De qué hablaron los CEOS en el 3º trimestre de 2022: desaceleración económica, materias primas y la industria 4.0

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De qué hablaron los CEOS en el 3º trimestre de 2022: desaceleración económica, materias primas y la industria 4.0
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IoT Analytics, un proveedor global líder de conocimientos de mercado e inteligencia empresarial estratégica para el Internet de las Cosas (IoT), la IA, la nube, el borde y la Industria 4.0, realizó un análisis de palabras clave basado en ~3.000 llamadas de ganancias de ~1500 empresas que cotizan en los Estados Unidos y encontró cinco temas de interés en el tercer trimestre de 2022 que probablemente influyan en la agenda estratégica en el futuro. Esta es la información clave:

- Tres temas ganaron notablemente en el tercer trimestre de 2022, a saber, la recesión, las materias primas y la Industria 4.0.

- Las menciones a temas relacionados con la sostenibilidad disminuyeron en el último trimestre, pero parecieron estabilizarse en un nivel más alto que en años anteriores. El trabajo híbrido ha dejado de lado el trabajo a distancia.

Philipp Wegner, analista principal de IoT Analytics, afirma: "Los consejos de administración parecen estar centrados en hacer frente a la desaceleración económica y discuten las amenazas inmediatas para su negocio, como la recesión, la inflación y la interrupción de las cadenas de suministro. Sin embargo, los temas relacionados con la sostenibilidad han aumentado bastante en los dos últimos años, aunque hayan bajado ligeramente en el último trimestre".

En sus convocatorias de resultados del tercer trimestre de 2022, el 35% de los directores generales hablaron de recesión, siendo los despidos, la contratación (congelación) y la reducción de personal los temas principales para la mayoría. La Industria 4.0 (con un crecimiento del 143% en comparación con el 2T/2022) y otros temas relacionados con la tecnología (como la automatización de procesos, con un 53%) crecieron con fuerza, aunque en menor medida. Los tres temas más discutidos que seguimos siguen siendo el COVID-19, la inflación y las cadenas de suministro (mencionados en el 57%-72% de todas las llamadas de beneficios).

Temas como la desaceleración económica y la automatización aumentaron su importancia en el tercer trimestre, mientras que otros temas que habían obtenido una atención significativa en los trimestres anteriores se desvanecieron. Rusia (16%) y Ucrania (19%) siguieron siendo mencionados por muchos CEOs, pero en un 50% menos que en el trimestre anterior. Además, los debates sobre el trabajo híbrido (-28%) y el trabajo a distancia (-50%) disminuyeron en el último trimestre (véase el análisis más abajo). En el tercer trimestre de 2022, el tema del nuevo trabajo tuvo menos importancia en el entorno de alta inflación y turbulencia económica.



Sobre el análisis

El análisis "De qué hablaron los CEOs" (destacado en este artículo) presenta los resultados de la investigación de IoT Analytics sobre las convocatorias de resultados del tercer trimestre de 2022 de unas 1.500 empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos. La visualización resultante indica los temas digitales y relacionados que los CEOs priorizaron en el Q3/2022. El gráfico visualiza la importancia y el crecimiento de las palabras clave de la siguiente manera:

- Eje X: Importancia de la palabra clave (es decir, cuántas empresas mencionaron una palabra clave en las convocatorias de beneficios del tercer trimestre). Cuanto más lejos caiga la palabra clave en el eje X, más a menudo se mencionó el tema.

- Y-axis: Crecimiento de la palabra clave (es decir, el aumento o la disminución de las menciones del T2/2022 al T3/2022, indexado a 100). Un número >100 en el eje Y indica que el tema ha ganado importancia, mientras que un número <100 indica que el tema ha disminuido su importancia.

En este artículo, destacamos cinco temas de interés en mayor profundidad, incluyendo tres temas clave próximos (desaceleración económica, materias primas e Industria 4.0), y dos temas adicionales de interés, es decir, el trabajo híbrido/remoto y la sostenibilidad.

1- DESACELERACIÓN ECONÓMICA

En sus llamadas de beneficios del 3er trimestre/2022, el 35% de los directores generales hablaron de "recesión". Esta cifra aumentó un 74% con respecto al trimestre anterior. El análisis muestra que, al igual que la "recesión", muchos de los temas próximos en esas convocatorias de beneficios estaban relacionados con una economía debilitada. Con unas tasas de inflación elevadas que no se habían visto en décadas, el tema de la inflación se trató en el 71% de todas las llamadas de beneficios del tercer trimestre de 2022 (un 4% más que en el trimestre anterior, pero un 646% más en los últimos dos años). Las sombrías previsiones de crecimiento económico hicieron que en muchas reuniones de los consejos de administración se hablara de despidos.

Las palabras clave "reducción de personal" (+83%), "despido" (+54%) y "contratación" (+22%) aumentaron considerablemente en el tercer trimestre de 2022. Es esencial mencionar que "contratación" se utilizó a menudo en el contexto de una "congelación de la contratación" o "dejar de contratar". Sin embargo, muchas empresas siguen intentando contratar, y los mercados laborales parecen sorprendentemente resistentes. En Estados Unidos, las tasas de apertura de puestos de trabajo siguen siendo superiores a las de desempleo. Además, el desempleo en Europa siguió disminuyendo en el tercer trimestre del año pasado. No obstante, empresas tan diversas como Klarna, Credit Suisse, Meta y Ford anunciaron despidos o congelación de la contratación en el 3T/2022.

Los debates sobre una recesión son ahora (35%) incluso más frecuentes que durante el 2T/2020 (33%), cuando la desaceleración inducida por la COVID-19 alcanzó el punto de recesión. En el 3T/2022, las conversaciones sobre la recesión alcanzaron el máximo histórico desde que IoT Analytics comenzó a rastrear las llamadas de ganancias (1T/2019).

Citas clave:

"Estamos viendo que los anunciantes están preocupados por una posible recesión y por eso estamos viendo que reducen su gasto en lugares que son fáciles de apagar y volver a encender." Anthony Wood - Director General de Roku, 28 de julio de 2022

"Dadas las inciertas perspectivas económicas mundiales y los progresos en materia de contratación logrados hasta la fecha, como Sundar anunció previamente, tenemos la intención de ralentizar el ritmo de contratación. Esperamos que nuestras acciones en materia de contratación se hagan más evidentes en 2023." Ruth Porat - Directora Financiera de Alphabet, 26 de julio de 2022

"Hay una enorme oportunidad para los profesionales con talento que aspiran a construir su futuro en ServiceNow. Y como empleador, mientras otros en la industria tecnológica están ralentizando o incluso dejando de contratar, ServiceNow está contratando. Estamos contratando. Estamos redoblando la apuesta por nuestra marca de talento". Bill McDermot - Director General, ServiceNow, 26 de julio de 2022

2- MATERIAS PRIMAS

Varios consejeros delegados (3%) hablaron del cobre (+30% en comparación con el segundo trimestre de 2022), y un 2% del litio (+13%). Estas dos materias primas forman parte de una larga lista de otras materias primas, como la madera, el níquel y el cobalto, todas las cuales experimentaron una mayor volatilidad de precios en los últimos tres años. Los precios del cobre experimentaron una gran montaña rusa y aumentaron hasta niveles récord en marzo de 2022, después de haber tocado fondo en marzo de 2020. Desde entonces, su precio récord disminuyó un 18% en los últimos seis meses.

El litio es necesario en muchos tipos de baterías y es especialmente importante para los dispositivos conectados y los vehículos eléctricos. En el tercer trimestre de 2022, GM presentó una nueva iniciativa para la cadena de suministro, mientras que el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, pidió a los empresarios que entraran en el negocio del refinado del litio, calificándolo de "licencia para imprimir dinero". Los precios del litio aumentaron un 190% en el último año. Los responsables políticos intentan aliviar el dolor de las tensas cadenas de suministro de materias primas impulsando una mayor autonomía estratégica. La Unión Europea, por ejemplo, está trabajando en una Ley de Materias Primas que incluye un sistema de alerta temprana y un mecanismo de gestión de crisis para las materias primas críticas, impulsando la inversión en producción y reciclaje, y garantizando la igualdad de condiciones a nivel mundial.

Citas clave:

"Lo que esto significa es que GM tiene ahora acuerdos vinculantes que garantizan todas las materias primas de las baterías que apoyan nuestro objetivo de un millón de unidades de capacidad anual en Norteamérica en 2025. Esto incluye el litio, el níquel, el cobalto y todo el suministro de CAM. A medida que avancemos, localizaremos cada vez más nuestra cadena de suministro, al igual que hemos localizado la producción de células de baterías." Mary Barra - Directora General de General Motors, 26 de julio de 2022

"Hay como márgenes de software en el procesamiento del litio ahora mismo. Así que realmente me gustaría animar, una vez más, a los empresarios a entrar en el negocio del refinado del litio. No se puede perder. Es una licencia para imprimir dinero". Elon Musk - Director General de Tesla, 21 de julio de 2022

3- LA INDUSTRIA 4.0

A una escala mucho menor que los temas mencionados anteriormente, la Industria 4.0 fue discutida por el 0,4% de todos los CEOs en el Q3/2022 (+113% desde el Q2/2022). Por naturaleza, la Industria 4.0 se aplica principalmente a la industria manufacturera. El recientemente publicado IoT Signals Report-Manufacturing Spotlight (agosto de 2022), publicado conjuntamente por IoT Analytics, Microsoft e Intel, muestra que el 72% de los fabricantes han implementado hasta la fecha parcial o totalmente una estrategia de fábrica inteligente. A pesar de la prevalencia de la pandemia, la inminente recesión, la inflación y los problemas de la cadena de suministro global en los últimos años los fabricantes están decididos a acelerar sus proyectos de transformación digital en los próximos tres años. Dado que algunas empresas han realizado importantes inversiones en Industria 4.0 hace varios años, las historias de éxito de la implementación están entrando ahora en las convocatorias de beneficios, como muestran algunas de las citas siguientes.

Citas clave:

"Tenemos nuestras fábricas. Algunas de ellas ya están en la Industria 4.0. Y todas estas inversiones y estrategias están dando sus frutos". Judy Marks - Directora General de Otis Worldwide, 27 de julio de 2022

"La automatización de las fábricas es algo que hemos estado haciendo durante varios años. Pienso en las instalaciones de Iver que tenemos en Pratt Canada, que se pusieron en marcha hace más de cinco años, con una fabricación completamente sin luz. Así que hemos estado invirtiendo, lo llamaré, una industria 4.0 en todas nuestras fábricas. Tenemos el nuevo proyecto en Dallas, la nueva fábrica automatizada que se está construyendo allí" Greg Hayes - Presidente y Director General, Raytheon Technologies, 26 de julio de 2022

4- EL TRABAJO A DISTANCIA Y EL TRABAJO HÍBRIDO

El debate sobre el trabajo a distancia en el tercer trimestre de 2022 apareció en el 1,1% de las convocatorias de resultados. Esto constituye un descenso del 50% en comparación con el trimestre anterior y una disminución del 94% desde su pico en el 2T/2020. Al mismo tiempo, el trabajo híbrido fue mencionado por el 2,3% de los directores generales y descendió un 28% desde el trimestre anterior.

Considerando el futuro, dos desarrollos se hacen evidentes:

1. El trabajo a distancia fue uno de los temas clave durante los cierres de COVID-19, cuando el 18% de los CEOs trataron este tema en sus llamadas de resultados. Desde entonces ha disminuido y parece ser un tema del pasado.

2. El trabajo híbrido ha crecido mucho más lentamente que el trabajo remoto. Aunque nunca ha alcanzado los porcentajes de dos dígitos del trabajo remoto, parece más probable que siga siendo relevante a largo plazo. Ha disminuido desde su pico del 4% en el tercer trimestre de 2021, pero parece haberse estabilizado en aproximadamente el 2%. Parece que la mayoría de los CEOs aspiran a utilizar una configuración de trabajo híbrida con algunos días de oficina obligatorios pero con más libertad que antes de los cierres de COVID-19. Apple, Google y Tesla, por ejemplo, han llamado a sus oficinistas para que regresen de sus oficinas en casa a sus respectivas sedes. Sin embargo, la mayoría ofrece un mayor grado de libertad en comparación con hace tres años.

Citas clave:

"El aumento interanual de los gastos generales y administrativos está impulsado por el aumento de los impuestos sobre las ventas de los acuerdos, que están vinculados a los ingresos, así como por el aumento de los gastos relacionados con el personal debido a la vuelta a un entorno de trabajo híbrido." David Goulden - Director Financiero de Booking Holdings, 04 de agosto de 2022

"El trabajo híbrido es ahora solo trabajo, y es imperativo colaborar de forma sincrónica y asincrónica, así como a distancia y en persona. " Satya Nadella - Presidente y Director General, Microsoft, 27 de julio de 2022

5- SOSTENIBILIDAD, CLIMA Y EMISIONES

La proporción de convocatorias de resultados que hablan de sostenibilidad (comentada por el 21% de todos los CEO), clima (14%) y emisiones (13%) disminuyó en el trimestre anterior. Sin embargo, a largo plazo, desde el primer trimestre de 2019, esto muestra una tendencia muy positiva. Los tres temas han ganado una amplia importancia en las salas de juntas. A principios de 2020, los debates sobre la transición a una economía más sostenible y ecológica se ahogaron en el ruido causado por los cierres de COVID-19. Lo mismo parece estar ocurriendo en la actualidad, ya que los consejeros delegados se centran en la gestión de la próxima recesión, la elevada inflación y la gran incertidumbre. No obstante, la mayoría de los directores generales parecen convencidos de que el impulso hacia una mayor sostenibilidad será beneficioso para sus empresas.

Citas clave:

"Vemos la explosión del IoT. Toda la actividad climática va a ser un viento de cola para nuestro negocio, porque hay que conectar todos estos sistemas industriales para poder controlarlos." Chuck Robbins - Presidente y Director General de Cisco Systems, 17 de agosto de 2022

"Una de las mayores oportunidades a largo plazo en alternativas será la intersección de la infraestructura y la sostenibilidad. Las recientes crisis de suministro no han hecho más que aumentar la atención sobre la seguridad energética y agravar la necesidad de invertir en infraestructuras." Larry Fink - Presidente y Director General de Black Rock, 15 de julio de 2022. (IoT Analytics)

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