El año 2023 será difícil para las divisiones de negocio de los operadores, pero no por ello dejará de haber oportunidades.
La debilidad de la economía, la persistencia de una inflación elevada y la subida de los precios de la energía (en algunas regiones) ejercerán presión sobre el gasto empresarial en 2023, lo que a su vez afectará a las divisiones de negocio de los operadores de telecomunicaciones.
Sin embargo, siguen surgiendo oportunidades. Persisten los cambios en los patrones de trabajo, lo que crea demanda de SD-WAN, trabajo remoto y otros tipos de soluciones SASE. La escasez de personal cualificado, especialmente en TI y seguridad, hace que las empresas recurran más que nunca a los operadores de telecomunicaciones para la gestión o cogestión de las comunicaciones, la seguridad y otros servicios de TI. Los operadores con carteras amplias y en crecimiento deberían ser capaces de defender, e incluso aumentar, sus ingresos.
Servicios a empresas
Las empresas gastarán 4.700 millones de dólares en soluciones SASE en 2023
SD-WAN ya está desplegada en alrededor de 3,5 millones de sitios empresariales en todo el mundo a finales de 2022. El acceso seguro a la nube es una prioridad para muchas empresas, y la adopción de servicios de seguridad en la nube está aumentando rápidamente. Zscaler, empresa líder en servicios de pasarela web segura (SASE), aumentó sus ingresos un 56% en el año hasta julio de 2022. Esperamos que el mercado de servicios SASE (que reúnen SD-WAN y seguridad en la nube en una única solución integrada) comience a crecer rápidamente en 2023, y que el gasto de las empresas en este tipo de servicios aumente más de un 50% interanual, hasta alcanzar los 4.700 millones de dólares.
La 5G FWA desempeñará un papel importante, aunque limitado, en la mejora de la conectividad de sucursales y sedes de pequeñas empresas
Algo más del 40% de los clientes de acceso fijo inalámbrico (FWA) 5G de Verizon son empresas; esto es una señal del papel de la tecnología como solución para emplazamientos temporales (por ejemplo, obras de construcción y tiendas minoristas pop-up), pequeñas sucursales y microempresas, así como para el trabajo remoto dentro de organizaciones más grandes. La FWA en EE.UU. también es atractiva para las empresas que quieren la misma solución (y precios y asistencia) en todo el país, algo que los proveedores fijos no pueden ofrecer. La FWA apoyará la ampliación de la cobertura de banda ancha rural en muchos países, pero los servicios de fibra dominarán las soluciones de conectividad de última milla para las empresas en la mayoría de los lugares. Supera a la FWA en casi todas las métricas (caudal, fiabilidad, coste y consumo de energía).
Microsoft Teams seguirá aumentando su cuota en el mercado de las comunicaciones unificadas
Tras el lanzamiento de Operator Connect en 2021, más de un operador ha calificado de "fenomenal" el crecimiento del número de clientes que contratan PSTN para Teams. Teams Phone Mobile estará disponible a partir de finales de 2022 y Teams Essential para pymes ya está disponible, por lo que esperamos ver un mayor crecimiento rápido en la adopción de Microsoft Teams en 2023. Esto superará significativamente el crecimiento en la adopción de otros servicios de comunicaciones unificadas. Los operadores deben seguir invirtiendo en el desarrollo de sus capacidades de Microsoft, ya que se trata de un área en rápida evolución.
Casi la mitad de los clientes de computación en nube de los operadores actualizarán sus suscripciones para incluir servicios multi-nube
El 28% de los operadores de nuestra encuesta informaron de que al menos la mitad de sus clientes ya contratan servicios multi-nube, y la mayoría informó de que este porcentaje está aumentando. Muchas empresas siguen siendo reacias a depender de una única plataforma de nube pública, y la preocupación por la soberanía de los datos significa que también es probable que haya una demanda a largo plazo de servicios híbridos. Esperamos que la proporción de clientes de computación en nube que compran servicios de nube híbrida o multi-nube a su operador aumente hasta casi el 50% en 2023.
Las PYME de todo el mundo gastarán casi 50.000 millones de dólares en soluciones informáticas de los operadores
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) recurrirán cada vez más a sus proveedores de telecomunicaciones en busca de asesoramiento y soporte informático, así como de suscripciones a servicios de TI. De hecho, más de tres cuartas partes de las PYME encuestadas en 2022 afirmaron que considerarían la posibilidad de suscribirse a los servicios informáticos de su operador de telecomunicaciones. Los operadores se centran cada vez más en el mercado de las PYME y están creando carteras de paquetes de servicios de TI que responden a las necesidades de las PYME para ayudar a compensar la disminución de los ingresos por servicios básicos. El Plan de Apoyo a la Pequeña Empresa de BT y la plataforma V-Hub de Vodafone son buenos ejemplos de los esfuerzos de los operadores.
IoT y redes privadas
El IoT 5G en la red pública empezará por fin a emerger, liderado por el sector de la automoción
La actividad de IoT 5G en la red pública ha sido limitada debido a la escasa cobertura y disponibilidad de dispositivos. Sin embargo, los fabricantes de automóviles están empezando a firmar contratos para integrar la conectividad 5G en los nuevos vehículos. Por ejemplo, AT&T proporcionará conectividad 5G a los modelos Super Duty 2023 de Ford, y Stellantis y GM han firmado acuerdos de coches conectados 5G que comenzarán con los modelos del año 2024. No obstante, la adopción del IoT 5G en otros sectores verticales seguirá siendo baja hasta al menos 2025.
La adopción de redes privadas seguirá creciendo, pero el progreso no será fluido
La adopción de nuevas redes privadas ha estado liderada por organizaciones muy grandes con equipos de redes y una importante experiencia interna. Esperamos que esto continúe en 2023, pero para que la adopción sea fuerte en el siguiente nivel de organizaciones, las soluciones de redes privadas tendrán que ser más sencillas y fáciles de comprar. Los proveedores tendrán que ofrecer redes, dispositivos, computación de borde, espectro y otras capacidades como un paquete. Será necesario ofrecer algún tipo de precio opex/as-a-service. Si estos avances no se producen, es posible que la adopción se estanque.
La oleada de fusiones y adquisiciones de IoT no se detendrá
En 2022 se produjeron varias fusiones, adquisiciones e inversiones en el mercado de IoT. Por ejemplo, Semtech compró Sierra Wireless y Unabiz se hizo con Sigfox. Para 2023 ya están previstas varias operaciones de alto perfil, entre las que podría incluirse la escisión de la unidad de IoT de Vodafone, que podría valer miles de millones de euros y será observada de cerca por otros operadores que estén considerando un movimiento similar. Aeris también debería completar su adquisición de la unidad de IoT de Ericsson en el primer trimestre de 2023, y Soracom planea cotizar en la Bolsa de Tokio, lo que la convertiría en la segunda empresa de conectividad IoT en cotizar públicamente (después de KORE en 2021). Otras operaciones en 2023 incluirán la adquisición de pequeñas empresas por parte de grandes operadores móviles virtuales de IoT, como Wireless Logic y KORE, así como inversiones o adquisiciones por parte de los operadores de innovadores disruptores de conectividad para obtener nuevas capacidades.
Sostenibilidad
Las políticas ESG serán cada vez más importantes en la selección de proveedores
La concienciación y la priorización por parte de las empresas de las iniciativas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) seguirán aumentando e influirán en la selección de proveedores. Muchas grandes empresas ya incluyen requisitos ASG en sus RFP; de hecho, el 56 % de las grandes empresas y más del 40 % de las PYME son más propensas a comprar a proveedores con políticas ASG. Los operadores deben promover sus iniciativas ASG, como el reciclado de dispositivos y la reducción de las emisiones de carbono mediante energías renovables, tecnologías energéticamente eficientes y compensación de las emisiones de carbono. Los operadores también deberían hacer más para ayudar a sus clientes empresariales a alcanzar sus propios objetivos ASG. Por ejemplo, BT Global ha desarrollado recientemente un portal que permite a sus clientes de centros de contacto medir sus emisiones de carbono.
(Analysys Mason)
