El mercado de la nube alcanzó los 206.000 millones de dólares en 2022, impulsado por la pandemia de COVID-19, la digitalización y la adopción de SaaS. Un nuevo análisis de 7.000 implantaciones de la nube revela huellas de proveedores claramente diferenciadas. AWS domina Norteamérica, Microsoft destaca en EMEA, Google atrae a las empresas de TI más pequeñas, Oracle tiene una fuerte presencia sudamericana y Alibaba lidera en China y Asia.
IoT Analytics, proveedor global líder de perspectivas de mercado e inteligencia empresarial estratégica para Internet de las Cosas (IoT), IA, Nube, Hardware y Conectividad IoT e Industria 4.0, publicó el Global Cloud Projects Report and Database 2023, una base de datos integral y un informe de 148 páginas que analiza 7.000 implementaciones de clientes de los mayores proveedores de la nube, incluida una inmersión profunda en proyectos en la nube de IoT.
Knud Lasse Lueth, CEO de IoT Analytics, comenta: "De nuestra exhaustiva investigación sobre 7.000 proyectos en la nube en todo el mundo se desprende un fascinante relato. AWS y Microsoft siguen teniendo la parte del león, pero su huella en el mercado es diferente: Microsoft es líder en EMEA, en el sector manufacturero y entre las grandes empresas. AWS domina en Norteamérica y, junto con Google, lidera el mayor de todos los sectores de la nube, el de las TIC. Nuestro análisis proporciona una instantánea crucial del panorama actual de la nube y ofrece perspectivas intrigantes sobre su trayectoria futura."
El mercado de la nube en 2023
El gasto en la nube pública casi se duplicó (+89%), pasando de 109.000 millones de dólares en 2020 a 206.000 millones en 2022, según nuestro modelo de mercado. Este crecimiento se vio impulsado por la pandemia de COVID-19, el aumento de los esfuerzos de digitalización y la fuerte adopción de SaaS. Aunque las tasas de crecimiento de la nube han disminuido desde los niveles superiores al 40% de 2021 debido a la ralentización del entorno macroeconómico, casi todas las principales nubes siguieron experimentando un crecimiento interanual de dos dígitos en el primer trimestre de 2023:
AWS creció un 16% interanual , Azure de Microsoft creció un 27% interanual , Google Cloud aumentó un 28% interanual y los servicios en la nube de Oracle crecieron un 54% interanual. Sólo el segmento de la nube de Alibaba descendió. Con las migraciones a la nube aún en curso, la modernización de la nube en sus primeras etapas y la IA en el horizonte, la industria de la nube tiene el potencial de convertirse en un negocio de un billón de dólares en los próximos años.
Como parte de nuestra cobertura continua de los mercados de la nube (y la nube IoT), hemos publicado una base de datos de 7.000 proyectos de nube pública de cinco proveedores de nube líderes: Microsoft, AWS, Google, Oracle y Alibaba, y hemos analizado la información en consecuencia (Véase Informe y base de datos de proyectos globales en la nube 2023). La base de datos incluye todas las historias públicas de clientes publicadas por los respectivos proveedores de nube hasta mayo de 2023.
¿Hasta qué punto son representativos los datos?
Los datos de los proyectos de nube parecen lo suficientemente representativos como para extraer conclusiones sobre la huella empresarial de cada uno de los cinco proveedores.
La tabla siguiente muestra las cuotas de mercado de la nube pública en el primer trimestre de 2023 (según nuestro propio modelo) comparadas con la cuota de referencias de clientes públicos en nuestra base de datos:
La proporción de proyectos en la lista es en gran medida comparable a la cuota de mercado real de los proveedores. Google parece ser una excepción, con un 22% de proyectos frente a un 9% de cuota de mercado. Esta diferencia puede explicarse por el hecho de que el 68% de todos los estudios de casos de clientes públicos de Google Cloud se refieren a pequeñas y medianas empresas (menos de 1.000 empleados) cuya huella de ingresos es probablemente relativamente baja. Los datos proporcionan una instantánea completa de cómo varía la huella de clientes de estas empresas por sector, región y tamaño del cliente, y también revelan algunos clientes clave en cada vertical.
Comparación entre AWS, Microsoft, Google, Oracle y Alibaba:
1. AWS: Fuerte presencia en Norteamérica y en el sector de las TIC
AWS sigue dominando el panorama de la nube, y los clientes destacan a menudo la amplitud de su oferta. La empresa tiene una fuerte presencia en Norteamérica (47% de todos los proyectos de AWS) y una gran cuota de clientes en el sector de las TIC (40%). Entre sus clientes norteamericanos destacan Salesforce, Adobe e Infor. Por ejemplo, el estudio de caso público de Salesforce analiza su elección inicial de AWS en 2016 y cómo la relación evolucionó hasta convertirse en una asociación estratégica centrada en la alineación técnica, el desarrollo conjunto, la transformación empresarial, las soluciones de datos y la sostenibilidad. La industria manufacturera es el segundo mayor sector de clientes de AWS (por ejemplo, Coca-Cola y Nike), seguido de las finanzas y los seguros (por ejemplo, JP Morgan Chase) y el comercio minorista. AWS cuenta con una cartera bien equilibrada de grandes y pequeñas empresas.
AWS proporcionó la siguiente declaración en relación con los resultados del análisis del proyecto global de la nube 2023: "AWS, líder en el espacio de nube pública global, tiene el mayor número de casos de uso específicos de la industria de todos los proveedores de servicios de nube pública analizados aquí. Es un testimonio de la profunda experiencia de AWS en la industria, derivada de más de 15 años de experiencia de trabajo con clientes de un amplio espectro de industrias, apoyando a líderes de la industria como BMW, Goldman Sachs, Georgia-Pacific, Moderna, Nike, Netflix, Siemens, Volkswagen y muchos más. En los últimos años, la compañía también ha añadido a su cartera servicios y soluciones específicos del sector: en la industria manufacturera, por ejemplo, existen servicios de AWS específicos como AWS IoT TwinMaker para escenarios de gemelos digitales, o Amazon Lookout for Equipment para escenarios de mantenimiento predictivo. Existen ejemplos similares de servicios creados específicamente para otros sectores, como Amazon Just Walk Out, para realizar compras sin fricciones en tiendas físicas, o Amazon FinSpace, para datos y análisis de servicios financieros. AWS ha ampliado continuamente su red de socios y ofrece la mayor comunidad de socios para ayudar a los clientes en todas las etapas de su viaje de transformación en la nube."
2. Microsoft: Fuerte presencia en grandes empresas y fabricantes, especialmente en EMEA
Microsoft Azure ocupa una sólida segunda posición en el mercado y está especialmente bien posicionada entre las grandes empresas, muchas de las cuales ya utilizan software de Microsoft. EMEA es un punto fuerte significativo para Microsoft. El 44% de todos los proyectos en la nube de Microsoft están en EMEA, con una notable presencia en Alemania, Reino Unido y Países Bajos. Algunos ejemplos de clientes en esta región son Bosch, Schneider Electric y Uniper. Microsoft conoce bien el segmento de la fabricación, con casi una cuarta parte (24%) de sus proyectos con clientes de esta industria. Por ejemplo, Kuka AG migró la mayoría de sus operaciones de TI en Norteamérica y Sudamérica a la plataforma en la nube Azure, lo que se tradujo en una mayor velocidad, seguridad y escalabilidad de sus operaciones.
3. Google: La elección para las empresas más pequeñas, especialmente en el sector de las TIC
Aunque ocupa un distante tercer lugar, Google Cloud es la preferida por las empresas de TI más pequeñas, que perciben a Google como la opción más innovadora y fácil de usar para los desarrolladores. Alrededor del 40% de los proyectos en los que participan pequeños clientes del sector de las TIC son proyectos de Google. Además, el 68% de todos los proyectos de Google Cloud corresponden a pequeñas empresas con menos de 1.000 empleados. Google también tiene una fuerte presencia en América Latina, incluidos Brasil, Chile y Argentina. Su base de clientes incluye al gigante minorista Carrefour, la tecnología financiera Revolut y el fabricante de maquinaria de semiconductores ASML. ASML aprovechó Google Cloud y productos como BigQuery, Google Kubernetes Engine y Cloud Datalab (ahora obsoleto) para lograr una mejora del 40% en la eficiencia general de ingeniería, incluido el tiempo de comercialización.
4. Oracle: Base de clientes diversa con una fuerte presencia en Sudamérica
Oracle, conocida por su tecnología de bases de datos, ha ganado tracción en los servicios en la nube ofreciendo propuestas de valor únicas, en particular a sus clientes existentes de bases de datos y ERP. Oracle tiene una mayor presencia regional en Sudamérica en comparación con otros proveedores, con un 15% de sus proyectos de computación en nube ubicados en esta región. Este porcentaje es superior al de Google (9%), Microsoft (5%) y AWS (2%). Por sectores, la mayoría de los proyectos de Oracle se encuadran en los segmentos de TIC (43%) y fabricación (16%). Entre los clientes de Oracle más destacados de nuestra lista se encuentran Cognizant, NEC y FedEx. Por ejemplo, Cognizant utilizó la base de datos Exadata de Oracle en Oracle Cloud Infrastructure para gestionar más de 24 terabytes de datos de RRHH y finanzas, mejorando su agilidad.
5. Alibaba: fuerte presencia en China y algunos otros países asiáticos
Alibaba Cloud, el proveedor en la nube líder en la región APAC, ha logrado avances significativos, especialmente entre las empresas chinas y asiáticas que buscan ampliar su presencia digital. APAC representa el 87% de los proyectos de Alibaba, de los cuales el 43% pertenecen al sector de las TIC. En comparación con los otros cuatro proveedores, Alibaba tiene la cuota más baja de clientes con más de 1.000 empleados. Dos grandes clientes notables que trabajan con Alibaba son Ford y Casio. Casio colaboró con Alibaba para mejorar su estrategia de marketing, mientras que Ford lo hizo para ofrecer soluciones digitales personalizadas a clientes chinos.
Otras conclusiones destacables del análisis:
- De media, cada proyecto en la nube utiliza 4,5 servicios en la nube diferentes.
Los 7.000 proyectos analizados mencionaron un total de 31.790 servicios/productos en nube diferentes, lo que arroja una media de 4,5 servicios por proyecto. Entre estos servicios, el 47% son PaaS, el 28% son IaaS y el 16% son aplicaciones. El porcentaje restante se divide entre otras herramientas de gestión, servicios y productos de hardware asociados a los proyectos de cloud computing. Entre los servicios más utilizados se encuentran Azure IaaS, Amazon EC2 y Google Big Query.
- Los servicios IoT se utilizan en el 4% de todos los proyectos.
De los 7.000 proyectos analizados, 269 utilizan un servicio IoT como Azure IoT Hub, AWS IoT Core o Google IoT Core (que se retirará en agosto de 2023). Esté atento a un análisis de seguimiento centrado específicamente en este tema. Tenga en cuenta que varios proyectos incluidos en la categoría IoT no utilizan un servicio IoT específico y, por tanto, no se incluyen en la cifra del 4%.
- Los servicios de IA se utilizan en el 14% de todos los proyectos.
De los 7.000 proyectos, 964 emplean un servicio de aprendizaje automático/AI PaaS, como Azure Machine Learning, Google's AI Platform y Amazon SageMaker.
- Las huellas de los proveedores de servicios en la nube varían significativamente según el país.
Por ejemplo, Microsoft domina en Japón (74% de todos los casos estudiados allí), AWS lidera en la India (44%), Google es prominente en Francia (53%), y Alibaba toma la delantera en Indonesia (39%). Estas diferencias ponen de relieve los éxitos locales de cada proveedor en los 105 países incluidos en el análisis.
- La multi-nube es una realidad en las grandes organizaciones.
Los datos indican que muchas grandes empresas tienen diferentes proyectos de nube con dos o incluso más proveedores de nube. Por ejemplo, Siemens tiene proyectos públicos con AWS, Microsoft y Google, mientras que Vodafone tiene proyectos con Microsoft, AWS y Oracle.
Utilización de los datos para obtener información del sector
Creemos que los datos aportan un valor significativo para diversos fines. He aquí algunas ideas:
- Previsión de la evolución de la cuota de mercado (por ejemplo, ¿seguirá Microsoft ganando cuota de mercado?).
Creemos que el reciente aumento de la cuota de mercado de la nube por parte de Microsoft puede atribuirse (en parte) a la exclusiva presencia de clientes de Microsoft entre las grandes empresas y a su menor dependencia (en comparación con sus competidores) del sector de las TIC, que últimamente ha reducido drásticamente sus costes. Trazar un mapa del crecimiento de la industria de usuarios finales basado en los datos puede proporcionar a los inversores una mejor comprensión de hacia dónde pueden dirigirse algunas de estas empresas en los próximos tres a cinco años.
- Asignar los clientes de la nube a los mercados objetivo (por ejemplo, ¿qué proveedor presta más servicios al sector de la maquinaria?)
Desarrollar y mantener integraciones en proveedores de nube pública es caro, y muchas empresas que venden hardware o software que se conecta a la nube pública se centran en un proveedor principal (la mayoría, AWS, Microsoft o Google) en su desarrollo. Al comparar la huella regional o industrial de una empresa con la de los proveedores de nube pública, estas empresas pueden desarrollar una comprensión de la prevalencia de cada uno de los proveedores de nube en sus mercados objetivo.
- Evaluación comparativa de los servicios en nube en uso (por ejemplo, ¿qué servicios utilizan nuestros competidores?).
Hay muchas opciones de arquitectura en lo que respecta a la nube. Entender qué servicios en la nube utilizan otras empresas y en qué contexto puede proporcionar una referencia perspicaz de lo que es posible.
- Comprender el mercado objetivo (por ejemplo, ¿qué tipo de proyectos de nube se están llevando a cabo en el sector de las telecomunicaciones en Norteamérica?)
Los distintos sectores tienen objetivos operativos diferentes e implantan proyectos de nube para usos diferentes. Al examinar los proyectos de nube en un mercado objetivo específico, las empresas pueden comprender mejor la naturaleza y los tipos de proyectos.
La base de datos es totalmente filtrable, y nuestro equipo ha preparado un completo informe de 148 páginas en el que se resumen y visualizan algunas de las conclusiones más interesantes, como la cuota de mercado por países, la huella de clientes en sectores específicos por proveedor y los principales servicios utilizados por cada proveedor.
(IoT Analytics)
