencia empresarial estratégica para Internet de las Cosas (IoT), IA, Cloud, Edge e Industria 4.0, ha publicado un nuevo análisis. Este análisis, que forma parte de una serie centrada en los contadores inteligentes, se deriva del exhaustivo "Global Smart Meter Market Tracker". El rastreador incluye la base instalada, los envíos y los ingresos por envíos de contadores inteligentes de electricidad, gas y agua. El análisis actual subraya la tasa de adopción mundial de contadores inteligentes de electricidad en 2024, proporcionando una exploración regional en profundidad y una previsión de mercado.
Principales datos
- A finales de 2023, se habrán instalado 1.060 millones de contadores inteligentes (de electricidad, agua y gas) en todo el mundo, según el Global Smart Meter Market Tracker 2020-2030 de IoT Analytics.
- Los contadores inteligentes permiten a los proveedores de servicios públicos de todo el mundo digitalizar sus infraestructuras y servicios de distribución de forma eficiente con datos casi en tiempo real.
- Norteamérica cuenta con el mercado de contadores eléctricos inteligentes más maduro, con casi un 77% de penetración en el mercado de contadores eléctricos, mientras que Latinoamérica se ha quedado muy rezagada en la adopción de esta tecnología. Algunos países de la Unión Europea y la región de Asia Oriental también tienen altos índices de penetración en el mercado de contadores eléctricos inteligentes.
- El sur de Asia, América Latina y África representan un gran potencial de crecimiento para los contadores inteligentes, ya que algunos gobiernos regionales se han convencido de la necesidad de actualizar su anticuada infraestructura de red y están colaborando más activamente con las partes interesadas de la industria de redes inteligentes para desarrollar políticas reguladoras que impulsen la adopción de contadores inteligentes.
Citas clave
Knud Lasse Lueth, consejero delegado de IoT Analytics, comenta: "Los contadores de electricidad inteligentes basados en IoT se han convertido en una realidad en el mundo, pero su adopción varía mucho según el país y la región: países como Suecia, Francia o Canadá han completado o casi completado su despliegue, mientras que otros, como Alemania, aún no han puesto en marcha su iniciativa de forma significativa. Es probable que la India sea el país con mayor implantación en los próximos años".
Adarsh Krishnan, analista principal de IoT Analytics, añade que "la transformación digital está arrasando en el sector de los servicios públicos, ya que el despliegue de contadores inteligentes por parte de los proveedores de servicios globales, una tecnología de red inteligente fundamental, supera la base instalada de 1.000 millones de unidades. Mientras que las economías avanzadas adoptan contadores inteligentes con numerosas funciones, los mercados emergentes se centran en soluciones más rentables para actualizar sus redes. Además, los futuros avances en IA y edge computing aportarán una mayor eficiencia operativa y servicios innovadores al consumidor, creando redes inteligentes sostenibles y resistentes."
A finales de 2023, los proveedores de servicios públicos (PSU) de todo el mundo habrán instalado más de 1.060 millones de contadores inteligentes (de electricidad, gas y agua), según el informe actualizado Global Smart Meter Market Tracker 2020-2030 de IoT Analytics. Como dispositivos IoT, los contadores inteligentes permiten a los proveedores del servicio universal de energía y agua aumentar la resiliencia de sus operaciones con datos casi en tiempo real de sus redes de distribución. Con la sostenibilidad y la digitalización de los servicios públicos ganando tracción en todo el mundo, se espera que la base instalada de estos dispositivos supere los 1.750 millones para 2030 (CAGR 6%), haciendo del mercado de medidores inteligentes un mercado para seguir de cerca.
La adopción de contadores inteligentes de electricidad está muy por delante de la adopción de contadores inteligentes de gas y agua en este momento, aunque el panorama podría cambiar para 2030, con la adopción de contadores inteligentes de gas y agua que se espera que crezca a un 10% y 16% CAGR, respectivamente.
Aunque el rastreador ofrece una cobertura en profundidad de los contadores inteligentes de electricidad, gas y agua en 52 países y 5 regiones -incluyendo la base instalada, los envíos, los ingresos, la penetración en el mercado y la tecnología de conectividad- IoT Analytics planea ofrecer los aspectos más destacados de cada submercado de contadores inteligentes por separado como un artículo propio, comenzando aquí con los contadores inteligentes de electricidad.
Instantánea del mercado mundial de contadores eléctricos inteligentes
A finales de 2023, el mercado de contadores eléctricos inteligentes alcanzará una penetración del 43% del mercado mundial de contadores eléctricos, según el rastreador de mercado.
Las iniciativas de modernización de la red eléctrica se iniciaron a finales de la década de 2000 en Italia y EE.UU. y se aceleraron hasta alcanzar despliegues nacionales en toda la UE y las regiones APAC después de 2010. Las políticas reguladoras -apoyadas por incentivos financieros de los gobiernos regionales o nacionales- han contribuido a este crecimiento, ya que estas políticas han animado a las empresas de servicios públicos a sustituir los contadores de electricidad mecánicos por contadores inteligentes para modernizar su infraestructura de red.
Sin embargo, como se explica más adelante, no todas las partes del mundo están modernizando sus infraestructuras eléctricas. Según el rastreador, América del Norte, Europa y Asia Oriental han tenido mayores tasas de penetración en el mercado de contadores eléctricos inteligentes, pero las tasas de adopción siguen variando de un país a otro. Mientras tanto, América Latina, África y Asia Meridional han tardado en iniciar proyectos de contadores eléctricos inteligentes de forma generalizada. Algunos países han iniciado proyectos de contadores eléctricos inteligentes a gran escala en los últimos años, aunque la complejidad de la ejecución de los proyectos, la falta de políticas reguladoras y los obstáculos de costes han retrasado los despliegues en varios países.
En general, el mercado de los contadores de electricidad inteligentes parece prometedor, ya que el Smart Meter Market Tracker prevé que estos dispositivos IoT alcancen una adopción del 54% del mercado global de contadores de electricidad para 2030.
Definición: Contadores de electricidad inteligentes
Un contador de electricidad inteligente es un dispositivo electrónico IoT utilizado en sistemas de medición desplegados por proveedores de servicios públicos (USP) para medir diversos parámetros en la distribución de electricidad a los consumidores. Los contadores inteligentes forman parte de los sistemas de infraestructura de medición automatizada (AMI) de los proveedores de servicios públicos, que aprovechan la comunicación bidireccional que permite a los sistemas de cabecera de los servicios públicos recopilar datos y comunicarse con los contadores inteligentes.
Las funciones de los contadores de electricidad inteligentes no se limitan a los datos de consumo en tiempo real, sino que también incluyen información casi en tiempo real sobre la calidad de la energía, las fluctuaciones de tensión y los cortes en la infraestructura de distribución de los proveedores del servicio universal.
Nota: Los sistemas de lectura automática de contadores (AMR) no se incluyen en este informe.
Mercado de contadores eléctricos inteligentes y adopción por regiones
Aunque el rastreador del mercado de contadores inteligentes comparte datos de mercado hasta el nivel de país, a continuación se destacan los aspectos más destacados sobre el mercado de contadores eléctricos inteligentes a nivel regional.
Norteamérica lidera la adopción de contadores eléctricos inteligentes
Norteamérica cuenta con el mercado de contadores eléctricos inteligentes más maduro, con casi un 77% de penetración en el mercado de contadores eléctricos a finales de 2023.
En EE.UU., los contadores eléctricos inteligentes tendrán una penetración del 76% en el mercado global de contadores eléctricos en 2023, impulsada por los despliegues a gran escala de las empresas de servicios públicos propiedad de inversores. Se espera que los despliegues de contadores inteligentes en EE.UU. se ralenticen o estabilicen durante el periodo de previsión debido a la alta tasa de penetración de los contadores inteligentes y a los largos ciclos de vida de los productos. A medida que los municipios con presupuestos más reducidos y las cooperativas de servicios públicos sustituyan sus contadores eléctricos tradicionales por contadores inteligentes, los envíos anuales de contadores inteligentes en EE.UU. deberían experimentar un crecimiento marginal durante el resto de la década.
Además, la región recibirá un nuevo impulso en los envíos de contadores inteligentes, ya que las empresas de servicios públicos canadienses Fortis e Hydro One han anunciado planes para sustituir en 2023 sus actuales AMI por contadores inteligentes de segunda generación.
La región APAC tiene el segundo mercado de contadores eléctricos inteligentes más maduro, impulsado por los despliegues a escala nacional en China y Japón
Mientras tanto, la región APAC tiene el mayor mercado de contadores eléctricos inteligentes, con más de 1.100 millones de puntos finales de medición eléctrica. En 2023, la región APAC representaba casi el 60% de la base mundial instalada de contadores inteligentes y más del 50% de los envíos anuales de contadores inteligentes. En 2023, la región alcanzó una tasa de penetración de contadores inteligentes del 49%, impulsada en gran medida por el éxito de los despliegues nacionales en China y Japón. Con los despliegues nacionales previstos en Australia, Corea del Sur, India, Indonesia y Singapur, se espera que la penetración de los contadores inteligentes en la región alcance el 67% a finales de esta década.
Cabe destacar en esta región que, en 2021, el gobierno de la India se fijó el ambicioso objetivo de instalar 250 millones de contadores de electricidad inteligentes para finales de 2025. Para ejecutar la estrategia de implementación, el gobierno de la India lanzó el Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) no solo para ayudar financieramente al despliegue y mantenimiento de contadores inteligentes USP regionales, sino también para ampliar la capacidad de fabricación nacional para producir contadores inteligentes dentro de la India. A finales de 2023, India había alcanzado menos del 3% de este objetivo, por lo que es poco probable que se cumpla antes de 2030. Dicho esto, para 2030, la India va camino de convertirse en el mayor mercado de contadores eléctricos inteligentes en términos de envíos e ingresos anuales.
Europa ocupa el tercer lugar en adopción de contadores inteligentes, aunque la adopción difiere mucho según el país
La penetración de los contadores eléctricos inteligentes en Europa será del 47 % a finales de 2023. Francia, España, Italia, los Países Bajos y los países escandinavos iniciaron despliegues a escala nacional en la última década, mientras que Grecia, Hungría, Polonia y Rumanía no comenzaron sus iniciativas hasta fechas más recientes.
Alemania, con más de 50 millones de puntos de medición de electricidad, se ha quedado muy rezagada en su ritmo de adopción, con menos del 10% de contadores de electricidad inteligentes desplegados hasta la fecha. Sin embargo, a principios de 2023, el Gobierno alemán renovó su Ley de 2016 sobre el funcionamiento de los puntos de medición para acelerar el despliegue de contadores inteligentes, con el objetivo de completarlo en 2032. La nueva ley estipula plazos vinculantes para los proveedores del servicio universal con una hoja de ruta que incluye un despliegue del 20% para finales de 2025, del 50% para finales de 2028 y del 95% para finales de 2030 para consumidores residenciales y pequeñas empresas, con objetivos que se extienden hasta 2032 para los grandes consumidores. Sin embargo, existe un gran escepticismo en el mercado sobre la consecución de estos plazos debido a la necesidad de claridad por parte del gobierno en torno al apoyo financiero a los proveedores del servicio universal, las especificaciones técnicas de la AMI, la privacidad de los datos y el marco de gobernanza de la seguridad.
Arabia Saudí y los EAU lideran la región de Oriente Medio y África
En la región de Oriente Medio y África, Arabia Saudí y los EAU lideran la implantación de contadores inteligentes de electricidad. En 2022, la empresa estatal saudí USP Saudi Electricity Company (SEC) anunció el despliegue con éxito de aproximadamente 11 millones de contadores inteligentes en tres años. Mientras tanto, se espera que los EAU, que ya tienen instalados 1,6 millones de contadores de electricidad inteligentes, completen su despliegue a escala nacional a finales de 2029.
Latinoamérica, rezagada en la adopción de contadores eléctricos inteligentes
Por último, América Latina es la región en la que el despliegue de contadores eléctricos inteligentes ha sido más lento, en gran parte debido a la indecisión de los reguladores, que ha retrasado el despliegue de los proyectos. Uruguay fue el primer país de la región en imponer un despliegue nacional de contadores inteligentes, con el objetivo de completarlo en 2026.
Perspectivas de los analistas sobre el mercado de contadores inteligentes de electricidad
Aunque persisten las variaciones regionales -los proveedores de energía de Norteamérica, Europa y Asia Oriental cuentan con mercados mucho más maduros que sus homólogos-, las regiones del sur de Asia, Latinoamérica y África representan un gran potencial de crecimiento para los contadores inteligentes. A continuación se exponen algunas consideraciones clave para las distintas partes interesadas:
- Saturación del mercado y crecimiento marginal en las economías avanzadas: La implantación de contadores inteligentes de segunda generación más avanzados y con más funciones ya está en marcha o en fases avanzadas de planificación en países como Suecia, Italia, Finlandia y Canadá. Es probable que esto haga subir marginalmente el precio medio de venta de los contadores inteligentes de electricidad.
- Sensibilidad a los costes en los mercados emergentes: En regiones como el sur de Asia, América Latina y África, donde los índices de penetración son más bajos, algunos gobiernos nacionales están convencidos de la necesidad de modernizar sus anticuadas infraestructuras de red y están colaborando activamente con las partes interesadas del sector de las redes inteligentes para desarrollar políticas y normas reguladoras que impulsen la adopción de contadores inteligentes. Sin embargo, también se trata de mercados sensibles a los costes en los que los contadores inteligentes de bajo coste tienen más probabilidades de éxito.
- Diversificación de la cadena de suministro de contadores inteligentes: Varios países (por ejemplo, Arabia Saudí, México, Brasil, India e Indonesia) que están iniciando despliegues a gran escala estipulan que los OEM de contadores inteligentes localicen la fabricación del 40% o más de la demanda de contadores inteligentes.
- Incertidumbre sobre la política reguladora: La indecisión política crea entornos complejos e inciertos para las partes interesadas en los contadores inteligentes, lo que obstaculiza la innovación y las inversiones que, posteriormente, retrasan el despliegue de los contadores inteligentes, como se ha visto en países como Brasil, India, México y Sudáfrica.
- Futuras innovaciones y tendencias del mercado: Las innovaciones en circuitos integrados, computación de borde e IA (TinyML), como se observa en los contadores inteligentes de segunda generación, pueden ayudar a reducir la tensión en las redes de comunicación, mejorar las respuestas en tiempo real a las fluctuaciones de la red, aumentar la resiliencia y mejorar la seguridad y privacidad de los datos.
Según el Global Smart Meter Market Tracker 2020-2030, la industria tradicional de los USP, considerada en el pasado como rezagada en la adopción de innovaciones tecnológicas, está liderando el mercado de la transformación digital con más de mil millones de contadores inteligentes y acelerando su huella digital.
IoT Analytics seguirá de cerca esta industria de USP en evolución y el panorama tecnológico para proporcionar análisis en profundidad y perspectivas procesables en este mercado. Su próximo informe sobre servicios públicos de energía (previsto para el segundo trimestre de 2024) ofrecerá una evaluación en profundidad de los proveedores del servicio universal en 10 países para identificar las tendencias clave en los programas de redes inteligentes, como la automatización de la distribución, la integración de la energía verde y la infraestructura de carga de vehículos eléctricos.
(IoT Analytics)
