La eSIM/iSIM está transformando la dinámica del mercado del IoT celular, ofreciendo mayor flexibilidad, menor tiempo de aprovisionamiento, un factor de forma más pequeño, mayor seguridad y sostenibilidad. El mercado del IoT de eSIM/iSIM está a punto de superar la marca de los 500 millones de unidades en 2023. Dos factores impulsarán probablemente el crecimiento de la eSIM y la iSIM en el sector de la telefonía móvil: la normativa de ciberseguridad y las especificaciones de la GSMA.
Según IoT Analytics, proveedor líder mundial de perspectivas de mercado e inteligencia empresarial estratégica para el Internet de las Cosas (IoT), el mercado de eSIM/iSIM está listo para superar los 500 millones de unidades en 2023, ya que trae la nueva era del IoT celular. Se puede encontrar más información en el nuevo Global IoT eSIM Modules and iSIM Chipsets Market Tracker de IoT Analytics, que proporciona datos trimestrales sobre módulos IoT eSIM y chipsets iSIM en todo el mundo desde 2018 hasta el primer trimestre de 2023.
Satyajit Shina, analista principal de IoT Analytics, comenta: "De cara al futuro, es evidente que las eSIM están posicionadas para convertirse en la principal tecnología SIM en los próximos 2-3 años, superando a sus homólogas. Se espera que a este cambio le siga la aparición de las iSIM, que previsiblemente ganarán popularidad gracias a sus avanzadas funciones de seguridad, incluida una raíz de confianza de hardware. Es probable que veamos una transición gradual de las eSIM a la tecnología iSIM, ya que se espera que las iSIM se conviertan en la opción preferida a largo plazo debido a sus ventajas de seguridad inherentes."
Panorama del mercado
El mercado del IoT celular está experimentando un cambio significativo: las tarjetas físicas de módulo de identidad del suscriptor (SIM) tal y como las conocemos se están virtualizando en forma de SIM embebidas (eSIM) o SIM integradas (iSIM).
En 2023, el mercado de módulos IoT eSIM/iSIM superará los 500 millones de unidades. Sólo en el primer trimestre, más de 450 millones de módulos IoT ya eran compatibles con eSIM o iSIM, aproximadamente el 16% de los 2.800 millones de conexiones IoT celulares activas en todo el mundo. Estos datos indican la creciente demanda de soluciones de conectividad flexibles, rápidas y eficientes en la nueva era del IoT celular.
¿Qué es una eSIM?
Una eSIM es un circuito integrado que combina hardware, un elemento seguro y software denominado tarjeta de circuito integrado universal (UICC). Las eSIM suelen estar disponibles en varios factores de forma, como el factor de forma máquina a máquina (MFF2), el embalaje a escala de chip a nivel de oblea (WLCSP) y los paquetes miniaturizados sin plomo. En concreto, las eSIM utilizan una UICC integrada (eUICC) con un elemento seguro para mejorar la seguridad.
¿Qué es una iSIM?
Una iSIM es un tipo de eSIM en la que se fabrica una UICC integrada (iUICC) con un elemento seguro en un sistema en chip (SoC) o sistema en paquete (SiP).
Como parte de la creciente cobertura de los mercados IoT por parte de IoT Analytics, este mes se ha lanzado el Global IoT eSIM Modules & iSIM Chipsets Tracker. Esta base de datos ofrece una visión trimestral de los envíos de 35 empresas proveedoras de módulos IoT celulares integrados con eSIM/iSIM para despliegues IoT. La base de datos proporciona información sobre el envío de módulos capaces de eSIM y el chipset de iSIM. La base de datos no incluye los datos de activación de las eSIM y las iSIM.
La eSIM/iSIM está transformando la dinámica del mercado del IoT celular
El auge de la tecnología eSIM/iSIM no es un mero avance tecnológico; es un cambio de paradigma. Se trata de la integración perfecta de los dispositivos IoT, la simplificación de la conectividad y la mejora de la experiencia del usuario. El uso de eSIMs/iSIMs puede ayudar a las empresas a reducir el tiempo de comercialización y mejorar la eficiencia de los despliegues de IoT.
Esta tecnología ofrece varias ventajas sobre las tarjetas SIM tradicionales, entre las que se incluyen:
1. Mayor flexibilidad para las soluciones IoT
Las tecnologías eSIM/iSIM ofrecen una mayor flexibilidad y un menor tiempo de aprovisionamiento para los dispositivos IoT. Al permitir que los dispositivos se aprovisionen con diferentes perfiles de operador de forma remota, permiten cambiar sin problemas de una red a otra sin necesidad de cambiar físicamente la tarjeta SIM. Esta flexibilidad es especialmente beneficiosa para las empresas que despliegan dispositivos IoT en varios países o regiones. Además, la capacidad de aprovisionar y actualizar remotamente eSIM/iSIM ahorra tiempo y simplifica el proceso de despliegue, especialmente en despliegues IoT a gran escala, permitiendo a las empresas adaptarse rápidamente y optimizar sus despliegues IoT.
Varias empresas automovilísticas, como BMW, Audi, Tesla y Volkswagen, han implantado la tecnología eSIM para ofrecer servicios de coche conectado. A través de sus respectivas plataformas, estas empresas pueden activar, gestionar y cambiar a distancia los perfiles de red móvil. Esto permite una mayor flexibilidad y escalabilidad en los despliegues de IoT.
2. La eSIM/iSIM compacta permite dispositivos IoT más pequeños.
La tecnología eSIM e iSIM permite diseños de dispositivos IoT más compactos. Esto hace que los dispositivos sean más pequeños y ligeros que los tradicionales basados en tarjetas SIM. En particular, la tecnología eSIM/iSIM ha facilitado el desarrollo de etiquetas inteligentes, que son dispositivos delgados como el papel que ofrecen un seguimiento preciso, exacto y seguro de artículos pequeños y ligeros.
DB Schenker, el brazo logístico de Deutsche Bahn, implantó una solución de etiquetas inteligentes ultrafinas para rastrear pequeños envíos de mercancías en todo el mundo. Sensos, empresa israelí del grupo Sony Semiconductor Solutions Corporation, desarrolló la solución, que aprovecha la tecnología iSIM de Kigen integrada en el chipset de área amplia de bajo consumo (LPWA) de Sony Semiconductor Solutions.
3. Mayor seguridad con elementos seguros integrados en la eSIM/iSIM
La tecnología eSIM/iSIM incorpora elementos de seguridad integrados que ofrecen características de seguridad avanzadas en comparación con las tarjetas SIM tradicionales. El elemento seguro actúa como raíz de confianza de hardware para el cifrado asimétrico, garantizando una comunicación segura de extremo a extremo. Las especificaciones IoT SAFE de la Asociación GSM (GSMA) utilizan una única eSIM/iSIM como raíz de confianza del hardware. Por su parte, los chipsets ALT1250 y ALT1350 del proveedor de chips Sony Semiconductor Israel integran dos elementos seguros para la seguridad de las aplicaciones y la identidad de la UICC (Sony Semiconductor Israel se conocía antes como Altair Semiconductor y ahora es una empresa del grupo Sony Semiconductor Solutions Corporation).
La eSIM de los vehículos Tesla permite funciones como la supervisión remota del vehículo, las actualizaciones de software y las actualizaciones por aire (OTA) del firmware del vehículo. La eSIM actúa como una raíz de confianza de hardware al almacenar de forma segura claves criptográficas y certificados utilizados para la autenticación y el cifrado.
4. La tecnología sostenible eSIM/iSIM reduce los residuos y las emisiones
La tecnología eSIM/iSIM elimina la necesidad de tarjetas SIM físicas, reduciendo los residuos electrónicos y plásticos. Además, la eliminación de los envíos de tarjetas SIM físicas a los módulos o dispositivos IoT ayuda a reducir las emisiones asociadas al transporte. Estas ventajas medioambientales hacen de la eSIM/iSIM una opción sostenible para la conectividad IoT.
Viaje a los 500 millones: aumenta la penetración de la eSIM en el mercado, surge la iSIM y la GSMA agiliza su implantación
Según el Global IoT eSIM Modules & iSIM Chipsets Tracker de IoT Analytics, la penetración de la eSIM dentro de los módulos IoT celulares experimentó un aumento significativo, con envíos trimestrales de módulos compatibles con eSIM que aumentaron del 7% en el primer trimestre de 2018 al 31% en el primer trimestre de 2023. Notablemente, hubo un período de estancamiento en este crecimiento durante 2021; sin embargo, a partir del primer trimestre de 2022, observamos una tasa de adopción consistente hasta el primer trimestre de 2023.
Mientras tanto, la iSIM sigue siendo una tecnología emergente en IoT. El ALT1250 de Sony Semiconductor Israel es el único chipset IoT celular basado en iSIM que ha alcanzado envíos masivos.
Hasta ahora, la implantación de las normas eSIM/iSIM IoT ha sido más lenta de lo previsto inicialmente. Esto se debe principalmente a las complejidades del aprovisionamiento remoto de SIM y a los diferentes estándares para las tecnologías IoT de consumo y máquina a máquina (M2M).
Para abordar este problema, la GSMA ha desarrollado nuevas especificaciones de eSIM IoT, concretamente SGP.31 y SGP.32, que están diseñadas para complementar los estándares existentes de eSIM M2M (GSMA SGP.02) e IoT de consumo (GSMA SGP.22). Las nuevas especificaciones permiten el control y la configuración remotos de las eSIM a través de un módulo de gestión dedicado, adaptado de la actual especificación eSIM Consumer and IoT.
Este enfoque elimina la necesidad de interacción del usuario en el aprovisionamiento, simplificando la conectividad IoT y reduciendo el tiempo de comercialización de las implantaciones IoT. Además, esta mejora puede eliminar la necesidad de integración con el operador, dando a las empresas la misma flexibilidad y control que a los consumidores, lo que supone un avance significativo para las implantaciones de IoT.
El lanzamiento de GSMA SGP.31 y SGP.32 marcó cambios significativos en el despliegue de eSIM IoT en tres sentidos:
- Introducción de la eSIM IoT Remote Manager (eIM)
- Transformación de Local Profile Assistance (LPA) en IoT Profile Assistant (IPA)
- Sustitución de Subscription Manager Secure Routing (SM-SR) por Subscription Manager Discovery Server (SM-DS) e IPA en la arquitectura.
Estos cambios agilizan tanto la gestión remota de perfiles como los procesos de aprovisionamiento y eliminan la necesidad de SM-SR en los despliegues de IoT eSIM.
El futuro de la eSIM/iSIM en el IoT celular
De cara al futuro, esperamos que la tecnología eSIM/iSIM siga aumentando su penetración en el mercado del IoT celular.
Actualmente, el mercado sigue dominado por una combinación de tarjetas SIM físicas, uSIM y soft SIMs (UICCs basadas en software en un entorno de ejecución de confianza), con una cuota de mercado combinada (basada en envíos) de aproximadamente el 67%. (Obsérvese que las Soft SIM no se consideran seguras, ya que carecen de un anclaje con una raíz de confianza de hardware).
A medida que avance la industria, estimamos que las eSIM se convertirán en la tecnología SIM dominante en los próximos 2-3 años. Después, con el próximo ciclo de hardware de módulos, es probable que las iSIM empiecen a acaparar cuota de mercado, ya que ofrecen funciones de seguridad mejoradas y están ancladas con una raíz de confianza de hardware, lo que las convierte en una opción más segura. A largo plazo, se espera que incluso el mercado de las eSIM migre hacia la tecnología iSIM, que dominará el mercado.
Dos factores impulsarán probablemente el crecimiento de la eSIM y la iSIM en la industria celular:
1. Normativa sobre ciberseguridad
Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de unas medidas de seguridad sólidas en el IoT celular. La normativa sobre ciberseguridad está desempeñando un papel fundamental en el refuerzo de la seguridad del IoT, en particular mediante la implantación de soluciones basadas en hardware.
Dada la reciente actividad en torno a la regulación tecnológica de la UE y EE.UU., es probable que en los próximos años veamos nuevas leyes que obliguen a reforzar la seguridad del IoT, exigiendo potencialmente el uso de una raíz de confianza de hardware.
En este contexto, la tecnología eSIM/iSIM surge como una solución práctica para implantar la seguridad chip-to-cloud. Al aprovechar el elemento seguro como raíz de confianza de hardware, es posible habilitar el cifrado asimétrico, reforzando así el marco de seguridad global. Cabe destacar que los proveedores de IoT celular ya se guían por las especificaciones IoT SAFE de GSMA, que proporcionan valiosas ideas y directrices en este ámbito.
2. Especificaciones de la GSMA
Las especificaciones SGP.31 y SGP.32 de la GSMA desempeñarán un papel crucial en el futuro de la eSIM/iSIM en el IoT celular. Al racionalizar los procesos de gestión y provisión de perfiles remotos, estas especificaciones simplificarán el despliegue de dispositivos IoT y reducirán el tiempo de comercialización. Además, la introducción de eSIM y la transformación de LPA en IPA proporcionarán a las empresas un mayor control sobre sus despliegues de IoT, permitiéndoles adaptarse rápidamente a las cambiantes condiciones del mercado y a las necesidades de los clientes.
(IoT Analytics)
