SoftBank Corp. operador de telecomunicaciones y tecnologías de la información con sede en Tokio, y Cubic Telecom Ltd. proveedor líder mundial de soluciones para vehículos conectados definidas por software (vehículo cuyas características y funciones se habilitan principalmente a través de software conectado a Internet) con sede en Dublín, han anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo por el que SoftBank invertirá aproximadamente 473 millones de euros en Cubic Telecom a cambio de una participación del 51,0% (después de dilución) en la compañía, con una valoración de más de 900 millones de euros. Con esta inversión, SoftBank y Cubic Telecom formarán una alianza estratégica global para ser pioneros en el futuro de los vehículos conectados definidos por software y otros activos de alto valor del Internet de las Cosas (otros activos IoT de gran valor son las motocicletas, los vehículos pesados, las flotas comerciales, los vehículos agrícolas, la maquinaria pesada y los drones) aprovechando el poder de las plataformas de conectividad global. Cubic Telecom es un proveedor líder mundial de soluciones de conectividad para fabricantes de equipos originales (OEM) de automoción, transporte y agricultura, y según McKinsey & Company (fuente: "Unlocking the full life-cycle value from connected-car data", McKinsey & Company, 11 de febrero de 2021), el 95% de los vehículos nuevos vendidos en todo el mundo estarán conectados en 2030, y los casos de uso de coches conectados por sí solos podrían generar entre 250.000 y 400.000 millones de dólares en valor incremental anual para el ecosistema, con Cubic Telecom preparada para captar una cuota líder de este mercado en rápido crecimiento.
Tras el cierre de la inversión, Barry Napier continuará al frente de Cubic Telecom como Consejero Delegado y miembro del Consejo de Administración, y Daichi Nozaki, Vicepresidente Senior de SoftBank responsable de su negocio global, y otras dos personas nombradas por SoftBank se incorporarán al Consejo de Administración de Cubic Telecom. Los actuales accionistas de Cubic Telecom, incluidos CARIAD (Grupo Volkswagen) y Qualcomm, seguirán ocupando tres puestos en el Consejo y, con el cierre de la inversión, Cubic Telecom se convertirá en una filial consolidada de SoftBank.
La Plataforma para la Habilitación de Aplicaciones y Conectividad (PACE) de Cubic Telecom es un testimonio del cambio hacia soluciones definidas por software y alejadas del legado del hardware. La plataforma permite a los fabricantes de equipos originales supervisar, gestionar y actualizar muchos aspectos de un vehículo o dispositivo en tiempo real, en todo el mundo, a través de la conectividad móvil, lo que significa que los vehículos pueden adaptarse a los requisitos de un país o región, cumpliendo al mismo tiempo las distintas normativas. Los vehículos y dispositivos pueden recibir nuevas características y funcionalidades de forma inalámbrica (OTA) a lo largo de su vida útil, lo que mejora el rendimiento, la seguridad, la comodidad y el valor para garantizar la mejor experiencia de usuario. Cubic Telecom ha crecido rápidamente desde el lanzamiento de su plataforma de conectividad pionera en la industria en 2016, y a través de acuerdos con más de 90 operadores de redes móviles (MNO), la compañía conecta actualmente más de 17 millones de vehículos en más de 190 países y regiones, añadiendo 450.000 nuevos vehículos al mes, lo que se espera que aumente exponencialmente a lo largo de los próximos 5 años.
Junichi Miyakawa, Presidente y CEO de SoftBank Corp, comentó: "En línea con nuestra iniciativa de crecimiento estratégico 'Más allá de Japón', estamos muy contentos de asociarnos con Cubic Telecom para hacer una entrada de pleno derecho en el mercado de rápido crecimiento de la conectividad de activos IoT de alto valor. Con su posición de liderazgo mundial, estamos convencidos de que Cubic Telecom es el mejor socio para esta oportunidad, y esperamos construir plataformas de conectividad para la infraestructura social de próxima generación."
"El anuncio de hoy marca un hito importante para nuestro equipo y las partes interesadas, y estamos entusiasmados de asociarnos con SoftBank para ser pioneros en el futuro de la conectividad definida por software", dijo Barry Napier, CEO en Cubic Telecom. "El enfoque en el software en lugar del hardware significa que los fabricantes pueden aumentar el valor de un vehículo o dispositivo añadiendo nuevas funcionalidades, por aire, que mejorarán la seguridad, la comodidad y el rendimiento. Esto, junto con la oportunidad que presenta la IA, abrirá nuevas colaboraciones y modelos de negocio. Las oportunidades que tenemos por delante son infinitas".
Cubic Telecom permite a los principales OEM de automoción, transporte y agricultura del mundo acelerar la transformación digital y aprovechar mejor las tecnologías definidas por software. La compañía también está desarrollando servicios de vanguardia que aprovechan la potente analítica de su plataforma, y como la conectividad celular vehículo-a-todo (C-V2X) sigue siendo transformadora, la asociación entre SoftBank y Cubic Telecom desempeñará un papel de liderazgo mundial en el desarrollo de nuevos servicios y la aceleración de la innovación.
Mientras que SoftBank ha estado proporcionando servicios globales de conectividad IoT, principalmente en los mercados de Asia-Pacífico, en esta nueva asociación estratégica con el líder de la industria Cubic Telecom, SoftBank será capaz de hacer una entrada de pleno derecho en los mercados IoT de rápido crecimiento para coches conectados y vehículos definidos por software, dándole acceso a nuevas oportunidades de generación de ingresos. Al colaborar con SoftBank, que cuenta con una amplia base de clientes en Japón y otros países y regiones de Asia-Pacífico, Cubic Telecom obtendrá acceso a nuevos canales de venta para seguir consolidando su posición de liderazgo en el mercado. SoftBank y Cubic Telecom también explorarán formas de generar sinergias y desarrollar nuevos servicios, como la utilización de soluciones basadas en satélites y redes no terrestres (NTN) basadas en la estratosfera que proporcionan conectividad sin fisuras a vehículos y dispositivos IoT en áreas a las que no pueden llegar las redes terrestres tradicionales.
La inversión está sujeta a aprobaciones regulatorias en varias jurisdicciones y a otras condiciones de cierre habituales, y se espera que se cierre en la primera mitad de 2024.
En relación con la transacción, Jefferies (como asesor financiero principal) y EY Corporate Finance asesoraron a Cubic Telecom. Davis Polk LLP y Arthur Cox LLP actuaron como asesores jurídicos de Cubic Telecom. PJT Partners actuó como asesor financiero principal de SoftBank. Herbert Smith Freehills y William Fry actuaron como asesores jurídicos de SoftBank. PwC actuó como asesor financiero, fiscal, de RR.HH., cibernético, de privacidad y de APP de SoftBank. KPMG Ireland y Trasna Corporate Finance también asesoraron a Cubic Telecom en relación con la transacción.
(Cubic Telecom)
