Kontron AG ha acordado hoy adquirir alrededor del 60% de las acciones de la empresa cotizada KATEK SE. El comprador es la filial alemana al 100% Kontron Acquisition GmbH, que adquiere las acciones del anterior accionista mayoritario de Katek, PRIMEPULSE SE. El precio de compra por acción es de 15,00 euros por un total de 8.587.138 acciones. Sujeta a condiciones suspensivas (legislación antimonopolio), se espera que la transacción se complete en marzo de 2024. Kontron espera que la adquisición refuerce significativamente su propia cartera de soluciones de energía renovable "verde" y el segmento aeroespacial.
Katek: pionera en tecnología para energías renovables
El Grupo Katek es una empresa electrónica líder en Europa que ofrece electrónica y productos de alta calidad en los campos de la energía solar y la e-movilidad. Con más de 3.200 empleados, Katek generó unos ingresos estimados de más de 750 millones de euros en el ejercicio 2023 y tiene sedes en Europa, Asia y Norteamérica. La electrónica de control para sistemas fotovoltaicos y el área de rápido crecimiento de las soluciones de carga inteligente para vehículos eléctricos son una parte importante de la gama de productos. Junto con sus filiales, Katek es uno de los pioneros en tecnología de energías renovables.
Ampliación de la cartera de alta calidad con un enfoque en IoT y software
El objetivo de la adquisición es ampliar la cartera de Kontron con soluciones inteligentes para energías renovables y otras industrias. Para lograrlo, los productos de Katek se actualizarán con la experiencia en software de Kontron y la conectividad IoT. Se espera que esto mejore el margen bruto de Katek en torno al 5% a medio plazo. Basados en el sistema operativo Kontron (K-OS), los productos serán mucho más seguros, dispondrán de funciones de cortafuegos y capacidad para conectarse a redes complejas, y también podrán mantenerse a distancia. El objetivo es introducir las soluciones de Katek en el mundo del IoT lo antes posible. Deberían surgir efectos de sinergia adicionales tanto de las carteras de productos complementarias como de la cobertura del mercado mundial. La fusión amplía el segmento "Software + Solutions" de Kontron para incluir la división "GreenTec" orientada al futuro.
Hannes Niederhauser, CEO de Kontron AG: "Con la adquisición de Katek SE, estamos ampliando nuestra presencia en el área de alto crecimiento de Soluciones de Energía Limpia de una manera específica y también reforzando la división Aeroespacial de Kontron con la filial de Katek NexTek. El sector de las energías limpias tiene un gran potencial de futuro. La actualización con el software de Kontron aumentará los márgenes brutos en torno a un 5% a medio plazo, incrementando así la rentabilidad también en Katek".
Oferta obligatoria prevista
La finalización del acuerdo de compra de acciones todavía está sujeta a condiciones previas, en particular la emisión de las aprobaciones antimonopolio necesarias, y se espera para marzo de 2024. Tras completar la adquisición de las acciones y obtener el control de Katek SE, Kontron Acquisition GmbH publicará una oferta obligatoria a los accionistas de Katek SE de conformidad con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y OPAs.
Tras obtener el control, Kontron Acquisition GmbH pretende excluir a Katek SE del mercado regulado de la Bolsa de Fráncfort, para lo cual tiene previsto estructurar simultáneamente la oferta obligatoria como una oferta de adquisición de exclusión. Kontron Acquisition GmbH está trabajando actualmente con Bafin (Autoridad Federal de Supervisión Financiera) para verificar si las acciones propias de la cotizada Kontron AG, adquiridas a través de anteriores programas de recompra de acciones, pueden ofrecerse también como contraprestación alternativa voluntaria en el marco de la oferta. Tras la exclusión de la bolsa, está previsto que el Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión de Katek abandonen sus cargos. También está previsto que el Dr. Johannes Fues, actualmente miembro del Consejo de Administración de Katek SE, se una al Consejo Ejecutivo de Kontron como Director de Operaciones (COO) con responsabilidad sobre GreenTec.
Finaliza el programa de recompra de acciones
Con el anuncio de la adquisición prevista, el Consejo de Administración de Kontron AG ha decidido poner fin al programa de recompra de acciones II 2023. Desde el 2 de octubre de 2023, la empresa ha adquirido un total de 1.783.841 acciones.
Revisión al alza de las previsiones para 2024 y 2025
La adquisición prevista de Katek marca la etapa final por el momento de la estrategia de fusiones y adquisiciones de Kontron anunciada en 2022 tras la venta de la división de TI. Después de cerrar cuatro adquisiciones en 2023, este anuncio es la mayor transacción en la historia de la compañía y se espera que contribuya significativamente al crecimiento del Grupo y a la expansión de su posición como proveedor líder de IoT.
Asumiendo la oportuna aprobación por parte de las autoridades pertinentes, Kontron eleva por tanto las perspectivas del Grupo para el año completo 2024. Incluyendo el negocio adquirido de Katek, ahora se esperan unos ingresos consolidados de al menos 1.900 millones de euros (dependiendo de la fecha de consolidación) y un beneficio neto de unos 100 millones de euros.
Hannes Niederhauser: "La adquisición de Katek es un verdadero cambio de juego para Kontron. Nos lleva a una nueva dimensión en todos los aspectos. Con aproximadamente 8.000 empleados y unos ingresos acumulados estimados de unos 1.900 millones de euros, Kontron tiene ahora un nuevo tamaño en el mercado. A ello se añade la experiencia adquirida en el prometedor mercado de las energías renovables.
Y así, a principios de año, ya podemos elevar nuestras recién publicadas previsiones para el ejercicio 2024. Con la creciente mejora tecnológica de los productos Katek, esperamos que los beneficios netos de Kontron aumenten significativamente a medio plazo."
(Kontron)
