El número de sistemas activos de gestión de flotas desplegados en flotas de vehículos comerciales en Europa era de 14,8 millones a finales de 2022, según un nuevo informe de investigación de la firma analista de IoT Berg Insight. Con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,4%, se espera que esta cifra alcance los 26,5 millones en 2027. Los 38 principales proveedores cuentan hoy con más de 100.000 unidades activas en Europa. Berg Insight sitúa a Targa Telematics como el mayor actor en términos de base instalada activa, con unas 710.000 unidades a finales de 2022. La base de abonados de Weebfleet ha crecido tanto orgánicamente como mediante adquisiciones durante los últimos años y la empresa ocupa la posición de segundo mayor proveedor de soluciones de gestión de flotas en el mercado europeo y ha alcanzado una base instalada de unas 680.000 unidades. Verizon Connect ocupa el tercer lugar y había alcanzado una base instalada de unas 490.000 unidades a finales de año. Calamp y Radius Telematics le siguen y han alcanzado 400.000 unidades y 382.000 unidades respectivamente. Scania, ABAX, Gurtam, Bornemann y AddSecure Smart Transport también figuran entre los diez mayores proveedores, con 250.000-380.000 unidades cada uno. Fuera de la lista de los diez primeros figuran MICHELIN Connected Fleet, Geotab, Transics, Quartix, Eurowag Telematics, Viasat, Linqo, Microlise, Daimler Truck, Océan (Orange), Volvo, Macnil, GSGroup, RAM Tracking, MAN, Cartrack, Fleet Complete, Trimble, Optimum Automotive, Shiftmove, AROBS Transilvania Software, Inseego, Infobric Fleet y Mapon. Los fabricantes de vehículos industriales pesados están aumentando considerablemente sus bases de abonados gracias a la incorporación de serie de soluciones de gestión de flotas. Dynafleet de Volvo, FleetBoard de Daimler Truck y Scania Fleet Management son los más exitosos, con bases de abonados activas de 162.000 unidades, 170.000 unidades y 379.000 unidades en Europa, respectivamente, a finales de 2022.
La tendencia de consolidación en este mercado continuó en 2023. "En lo que va de año se han producido siete fusiones y adquisiciones entre los proveedores de sistemas de gestión de flotas en Europa", afirmó Johan Fagerberg, analista principal de Berg Insight. En enero, Coyote se convirtió en propietario mayoritario de Ubiwan (51%). Tras el cambio de propiedad, el negocio de gestión de flotas de Coyote ha pasado a formar parte del negocio de Ubiwan. Ese mismo mes, Vimcar y Avrios fueron adquiridas por Battery Ventures y, en consecuencia, se fusionaron, dando lugar a una nueva empresa llamada Shiftmove. En febrero, la empresa de capital riesgo Idico adquirió una participación mayoritaria en Simpliciti. En mayo, Targa Telematics adquirió Viasat Group. El nuevo grupo, más grande, tendrá oficinas en ocho países europeos clave: Italia, Portugal, España, Francia, Reino Unido, Bélgica, Polonia y Rumanía. Ese mismo mes, Mapon adquirió CarCops, con sede en Estonia, lo que ampliará considerablemente el negocio en el país. Addsecure Smart Transport adquirió en octubre el Grupo Clifford, que incluye Traxgo, una empresa con sede en Bélgica que ofrece sistemas de seguimiento de vehículos, máquinas y equipos. Por último, Powerfleet y MiX Telematics anunciaron en octubre un acuerdo para formar una empresa combinada que llevará la marca Powerfleet. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2024. El Sr. Fagerberg prevé que la consolidación del mercado de este sector, aún saturado, continuará en 2024.
(Berg Insight)
