IoT Analytics, proveedor líder mundial de perspectivas de mercado e inteligencia empresarial estratégica para Internet de las Cosas (IoT), IA, Nube, Edge e Industria 4.0, ha publicado perspectivas sobre el mercado IoT empresarial, incluyendo una nueva evaluación de mercado, perspectivas de gasto y un análisis de las estrategias comunes de los proveedores de IoT.
En 2017, BCG publicó un análisis muy citado y discutido en el que se preguntaba: "¿Dónde están las oportunidades de crecimiento en IoT empresarial?". Los autores analizaron las oportunidades de crecimiento a lo largo de la pila tecnológica de IoT de 2015 a 2020. La conclusión: Las capas superiores de la pila tecnológica (servicios, aplicaciones y análisis) serán las que crezcan más rápido entre 2015 y 2020 y las que registren un mayor gasto.
Hoy, seis años después, nos preguntamos ¿Hasta qué punto fue acertada la evaluación de varios analistas del sector en aquel momento, y qué se necesita para ganar en un mercado IoT empresarial cambiante entre 2023 y 2027?
Evaluación del mercado de la IO frente a predicciones anteriores
Según nuestra actualización del mercado de IoT de enero de 2023, el gasto empresarial en IoT alcanzó los 201.000 millones de dólares en 2022, por encima de los 100.000 millones de dólares de 2018. A modo de comparación, esto representa aproximadamente el 5% del mercado mundial de TI en 2022. Aunque tuvimos que rebajar las perspectivas para el periodo de previsión de 2023-2027 en nuestra actualización de enero de 2023, todavía se espera que el mercado crezca un +19% anual y alcance un gasto de 483.000 millones de dólares en 2027.
El número de conexiones IoT activas a nivel mundial creció un 18% en 2022 hasta alcanzar los 14.400 millones de puntos finales IoT activos. En 2023, IoT Analytics espera que el número global de dispositivos IoT conectados crezca otro 16% hasta los 16.700 millones. Aunque se prevé que el crecimiento en 2023 sea ligeramente inferior al de 2022, se espera que las conexiones de dispositivos IoT sigan creciendo durante muchos años.
¿Hasta qué punto fueron acertadas las predicciones del sector en 2017?
Comparamos nuestro rastreador de mercado, que se basa en los ingresos reales de más de 170 empresas del mercado de IoT, con las predicciones del sector de varios proveedores de datos externos citados por BCG en su artículo de 2017.
Nuestro veredicto: las predicciones del sector fueron correctas en cuanto a la dirección, pero demasiado optimistas en cuanto al ritmo de adopción del IoT y la rapidez con la que cambiarían las distintas categorías tecnológicas.
1- Tamaño total del mercado
- Previsión del sector para 2020: 250.000 millones de dólares
- Seguimiento del gasto en IoT de IoT Analytics: 136.600 millones de dólares. Según nuestras estimaciones, el mercado de IoT resultó un 45% inferior al estimado. El mercado creció sustancialmente en el periodo 2015-2020, pero no explotó como muchos habían previsto (se había pronosticado que algunos segmentos, como los servicios, crecerían más de un 40% cada año).
2- Cambios en la pila tecnológica:
- Predicción del sector para 2020: Los servicios, las aplicaciones, el análisis de datos y las plataformas de software superarán sustancialmente a otras partes de la pila tecnológica.
- Analítica de IoT Seguimiento del gasto en IoT: Según nuestros datos, esto ha ocurrido. Sin embargo, el análisis de datos, las aplicaciones y los servicios acapararon el 39% del mercado en 2020 y no el 60%, como pronosticaban algunos proveedores de datos.
3- Cambios en los segmentos:
- Predicción del sector para 2020: La fabricación discreta, los servicios públicos y la logística constituirían la mayor parte del mercado.
- Seguimiento del gasto en IoT de IoT Analytics: Nuestros datos también muestran que estos tres segmentos se encuentran entre los más grandes, pero nuestra opinión es que la fabricación discreta es aún mayor de lo previsto.
Aunque creemos que las predicciones generales del sector (incluidas las nuestras) eran demasiado optimistas, vemos indicios sólidos de que el mercado sigue creciendo y ahora creemos que el tamaño del mercado de IoT previsto para 2020 de 250.000 millones de dólares se superará en algún momento de 2024.
El mercado de IoT en 2023 y más allá
La tecnología IoT en 2023 añade valor a las organizaciones en todos los verticales, desde la fabricación (por ejemplo, fábricas) hasta el comercio minorista (por ejemplo, almacenes) y el transporte (por ejemplo, automóviles). El mercado de IoT ha dejado atrás titulares como el infame "3/4 de todos los proyectos de IoT fracasan" (Cisco 2017).
En 2023, el 87 % de todos los proyectos de IoT cumplieron o superaron las expectativas, según una encuesta realizada en 2023 a 300 responsables de la toma de decisiones de IoT que se publicará en un próximo informe de adopción de IoT Analytics. Algunas empresas han conectado millones de dispositivos IoT conectados (por ejemplo, Walmart, Tesla y Hapag-Lloyd) y buscan expandirse con herramientas de software más sofisticadas. A pesar de que siguen existiendo varios retos clave relacionados con la interoperabilidad, las habilidades y los conocimientos técnicos, y el suministro de chipsets, las empresas no se preguntan si deben hacer IoT, sino más bien cómo se escalará a partir de ahora.
Marco de madurez de la tecnología IoT
Para entender cómo está cambiando la pila tecnológica de IoT y dónde están las oportunidades de crecimiento en IoT de cara al futuro, hay que considerar una curva de madurez tecnológica típica por la que pasa un adoptante de IoT:
Etapa 1: Habilitar el activo
En la primera etapa, ya se trate de una lavadora inteligente, un activo pesado en una fábrica o un barco en alta mar, las empresas necesitan invertir en sensores y controladores/gateways locales para poder procesar los datos de IoT. A pesar del renovado ciclo de inversión en edge computing, en el que muchas empresas están invirtiendo en hardware más potente y flexible, en este momento muchas empresas han superado el primer obstáculo de asegurarse de que disponen de datos básicos de IoT con los que trabajar. Esperamos que el gasto en hardware/dispositivos IoT sea la categoría de menor crecimiento, con un 14% hasta 2027.
Fase 2: Establecer la conectividad
En la segunda fase, los usuarios finales de las empresas establecen y simplifican la conectividad con su hardware IoT. Aunque algunas tecnologías utilizadas existen desde hace décadas (por ejemplo, determinados buses de campo), en los últimos años las empresas han invertido mucho en conectividad de mayor ancho de banda (como ethernet), conexiones inalámbricas (por ejemplo, 4G/5G y LPWAN) y protocolos más modernos y ligeros (por ejemplo, OPC-UA y MQTT). Se espera que el gasto en conectividad crezca un 18% hasta 2027.
Etapa 3: Creación de la columna vertebral del software
La normalización y el análisis de datos son clave para la tercera etapa de madurez de IoT. Las empresas invierten en la columna vertebral de software que les permite acceder a varias fuentes de datos IoT y crear servicios valiosos, por ejemplo, utilizando servicios de almacenamiento y plataformas en la nube, lagos de datos centralizados, contenerización y bases de datos modernas. Muchas empresas se encuentran actualmente en una fase de inversión importante en esta parte de la curva de madurez. Por eso esperamos que el gasto relacionado con las plataformas IoT y el middleware crezca un 30% y un 34% para la Infraestructura como Servicio (IaaS) hasta 2027.
Fase 4: Creación de aplicaciones IoT de valor añadido
En la cuarta etapa de madurez de IoT, los usuarios finales de IoT crean aplicaciones nativas de la nube o basadas en los bordes que hacen uso de los datos de IoT a escala. La capacidad de conectarse a cualquier activo (etapa 1) de forma estandarizada (etapa 2) y la facilidad de acceso a esos datos (etapa 3) permiten una serie de casos de uso de IoT. Algunos de los primeros innovadores (por ejemplo, varios OEM de automoción) han alcanzado esta fase y están creando todo tipo de aplicaciones de IoT internas (por ejemplo, para sus fábricas) y externas (por ejemplo, para sus coches). Esperamos que más empresas alcancen esta fase de madurez en los próximos años, por lo que prevemos que el gasto en aplicaciones IoT registre una CAGR del 29% hasta 2027.
Etapa 5: AIoT = infusión de IA en IoT
La quinta etapa de la madurez de IoT es la habilitación del negocio con IA. Aquí es donde las empresas exploran formas de aumentar las aplicaciones existentes y crear nuevas aplicaciones mediante la incorporación de IA. La visión artificial y el mantenimiento predictivo son dos de los casos de uso de IoT con IA más comunes en la actualidad. Los recientes avances en IA generativa pueden añadir una nueva dimensión y son un motor para que las empresas sigan adoptando rápidamente la IA.
El cambio hacia la IAoT: Casi la mitad de todas las aplicaciones IoT estarán infundidas por IA en 2027
Aunque algunas empresas siguen luchando por habilitar sus activos (fase 1) y establecer la conectividad (fase 2), el futuro del IoT es la convergencia de la IA y el IoT, también denominada a menudo AIoT.
En 2022, realizamos una encuesta a 500 altos directivos de TI e ingeniería de empresas manufactureras. El 15% de esas empresas indicaron haber implementado completamente su estrategia de IA (los resultados forman parte del Informe de Adopción de la Industria 4.0 2022). Dos casos de uso clave con un componente de IA que se citaron fueron la visión artificial y el mantenimiento predictivo, ambos con un ROI consistentemente alto para estas empresas.
Basándonos en los datos de que disponemos y en las conversaciones que mantenemos con diversas organizaciones, estimamos que aproximadamente el 6% de las aplicaciones IIoT actuales están basadas en IA, lo que significa que los algoritmos de IA desempeñan un papel fundamental a la hora de habilitar el caso de uso (por ejemplo, cuando se utiliza el aprendizaje automático para la detección de visión en el control de calidad). Otro 11% de las aplicaciones se clasifican como aumentadas por IA, lo que significa que la IA desempeña un papel en el caso de uso, pero el caso de uso no depende de esa funcionalidad de IA (por ejemplo, enrutamiento AGV/AMR aumentado por IA en lugar de utilizar reglas decididas por los operadores).
Vemos un fuerte impulso hacia la integración de la IA en las aplicaciones IoT (por ejemplo, pasando de la monitorización de condiciones al mantenimiento predictivo) y esperamos un fuerte aumento en los próximos años.
Para 2027, prevemos que casi la mitad de todas las aplicaciones IIoT tendrán algún elemento de IA y que el porcentaje de aplicaciones mejoradas con IA se triplicará en ese plazo (del 11% al 34%). Muchos proveedores de software están llevando a cabo actualmente grandes ejercicios internos sobre cómo pueden aumentar sus ofertas de software existentes con el uso de la IA. En mayo de 2023, por ejemplo, SAP anunció 15 nuevas capacidades de IA empresarial en toda la cartera de productos ERP existentes, incluidos nueve nuevos escenarios de IA generativa.
Sin embargo, no todo tiene que basarse en la IA. Es posible que muchas aplicaciones IoT heredadas no basadas en IA que ya están implantadas no se vean afectadas. Muchas aplicaciones basadas en reglas seguirán siendo suficientes para algunos clientes y casos de uso, y no todos los cuadros de mando necesitarán ser mejorados con IA.
Es probable que el revuelo en torno a ChatGPT y la IA generativa influya en la estrategia de IA de las empresas en los próximos años. Aún es pronto para saber si la implantación de la IA generativa en IoT dará lugar a nuevos casos de uso a gran escala, y con qué rapidez. Los modelos de IA generativa se centran predominantemente en texto e imágenes, y por el momento sólo unos pocos modelos se centran en datos de sensores.
"Vemos un fuerte impulso ahora para introducir la IA en el panorama empresarial, con la expectativa de que la IA rediseñará las empresas tan completamente como lo hizo el software empresarial hace tres décadas." Ravi Kumar, consejero delegado de Cognizant, 2 de febrero de 2023.
Ganar en IoT: Cómo se están posicionando los proveedores
Con los usuarios más centrados en la construcción de la columna vertebral del software, el desarrollo de aplicaciones y la infusión de IA, se espera que la oportunidad combinada de software de IoT ascienda a 193.000 millones de dólares en 2027. En 2022, ningún proveedor tenía más del 3% de cuota de mercado en el mercado mundial de IoT de 201.000 millones de dólares, y ningún proveedor tenía más del 9% de cuota de mercado en el mercado de software de IoT. (Nota: IoT Analytics realiza un seguimiento de más de 170 proveedores y su cuota de mercado por segmento de IoT; consulte la actualización más reciente del IoT Enterprise Spending Dashboard).
Ningún proveedor tiene más del 3% de cuota de mercado en el mercado de IoT
IaaS (los tres principales proveedores: 86% de cuota de mercado) y la conectividad inalámbrica (los tres principales proveedores: 44% de cuota de mercado) son los únicos elementos de la pila tecnológica de IoT que están ampliamente consolidados en este momento; las demás áreas dejan mucho espacio para la innovación y la consolidación.
He aquí ejemplos de algunas de las estrategias que los principales proveedores de IoT están siguiendo mientras se preparan para los próximos cinco a diez años en el mercado de IoT:
Estrategia 1: Multiplicar las oportunidades creando un sólido ecosistema de socios
La complejidad de IoT ha llevado a algunas de las principales organizaciones a crear un ecosistema de empresas asociadas complementarias que les ayuden en la comercialización y el suministro. Esta estrategia es más notable con los principales hiperescaladores Microsoft, AWS y Google.
Por ejemplo, en Hannover Messe 2023 (la feria industrial más importante del mundo), contamos 32 socios que exponían conjuntamente con AWS, 25 con Microsoft y 24 con Google (para más detalles, consulte nuestro informe sobre la feria de Hannover). Aunque técnicamente estas empresas también son clientes de los hiperescaladores, dedican mucho tiempo y recursos al desarrollo de soluciones conjuntas, la creación de arquitecturas conjuntas y la comercialización de las ofertas conjuntas. AWS, por ejemplo, comercializó en la feria soluciones conjuntas con Element Unify, HighByte, Deloitte y TensorIoT.
Estrategia 2: centrarse en soluciones que resuelvan los problemas de los clientes
Hace unos años, muchos proveedores se centraban en vender una plataforma que permitiera a los adoptantes de IoT crear aplicaciones por sí mismos. Sin embargo, muchos usuarios de IoT, sobre todo pymes, se han dado cuenta de que no disponen de los recursos necesarios para hacerlo. Algunos de los proveedores que antes ofrecían una plataforma IoT se han adaptado en consecuencia y han pasado a ofrecer soluciones IoT para problemas y casos de uso individuales, en lugar de una plataforma universal y difícil de mantener. En algunos casos, estas soluciones combinan el hardware o los sensores existentes con el acceso a software basado en la nube, de modo que los usuarios de IoT pueden recibir todo lo que necesitan de un solo proveedor.
Por ejemplo, en 2022, la empresa sueca de sellado y rodamientos SKF lanzó SKF Axios, una solución inalámbrica de mantenimiento predictivo orientada a supervisar los equipos y mejorar su tiempo de actividad. La solución aprovecha varios servicios en la nube de AWS y proporciona los sensores, gateways, conectividad inalámbrica y una aplicación lista para usar necesarios para que los clientes tengan toda la solución lista para usar.
Estrategia 3: Integrar una visión audaz de la IA en la estrategia
A medida que el mercado empresarial de IoT empieza a contemplar la quinta fase de madurez (AIoT), algunos proveedores parecen ser más audaces y estar más comprometidos que otros con liderar la carrera de la IA.
Por ejemplo, el proveedor japonés de automatización industrial Yokogawa está incorporando la visión de las "operaciones autónomas" industriales en la estrategia de la empresa, ya que cree que el futuro de la fabricación está basado en la IA. En marzo de 2023, Yokogawa anunció la adopción de la IA de control autónomo de Yokogawa en una planta química de ENEOS Materials. La prueba de campo demostró que la IA podía controlar las operaciones de destilación de forma más eficaz que los enfoques existentes controlados por humanos, lo que se traducía en una calidad estable del producto, un alto rendimiento y un ahorro de energía.
Estrategia 4: Adquirir las piezas del puzzle que faltan
En lugar de asociarse, algunas empresas optan por adquirir determinadas tecnologías o aplicaciones de IoT que consideran de alto valor.
En mayo de 2022, por ejemplo, Emerson Electric adquirió Aspen Technology para crear una empresa líder en software industrial. La adquisición, entre otras cosas, da a Emerson Electric acceso a una sólida cartera de IA industrial, que incluye numerosas soluciones de inteligencia de activos.
En junio de 2022, Siemens adquirió Senseye, un proveedor de soluciones basadas en IA para el rendimiento y la fiabilidad de las máquinas industriales.
Como parte de nuestro reciente informe State of IoT-Spring 2023, analizamos las 100 adquisiciones más recientes en el espacio IoT. Descubrimos que el grupo más numeroso (26%) de empresas adquiridas pertenecía al ámbito de las aplicaciones, muchas de ellas con una fuerte presencia de la IA.
Estrategia 5: Apostar por los estándares abiertos
Los estándares abiertos prometen resolver uno de los mayores obstáculos para la adopción del IoT a gran escala: La falta de interoperabilidad y compatibilidad entre diversos dispositivos y sistemas IoT.
Al alinear sus soluciones con estándares abiertos, los proveedores esperan mejorar significativamente la experiencia del cliente, fomentando la innovación, la flexibilidad y la escalabilidad en sus despliegues de IoT.
Schneider Electric, por ejemplo, promueve activamente el uso de IEC 61499, un motor de ejecución de código compartido desarrollado por Universal Automation. El objetivo de esta norma es crear aplicaciones independientes del hardware para salvar la brecha existente entre TI y OT.
En nuestro informe del evento Hannover Messe 2023, destacábamos que habíamos observado que varias grandes marcas se alineaban tras el marco Asset Administration Shell (AAS) para desarrollar gemelos digitales interoperables. Entre muchas empresas, Microsoft, Siemens y SAP parecen ser tres de los partidarios más notables.
Conclusión
IoT sigue ofreciendo enormes oportunidades, aunque el mercado no avance tan rápido como algunos habían predicho en el pasado. Se espera que el gasto empresarial en IoT aumente hasta los 483.000 millones de dólares en 2027. En un mercado IoT en proceso de maduración, la mayor oportunidad de crecimiento reside en el software, especialmente con aplicaciones (IA).
La mayor oportunidad de crecimiento de IoT reside en el software
Casi la mitad de todas las aplicaciones en 2027 estarán impulsadas por la IA. Los principales proveedores de IoT, como los hiperescaladores, los proveedores de automatización industrial y los proveedores de conectividad, y también muchas start-ups se posicionan para seguir siendo relevantes en un mercado de IoT que da prioridad a la IA. Con una estrategia de IoT clara, las empresas tienen la oportunidad de posicionarse en lo que sigue siendo una de las mayores oportunidades de mercado de nuestra generación.
(IoT Analytics)
