Según el último informe "What CEOs talked about", tres temas ganaron notable tracción en las convocatorias de beneficios del tercer trimestre de 2023: 1) la IA y la mayoría de sus temas de aplicación relacionados, 2) los chips de IA y 3) la sostenibilidad. ChatGPT está perdiendo fuerza como la palabra clave elegida para la IA, y las preocupaciones económicas y la incertidumbre parecen estar disminuyendo.
IoT Analytics, proveedor líder de perspectivas de mercado e inteligencia empresarial estratégica para Internet de las Cosas (IoT), IA, Cloud, Edge e Industria 4.0, ha publicado los resultados del análisis trimestral de las llamadas a beneficios de las empresas. Este análisis se basa en un exhaustivo conjunto de datos de las llamadas a resultados del tercer trimestre de 2023 de más de 4.000 empresas líderes que cotizan en bolsa en Estados Unidos. Los resultados del tercer trimestre de 2023 muestran que hay tres temas fundamentales que son actualmente tendencia en las conversaciones de los CEO: 1. 1. IA e IA generativa, 2. chips de IA y 3. sostenibilidad. chips de IA, y 3. sostenibilidad. Estos temas influyentes han cautivado a los consejos de administración de todo el mundo y están dando forma a las futuras prioridades de inversión de las empresas de diversos sectores.
Citas clave
Knud Lasse Lueth, CEO de IoT Analytics, comenta: "Me anima ver que, a medida que se desvanece la preocupación por una posible recesión, el énfasis en la sostenibilidad se mantiene firme. La IA, en particular la generativa, se perfila como el tema dominante de 2023. Es evidente que la IA generativa no es una tendencia pasajera como el blockchain o el metaverso. Los CEO deben tomar medidas decisivas ahora para estar a la vanguardia de esta revolución tecnológica."
Philipp Wegner, analista principal de IoT Analytics, añade que "el aumento de los debates en torno a la estrategia de IA y los chips de IA en el tercer trimestre de 2023 es un claro indicador de que las empresas están pasando del "qué" y el "por qué" de la IA al "cómo". Los CEO están lidiando ahora con los desafíos logísticos de integrar la IA en sus infraestructuras existentes, y ahí es donde comienza la verdadera transformación."
En el tercer trimestre de 2023, los temas relacionados con las preocupaciones económicas siguieron ocupando un lugar destacado en los debates de los consejos de administración de todo el mundo, pero continuaron disminuyendo trimestre a trimestre. Las menciones al tema más comentado, la inflación, cayeron un 5% intertrimestral hasta el 47% de las llamadas. Las preocupaciones sobre la cadena de suministro registraron el menor descenso, un 2% intertrimestral, mientras que la recesión experimentó la mayor caída, un 38% intertrimestral, y ahora aparece en el 11% de las llamadas sobre resultados.
"Nuestro caso base actual asume una recesión leve". Mark Mason, Director Financiero, Citigroup, 14 de julio de 2023.
Temas clave del tercer trimestre
Inteligencia Artificial
En el tercer trimestre de 2023, el tema más amplio de la IA aumentó de forma bastante pronunciada hasta el 29% (+37% intertrimestral), y su subcampo de IA generativa siguió aumentando en importancia hasta el 10% (+56% intertrimestral). Durante sus convocatorias trimestrales de resultados, los directores ejecutivos parecían estar separando la IA y muchos de sus temas de subcampo de los debates sobre ChatGPT, que disminuyeron este trimestre (como se explica más adelante en "Temas en declive").
Nuestro análisis también muestra una marcada inclinación en las menciones a la estrategia y la infraestructura de la IA, que aumentaron un 128% y un 103% intertrimestral, respectivamente.
"La IA generativa está a la vanguardia de las conversaciones con los clientes. Sin embargo, las empresas también se están dando cuenta de que no pueden tener una estrategia de IA sin una estrategia de datos en la que basarla." Frank Slootman - CEO, Snowflake, 23 de agosto de 2023.
Chips de IA
Las menciones a las GPU superaron con creces a las de las CPU: las primeras aumentaron un 102% intertrimestral hasta el 2,8% en las llamadas a resultados del tercer trimestre de 2023, mientras que las segundas subieron un 47% intertrimestral hasta el 1,7%. Coincidiendo con esta tendencia, el fabricante de chips para GPU, Nvidia, subió un 146 % en las menciones hasta el 1,9 %, frente a Intel, que solo subió hasta el 1,2 % (+48 % intertrimestral) y AMD, hasta el 0,8 % (+11 % intertrimestral) en referencia a los chips de IA.
"De hecho, aceptaremos el hardware de Nvidia tan rápido como Nvidia nos lo proporcione. Siento un enorme respeto por Jensen y Nvidia. Han hecho un trabajo increíble. Y, francamente, no sé si podrían entregarnos suficientes GPU". Elon Musk - CEO, Tesla, 19 de julio de 2023.
Sostenibilidad, transición energética y energías renovables
Las menciones a la sostenibilidad, la transición energética y las energías renovables repuntaron ligeramente hasta el 21,4% (+9,2% intertrimestral), el 5,3% (+15,4% intertrimestral) y el 5,2% (+10,9% intertrimestral), respectivamente. Estos temas son más bajos que sus picos en el primer trimestre de 2022; sin embargo, desde el tercer trimestre de 2022, cada tema se ha mantenido generalmente consistente en su porcentaje de menciones de llamadas de ganancias.
"No hablamos mucho sobre la red... pero cada vez más aquí en Estados Unidos, la gente aprecia lo crítica que será la modernización de la red para la transición energética." Larry Culp - CEO, General Electric, 28 de agosto de 2023.
Temas en declive en el tercer trimestre
ChatGPT
Como ya se ha mencionado, ChatGPT experimentó un descenso en el número de menciones en los informes de resultados, cayendo un 34% intertrimestral hasta el 2,5%. El trimestre pasado, vimos una transición de los directores ejecutivos que hablaban específicamente de ChatGPT a los que hablaban de aplicaciones de IA generativa en toda la empresa. Parece que esa transición sigue produciéndose, ya que los demás temas de IA experimentaron aumentos significativos en las menciones:
- LLM aumentó un 98% intertrimestral hasta aproximadamente el 2%.
- La visión por ordenador aumentó un 60% intertrimestral hasta el 1%.
- Chatbot aumentó un 58% hasta el 1%.
Trabajo a distancia
El tema del trabajo a distancia fue el que más se redujo, con un descenso intertrimestral del 48%, hasta el 0,5% de las llamadas sobre resultados. Este descenso se produce en medio de nuevas preocupaciones sobre un aumento de las infecciones por COVID-19 debido a una variante del SARS-CoV-2 recientemente detectada. Los primeros estudios muestran que los anticuerpos de las vacunas y las infecciones pasadas pueden permitir a los sistemas inmunitarios detectar y combatir la variante suficientemente, lo que podría aliviar las preocupaciones de la sala de juntas sobre un aumento significativo (cabe destacar que las menciones a Corona cayeron un 8% intertrimestral hasta el 0,9% de las llamadas sobre resultados).
Este descenso en los debates sobre el trabajo a distancia también se produce en medio del aumento de los llamados mandatos de regreso a la oficina, con un 90% de las empresas estadounidenses que se espera que requieran que los empleados trabajen en persona al menos unos días a la semana a finales de 2023.
Análisis en Profundidad
Nº 1: Inteligencia Artificial
En el primer trimestre de este año, ChatGPT fue el nuevo tema de moda (IA) para los directores generales. En el segundo trimestre, la IA generativa compartió escenario con ChatGPT, ya que los defensores de la IA debatieron sobre otros LLM generativos. Ahora, en el tercer trimestre, ChatGPT ya no es el tema de moda, sino la IA generativa, la estrategia de IA, la infraestructura de IA y los chips de IA, y las empresas se han dado cuenta de que ChatGPT es sólo una herramienta de las muchas que componen la nueva cartera de productos de IA. Sin embargo, la IA es un tema en evolución y OpenAI sigue investigando y desarrollando ChatGPT, por lo que no hay motivos para sospechar que ChatGPT vaya a desaparecer por completo de los debates a corto plazo.
Los casos de uso de la IA, como la codificación y los chatbots, también están empezando a subir, pero aún no han alcanzado el mismo nivel que los temas antes mencionados. Es probable que estos casos de uso se desarrollen en los próximos 6-12 meses, por lo que evaluamos que estos (y otros) temas crecerán en el cuarto trimestre y en 2024.
Del conjunto de la IA (sin contar los chips de IA, en los que profundizaremos más adelante), la IA generativa fue de la que más hablaron los CEO. Los LLM, la infraestructura de IA y la estrategia de IA experimentaron aumentos significativos en los debates, aunque solo aparecen en el 1%-2% de los informes de ganancias en general.
Los sectores de tecnología y servicios de comunicación lideran la mayoría de los debates sobre IA y subcampos de la IA. El 67,6% de las convocatorias de resultados del sector tecnológico mencionaron el tema general de la IA, mientras que el 50,8% de las convocatorias de resultados del sector de servicios de comunicaciones lo hicieron. La IA generativa también fue bastante elevada en ambos sectores, ya que se mencionó en el 33,9% de las convocatorias de resultados del sector tecnológico y en el 24,2% de las del sector de servicios de comunicaciones. Cabe destacar que el sector industrial mostró el tercer mayor interés en la IA generativa, con un 6% de sus convocatorias de resultados mencionando el tema.
Coincidiendo con el tema de la IA y los subcampos, se observa un aumento de los debates sobre la estrategia y la infraestructura de la IA. Aunque oscilan entre el 0,5% y el 1% de las comunicaciones de resultados, aumentaron un 128% y un 103%, respectivamente. Esto podría ser una señal de que, a medida que las empresas buscan la IA para aumentar la productividad y evaluar futuras inversiones, también están considerando estrategias de implementación de la IA.
"La IA generativa realmente [instala] la IA en el software, lo que significa que los desarrolladores desempeñan un papel más importante que los científicos de datos. Y ahí es donde realmente se ve el impacto empresarial, y creo que ese impacto será grande en los próximos tres a cinco años..." Dev Ittycheria - CEO, MongoDB, 01 de septiembre de 2023.
"La aplicación de la IA tiene componentes horizontales y verticales. Horizontal es construir la infraestructura de IA". Anirudh Devgan - CEO, Cadence, 24 de julio de 2023.
Nº 2: Chips de IA
También coinciden con el aumento de los debates sobre IA las GPU, entre las que destaca Nvidia, el principal proveedor de GPU del mercado. Mientras que los debates generales sobre GPU aumentaron aproximadamente un 102% intertrimestral hasta el 2,8% de las llamadas sobre resultados, los de Nvidia subieron un 146% intertrimestral hasta el 1,9%. En cuanto a los chipsets, las CPU sólo experimentaron una subida intertrimestral del 47%, hasta el 1,7%. Mientras tanto, en el frente de los proveedores, Intel experimentó una subida decente en las conversaciones (~48% intertrimestral), y AMD una subida sutil (~10% intertrimestral).
Las GPU se están convirtiendo en el núcleo preferido para las aplicaciones de IA, en gran medida por sus ventajas arquitectónicas frente a las CPU. Mientras que las CPU están optimizadas para el cambio de tareas y la ejecución secuencial rápida con sólo unos pocos núcleos grandes, las GPU suelen tener muchos más núcleos pequeños diseñados para el procesamiento paralelo. El aprendizaje profundo implica la realización simultánea de muchas operaciones matemáticas, incluida la aritmética de coma flotante (a menudo utilizada en el renderizado de gráficos), lo que convierte a las GPU en una solución natural.
Las GPU también ofrecen una mejor relación coste-eficacia para el escalado. Aunque son más caras que las CPU, el ahorro de tiempo que ofrecen para entrenar grandes modelos lingüísticos puede compensar con creces ese coste. Dado que la carrera por el dominio del mercado de la IA está en marcha, el tiempo puede ser dinero en este caso.
"Creo que se puede considerar 2023 realmente como un año de planificación para la IA, porque como he dicho, se van a comprar toneladas y toneladas de GPU". Jayshree Ullal - CEO, Arista Networks, 31 de julio de 2023.
Nº 3: Sostenibilidad
Desde los máximos alcanzados en el primer trimestre de 2022, el ritmo de los debates sobre sostenibilidad, emisiones, transición energética y energías renovables en las convocatorias de resultados se ha mantenido en general constante cada trimestre, con altibajos intertrimestrales en cada tema. Esta coherencia indica una concienciación continua de las consideraciones sobre el impacto climático en los sectores, sin que sea un tema de debate creciente en general.
Dicho esto, nuestro análisis mostró una tendencia general de los consejeros delegados a hacer hincapié en proyectos reales de transición energética y energías renovables. Cabe destacar que este énfasis se produce en medio de un año (incluso trimestre) de temperaturas récord. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA) constató que julio de 2023 tuvo la temperatura mensual de la superficie del mar más cálida de cualquier mes y declaró agosto de 2023 como el agosto más cálido desde que la NOAA empezó a llevar registros climáticos globales hace 174 años.
Los sectores de materiales básicos y servicios públicos y las empresas de la EMEA lideran los debates sobre sostenibilidad
Los sectores de materiales básicos y servicios públicos lideraron los debates sobre sostenibilidad (45,7% y 40,9% de sus respectivas convocatorias de resultados), con los servicios públicos a la cabeza de los debates sobre emisiones, clima, baterías y energías renovables (incluida la energía solar). Cabe destacar que el sector energético fue el segundo más mencionado en cuanto a emisiones (39,3%) y el cuarto más mencionado en cuanto a sostenibilidad (30,8%).
Por regiones, nuestro análisis mostró que las empresas de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) fueron las que más hablaron de sostenibilidad en el tercer trimestre de 2023, con un aumento aproximado del 17% intertrimestral hasta el 38,5%. Mientras tanto, las empresas de Asia-Pacífico (APAC) siguieron aumentando su número de menciones por encima de las empresas norteamericanas: las primeras alcanzaron el 28,1% en el tercer trimestre de 2023, mientras que las segundas permanecieron estancadas en torno al 17%.
"Las principales áreas de inversión serán la IA generativa, las infraestructuras sociales de nueva generación y las energías renovables". Junichi Miyakawa - CEO, SoftBank, 06 de agosto de 2023.
"La desaceleración de la economía mundial no es -en general- pareja, y en consecuencia, [hay] todavía mucho capital moviéndose [...] Y se mantiene para la transición energética, que es casi un hecho que tenemos que avanzar de una manera u otra." Tom Erixon - CEO, Alfa Laval Corporate AB, 20 de julio de 2023.
Qué significa para los CEOs
5 cosas que los CEO deberían preguntarse a partir de las conclusiones de este informe:
1- La IA generativa y la estrategia de datos: ¿Cómo planea nuestra empresa aprovechar la IA generativa? ¿Disponemos de una estrategia de datos sólida para garantizar su aplicación eficaz? ¿Estamos dispuestos a jugar al "juego de la espera" y convertirnos en un seguidor inteligente mientras otras empresas se adelantan con sus planes de IA generativa?
2- Chips de IA: Ahora que las GPU parecen estar convirtiéndose en el hardware preferido para los procesos de IA, ¿cómo estamos posicionados en términos de infraestructura de hardware? ¿Tenemos acceso (directo o a través de socios estratégicos) a la capacidad de cálculo que podemos necesitar?
3- Preocupaciones macroeconómicas: Con la inflación, las preocupaciones sobre la cadena de suministro y los debates sobre la recesión aparentemente en declive, ¿estamos preparados para un 2024 potencialmente mejor de lo previsto?
4- Trabajo a distancia y mandatos presenciales: Con algunas empresas llamando a los empleados a volver a la oficina y otras continuando con el trabajo a distancia o híbrido flexible, ¿qué estamos comunicando a nuestros equipos?
5- Sostenibilidad: Con un enfoque cada vez más centrado en la sostenibilidad, ¿cuál es nuestra estrategia para alcanzar el cero neto? ¿Hacemos realmente lo suficiente y hemos incluido en nuestros cálculos retos imprevistos, como la elevada demanda de electricidad por la próxima ola de IA?
Qué significa para quienes prestan servicios a los CEOs
Los empleados, proveedores de servicios y otras partes interesadas tienen la oportunidad de ayudar a los CEO a destacar en los temas que les interesan. He aquí 5 preguntas que podrían plantearse las personas al servicio de los CEO basándose en las conclusiones de este informe:
1- Implementación de IA generativa: ¿Cómo estamos ayudando al CEO a priorizar e implementar proyectos de IA generativa? ¿Estamos ayudando a alinear a los equipos detrás de la oportunidad y a asegurar la infraestructura que pueda ser necesaria?
2- Aprovechar al máximo la IA generativa: Más allá de ChatGPT y los casos de uso obvios como los chatbots o la codificación, ¿qué otras tecnologías de IA generativa están en el horizonte que podrían ser relevantes para nuestras operaciones? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestro director general esté informado sobre estas oportunidades potenciales?
3- Pulso económico: Aunque las preocupaciones macroeconómicas como la inflación y la recesión están disminuyendo en los debates, ¿cómo nos aseguramos de que nuestro director general reciba actualizaciones periódicas, concisas y claras sobre estos temas y sus posibles repercusiones en nuestras operaciones?
4- Adaptación del modelo de trabajo: ¿Cómo podemos ayudar al Consejero Delegado a formular una política de trabajo a distancia/híbrido que garantice la productividad, el aprendizaje continuo, la felicidad de los empleados y la seguridad de éstos?
5- Iniciativas de sostenibilidad: ¿Reflejan los proyectos e inversiones actuales de la empresa la creciente importancia de la sostenibilidad y las energías renovables? ¿Cómo podemos ayudar al CEO a comunicar mejor estas iniciativas a los accionistas y al público?
(IoT Analytics)
