Según un nuevo informe de investigación de la empresa de análisis de IoT Berg Insight, los envíos anuales de módulos IoT celulares ascendieron a 427 millones de unidades en 2022, sin cambios respecto al año anterior. Las ventas anuales crecieron un 12% y ascendieron a 5.900 millones de dólares en ese año. Los cinco mayores proveedores de módulos celulares -Quectel, Fibocom, Sierra Wireless, Sunsea AIoT y Telit- tenían una cuota de mercado del 69 por ciento en términos de ingresos. El sector ha experimentado una oleada de consolidación en los últimos tiempos con la adquisición por Telit de la línea Cinterion de productos y servicios IoT de Thales, la compra por Semtech de Sierra Wireless y la consolidación de Fibocom en Rolling Wireless.
Las tecnologías 4G LTE dominan el panorama de la tecnología IoT celular a medida que LTE Cat-1, NB-IoT y LTE-M sustituyen a las tecnologías 2G y 3G en los segmentos bajo y medio del mercado. Los módulos LTE Cat-1 representan la mayor parte del volumen en todas las regiones. En China, los módulos basados en conjuntos de chips de proveedores nacionales, compatibles con la versión de antena única LTE Cat-1 bis, cuestan aproximadamente la mitad, 10 dólares, que los módulos LTE Cat-1 estándar. En las grandes licitaciones, los precios de los módulos LTE Cat-1 bis han caído incluso por debajo de los 5 dólares por unidad. La adopción de LTE Cat-1 en el país se produce en cierto modo a expensas de los envíos de NB-IoT, que registraron un descenso interanual. Al igual que el año anterior, los envíos de módulos NB-IoT se limitaron en gran medida a China. A escala internacional, los envíos de módulos NB-IoT se sitúan en millones de un solo dígito, con una demanda impulsada principalmente por el despliegue de contadores de gas y agua inteligentes.
LTE-M fue la tecnología de más rápido crecimiento en 2022 y se considera una opción atractiva para dispositivos IoT con requisitos más estrictos de consumo de energía y ciclo de vida largo. Dado que tanto LTE-M como NB-IoT están preparadas para 5G, son adecuadas para dispositivos IoT que permanecerán sobre el terreno durante más de 10 años, lo que puede resultar crítico, ya que los operadores móviles de los mercados avanzados empezarán a dejar de utilizar sus redes 4G LTE cerca del final de la década. En la actualidad, los envíos de módulos LTE-M superan con creces los de NB-IoT fuera de China. La capacidad de realizar actualizaciones de software por aire de los dispositivos LTE-M ha demostrado ser el factor clave del éxito de la tecnología en comparación con NB-IoT.
La 5G está empezando a sustituir a las variantes 4G LTE de alta velocidad en categorías de productos como coches conectados, CPE y pasarelas IoT, aunque los envíos de módulos 5G se limitaron a menos de 10 millones de unidades en 2022. El primer chipset compatible con la especificación 5G RedCap se lanzó a principios de 2023. Los conjuntos de chips 5G RedCap son menos complejos y costosos en comparación con los conjuntos de chips 5G con capacidad eMBB y funcionarán como un reemplazo para los conjuntos de chips LTE Cat-4 y LTE Cat-6, admitiendo casos de uso con requisitos para velocidades de datos más bajas por debajo de 300 Mbps. Los módulos 5G RedCap ya están disponibles en muestras y se espera que se vendan por aproximadamente el doble de precio que los módulos LTE Cat-4. Berg Insight cree que la adopción de esta tecnología será escasa a corto plazo debido a la diferencia de precios y al número limitado de proveedores de chipsets, así como al requisito de cobertura de la red 5G SA. No obstante, los primeros en adoptar 5G RedCap serán probablemente los proveedores de dispositivos IoT de gama alta, como wearables, pasarelas telemáticas, contadores industriales y paneles de alarma.
(Berg Insight)
