El gasto en software IoT alcanzó los 53.000 millones de dólares en 2022 y sigue creciendo con fuerza. El último Informe de Adopción de Software IoT 2023 destaca los más de 100 principales proveedores de software IoT utilizados en la actualidad, basándose en una amplia encuesta realizada a usuarios de IoT. Entre las empresas de software IoT más comunes se encuentran Microsoft, AWS, Siemens, IBM, Cisco, Oracle, PTC y MongoDB.
IoT Analytics, un proveedor global líder de perspectivas de mercado e inteligencia empresarial estratégica para Internet de las Cosas (IoT), IA, Cloud, Edge e Industria 4.0, publicó su Informe de Adopción de Software IoT 2023 de 164 páginas basado en una amplia encuesta a 100 usuarios finales de software en fabricación, bienes raíces, venta minorista y otras industrias. Este artículo detalla el panorama del software IoT y enumera 8 de las principales empresas de software IoT en 2023 destacadas por los participantes en la encuesta.
Panorama general: El mercado del software IoT en 2023
El gasto en software IoT alcanzó los 53.000 millones de dólares en 2022 (según el análisis Global IoT Enterprise Spending de IoT Analytics). El mercado creció un asombroso 31% en 2022 debido al renovado interés de las empresas por el IoT tras la recuperación de la COVID-19; al fuerte crecimiento del número de dispositivos IoT conectados activamente hasta alcanzar los 14.400 millones en todo el mundo; y a un ciclo de sustitución de la tecnología de software que hace que las empresas inviertan en soluciones en contenedores, software como servicio, interfaces de usuario de bajo código y software mejorado con IA. Con la previsión de que el número de dispositivos IoT activos alcance casi los 30.000 millones en 2027, el crecimiento del mercado de software IoT está garantizado.
6 opciones de arquitectura de software IoT
Las empresas persiguen docenas de casos de uso de IoT (algunos ejemplos son la supervisión remota, el mantenimiento predictivo y la visión artificial); consulte nuestro análisis de casos de uso de IoT en 2021. Esos casos de uso requieren software que puede realizarse de seis maneras. Las empresas pueden:
1- Añadir sus dispositivos IoT al software existente (por ejemplo, ERP, MOM, PLM o SCADA).
2- Crear el software de IoT internamente
3- Contratar a un tercero para crear el software IoT
4- Utilizar varios componentes de software de código abierto (por ejemplo, Apache Kafka y Eclipse Mosquitto)
5- Comprar componentes de software IoT (por ejemplo, plataformas y middleware)
6- Comprar ofertas de IoT completas
La opción 1, añadir al software existente, promete estabilidad, fiabilidad y seguridad. Sin embargo, los últimos años han demostrado que este enfoque tiene deficiencias, que han dado lugar a las opciones 4, 5 y 6. Para las opciones 5 y 6, existen cientos de ofertas comerciales diseñadas específicamente para los datos de dispositivos IoT, que no vienen con el "bagaje" de las arquitecturas empresariales más antiguas y aportan un elemento de escalabilidad.
Nuestro análisis se centra exclusivamente en las empresas que han elegido las opciones 5 o 6.
La metodología de este análisis
IoT Analytics, en el cuarto trimestre de 2022, encuestó a 100 altos ejecutivos de los sectores manufacturero, inmobiliario, minorista y otros en Norteamérica, Europa y Asia para comprender mejor el mercado del software IoT. Todos los encuestados adquirieron y utilizaron software IoT. Los proveedores mencionados por los encuestados son la base del panorama de las empresas de software IoT en este artículo. El Informe de Adopción de Software IoT 2023 de 164 páginas que lo acompaña analiza los patrones de gasto, adopción, criterios de toma de decisiones, hábitos de pago y mucho más de estas empresas.
Para este análisis, dividimos la pila de software IoT en cuatro componentes principales: aplicaciones, middleware/plataformas, dispositivos/borde y seguridad. Dentro de estos cuatro componentes, destacamos 11 tipos de software IoT (aunque podría haber más, especialmente en la capa de aplicaciones IoT):
1- El software de acceso remoto a activos permite controlar o supervisar un activo de forma remota en un sistema mientras se visualiza en un dispositivo cliente independiente.
2- El software de realidad aumentada o realidad virtual se utiliza para visualizar y crear AR/VR.
3- El software de gemelos digitales se utiliza para crear y gestionar una réplica virtual de una entidad del mundo real.
4- Las plataformas IoT son herramientas de software especializadas para crear y gestionar soluciones IoT.
5- Las plataformas de gestión de borde se utilizan para aprovisionar y gestionar dispositivos remotos en el borde.
6- Las bases de datos para conjuntos de datos IoT se utilizan para capturar los datos producidos por los dispositivos IoT.
7- Otras herramientas de middleware IoT permiten uno o varios tipos de comunicación o conectividad entre varias aplicaciones o componentes de aplicaciones en una red distribuida.
8- Las herramientas de ingesta de datos para activos de taller/operativos recopilan y transfieren datos estructurados, semiestructurados y no estructurados desde la fuente a los destinos de destino.
9- Las herramientas de corredor de mensajes/conversión de protocolos traducen un mensaje del protocolo de mensajería formal del emisor al protocolo de mensajería formal del receptor.
10- El software de seguridad IoT es un software de ciberseguridad que se centra en aumentar la seguridad de las configuraciones IoT.
11- Sistema operativo para dispositivos/activos IoT es un software de sistema operativo que gestiona los dispositivos IoT y los recursos de software para productos conectados o máquinas sobre el terreno y proporciona servicios comunes para programas informáticos.
Muchas empresas pequeñas
IoT Analytics realiza un seguimiento de más de 1.000 proveedores grandes y pequeños que ofrecen software para escenarios IoT. Aunque hay dos empresas que lideran claramente el mercado, el panorama general sigue estando fragmentado. Como verificar qué proveedor encaja en cada tipo de software IoT es casi imposible, hemos decidido presentar un gráfico creado íntegramente por usuarios finales de IoT a partir de nuestra encuesta (en lugar de un análisis de investigación secundaria). Estas son las empresas de software IoT que utilizaron los participantes en nuestra encuesta y, desde nuestro punto de vista, es una buena visión del mercado, aunque falten varios proveedores. Es posible que algunos proveedores consideren que también deberían figurar en otra categoría de software IoT.
Desinversiones recientes de software IoT
Los recientes anuncios de discontinuación de software IoT por parte de tres pesos pesados (Google, SAP e IBM) han agitado a la comunidad IoT. Sin embargo, los resultados de esta encuesta muestran que un número significativo de usuarios sigue aprovechando estos servicios que van a ser retirados. Nuestra opinión es que se está produciendo una consolidación natural del mercado del software IoT, y más concretamente de las plataformas IoT, sobre la que empezamos a informar en 2021. Sabemos de más empresas de software de IoT que están saliendo del mercado, ya que sus visiones de IoT no se han materializado.
Las empresas de software IoT están redoblando su apuesta por IoT
Sin embargo, estamos siguiendo a muchas otras empresas de software de IoT prósperas que están redoblando su apuesta por una visión de IoT a más largo plazo. Los resultados de la encuesta confirman que no hay ganas de dejar de invertir en software IoT por parte del usuario final, aunque el elevado crecimiento del segmento de plataformas IoT parece haber terminado y los usuarios finales están invirtiendo más dinero, por ejemplo, en aplicaciones individuales. Debido a las recientes desinversiones en IoT, los usuarios finales también están siendo más cuidadosos a la hora de elegir a su proveedor de software.
8 principales empresas de software IoT en 2023
He aquí un vistazo a 8 de las principales empresas de software IoT que destacaron los participantes en la encuesta:
1. Microsoft
Según nuestras estimaciones, Microsoft es el líder en cuota de mercado de software IoT, con una cuota del 9% del mercado en 2022 (Fuente: IoT Analytics Global IoT Enterprise Spending dashboard-vendor market share view). Casi el 60% de los encuestados en este estudio utilizan software de Microsoft como parte de sus configuraciones de IoT. Microsoft ofrece 11 de los tipos de software IoT analizados. Algunas de las soluciones de software IoT más destacadas de Microsoft incluyen Azure IoT Hub, Defender for IoT, Azure IoT Edge y Azure RTOS.
2. Servicios Web de Amazon
AWS es el proveedor en la nube líder del mercado mundial y ha realizado varias inversiones en software de IoT desde el lanzamiento de su servicio IoT Core en 2015. Los encuestados utilizan productos de software de IoT de AWS en seis de los 11 tipos de software de IoT. Entre los ejemplos destacados, además de AWS IoT Core, se incluyen AWS IoT Greengrass y Amazon DynamoDB IoT. Como resultado, podemos esperar que el software de AWS IoT siga creciendo. Los resultados de la encuesta muestran que los usuarios esperan seguir aumentando el gasto en software de IoT con AWS, especialmente las empresas de Norteamérica y las pequeñas y medianas empresas.
3. Siemens
Aunque la empresa ha dejado de comercializar intensamente su plataforma Mindsphere IoT, Siemens sigue invirtiendo en IoT. Dos de las principales iniciativas estratégicas de Siemens incluyen la cartera Siemens Xcelerator de modernas ofertas de software SaaS basadas en la nube (incluidas aplicaciones IoT industriales) y la nueva oferta Industrial Edge (que incluye varias aplicaciones IoT). Al igual que Microsoft y AWS, Siemens recibió una alta calificación de satisfacción del cliente en esta encuesta, en consonancia con encuestas anteriores de IoT Analytics sobre IoT y temas centrados en IoT.
4. IBM
A pesar de la desaparición de la plataforma IBM Watson IoT anunciada en noviembre de 2022, IBM sigue siendo uno de los principales proveedores de software IoT (por ahora). Debido a la fuerte tasa de penetración de la compañía en las empresas, muchas empresas han utilizado las herramientas de IBM para sus configuraciones de IoT. Será interesante ver cómo cambia el panorama en 2024, ya que los clientes deben mover sus despliegues de IoT fuera de IBM Watson IoT antes del 1 de diciembre de 2023.
5. Cisco
Cisco lleva años en el panorama del software IoT. Algunas ofertas destacadas de IoT incluyen la plataforma Cisco Edge Intelligence y los productos de seguridad IoT de la compañía (por ejemplo, Cisco ISE).
6. Oracle
Oracle es una potencia de software empresarial y un hiperescalador de nube (aunque mucho más pequeño que los líderes del mercado). Las configuraciones de IoT de Oracle incluyen Oracle IoT Cloud Service y bases de datos de Oracle (por ejemplo, Oracle Database).
7. PTC
PTC ha estado ejecutando su visión de IoT desde la adquisición de Thingworx en 2013. Hasta la fecha, ThingWorx sigue siendo una de las principales plataformas de IoT, pero no es la única herramienta de IoT que ofrece PTC. Otras herramientas destacadas de PTC para escenarios IoT son Kepware (broker de mensajes/herramienta de conversión de protocolos) y Vuforia (AR/VR).
8. MongoDB
MongoDB se ha establecido como la base de datos comercial de IoT preferida para muchas configuraciones de IoT. Además, la empresa se encuentra en una trayectoria de crecimiento impresionante a raíz de los movimientos generales de la carga de trabajo a la nube: la línea superior de la empresa se ha más que triplicado durante los últimos tres años a más de $ 1 mil millones por año (IoT es una parte de eso). Además, los participantes en nuestra encuesta otorgaron a MongoDB un alto grado de satisfacción por su oferta de IoT.
De cara al futuro
Estas son sólo 8 de las más de 100 empresas de software IoT que analizamos como parte de la investigación. Aunque algunas partes del panorama del software IoT se están consolidando (como se ha destacado anteriormente), el panorama sigue estando disperso. Los proveedores más pequeños aún tienen margen para llenar los huecos y encontrar sus nichos. Los cambios tecnológicos que se están produciendo en la actualidad (por ejemplo, una computación de borde más potente, nuevos protocolos, desarrollo de software nativo en la nube y contenedores) ofrecen enormes oportunidades para que cualquier empresa se lance y ofrezca una experiencia de software más moderna y nativa. Hemos visto bastantes cambios en el panorama del software durante los últimos cinco a ocho años, y teniendo en cuenta dónde está el mercado ahora, no será sorprendente ver a varios actores nuevos y más pequeños capturar una parte significativa de este mercado de rápido crecimiento en los próximos años.
(IoT Analytics)
